< PreviousESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * Lorna LUCET Responsable ESG ÉQUIPE ESG lorna.lucet@amundi.com + 33 (0)1 76 32 57 31 91-93, BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS www.actifs-reels.amundi.fr EXPERTISES LBO Capital-développement Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI ICI Climate Action 100+ France Invest Commissions Sustainability (2020) *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS Notre démarche ESG se caractérise par une intégration des sujets environne- mentaux sociaux et de gouvernance tout au long de l’investissement. Notre Directrice ESG participe à la revue du deal flow chaque semaine afin d’évaluer la qualité ESG des potentiels deals et d’identifier très tôt les risques ESG, le cas échéant. Avant chaque investissement, une due diligence ESG est menée qui permet d’identifier les risques ESG ainsi que d’évaluer la maturité RSE de l’entreprise. Le résultat de la Due Diligence ESG, la note ainsi que des informations quali- tatives sont systématiquement présentés par l’équipe ESG en Comité d’Inves- tissement. Si la Due Diligence ESG fait état de risques trop important, l’ESG a le droit d’exercer son droit de veto même si les analyses financières, juridiques, sociales et fiscales et stratégiques n’ont pas décelé de points bloquants à l’in- vestissement. Une fois l’investissement fait et grâce aux résultats de la due diligence, nous définissons une stratégie RSE avec l’entreprise que nous suivrons au moins deux fois par an en Conseil de Surveillance (ou équivalent). Nous nous don- nons pour objectif d’accompagner les entreprises dans la compréhension de leurs enjeux ESG, dans leur réduction de leurs impacts négatifs et dans la réflexion de la mise en place d’un business-model résilient. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE LIRE LA CHARTE ESGESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKGOUVERNANCE ESG SOCIAL 41 Personnes * ÉQUIPE ESGFEMMES MEMBRES DU COMEXCOLLABORATEURS 1 Personne Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS ESG BOOK 2023/2024 2 % ,5 44% au Comité d’investissement 0% au Directoire/Comité exécutif 57% en tant que Partner dans l’équipe d’investissement 0% en tant que Directeur de participation 60% en tant que chargé d’affaires 20% au back-office 100% en autres fonctions support 31 % Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 6 FONDS ARTICLE 8 4 FONDS Md€ 1 * Nous avons pour ambition que 100% de nos participations aient un bilan carbone d’ici 2025. Nous avons aussi pour objectif de lancer un fond Net Zéro d’ici 2025. 15 % *des fonds articles 8. Référentiel interne. * avec engagement de part d’actifs durable *données au 31/12/2022 FPCI Amundi ETI Mégatendances : 34M€ FPCI CAA ETI Mégatendances : 12 M€ FPCI LCL ETI Mégatendances : 8,7 M€ FCPR Amundi Mégatendances : 9M€ FCPR Amundi Mégatendances AV : 15,9 M€ FCPR Amundi Mégatendances PME/ETI : 3,7 M€ FPCI Amundi ETI Mégatendances II : 78M€ FCPR Amundi Mégatendances II : 17,4 M€ FCPR Amundi Private Equity Mégatendances II : 33,3M€ FCPR Amundi Fleurons des territoires : 14,6M€ *Comité d’investissement + équipe d’investissement + back-office + autres fonctions supportESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKNoëlla DE BERMINGHAM Directrice RSE Elsa BAILLET Chargée de mission RSE ÉQUIPE ESG n.debermingham@anderapartners.com e.baillet@anderapartners.com 2 PLACE RIO DE JANEIRO 75008 PARIS www.anderapartners.com DESCRIPTION ANDERA PARTNERS Chez Andera Partners, nous nous sommes toujours efforcés de démontrer que performance financière et extra-financière sont étroitement liées. C’est pourquoi nous plaçons depuis plus de 10 ans la durabilité au cœur de notre stratégie d’inves- tissement et de notre métier d’investisseur. Nous intégrons les enjeux ESG dans nos décisions d’investissement et dans l’accompagnement très concret de nos so- ciétés en portefeuille et sommes convaincus que la durabilité est un pilier essentiel de notre industrie, indissociable de la création de valeur à long terme. Chacune des sociétés de notre portefeuille peut à son niveau contribuer à appor- ter des solutions durables pour préserver la capacité de nos sociétés à vivre sur notre planète. Nous agissons sur deux leviers principaux de contribution de notre métier : Dans tous nos fonds, transformer les entreprises que nous accompagnons vers des modèles plus durables A travers des fonds thématiques, afin de générer un impact positif sur la société : - Investir dans la transition énergétique et écologique - Investir dans l’innovation au service de la santé Andera Partners, acteur majeur du capital investissement en France et à l’inter- national, a formalisé son premier engagement en matière de développement du- rable il y a plus de 10 ans avec la signature des PRI. Depuis, nous avons notamment adopté une trajectoire de décarbonation validée par le SBTi portant à la fois sur la société de gestion et les sociétés en portefeuille, et avons structuré un programme d’accompagnement RSE robuste pour nos participations : le « Andera Sustainabi- lity Program ». Celui-ci comprend 4 étapes : La mesure des risques et impacts liés au climat et à la biodiversité L’élaboration d’une feuille de route et d’une stratégie RSE La définition d’une trajectoire de décarbonation alignée avec les objectifs de l’Accord de Paris (via le programme « Andera Solutions Climat ») Le suivi des progrès de nos sociétés en portefeuille. EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Energie Santé Tous secteurs INITIATIVES PRI (2012) ICI (2019) Charte Parité de France Invest (2020) SBTI (2023) Charte Partage de la valeur de France Invest (2023) Moving Together on Nature (2023) ACTIFS SOUS GESTION 4 Md€ * *données au 30/06/23 RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE TÉLÉCHARGER NOTRE RAPPORT SUSTAINABILITY 2022 VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKGOUVERNANCE ESG 99 Personnes * ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes *données au 31/12/2022 MEMBRES DANS LA GOUVERNANCE 1 Femme 9 % ,09 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des équipes d’investissement ? Les enjeux ESG sont-ils systématiquement intégrés dans la décision d’investissement ? SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS Andera Partners a récemment signé la Charte d’Engagement sur le partage de la valeur de France Invest. À travers cette charte, nous nous sommes engagés à mettre en place auprès de nos sociétés en portefeuille, un dispositif de partage de la valeur dans les 12 mois suivants l’investissement, et à promouvoir le dispositif de partage de la plus-value issu de la loi PACTE, ainsi que les dispositifs d’actionnariat salarié payants ou gratuits. CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire alignée aux objectifs de l’Accord de Paris pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Andera Partners (Scopes 1, 2) -50% d’émissions de CO 2 d’ici 2030 par rapport à 2019 Portefeuille (Scope 3, catégorie 15) 100% de sociétés éligibles avec une trajectoire de décarbonation alignée aux objectifs de l’Accord de Paris et validée par le SBTi d’ici 2033 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 13 FONDS ARTICLE 9 2 FONDS ARTICLE 8 4 FONDS *données au 30/06/2023 Md€ 4 *Science Based targets initiative ANDERA PARTNERS ESG BOOK 2023/2024ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKFabrice IMBAULT Directeur Général Nisrine SAYAH Directrice des Opérations ÉQUIPE ESG fabrice.imbault@aplusfinance.comnisrine.sayah@aplusfinance.com 8 RUE BELLINI 75016 PARIS www.aplusfinance.com DESCRIPTION QUALITATIVE A PLUS FINANCE La mise en place de démarches environnementales, sociales et la répartition équi- librée de la gouvernance d’une société est au cœur des stratégies d’investisse- ment déployée par A Plus Finance. Les critères ESG entrent en compte dans quatre domaines principaux : La sélection des secteurs d’investissement Les diligences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) La politique et pratique d’actionnaires Le soutien à des initiatives de collaboration spécifique comme le mécénat. A Plus Finance est convaincue que la performance extra-financière confère, au- delà de la performance financière, une plus grande résistance à ses participations et est créatrice de valeur. A Plus Finance s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus d’investissement et lors de son accompagnement. LA SÉLECTION DES SECTEURS D’INVESTISSEMENT : À travers les stratégies développées, ainsi que dans ses choix d’investissement, A Plus Finance est attachée au respect des principes ESG, que ce soit dans le choix des entreprises qu’elle accompagne ou dans les investissements immobiliers qu’elle réalise. Ces opérations s’inscrivent dans un ensemble de valeurs professionnelles et hu- maines exigeantes. L’engagement de la société de gestion ainsi que son éthique rigoureuse guident ses actions et sont au service des Fonds qui lui sont confiés. A Plus Finance s’engage à appliquer les critères ESG, à améliorer et faire progres- ser leurs pratiques dans les principaux pôles de gestion à différents niveaux. Ainsi, les critères ESG sont pris en compte par les équipes de gestion, que ce soit dans l’étude des PME ou dans les actifs immobiliers éligibles à l’investissement par les Fonds gérés, bien qu’ils ne soient pas discriminants dans certains cas. En effet, dans certains cas, l’application strico sensus des critères peut s’avérer compliquée notamment pour les investissements dans les entreprises les plus jeunes (start-up) qui, de par leur taille et/ou leur jeunesse, sont moins à même de développer une démarche ESG structurée. Dans ce cas, les équipes ont tout de même une action de sensibilisation des dirigeants à ces concepts. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ACTIFS SOUS GESTION 1 160 M€ * EXPERTISES LBO Capital-développement Fonds de fonds Impact Venture Immobilier VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Éducation Inclusion Économie circulaire Santé Industrie INITIATIVES PRI signataire (2012) *données au 31/12/2022ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOK0 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 20 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 2 Personnes 0 Femme 10 % 0 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS A PLUS FINANCE ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 15 FONDS ARTICLE 8 4 FONDS *données au 31/12/2022 M€ 1 160 * ARTICLE 9 2 FONDS Taxonomie EuropéenneESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKMarie-Anastasia HARMAND Responsable Impact ÉQUIPE ESG ma.harmand@aqua-am.com +33 (0)6 49 21 72 23 6 SQUARE DE L’OPÉRA LOUIS JOUVET 75009 PARIS www.aqua-am.com DESCRIPTION QUALITATIVE AQUA ASSET MANAGEMENT Aqua Asset Management s’inscrit dans une démarche d’investissement à impact, en allant plus loin que la simple prise en compte de facteurs ESG dans ses déci- sions d’investissement, et en intégrant les 3 piliers de l’impact dans sa démarche : intentionalité, additionalité et mesure. Aqua Asset Management cherche à identifier des participations ayant un impact positif sur la transition énergétique et environnementale, et à faire croître cet im- pact grâce aux capitaux et à l’accompagnement apportés (Additionalité). Cet im- pact est rigoureusement mesuré (Mesure) grâce à des indicateurs suivis d’année en année, s’appuyant notamment sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unis. Nos objectifs sont les suivants : TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ACTIFS SOUS GESTION 139,5 M€ * EXPERTISES Capital-développement Growth Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Energie Climat Économie circulaire Industrie INITIATIVES PRI *données au 31/12/2022 L’ensemble de l’équipe de gestion est également impliqué dans les problématiques ESG et impact, incarnant la politique d’investisseur responsable et 100% dédié à l’atténuation du changement climatique d’Aqua Asset Management www.aqua-am.com/equipe Apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d’un monde décar- boné en investissant dans des sociétés françaises et européennes inscrivant la transition écologique dans leur stratégie de croissance et de développement. Participer, via les investissements gérés, à la réduction des émissions de car- bone, en vue de poursuivre les objectifs de limitation du réchauffement plané- taire à long terme de l’Accord de Paris adopté dans le cadre de la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Gérer des fonds prioritairement article 9 au sens du Règlement Disclosure. Ces fonds s’engagent à n’investir que dans des participations durables au sens dudit règlement, et à respecter les plus hauts standards en termes de transpa- rence sur les informations extra-financières. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE Catherine LE MAUX Directrice Générale c.lemaux@aqua-am.com +33 (0)1 84 25 27 62ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIntégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 15 Personnes FEMMES MEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 1 Personne dédiée à plein temps 50 % Avez-vous vous défini une politique de réduction de l’empreinte carbone pour vous et vos participations ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? La responsable ESG fait-elle partie du Comité d’Investissement ? Est-ce que vos participations mettent en place des mécanismes de partage de la valeur ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS AQUA ASSET MANAGEMENT ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 M€ 139,5 * ARTICLE 9 2 FONDS Référentiel interne, bien qu’un calcul d’alignement à la Taxonomie soit également effectué 1 personne dédiée aux problématiques transverses ESG et Impact reporte directement à la direction générale (7%). Chaque membre de l’équipe de gestion (5 personnes, 33%) intervient sur les sujets ESG dans le cadre de la thèse d’investissement et de la démarche d’investisseur responsable ÉQUIPE ESG Oui Aqua Asset Management a financé le premier bilan carbone de ses sociétés en portefeuille en mandatant un cabinet externe, et leur a présenté des premières pistes de réduction de ce bilan 100 % Transition Evergreen Transition Hydrogène en coursESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKÉQUIPE SUSTAINABILITY 20, PLACE VENDÔME 75001 PARIS www.ardian.com DESCRIPTION QUALITATIVE ARDIAN L’ESG fait partie intégrante de l’approche d’investissement d’Ardian, c’est pourquoi nous avons défini trois grandes priorités : DIVERSITÉ : Inclusion et diversité : nous avons formé tous nos managers aux probléma- tiques de diversité et travaillons avec les dirigeants de nos sociétés en porte- feuille pour les aider à identifier des leviers d’amélioration. Partage de la valeur : Ardian partage ses plus-values de cession depuis 2008, et a depuis redistribué une partie des celles-ci à plus de 31 000 employés dans 43 sociétés. En décembre 2022, Ardian devient le premier partenaire euro- péen d’Ownership Works. La Fondation Ardian : favoriser la mobilité sociale en soutenant des associa- tions qui offrent des opportunités d’éducation aux enfants issus de milieux défavorisés. TRANSITION CLIMATIQUE : Décarboner nos activités : mesurer l’empreinte carbone d’Ardian et des socié- tés en portefeuille, et établir des plans d’action. Investir dans la transition énergétique : aux côtés de FiveT Hydrogen, nous avons créé Hy24, la plus grande plateforme d’investissement au monde dé- diée aux infrastructures d’hydrogène décarboné. Collaborer avec nos pairs : Ardian est un membre fondateur de l’Initiative Cli- mat et de l’OPPEF. MESURER L’IMPACT : Améliorer les compétences de nos équipes : en 2023, dans le cadre de l’enga- gement d’Ardian en faveur de l’action climat, l’équipe Sustainability organise des sessions de formations dédiées pour tous les employés d’Ardian. Celles-ci permettent de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique et donnent l’occasion de réfléchir collectivement à des solutions. Feuilles de route personnalisées : nous échangeons avec les équipes diri- geantes de nos sociétés en portefeuille pour élaborer des feuilles de route individuelles sur l’ESG, avec échéances et objectifs. Ardian Circle : communauté de dirigeants et décideurs des sociétés en porte- feuille qui a pour but d’échanger et réfléchir au futur de l’investissement. S’engager avec nos GPs : pour l’activité Secondaries & Primaries, nous inter- rogeons les gérants des fonds sous-jacents chaque année, pour évaluer leur niveau de maturité en matière d’ESG. ACTIFS SOUS GESTION 150 Md$ EXPERTISES Private Equity Real Assets Credit VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Energies Renouvelables Technologies, médias, télécoms Industriels Industrie alimentaire Santé et science de la vie Biens et services de consommation Services financiers Services aux entreprises E-commerce Logiciels Transports Aérospace & défense Education Complexes de bureaux INITIATIVES UNPRI ESG Data Convergence Initiative Ownership Works Initiative Climate International OPPEF TCFD Investor Leadership Network (ILN) ILPA’s Diversity in Action initiative Level 20 France Invest Gender Diversity Charter Février 2023 VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE LIRE LA CHARTE ESGESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKSOCIAL 1 050+ Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 14 Personnes 9 Femmes 1 % 31 ARDIAN ESG BOOK 2023/2024 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Avez-vous vous défini une politique de réduction de l’empreinte carbone pour vous et vos participations ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ARTICLE 6 4 FONDS ARTICLE 8 9 FONDS ARTICLE 8 1 FONDS ARTICLE 9 3 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? Taxonomie verte de l’Union européenne Ardian calcule le pourcentage d’actifs durables pour ses fonds Article 9 et Article 8 avec engage- ment de part d’actifs durables GOUVERNANCE ESG Est-ce que vos participations mettent en place des mécanismes de partage de la valeur ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS OCCASIONNELLE ACTIFS SOUS GESTION Md$ 150 * *données à février 2023 FEMMES MEMBRES DU COMEXNext >