< PreviousESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 1,3 Md€ * DEBY Isabelle Directrice associée, Membre du directoire, en charge des sujets ESG BONVALLET Karen Responsable ESG, RSE et Mécénat ÉQUIPE ESG deby@123-im.com +33 (0)6 09 20 77 09 bonvallet@123-im.com +33 (0)7 56 27 45 07 94, RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS www.123-im.com EXPERTISES Growth Capital, Private Debt, Impact LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tourisme & Loisirs, Santé, Immobilier, Transition énergétique INITIATIVES PRI (2016) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE 123 INVESTMENT MANAGERS Signataires des PRI depuis 2016, nous avons commencé par construire une démarche ESG robuste et applicable à l’ensemble de nos investissements. Cette première phase s’est matérialisée par la définition de notre politique d’exclusion, l’intégration d’une analyse ESG systématique en phase de préin- vestissement, la contractualisation de notre engagement ESG avec nos entre- preneurs partenaires et enfin, le suivi régulier des avancées de nos participa- tions en matière d’ESG. En 2019, nous avons lancé notre premier fonds appliquant les principes de l’investissement à impact dédié au bien-vieillir, le FPCI Impact Senior. Depuis, nous élargissons notre domaine d’intervention, notamment avec le lance- ment en 2023 d’un fonds d’impact investing dédié au déploiement des éner- gies renouvelables. Concomitamment à la mise en place de la règlementation SFDR, nous avons cherché à renforcer les externalités positives de nos investissements. Nous avons ainsi profité de l’approche sectorielle de nos stratégies d’investissement pour identifier, pour chacun de nos fonds classé article 8 ou article 9 au sens de SFDR, certains des enjeux les plus matériels pour le secteur visé afin d’y travailler activement. Les derniers véhicules créés en ce sens sont : FPCI 123 Hospitality Selection : dédié au secteur du tourisme et des loisirs, ce fonds classé article 8 vise à promouvoir l’insertion par l’emploi et le partage de la valeur. FPS 123 Transition énergétique : classé article 9 et destiné à financer le déploiement des infrastructures de production d’énergies renouvelables et des acteurs de la rénovation énergétique, nous calculons annuellement pour ce fonds les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux projets financés. Notre feuille de route ESG 2023-2025 trace le chemin d’amélioration continue que nous entendons poursuivre. VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 63 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 20 Personnes 2 Personnes 1 Femme 32 % 3 % 20 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? *Nous utilisons un référentiel interne qui s’appuie sur la taxonomie européenne et les objectifs de développement durable de l’ONU, en particulier pour le traitement des enjeux sociaux et sociétaux. Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE OCCASIONNELLE JAMAIS 123 INVESTMENT MANAGERS ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION 6 % ARTICLE 6 16 FONDS **ETP en charge des investissements et responsables du déploiement de l’approche définie * ETP dédiés à la construction de notre approche ** * ARTICLE 9 4 FONDS ARTICLE 8 8 FONDS *données au 31/12/2022 Md€ 1,3 * *ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 34,5 Md€ * Céline MARONNE Directrice ESG, Infrastructure du groupe 3i et membre du Comité ESG Groupe Adrien MASSON Directeur de participations, membre du Comité ESG Private Equity ÉQUIPE ESG celine.maronne@3i.com +33 (0)1 73 15 11 00 adrien.masson@3i.com +33 (0)1 73 15 11 00 29 RUE DE BERRI 75008 PARIS www.3i.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Infrastructure INITIATIVES ** PRI SBTi ICI RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/03/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE 3i 3i a adhéré au SBTi en 2023. Ses objectifs couvriront ses émissions directes scope 1 et 2, ainsi que celles associées à son portefeuille (scope 3), comme en témoigne l’exemple d’Evernex ci-dessous. 3i a investi en 2019 dans Evernex, spécialiste de la tierce maintenance de data centers, et l’accompagne avec succès pour en faire un acteur majeur de l’éco- nomie circulaire dans l’IT, un des enjeux majeurs de l’industrie dans la décen- nie à venir. Evernex a renforcé son activité de recyclage des pièces détachées, qui per- met à ses clients de rallonger la durée de vie de leurs équipements jusqu’à 15 ans, évitant ainsi l’achat de nouveaux serveurs. Un enjeu significatif puisque 80 % des gaz à effet de serre des équipements informatiques sont émis lors de la fabrication. 3i a accompagné la structuration de la fonction ESG, donné des moyens pour développer un calculateur permettant aux clients de mesu- rer et certifier l’économie en CO 2 , soutenu la démarche de certification Silver EcoVadis, et a approuvé le déménagement vers un nouveau site de 6000 m 2 à Mitry-Compans (95), pour augmenter de 30 à 40 % la capacité de recyclage du groupe. En 2022, Evernex a été sélectionné par l’ADEME pour participer à un programme sur 3 ans dénommé ACT « Assessing Low Carbon Transition ». L’analyse a révélé que 90 % des émissions de CO2 d’Evernex sont issues du Scope 3 (sourcing, supply chain, transport…) et évalué à 6570 tonnes les émis- sions de CO2 évitées en privilégiant le recyclage de pièces détachées plutôt que l’achat à neuf. Evernex construit actuellement sa trajectoire de réduc- tion et établit ses KPI en matière d’émissions de carbone conformément aux cadres de la TCFD, du CDP et du SBTi. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Private Equity : Consommation, Software, Santé, Services Infrastructure : Transport, Energie, Télécom, Réseaux et Infrastructure sociale, Santé Engagement pris par 3i Group plc en Avril 2023 de définir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec SBTi CDP (anciennement Carbone Disclosure Project) ; Climate change score B, Supplier engagement score: A- (scale: A to D-) Membre des indices FTSE4Good depuis 2011, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe depuis 2016, Tortoise Responsability Index, Orbis Advisory & ITPEnergised ESG Transparency Private Equity and Venture Capital Index 2021 Implémente un reporting selon les normes TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures), qui s’ajoute à deux autres reportings préexistants établis selon les normes de référence GRI (Global Reporting Initiative) et SASB (Sustainability Accounting Standards Board), tous trois disponibles sur son site internet. Accompagnement de nos participations au processus de certification BCorp (ex : MPM) ( ** )ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 249 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEXCOLLABORATEURS 4 Personnes Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS 3i ESG BOOK 2023/2024 11 Femmes * 25 % * *1 femmes dans l’équipe dirigeante (soit 25 % sur un total de 44 top managers) L’horizon de notre trajectoire Net Zero SBTi sera communiqué au cours de l’exercice clôturé au 31 mars 2024 1 % ,6 CERTIFIÉESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ * Sandra PEKLE Sustainability Officer EQUIPE SUSTAINABILITY sandra.pekle@abenex.com +33 (0)1 53 93 69 00 9, AVENUE PERCIER 75008 PARIS www.abenex.com EXPERTISES Small Cap & Mid Cap Buyout Capital Transmission Immobilier VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Santé & Bien-être Services à valeur ajoutée Sécurité INITIATIVES PRI (2010) Charte Parité France Invest (2020) Label Relance (2021) ICI (2021) B CORP (2022) Label ISR (2022) Charte L’Autre Cercle (2022) Out Investors (2022) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE ABÉNEX PRINCIPES DÉMARCHE SUSTAINABILITY – B CORP Au niveau de la société de gestion, Abénex a reçu la certification B Corp, re- connue comme étant la certification la plus rigoureuse en termes de prise en compte des critères de durabilité. Être B Corp, c’est notamment s’engager à privilégier des fournisseurs verts pour notre activité au quotidien, mais aussi à orienter nos financements vers des entreprises où nous pouvons avoir un réel impact positif en améliorant leur maturité ESG et en les aidant à définir une stratégie et une vision durable. Faire partie de la communauté B Corp renforce le positionnement d’Abénex dans sa démarche Sustainability auprès de l’ensemble des partenaires de son écosystème. INITIATIVES SOCIALES & DIVERSITÉ En termes de promotion de la diversité, Abénex a signé la Charte LGBT+ de L’Autre Cercle, renforçant ainsi son engagement à promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de l’industrie du capital-investissement. L’Autre Cercle est l’un des principaux défenseurs français de l’inclusion des personnes LGBT+ sur le lieu de travail. Enfin, début 2023, Abénex a organisé plusieurs ateliers (Le Maillon Fort, créé par le cabinet Projet Epicène) pour former ses employés aux questions d’éga- lité professionnelle et définir des actions clés au niveau d’Abénex. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE SUSTAINABILITY REPORT 2022 Investing with purpose Jérôme VANDERMARCQ Partner jerome.vandermarcq@abenex.com +33 (0)1 53 93 69 00ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 42 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 4 Personnes 0 Femme 10 % 0 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE MAJORITAIRE JAMAIS ABÉNEX ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 3 FONDS *données au 31/12/2022 Md€ 1,5 * Abénex a réalisé son bilan carbone en prenant en compte le scope 3, à savoir les émissions de l’ensemble de son portefeuille. Abénex a formé l’intégralité des collaborateurs sur la mise en place du dispositif de partage de la valeur France Invest au sein des participations. L’opportunité de le mettre en place est systématiquement étudiée sur les nouvelles transactions.ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 14 Md€ * Agnès NAHUM Managing Partner. Philippe POGGIOLI Managing Partner. ÉQUIPE ESG agnes.nahum@accesscp.com + 33 (0)1 56 43 61 00 philippe.poggioli@accesscp.com + 33 (0)1 56 43 61 00 121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES 75008 PARIS www.access-capital-partners.com EXPERTISES Buy-out Infrastructure Dette privée Fonds de fonds Fonds de co-investissements Mandats de gestion VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Private Equity : secteurs diversifiés avec focus sur : IT et digitalisation, santé, services essentiels B2B, éducation, économie circulaire Infrastructure : Télécommunications, énergies renouvelables, transition énergétique, gestion des déchets, gestion de l’eau, infrastructures sociales, transports INITIATIVES PRI (2008) IC20 (2016) GRESB (2020) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE ACCESS CAPITAL PARTNERS Signataire des UNPRI depuis 2008, Access a développé une politique d’inté- gration des critères ESG rigoureuse qu’elle applique à tous ses fonds en ges- tion depuis lors. La politique ESG d’Access s’appuie sur sa conviction que les considérations suivantes sont essentielles pour obtenir une performance durable : Aligner et respecter les intérêts de toutes les parties prenantes Respecter l’environnement et lutter contre le changement climatique Optimiser l’impact social positif Suivre de bonnes pratiques de gouvernance Tous les fonds commercialisés depuis 2021 sont catégorisés Article 8 c’est à dire qu’ils promeuvent les caractéristiques sociales et environnementales des sociétés du portefeuille. La promotion de ces caractéristiques est assurée par le respect d’une liste d’exclusions normatives et sectorielles de conviction ain- si que par la prise en compte des facteurs ESG et des principales incidences négatives au cours du processus d’investissement. Pour ses fonds dédiés, Access adapte sa politique d’exclusions sectorielles pour un alignement complet avec les chartes ISR de ses clients institution- nels. Pour son activité de sélection de fonds, Access encourage les gérants à mettre en œuvre les initiatives suivantes : Identifier les risques de durabilité et les principales incidences négatives des investissements cibles ; Intégrer des clauses de durabilité dans les accords contractuels avec le management des entreprises du portefeuille ; Encourager le management des entreprises du portefeuille à formaliser des actions environnementales, y compris un plan de résilience au changement climatique ; Produire un rapport ESG comprenant un reporting sur les principales incidences négatives au regard de la SFDR. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE LIRE LA CHARTE ESGESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 90 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 3 Personnes 3 Femmes 7 % 20 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS ACCESS CAPITAL PARTNERS ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 * Professionnels dédiés à l’ESG sous la supervision du Partner Investor Relations et un référent ESG dans chacune des 3 équipes d’investissement. Due Diligence ESG présentée au Comité d’Investissement * ARTICLE 8 10 FONDS *données au 31/12/2022 Md€ 14 * Tous les fonds entièrement déployés avant mars 2021 en cours en coursESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKFanny PICARD Associée fondatrice Gilles GEOFFROY Directeur d’investissement associé ÉQUIPE ESG Fanny.picard@alter-equity.com + 33 (0)1 42 86 96 41 Gilles.geoffroy@alter-equity.com + 33 (0)1 42 86 96 41 23 RUE DANIELLE CASANOVA 75001 PARIS www.alter-equity.com DESCRIPTION QUALITATIVE alter equity alter equity a été la première société de gestion française du private equity créée pour financer les transitions environnementales et sociales vers une économie plus durable et plus responsable. Sa philosophie d’investissement cherche à maximiser l’intérêt à long terme de ses participations et de l’en- semble de leurs parties prenantes. Elle est symbolisée par les 3P du nom de ses fonds : People, Planet, Profit. Concrètement, alter equity conditionne son investissement à un double im- pact positif d’un point de vue ESG de ses participations sur la société : par leur activité : leurs produits ou services répondent à un enjeu social ou environnemental majeur ; par leurs pratiques de gestion : elles s’engagent dans une dynamique de progrès en matière de RSE dans la conduite des affaires par la mise en œuvre d’un plan d’action dédié. alter equity a porté de nombreuses innovations dans l’investissement à im- pact. Elle a y compris été la première société de gestion ayant conditionné son investissement à la réalisation d’un bilan carbone par ses participations, ainsi qu’à l’ouverture de leur capital à l’ensemble de leurs salariés. Parmi les résultats obtenus, les participations des Fonds gérés ont évité l’émis- sion de 4,6 millions de tonnes de CO 2 depuis l’investissement, soit plus de 1% des émissions annuelles de la France de 408 millions de tonnes de CO 2 par an, ce qui forme à notre connaissance un record au regard des montants investis. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ACTIFS SOUS GESTION 150 M€ * EXPERTISES Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI (2013) Charte Sista (2019) Initiative Climat 2020 lancée par France Invest (2020) Charte Parité France Invest (2020) Charte Climate Act 2021 Charte Take your Place (2022) *données au 31/12/2022 tout secteur d’activité ayant un impact positif sur les personnes (édu- cation, santé, inclusion, etc.) ou l’environnement (solutions au dérèglement climatique, préservation de la biodiversité et des ressources, qualité de l’air, de l’eau et des sols, etc.). Ils recoupent les Objectifs du Développement Durable (les « ODD ») définis par l’ONU en 2015.ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIntégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 12 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 3 Femmes 60 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS alter equity ESG BOOK 2023/2024 ARTICLE 6 2 FONDS ARTICLE 9 FONDS *données au 31/12/2022Référentiel interne et Taxonomie Européenne L’ensemble de l’équipe porte la thématique RSE. Oui alter equity a financé le développement et co-structuré avec Carbone 4 un outil de mesure de l’impact des entreprises sur le climat, la biodiversité et les autres ressources, c’est-à-dire sur l’ensemble des dimen- sions environnementales. Les entreprises des portefeuilles ont permis d’éviter plus de 4,6 millions de tonnes de C0 2 depuis l’investissement du fonds. Elles sont donc bien au-delà d’un Net Zero. Nous avons rendu obligatoire depuis 2020 l’ouverture du capital à tous les salariés. 100 % alter equity3P MTS de 41,5 M€ alter equity3P II MTS de 110,6 M€ En raison du statut fermé à la souscription des deux Fonds actuellement gérés par Alter Equity, la classification SFDR retenue à ce jour est celle de l’article 6, en dépit d’une démarche d’investissement dans l’esprit de l’article 9 du règlement SFDR, voire au-delà en termes de durabilité. Le prochain fonds que nous lancerons s’inscrira dans le cadre de l’article 9. ACTIFS SOUS GESTION M€ 150 *Next >