< PreviousTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSÉQUIPE ESGMBO PARTENAIRESDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESGCLIMATEXPERTISES L’équipe ESG suggère pour chacun des dossiers présentés en pré-comité, plusieurs problématiques à prendre en compte en fonction des caractéristiques de la cible. Ces pistes de réflexion sont répertoriées dans un fichier unique, accessible à l’ensemble de l’équipe. Les risques et opportunités sont ensuite repris au sein du dossier de comité d’investissement. En tenant compte du niveau des risques, des due diligences complémentaires peuvent être initiées. L’équipe d’investissement sensibilise les participations dans la mise en œuvre des bonnes pratiques ESG en abordant le sujet lors des Comités de Surveillance, à partir du reporting ESG annuel rempli par chacune des sociétés du portefeuille ; en travaillant sur d’éventuels plans d’actions en cas d’identification de risques et en accompagnant les initiatives au sein de nos participations, voire en développant des initiatives communes. 3, RUE LA BOÉTIE75008 PARISwww.mbopartenaires.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013) Soucieuse de la pérennité des entreprises dans lesquelles elle investit et de leurs parties prenantes, MBO Partenaires s’est engagée dès 2013 dans une démarche d’Investisseur Responsable en promouvant les critères ESG au sein de la société de gestion et de ses différentes participations. Cette démarche a été formalisée au sein d’une charte, mise à jour régulièrement, dont les engagements sont partagés par toute l’équipe. Nous insistons particulièrement sur l’importance du facteur humain, élément essentiel au bon fonctionnement de la société de gestion et socle de nos associations avec les dirigeants que nous accompagnons : pour jouer pleinement notre rôle d’actionnaire référent, la gouvernance et l’organisation managériale de nos sociétés affiliées font donc partie de nos priorités. Au niveau environnemental, MBO Partenaires a pris des initiatives tant au niveau de la société de gestion (recyclage, suppression des bouteilles d’eau à usage unique, green IT…) qu’au sein de ses participations concernant l’écoconception des produits (packagings alimentaires innovants / produits limitant l’empreinte carbone ou la consommation d’eau…). MBO Partenaires ne réalise pas de Vendor Due Diligences, à ce stade.VENDOR DUE DILIGENCES ESG LBO Capital-développementACTIFS SOUS GESTION580 M€RETROUVEZ L’ÉDITION 2017Contact : rb@mbopartenaires.com Tél. : +33 (0)1 56 64 17 00Contact : sg@mbopartenaires.com Tél. : +33 (0)4 78 33 97 10Contact : lth@mbopartenaires.com Tél. : +33 (0)4 78 33 97 10Richard BROCHEAssocié.Steve GUYARDChargé d’affaires.Laure THIBIERGEDirecteur de participations.© PHOTOS : DRNEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSMEESCHAERT CAPITAL PARTNERSEXPERTISES12 ROND POINT DES CHAMPS-ELYSÉES75008 PARISwww.meeschaert.comSIGNATAIRE DES PRI : OUIContact : cebroussard@meeschaertcapitalpartners.comTél. : +33 (0)1 83 75 50 00 Capital Transmission Capital Développement ImmobilierACTIFS SOUS GESTION600 M€DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Notre processus de sélection intègre, dès la phase préliminaire, plusieurs types de filtres ESG : un filtre sectoriel, sur le caractère éthique et moral des cibles sélectionnées et un filtre de « bonnes pratiques » de l’entreprise sur l’ensemble des critères ESG. Lors de la deuxième phase d’étude approfondie, un audit est mené, et un bilan des pratiques ESG est réalisé pour identifier des axes de progression. Nous accompagnons les entreprises dans la prise en compte des critères ESG dans leur stratégie en nous adaptant à chacune de leurs spécificités. Les collaborateurs des entreprises sont impliqués dans la définition des objectifs de progression et de perfectionnement, dans le cadre d’un projet d’entreprise. Dès sa création, Meeschaert Capital Partners s’est engagé dans une démarche responsable en rédigeant une charte d’Investisseur Humainement Responsable (IHR), qui vise à englober les critères ESG et à les enrichir. Cette charte des bonnes pratiques pose les principes d’une approche morale et éthique de la stratégie d’investissement de Meeschaert Capital Partners en se préoccupant de la dimension humaine au sein des entreprises et de leur environnement, en préservant la dignité de l’être humain en le considérant comme principal actif de l’entreprise pour s’assurer de ses besoins, de son bien-être et de son épanouissement. Le respect de notre charte IHR est assuré par un Comité d’éthique lors des investissements, et d’une équipe dédiée au sein de la société de gestion pour le suivi des participations.ÉQUIPE ESGHervé FONTA Président.Cristel EBROUSSARDResponsable ESG.© PHOTOS : DRNEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSLIRE LE RAPPORT 2016RETROUVEZ L’ÉDITION 2017ÉQUIPE ESGMOTION EQUITY PARTNERSEXPERTISESPatrick EISENCHTETER Associé gérant.Alexandre LE CHEVALLIER Chargé d’affaires et Responsable ESG.47, AVENUE GEORGE V75008 PARISwww.motionequitypartners.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2015)DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les enjeux ESG sont intégrés dans le processus d’investissement. Les secteurs d’activités non-compatibles avec la stratégie ESG de Motion Equity Partners sont définis et exclus durant la phase d’investissement. Des due diligences ESG sont réalisées pour les investissements potentiels afin d’identifier et de maîtriser les risques ESG. Suite à la due diligence ESG effectuée durant la phase d’investissement, Motion Equity Partners construit, avec le management des participations, une feuille de route des actions ESG prioritaires. Pour toutes les participations, la société de gestion encourage l’inclusion de l’information ESG (y compris des indicateurs quantitatifs) dans les rapports au Conseil d’Administration. Ces indicateurs sont notamment reportés aux LPs de manière régulière grâce aux rapports trimestriels de fonds. Un responsable ESG est nommé pour faire le suivi de la performance ESG des participations. Motion Equity Partners a rédigé une charte ESG. La société de gestion s’engage à être transparente vis-à-vis de ses investisseurs sur ses pratiques et performances ESG. Les équipes sont sensibilisées aux enjeux et aux risques ESG par des consultants externes. Motion Equity Partners est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest. Lors de la sortie d’une participation, Motion Equity Partners peut réaliser une vendor due diligences ESG. Exemple(s) de vendor due diligence(s) réalisée(s) par un prestataire extérieur sur la période : Diana (2014).VENDOR DUE DILIGENCES ESG Contact : pe@motion-ep.comTél: + 33 (0)1 53 83 79 10Contact : alechevallier@motion-ep.comTél: + 33 (0)1 53 83 79 10 Capital-investissement LBOACTIFS SOUS GESTION400 M€© PHOTO : DRLIRE LA CHARTE ESGNEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSNAXICAPPARTNERSDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDDACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESGEXPERTISES Depuis 2015, les équipes identifient les principaux risques et opportunités ESG avant chaque investissement. En tant que signataire d’IC20, Naxicap Partners prévoit une analyse climat dans chaque memo d’investissement. Des audits ESG sont systématiquement réalisés par des auditeurs spécialisés incluant un plan d’actions détaillé à court et moyen terme. Une clause ESG est systématiquement intégrée aux pactes d’actionnaires ; les entreprises s’engagent à transmettre chaque année des informations ESG et à informer régulièrement le Conseil de Surveillance des actions mise en place. Depuis 2017, une VDD ESG est systématiquement produite sur tout projet de cession faisant l’objet d’une VDD financière. Naxicap Partners utilise un outil en ligne de reporting ESG permettant de suivre annuellement environ 121 indicateurs ESG des entreprises en portefeuille. Les actions mises en place par les sociétés en portefeuille sont discutées et évaluées au moins une fois par an en Conseil de Surveillance.5/7 RUE DE MONTTESSUY75007 PARISwww.naxicap.frSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016) Naxicap est convaincu de la création de valeur générée par une activité responsable, éthique et respectueuse de l’environnement. La société de gestion a adopté, depuis 2015, un ensemble de procédures, contrôlées par notre Middle Office, intégrant les principaux enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement. Les équipes formalisent avec les dirigeants des sociétés en portefeuille des engagements ESG. Naxicap sensibilise ses collaborateurs grâce à des formations animées par l’équipe ESG et des experts ESG externes. Naxicap a publié sa charte ESG et produit annuellement un rapport ESG à destination des Investisseurs.Contact : elodie.pavot@naxicap.fr Contact : kyrrejohan.knudsen@naxicap.fr Tél. : +33 (0)1 58 19 43 72 LBO mid caps LBO small caps Capital-croissanceACTIFS SOUS GESTION3,1 Md€ÉQUIPE ESGElodie PAVOT Chargée de Relations Investisseurs.Kyrre Johan KNUDSENAnalyste ESG.© PHOTOS : DRRETROUVEZ L’ÉDITION 2017CLIMAT Naxicap Partners s’est engagé à réduire les émissions Carbone de ses participations en signant les accords de l’IC20 en octobre 2016. Naxicap Partners a fait réaliser son propre bilan carbone en 2017.CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSDonnées au 31/12/2017www.naxicap.frCrédits photos : Romolo Tavani, Fastrum, GettyImages.Entrepreneurs en capitalNAXICAP Partners accorde une grande importance à la croissance durable des sociétés de son portefeuille sous gestion. Nous considérons qu’une approche éthique et à long-terme des investissements est un facteur clé de développement et est créateur de valeur. NAXICAP Partners valorise et encourage les initiatives visant à réduire l’impact environnemental, à favoriser une gouvernance équilibrée et à améliorer les processus internes afin de réduire les risques. Nous nous engageons à soutenir et à renforcer les actions responsables en travaillant avec nos équipes, nos investisseurs, nos participations et leurs salariés.NAXICAP Partners, filiale de Natixis Investment Managers, gère 3,1 milliards d’euros d’actifs et regroupe 64 collaborateurs, répartis sur quatre bureaux : à Paris, Lyon, Nantes et Toulouse. Nous intervenons en France, au Benelux, en Allemagne et en Espagne. NAXICAP Partners est un acteur français du Private Equity, qui intervient dans tous les secteurs d’activité, dans des opérations de LBO ou de capital-développement, au travers de prises de participations majoritaires, avec un horizon de liquidité compris entre 5 et 7 ans. Nous intervenons sur des entreprises en croissance, avec des équipes de management fortes et impliquées, pour financer des projets de développement ambitieux. Nous bâtissons avec les dirigeants d’entreprise une association durable fondée sur la confiance et le respect.COMPTE PROPRE (Groupe BPCE)37%COMPTE DE TIERS 63%Signatory of:NOS INVESTISSEURSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSEXPERTISES37-41, RUE DU ROCHER75008 PARISwww.omnescapital.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) Capital-risque Capital-développement & transmission Infrastructure ACTIFS SOUS GESTION3,6 Md€OMNESDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDDACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESGCLIMAT Les ESG font partie intégrante des due diligences préalables aux investissements. Pour les projets d’énergies renouvelables, l’analyse est menée en interne, tandis qu’elle est externalisée pour les investissements mid cap. Dans chaque pacte d’actionnaires, Omnes intègre une clause ESG. Dans le cadre d’une cession, une vendor due diligence peut être effectuée par un tiers indépendant. Omnes analyse les résultats enregistrés durant la période de détention et leur impact potentiel sur la création de valeur. Chaque année : Les participations remplissent un questionnaire ESG. La société de gestion suit la participation selon la feuille de route établie initialement avec le management. Omnes intègre dans ses processus d’investissement les problématiques ESG, ainsi que dans l’accompagnement de ses participations. Chaque due diligence initiale inclut systématiquement un volet ESG. Le suivi ESG est ensuite assuré par des audits annuels. Ils se concentrent particulièrement sur les progrès réalisés au niveau des axes d’amélioration définis initialement. À la sortie, une étude d’impact économique est effectuée. Omnes vise aussi à ce que les pratiques internes quotidiennes de ses participations suivent ces problématiques : elles sont parties intégrantes d’une création de valeur durable. ÉQUIPE ESGContact : martine.sessincaracci@omnescapital.comContact : gregoire.samain@omnescapital.comTél. : +33 (0)1 80 48 79 00Martine SESSIN-CARACCIAssocié gérant.Grégoire SAMAIN Account Manager.Relations investisseurs.© PHOTOS : DR Omnes a élargi sa stratégie d’investissement dans la transition énergétique en créant en octobre 2016 un département «Bâtiments Durables». Un fonds dédié à l’investissement dans les bâtiments publics et privés à haute performance environnementale de 120 M€ a été levé. Omnes est signataire de l’initiative Climat 2020 lancée en novembre 2015 et s’engage à mesurer et limiter l’impact carbone de toutes les sociétés en portefeuille dans lesquelles elle est majoritaire. Elle annonce notamment la mise en place de reporting et d’évaluation des empreintes carbone des portefeuilles.RETROUVEZ L’ÉDITION 2017CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSAt Omnes, we are entrepreneurs.We view entrepreneurshipas one of society’s essential drivers for growth.We believe in the power of entrepreneurship in private equity.The power to bring together talent and determinationaround a vision. The power to grow and transform markets. To expand horizons and build real success.@OmnesCapitalomnescapital.comNext >