< PreviousTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSACCESS CAPITAL PARTNERS121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES75008 PARISwww.access-capital-partners.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008)ACTIFS SOUS GESTION8,6 Md€ÉQUIPE ESGEXPERTISESDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDDVENDOR DUE DILIGENCE ESGACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Pendant la phase de due diligence, Access évalue de manière systématique le niveau général de sensibilisation aux critères ESG du gérant cible. La documentation juridique inclut la signature d’une charte ISR et d’une “side letter” sur les efforts à intégrer en matière d’ESG. Access effectue une étude de cas afin d’apprécier (i) la valeur ajoutée par les gérants pendant la période de déten-tion et (ii) le niveau de reconnaissance par l’acquéreur des aspects extra-financiers. Access mesure le degré d’intégration des critères ESG au niveau des sociétés et analyse annuellement les améliorations de ses sociétés en portefeuille à l’aide d’un questionnaire de 30 KPIs. En 2018, Access a lancé son outil de collecte de données ESG et de reporting en ligne permettant un meilleur suivi des performances extra financières. Dès 2008, Access inscrit son engagement en matière ESG dans son activité de gestion et définit une politique ESG à travers une charte ISR. Outre son adhésion aux PRI, Access est membre de la Commission ESG de France Invest, de la Commission climat IC20 et de l’atelier ESG de recommandation pour faciliter le dialogue entre GPs et LPs. Access intègre les critères ISR dans la gestion des portefeuilles et participe au financement responsable de l’économie (dissémination des meilleures pratiques sociales (notamment en termes d’emploi), environnementales et de gouvernance. Access a été sélectionnée pour gérer deux mandats avec une forte exigence sur les sujets ESG-Climat. Access intègre l’évaluation des enjeux climatiques dans le cadre de l’application de l’Article 173. CLIMAT Contact : ccroissant @accesscp.comTél. : + 33 (0)1 56 43 61 00Contact : philippe.poggioli @accesscp.comTél. : + 33 (0)1 56 43 61 00Contact : agnes.nahum @accesscp.comTél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Spécialiste des investissements en non cotés (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée) en Europe. Fonds de fonds (engagements primaires et transactions secondaires) ; investissements et co-investissements directs.Cécile CROISSANT Partner Relations Investis-seurs & Communication.Philippe POGGIOLIManaging Partner.Agnès NAHUMManaging Partner.© PHOTOS : DRRETROUVEZ L’ÉDITION 2017TÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSContact : ccroissant @accesscp.comTél. : + 33 (0)1 56 43 61 00Cécile CROISSANT Partner Relations Investis-seurs & Communication.RETROUVEZ L’ÉDITION 2017ACCESS CAPITAL PARTNERSINFRASTRUCTURE121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES75008 PARISwww.access-capital-partners.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008)ACTIFS SOUS GESTION 8,6 Md€ / 1,3 Md€ en InfrastructureÉQUIPE ESGEXPERTISESContact : apaul @accesscp.comTél. : + 33 (0)1 56 43 61 00Contact : philippe.poggioli @accesscp.comTél. : + 33 (0)1 56 43 61 00Contact : agnes.nahum @accesscp.comTél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Spécialiste des investissements en non cotés (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée) en Europe. Sélection de fonds et investissements directs.Aymeric PAUL Partner Infrastructure.Philippe POGGIOLIManaging Partner.Agnès NAHUMManaging Partner.© PHOTOS : DRSTRATÉGIE D’INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTUREDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDDACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS ET SUIVI DES FONDSVENDOR DUE DILIGENCE ESGDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Investissements dans des actifs d’infrastructure opérationnels en Europe générant un rendement régulier, dans les secteurs de l’énergie, des énergies renouvelables, du transport, des services collectifs, des télécoms et infrastructures sociales. En amont de chaque investissement en infrastructure, Access prend en compte les sujets ESG et met en place une due diligence afin d’identifier les enjeux et fixer des objectifs de progression. Access mesure le degré d’intégration des critères ESG au niveau des actifs et analyse annuellement les améliorations des actifs en portefeuille à l’aide d’un questionnaire de 30 KPIs. En 2018, Access a lancé son outil de collecte de données ESG et de reporting en ligne permettant un meilleur suivi des performances extra financières. Access conduit une analyse afin d’apprécier les progrès réalisés pendant la période de détention. Dès 2008, Access a structuré son activité pour inscrire ses investissements en infrastructure dans une trajectoire d’investissement compatible avec le « Scénario 2° ». Pour cela, Access intègre le suivi de l’impact « climat » dans la gestion des portefeuilles. L’équipe a été sélectionnée pour gérer deux mandats avec une forte exigence sur les sujets ESG-Climat. Access a formalisé son engagement par une démarche responsable, alignée sur la trajectoire visant une économie bas carbone et intègre dans son activité de gestion une évaluation des risques climatiques. CLIMAT TÉLÉCHARGEZLA FICHETÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSACTIVA CAPITAL203, RUE DU FBG SAINT-HONORÉ75008 PARISwww.activacapital.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010)ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSCLIMATDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Depuis 2013, une enquête ESG annuelle est réalisée auprès des entreprises en portefeuille. Depuis 2016, Activa Capital a renforcé son accompagnement via des revues ESG post-acquisition réalisées par un cabinet externe. Suite aux conclusions de l’audit, Activa et le management des participations définissent le plan d’actions à exécuter pendant la période de détention. Ce plan est suivi a minima dans chaque conseil de surveillance. Au cours de la période de détention, le reporting ESG et les progrès réalisés sont audités tous les ans. En plus de cette démarche, Activa Capital accompagne ses participations et les managers via des formations à l’innovation sociale, une veille ESG et Innovation et des groupes de travail dédiés au DRH par exemple. En 2016, Activa Capital a rejoint l’IC20 (« Initiative Carbone 2020 »), ce qui engage l’entreprise à réaliser une analyse systématique de l’empreinte carbone et les risques environnementaux des participations. Activa Capital participe à l’Atelier Sensibilisation de l’IC20 et pilote l’Atelier Méthode simplifiée pour élabore un outil open source d’empreinte carbone simplifiée. En 2017, Activa Capital a signé le « Manifeste pour décarboner l’Europe », lancé dans le sillage des élections présidentielles françaises de 2017 par l’association « The Shift Project ». Activa Capital a été une des premières sociétés de gestion au sein de Capital-Investissement français à s’engager dans l’ESG en signant les PRI en 2010 et en co-fondant la même année le Club Développement Durable de France Invest. Ont suivi le bilan carbone de la société de gestion en 2010 et des audits ESG de toutes les participations en 2011. En 2013, Activa Capital a rédigé et publié sa propre charte ESG, mise à jour fin 2017 dans le cadre de la publication du premier rapport ESG de la société de gestion et de son portefeuille. Activa Capital est un membre actif de la Commission ESG de France Invest et participe aux différents groupes de travail, dont ceux sur la rédaction des deux Livres Blancs de France Invest « Développement Durable et Capital Investissement » en 2010 et « Capital Investissement, acteur du Développement Durable » en 2017. Depuis janvier 2017, une personne est dédiée à plein temps, au sein de l’équipe d’investissement, à l’analyse et l’accompagnement ESG du portefeuille ainsi qu’à la transformation digitale depuis janvier 2018.ÉQUIPE ESGEXPERTISES LBOACTIFS SOUS GESTION500 M€Contact : christophe.parier@activacapital.comTél. : +33 (0)1 43 12 50 12Christophe PARIERAssocié, en charge de l’ESG.Charles DE LAURISTONChargé d’affaires ESG et Transformation digitale.© PHOTOS : DRContact : charles.delauriston@activacapital.com Tél. : +33 (0)1 43 12 50 12 Due Diligence ESG : Activa Capital réalise systématiquement une note ESG interne avant la remise d’une Lettre d’intérêt. Cette analyse permet de budgéter et de définir le périmètre de la Due Diligence ESG qui est ensuite réalisée en interne ou par un cabinet externe. Vendor Due Diligence ESG : A partir de 2017, toutes les Due Diligences « Vendeur » incluront une note ESG sur les actions et les progrès réalisés sur les sujets ESG pendant la période de détention.DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD LIRE LA CHARTE ESGRETROUVEZ L’ÉDITION 2017NEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSÉQUIPE ESGALLIANCE ENTREPRENDREEXPERTISESStanislas PETIT DE LA PERRELLESecrétaire Général et RCCI.Chloé BESSIÈRESResponsable Relations Investisseurs. RUE DE MONTTESSUY75007 PARISwww.allianceentreprendre.comSIGNATAIRE DES PRI : PRÉVU (2018)Contact : stanislas.petitdelaperrelle@alliance-entreprendre.com Tél. : +33 (0)1 70 62 94 39Camille CHOSSELER, Camille CENTELLES, Benoit THIEDEY, Paul LAMBERTContact : chloe.bessieres@alliance-entreprendre.com Tél. : +33 (0)1 70 62 95 29 Capital transmission Capital développement Capital risqueACTIFS SOUS GESTION421 M€© PHOTOS : DRDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Depuis la publication de sa politique d’investissement responsable, Alliance Entreprendre évalue systématiquement ses cibles d’investissement sur les critères ESG pertinents au regard de leurs spécificités (taille, secteur, etc.). Ces critères peuvent faire l’objet d’une discussion avec les dirigeants des entreprises cibles. Cette évaluation est ensuite incluse dans le mémo d’investissement présenté en comité d’investissement. Lorsque la situation le permet, une clause ESG est inscrite dans les pactes d’actionnaires, mentionnant l’existence de la politique d’investissement responsable et l’engagement d’envoyer au moins une fois par an des indicateurs ESG. Alliance Entreprendre exclut de son périmètre d’investissement les entreprises des secteurs de l’armement, du charbon, de la prostitution et de la pornographie. Alliance Entreprendre s’est engagé à accompagner et faire progresser les participations sur les thématiques ESG au travers d’échanges réguliers avec les dirigeants, notamment au sein des instances de gouvernance (conseil de surveillance, conseil d’administration, etc.). La société de gestion prévoit de réaliser un suivi d’indicateurs ESG sur l’année 2018 auprès d’une sélection de participations. La liste d’indicateurs se fonde sur les recommandations de France Invest, les demandes spécifiques des souscripteurs ainsi que des indicateurs spécifiques pour chaque participation, au regard de son secteur et de sa taille. Alliance Entreprendre intègre les problématiques ESG dans son process d’investissement en fonction de critères ESG pertinents au regard des spécificités des participations. La société de gestion veille systématiquement à prendre part aux organes de gouvernances des entreprises dans lesquelles elle investit directement. La société de gestion s’est engagée, à partir de 2019, à inclure un chapitre ESG dans les rapports annuels de ses fonds sur la base des indicateurs de suivi collectés dans l’année et des progrès réalisés par les participations.NEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSEXPERTISES91-93, BOULEVARD PASTEUR75015 PARIShttp://actifs-reels.amundi.frSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2006) Prises de participations directes en capital-développement, capital-transmission, capital-innovation Fonds de fonds en private equity (buy-outs), infrastructure, dette privée, immobilierACTIFS SOUS GESTION6,28 Md€AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDSContact : sophie.bradley-cook@amundi.com Tél. : +33 (0)1 76 33 18 57 ÉQUIPE ESGStanislas CUNY Directeur des Fonds Directs Private Equity.Guy LODEWYCKXDirecteur des Fonds de Fonds Private Markets.© PHOTO : DRDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG S’agissant de la multi gestion et des souscriptions dans des fonds de capital-investissement, Amundi PEF s’engage à recueillir, analyser et encourager la prise en considération de ces critères ESG dans la politique d’investissement des fonds souscrits. Concernant les investissements directs dans le cadre de fonds ESG, après le closing, l’équipe ESG d’ Amundi établit un suivi individuel des participations pour toute la durée de la détention en portefeuilles. Un plan d’action ESG et un suivi annuel est mis en place portant sur les enjeux ESG matériels pour l’entreprise considérée. Amundi PEF s’engage à prendre en considération le développement durable dans l’exercice de son activité et à appliquer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Amundi PEF s’engage à respecter la politique Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) du groupe Amundi. Amundi PEF a signé la Charte du Capital Investissement de France Invest et participe aux groupes de travail en place, en particulier à la commission ESG de France Invest . En 2016, Amundi PEF a mis à jour sa charte ESG ainsi que ses questionnaires. Étant un investisseur minoritaire pour ses prises de participations, ou en fonds de private equity, Amundi PEF ne réalise pas de Vendor Due Diligences. VENDOR DUE DILIGENCES ESG S’agissant des investissements directs, Amundi PEF; applique la politique d’exclusion d’Amundi pour tous ses fonds, intègre dans son processus d’investissement une analyse ESG spécifique pour ses fonds qui ont des contraintes de gestion ESG ; chaque participation fait l’objet d’une due diligence ESG réalisée par l’équipe d’analyse ESG d’ Amundi. Pour la multigestion et des souscriptions dans des fonds de capital-investissement, l’approche adoptée par Amundi PEF consiste à évaluer l’intégration des critères ESG par les fonds en phase de sélection à travers un questionnaire transmis durant les due diligences. RETROUVEZ L’ÉDITION 2017CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSActifs Réels & AlternatifsPrime d’illiquidité : nos spécialistes européens ont plus à vous o rir.(1) Source : IPE «Top 400 asset managers» publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017. (2) Source : Amundi au 31mars 2018. Ce document n’a pas vocation à être di usé auprès de ou utilisé par toute personne d’une juridiction dont les lois ou les règlements l’interdiraient. Cedocument ne doit pas être remis au public, ni aux «US Persons» tels que définis par la «Regulation S» de la SEC en vertu du U.S. Securities Act de 1933. Ce document est destiné à être remis aux investisseurs professionnels (au sens de la Directive 2014/75/UE ou au sens de chaque réglementation locale). Ce document est communiqué à titre d’information exclusivement et ne constitue pas une o re d’achat, un conseil en investissement, une sollicitation de vente ou un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit. Ce document présente des informations sur des projets de produits qui n’ont encore pas été agréés ni déclarés par aucune autorité de tutelle. Amundi AM n’est pas lié par les caractéristiques des projets présentés dans ce document. Ces caractéristiques ne sont pas définitives et peuvent évoluer dans le temps. Toute décision d’investissement devra uniquement se fonder sur ladocumentation en vigueur de ces produits une fois que ces derniers auront été dûment agréés ou déclarés auprès des autorités de tutelle compétentes. Il appartient à toute personne intéressée, préalablement à tout investissement, de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement. Amundi AM ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base des informations contenues dans ce document. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées. Amundi Asset Management, société par actions simplifiée, SAS au capital de 1 086 262 605 € - société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n°GP04000036 – Siège social: 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France – 437 574 452 RCS Paris.|Avec sa plateforme dédiée, Amundi propose plus qu’un rendement décorrelant sur le long terme. 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Ces analyses sont soit réalisées par un cabinet de conseil externe soit menées en interne à l’aide d’un questionnaire ESG qui est rempli par par les sociétés ciblées. Elles sont ensuite étudiées par Andera Partners. Andera Partners effectue un suivi des performances ESG de ses participations à l’aide d’un questionnaire ESG en ligne sur la plateforme internet Reporting 21, soumis annuellement aux sociétés des portefeuilles. En signant les PRI en 2010, Andera Partners s’est résolument engagé à déployer les moyens et à mobiliser ses équipes internes pour intégrer de manière raisonnée et progressive les questions ESG dans ses investissements. Andera Partners a formalisé en 2012 une charte ESG. La stratégie ESG d’ Andera Partners s’articule autour de 5 piliers : Innovation au service de l’investissement responsable, Comportement éthique et intègre, Engagement envers ses collaborateurs, Gestion robuste de son impact environnemental, Engagement social soutenu par ses collaborateurs.VENDOR DUE DILIGENCES ESG Analyse au cas par cas en fonction des risques et des enjeux identifiés. ÉQUIPE ESG© PHOTOS : DRRETROUVEZ L’ÉDITION 2017Christine MARTINOVICDirectrice de Participations.Mayeul CARONDirecteur.Antoine LE BOURGEOIS Directeur Associé.TÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS2Mds €d’actifs sous gestion60professionnelleset professionnels96sociétés en portefeuilleT +33 1 85 73 64 00 F +33 1 85 73 64 37374 rue Saint-Honoré 75001 www.anderapartners.comNext >