< PreviousESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIsabelle COMBAREL Directrice Générale Adjointe Développement & ESG icombarel@swen-cp.fr +33 (0)1 40 68 17 17 ÉQUIPE ESG 22, RUE VERNIER 75017 PARIS www.swen-cp.fr EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Fonds de fonds Impact Venture Investissements Primaires et operations Secondaires VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Energie Climat Tout secteur INITIATIVES PRI (2016) Membre du Comité de Pilotage de la Commission Sustainability de France Invest, SWEN CP participe chaque année à plusieurs publications et groupes de travail Commission Impact de France Invest Actionnaire de l’initiative NEC (2022) (www.nec-initiative.org) Partenariat scientifique avec l’Ifremer (dans le cadre du fonds Blue Ocean) Initiative Climat International Finance for Biodiversity Foundation Membre des groupes de travail de l’IFD sur l’impact investing et la biodiversité. DESCRIPTION QUALITATIVE SWEN CAPITAL PARTNERS Pilier 1 - Un nouveau mode de gouvernance pour porter pleinement notre ambition. SWEN Capital Partners met en place une gouvernance dédiée à la Finance durable, notamment à travers la création de deux nouvelles instances : un Comité du Conseil d’Administration spécialisé et un Comité de pilotage opérationnel composé de référents représentant l’ensemble des métiers de la société. Pilier 2 - Un engagement sur les produits financiers. SWEN CP prend également des décisions fortes concernant les produits qu’elle gère, notamment à travers un engagement à ne créer que des fonds classifiés art 8 ou art 9 au sens SFDR pour tout lancement de nouveau pro- duit, au sein de sa gamme de fonds institutionnels. Pilier 3 - Une politique climat et biodiversité ambitieuse (la politique Nature de SWEN CP a été publiée en juin 2023). SWEN CP s’engage notamment à : En 2023, SWEN Capital Partners a publié sa Politique Finance Durable afin de contribuer à l’émergence d’une finance réellement durable. Cette politique Fi- nance Durable s’appuie sur 4 grands piliers : Pilier 4 - Un accompagnement de l’ensemble de son écosystème dans cette trajectoire de Finance Durable. SWEN Capital Partners s’engage non seulement au travers des investisse- ments, mais aussi par la mobilisation de ses équipes et de son écosystème afin de guider et d’accompagner ses clients, ses participations et les sociétés de gestions partenaires dans une trajectoire commune vertueuse. S’inscrire en cohérence avec les cadres internationaux (Accords de Paris et de Kunming-Montreal) et piloter sa politique à un niveau stratégique (signature de la NZAM, création de la « Part Nature » basée sur les 5 pressions sur la biodiversité telles qu’identifiées par l’IPBES, l’indicateur NEC). Contribuer à la régénération des écosystèmes en intégrant les enjeux Nature au sein de toutes les décisions d’investissement (empreintes carbone et biodiversité, exclusion du charbon, du pétrole et gaz fossile, score Nature des fonds souscrits). ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 7,7 Md€ * RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKGOUVERNANCE ESG 90 Employés ÉQUIPE ESG COMITÉ DE DIRECTION COLLABORATEURS 9 Membres 1 Femme SWEN CAPITAL PARTNERS ESG BOOK 2023/2024 25 % Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ARTICLE 9 3 FONDS Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? MAJORITAIRE En tant que signataire de la NZAM, SWEN CP devra néanmoins soumettre dans les 12 mois suivant sa signature (en juin 2023) ses objectifs de réductions À noter que le caractère durable des investissements n’est déterminé* que pour les investissements effectués par des fonds qui se sont fixés un pourcentage minimum d’investissement durable SWEN Capital Partners s’est engagée sur une trajectoire d’alignement avec l’Accord de Paris au plus près de +1,5° à l’horizon 2050 ARTICLE 8 2 FONDS ayant une proportion minimale d’investissement durable 3 % 10 % *Pour plus de détails se référer à la définition de l’investissement durable présentée et détaillée à la section Finance durable du site Internet de SWEN CP : https://www.swen-cp.fr/finance-durable. SOCIAL 3 % 10 % ARTICLE 8 13 FONDS Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Intégrez-vous des questions sociales (diversité, mixité des équipes...) dans vos questionnaires de due diligences de sélection des gérants ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 Md€ 7,7 *ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 39,7 Md€ * ÉQUIPE ESG 32 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS www.tikehaucapital.com EXPERTISES Growth Leveraged Buy Out Dette privée Fonds de fonds Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Aéro et Défense Agriculture régénératrice Consumer goods Cybersécurité Décarbonisation Économie circulaire Énergie Immobilier Inclusion Industrie Santé INITIATIVES PRI (2014) IGCC Net Zero Asset Managers (NZAM) (2021) *données au 31 mars 2023 DESCRIPTION QUALITATIVE TIKEHAU CAPITAL La politique d’investissement responsable de Tikehau Capital couvre le spectre complet des stratégies d’investissement responsable, des exclusions au déve- loppement de produits à thématique durable et à impact. L’intégration ESG est au cœur de la stratégie du Groupe et des démarches d’engagement sont déployées de manière ad hoc, en ayant pour objectif de faire progresser les entreprises en portefeuille. Notre approche « Sustainability by Design » exclut certains secteurs, compor- tements ou juridictions risqués afin de protéger la valeur, intégrer systémati- quement des facteurs ESG et nous permet de collaborer avec les parties pre- nantes pour identifier les mesures de création de valeur ESG. Informé par les rapports scientifiques du GIEC, de l’AIE et des travaux sur les limites planétaires, Tikehau Capital a mis en place une plateforme d’inves- tissement à thématique durable et à impact pour contribuer à accélérer les transitions nécessaires. Cette plateforme se concentre sur quatre thèmes : (i) la décarbonation, (ii) la résilience, (iii) la cybersécurité et (iv) la nature et la bio- diversité. D’ici à 2025, le Groupe entend gérer 5 milliards d’euros dédiés au climat et à la biodiversité. CASE STUDY 2022 a été marquée par les premières cessions du fonds impact T2 Energy Transition, notamment de Groupe Rougnon (2018) avec un TRI brut de 25 %. Le Groupe Rougnon apporte des solutions dans les métiers techniques du bâtiment : climatisation, chauffage, électricité, plomberie, couverture, étan- chéité, isolation, sûreté et agencement. Ses équipes accompagnent leurs clients sur des problématiques de rénovation, maintenance et dépannage. Quel apport de Tikehau Capital en matière d’ESG ? VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE Le soutien au lancement d’une offre commerciale « efficacité et performance énergétique » complète pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. L’intégration d’enjeux ESG dans le système de rémunération variable des dirigeants. La réalisation d’une empreinte carbone couvrant les émissions carbone scopes 1, 2 et 3 et d’une méthodologie pour évaluer les émissions évitées liées aux produits et services. Un benchmark des pratiques ESG de son univers concurrentiel, avec une évaluation des enjeux de durabilité prioritaires et la définition d’une feuille de route. Lindee WONG Directrice climat & biodiversité Laure VILLEPELET Directrice ESG & CSR groupe lvillepelet@tikehaucapital.com lwong@tikehaucapital.comESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKCapital Markets Strategies Private Debt Private Equity Real Assets Tactical Strategies Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 742 Employés ÉQUIPE ESGFEMMES MEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 12 Membres Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? TIKEHAU CAPITAL ESG BOOK 2023/2024 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? objectifs ESG collectifs Montant total +2 700 M€ en private equity, dès que possible oui en tant que membre du Comité Impact pour les deals impact non pour les autres Référentiel interne faisant référence à la Taxonomie Européenne SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS oui pour les fonds SFDR Article 9 et Article 8 avec objectif d’investissement durable 17 % 2 % *La gestion de Tikehau Capital est assurée par ses deux Gérants, AF&Co Management et MCH Management. Le Comité de Gouvernance et de Déve- loppement Durable a noté qu’au lieu de s’appuyer sur un comité exécutif unique pour l’assistance aux décisions de gestion, les Managers font appel à plusieurs Comités ad hoc composés de représentants de la direction générale du Groupe. Nous ne pouvons donc pas communiquer sur un pourcentage de femmes au niveau d’un comité exécutif formel. Cependant, au niveau de Tikehau Capital, 4 directeurs généraux adjoints du groupe ont été nommés : Cécile Cabanis, Thomas Friedberger, Frédéric Giovansili et Henri Marcoux. Il y a donc une femme parmi deux cofondateurs et les quatre directeurs généraux adjoints. 7 % ACTIFS SOUS GESTION *données au 31 mars 2022 Md€ 39,7 * Private Debt Private Equity Real Assets à partir de 2023 ARTICLE 8 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? SYSTÉMATIQUE * ARTICLE 8 44 FONDS ARTICLE 9 16 FONDSESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ * Olivier JARROUSSE Associé Gérant Vincent JOSEPH Directeur des Opérations et de la RSE ÉQUIPE ESG olivier.jarrousse@ui-investissement.fr vincent.joseph@ui-investissement.fr 6 RUE NEWTON 75116 PARIS www.ui-investissement.com EXPERTISES Capital-développement Venture Transmission VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Santé Agrobusiness Services Deeptech INITIATIVES PRI (2010) ICI (2022) Charte Parité France Invest (2020) Trajectoire ESG Charte Partage de la Valeur (2023) *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE UI INVESTISSEMENT Pour aider les sociétés de son portefeuille à intégrer les enjeux de dévelop- pement durable, UI Investissement a mis en place, dès 2019, son programme « Trajectoire ESG ». Mise en œuvre dans le cadre d’un programme MBA aux Mines ParisTech et issu d’une recherche académique couplée avec une mise en œuvre opérationnelle adaptée aux PME, Trajectoire ESG vise à inscrire la performance extra-financière dans une démarche de progrès. « Trajectoire ESG » est également un outil de notation qui permet l’analyse des résultats dans une démarche de progression sur le long terme. Depuis 2022, UI Investissement a franchi une nouvelle étape en obtenant la labélisation de « Trajectoire ESG » par Bureau Veritas afin d’en renforcer son objectivité, sa systématisation et le respect de sa mise en œuvre. Trajectoire ESG intègre notamment l’aspect climat en réalisant des bilans car- bones et des plans de réduction des émissions sur l’ensemble des sociétés en portefeuilles. A titre d’exemple, début 2022, Ekkia, plateforme de marques leader en Europe de l’équipement du cheval et du cavalier, a formalisé son engagement ESG au travers d’une démarche baptisée Green Impact. Enjeu ? Avoir un impact positif sur la société en limitant l’impact sur l’environnement et en améliorant l’impact social. Le plan d’action s’est traduit concrètement par l’augmentation de la part de matériaux recyclés dans la fabrication des 15 000 références du catalogue (objectif 50 % de produits écoresponsables en 2025), la relocalisa- tion de la production (30 % des fournisseurs basés en France), les aménage- ments réalisés afin de rendre le siège social d’Haguenau moins énergivore (panneaux photovoltaïques, chaudière dernière génération…), l’augmentation du tri (volume annuel 200 tonnes) et la dématérialisation des process admi- nistratifs ainsi que du catalogue (20 millions de pages évitées) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 72 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 2 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? UI INVESTISSEMENT ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 41 FONDS ARTICLE 8 5 FONDS *données au 31/12/2022 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Md€ 1,5 * MEMBRES DU COMEX 2 Femmes 18 % ARTICLE 9 1 FONDS 1 fonds 35 M€ 5 fonds 250 M€ 41 fonds 1,2 Md€ ESG BOOKESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKASSETS UNDER MANAGEMENT 1 Md€ * Lorna LUCET Responsable ESG ESG TEAM lorna.lucet@amundi.com + 33 (0)1 76 32 57 31 91-93, BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS www.actifs-reels.amundi.fr AREAS OF EXPERTISE LBO Capital-développement Impact PRIORITY VERTICAL SECTORS All sector INITIATIVES PRI ICI Climate Action 100+ France Invest Sustainaibility Commissions (2020)QUALITATIVE DESCRIPTION AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS Our ESG approach is characterized by the integration of environmental, social and governance issues throughout the investment. Our ESG Director parti- cipates in the review of the deal flow every week in order to assess the ESG quality of potential deals and to identify ESG risks very early on, if any. Before each investment, an ESG due diligence is carried out to identify ESG risks and assess the company’s CSR maturity. The result of the ESG due dili- gence, the rating and the qualitative information are systematically presented by the ESG team to the Investment committee. If the ESG due diligence re- ports excessive risks, the ESg team has the right to exercise its right of veto even if the financial, legal, social and fiscal and strategie due diligences have not detected any blocking points for the investment. Once the investment has been made and thanks to the results of the due diligence, we define a CSR strategy with the company, which we will follow up at least twice a year in the Supervisory Board (or equivalent). We set ourselves the goal of supporting companies in understanding their ESG issues, in redu- cing their negative impacts and in implementic a resilient business-model. READ THE 2022/2023 VERSION DOWNLOAD THE FILE READ THE ESG CHARTER *as of Dec 31, 2022ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKESG GOVERNANCE SOCIAL 41 employees * ESG AND CLIMATE COMMITTEE COMEX MEMBERSEMPLOYEES 1 person Integrating ESG objectives into the remuneration of portfolio managers? Integrating ESG objectives into the variable remuneration of investment teams? Is the ESG manager a member of the Investment Committee? AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS ESG BOOK 2023/2024 2 % ,5 44% for the Investment Committee 0% as Executive Committee 57% as a Partner in the Investment team 0% as a Director of Investment 60% as a chargé d’affaires 20% for the back-office 100% for others 31 % Is the percentage of sustainable assets held in the portfolio measured? CLIMATE Are you committed to a Net Zero trajectory for yourself and your portfolio holdings? Do you assess the carbon footprint of your holdings, including scope 3 ? ARTICLE 6 6 FUNDS ARTICLE 8 4 FUNDS Md€ 1 * We aim for 1000% or our investees to have a carbon footprint by 2025 and to launch a Net-Zero fund by 2025. *Investment committee + investment team + back-office + other 15 % *for the funds classified as art.8. Internal guidelines * with sustainable asset share commitment *as of Dec 31, 2022 FPCI Amundi ETI Mégatendances : 34M€ FPCI CAA ETI Mégatendances : 12 M€ FPCI LCL ETI Mégatendances : 8,7 M€ FCPR Amundi Mégatendances : 9M€ FCPR Amundi Mégatendances AV : 15,9 M€ FCPR Amundi Mégatendances PME/ETI : 3,7 M€ FPCI Amundi ETI Mégatendances II : 78M€ FCPR Amundi Mégatendances II : 17,4 M€ FCPR Amundi Private Equity Mégatendances II : 33,3M€ FCPR Amundi Fleurons des Territories : 14,6M€ ASSETS UNDER MANAGEMENT Are you implementing the France Invest value-sharing scheme within your holdings? SYSTEMATICMAJORITYOCCASIONAL NEVERNext >