< PreviousTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSÉQUIPE ESGANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERSEXPERTISES 374, RUE SAINT-HONORÉ75001 PARISwww.antin-ip.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) InfrastructureACTIFS SOUS GESTION7,4 Md€DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Antin effectue des due diligences ESG sur l’ensemble des cibles d’investissement en phase d’étude avancée. Ces analyses sont conduites par l’équipe ESG de la société. Dans certains cas, l’analyse d’enjeux spécifiques est confiée à des prestataires externes spécialisés. Les résultats des due diligences ESG sont systématiquement présentés en comité d’investissement. En début de période de détention, Antin réalise une revue ESG détaillée de l’ensemble de ses participations afin d’évaluer leur performance ESG et identifier des axes de création de valeur et de gestion des risques. Sur la base de cette revue, un plan d’action ESG est établi en étroite collaboration avec le Management des participations. L’état d’avancement de ce plan d’action est suivi de manière régulière par les équipes d’investissement et fréquemment abordé en conseil d’administration. Par ailleurs, Antin a défini des indicateurs de performance ESG pour chacune de ses participations qui sont suivis de manière trimestrielle par les équipes d’investissement et en Portfolio Review Committee. La stratégie ESG d’Antin s’articule autour de cinq piliers : Gérer les risques ESG et saisir les opportunités de création de valeur tout au long du processus d’investissement ; Accompagner ses participations dans l’amélioration de leur performance ESG ; Suivre et mesurer la performance ESG de ses participations ; Rendre compte à ses investisseurs de ses activités ESG et des progrès accomplis par ses participations de manière régulière ; Promouvoir l’ESG et faciliter le partage de bonnes pratiques dans le secteur du capital-investissement. Lors de la cession, Antin communique aux investisseurs potentiels les progrès ESG réalisés par ses participations durant la période de détention. VENDOR DUE DILIGENCES ESG CLIMAT En mai 2018, Antin a rejoint l’Initiative Climat 2020 (IC20), la première initiative du capital-investissement en faveur de la gestion et réduction des émissions de gaz à effet de serre des sociétés de leur portefeuille. Alex KESSELER Performance Improvement Principal. Felix HEONESG Associate.Contact : alex.kesseler@antin-ip.com Tél. : +33 (0)1 70 08 13 47 Contact : felix.heon@antin-ip.com Tél. : +33 (0)1 70 08 13 05© PHOTOS : DRPRIX BPH ESG INFRASTRUCTURE : 2015, 2014En 2018, Antin a amélioré son classement et obtenu la note A dans l’ensemble des catégories évaluées au sein du rapport d’évaluation annuel des PRI. NEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSRESPONSABLE ESGA PLUS FINANCE EXPERTISES8 RUE BELLINI75016 PARISwww.aplusfinance.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012)Contact : fabrice.imbault@aplusfinance.comTél. : + 33 1 40 08 03 40 Fonds de fonds Immobilier Capital-transmission Capital-croissance Cinéma et audiovisuelACTIFS SOUS GESTION700 M€Fabrice IMBAULTDirecteur Général. © PHOTO : DRDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les équipes de gestion prennent en compte les questions concernant les critères ESG dans l’étude des PME éligibles à l’investissement. Cela n’est pour autant pas discriminant pour certaines entreprises ciblées par la stratégie d’investissement qui n’ont pas la taille ni la maturité nécessaire au développement d’une démarche ESG structurée. Dans ce cas, A Plus Finance accompagnera la PME sélectionnée pour la faire progresser dans sa démarche. Pour l’environnement, l’équipe veille à sélectionner des sociétés soucieuses de leur consommation énergétique et du respect de l’environnement. En terme social, A Plus Finance est attentif à l’intéressement et à la motivation des collaborateurs « clés» (conditions d’attribution des bonus, BSA, intéressement, etc.). La société de gestion est sensible au recours à une main d’oeuvre de proximité (bassin régional d’employés et de distributeurs). Au niveau de la gouvernance, la société de gestion privilégie une répartition équilibrée des pouvoirs (entre le Président et le Directeur Général, par exemple), une répartition équilibrée du capital entre les dirigeants et les managers clés et la nomination d’administrateurs indépendants. La mise en place de démarches environnementales, sociales et la répartition équilibrée de la gouvernance d’une société est une des priorités d’A Plus Finance dans son processus d’investissement. Les critères ESG entrent en compte dans quatre domaines principaux : La sélection des secteurs d’investissement. Les diligences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). La politique et pratique d’actionnaires. Le soutien à des initiatives de collaboration spécifique comme le mécénat. A Plus Finance est convaincu que la performance extra-financière confère, au-delà de la performance financière, une plus grande résistance à ses participations et est créatrice de valeur. A Plus Finance s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus d’investissement et lors de son accompagnement. Lors de la sortie de ses participations, A Plus Finance n’a pas encore eu recours à des Vendor Due Diligences ESG.VENDOR DUE DILIGENCES ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2017NEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSEXPERTISES20, PLACE VENDÔME75001 PARISwww.ardian.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) Fonds de fonds Dette Privée Infrastructure Buyout Growth Expansion Co-Investissement Immobilier MandatsACTIFS SOUS GESTION60 Md€ARDIANDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDDACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSCLIMATDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les entreprises des portefeuilles Buyout, Expansion et Infrastructure sont revues chaque année à l’aide de consultants externes. Cela se traduit par un examen annuel des progrès et un plan d’action détaillé pour chaque participation afin d’améliorer leur performance ESG.. Ardian est l’un des membres fondateurs de l’Initiative Climat 2020 (IC20) lancée en novembre 2015. Celle-ci implique une analyse climat systémique dans la revue ESG de chaque participation.LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2017, 2016, 2014 Ardian a rédigé sa Charte d’Investisseur Responsable dès 2009 et publié sa Politique d’investissement responsable en 2016. Depuis 2009, Ardian réalise chaque année des analyses ESG approfondies des participations de ses principaux fonds LBO et de ses fonds infrastructure. Ardian met en place une politique de partage de la valeur ajoutée en redistribuant une prime aux salariés des sociétés cédées. Depuis 2008, la société a distribué 30 millions d’euros de plus-values de cession à 12 300 employés de 22 entreprises. Ardian réalise des analyses sur le lien entre la performance financière et la mise en place de politiques extra-financières dans les entreprises du portefeuille. En 2017, Ardian a réalisé la cartographie de ses investissements récents selon les Objéctifs Développement Durable (ODD) afin de mieux appréhender leur impact sur la sociétéÉQUIPE ESG Les équipes effectuent systématiquement une analyse ESG pour chaque nouvel investissement avec l’appui de l’équipe ESG et de consultants lorsque c’est pertinent. Lors de cession, Ardian peut avoir recours à une vendor due diligences ESG. Exemples de VDD réalisées par un prestataire extérieur en 2017 : Trescal.RETROUVEZ L’ÉDITION 2017Contact : candice.brenet@ardian.com - Contact : april.tissier@ardian.comContact : tamara.krzisch@ardian.com - Tél. : +33 (0)1 41 71 92 00© PHOTOS : DRTamara KRZISCH Analyst- Corporate and Invest-ment Responsibility.Candice BRENET Head of Corporate & Investment Responsibility, President of France Invest ESG Commission, and member of the Private Equity Advisory Committee of UN-PRI.April TISSIER Corporate & Investment Res-ponsibility Manager, member of the Private Equity Advisory Committee of UN-PRI.LIRE LE RAPPORT ESGNEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSRESPONSABLE ESGARGOS WITYUEXPERTISES 112 AVENUE DE WAGRAM75017 PARIShttps.//argos.wityu.fundSIGNATAIRE DES PRI : NON Capital TransmissionACTIFS SOUS GESTION1 Md€DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Argos Wityu effectue une due diligence ESG pré-acquisition, grâce aux documents disponibles, aux échanges directs avec l’équipe dirigeante et à un questionnaire ESG. Après cette analyse, une revue de la performance ESG est conduite afin de définir des axes de développement ESG stratégiques avec le management. Des clauses ESG sont intégrées aux pactes d’actionnaires : reconnaissance de l’importance de l’approche ESG, engagement de conformité au Code d’Investissement Responsable et obligations de reporting trimestriel. Post-acquisition, une revue ESG est systématiquement réalisée par un conseil extérieur et spécialisé afin d’établir un plan d’action ESG pour le groupe nouvellement acquis. La société de gestion a mis en place un suivi trimestriel avec des KPIs spécifiques intégrés au reporting adressé aux investisseurs permettant d’identifier les opportunités et risques ESG. Argos Wityu a formalisé une charte d’Investissement Responsable qui s’articule autour de 6 points : Respecter les lois, réduire les impacts négatifs de ses activités sur l’environnement, appliquer une politique ESG dans un objectif de création de valeur, progresser de manière continue sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, améliorer les performances ESG pour être en ligne avec les meilleures pratiques internationales, communiquer les performances ESG aux parties prenantes. Argos Wityu veille à ce que ses participations aient une gouvernance responsable respectant les valeurs d’éthique, d’intégrité et de loyauté. Argos Wityu publie chaque année un rapport ESG intégrant des chiffres clés et des études de cas reprenant les bonnes pratiques ESG au sein de nos participations. Lors de la cession de la participation un cabinet externe produit une vendor due diligence ESG. Ce document servira pour montrer les progrès en termes de ESG.VENDOR DUE DILIGENCES ESG CLIMAT Argos Wityu a mis en place dans son Code d’Investissement Responsable des critères pour réduire l’impact environnemental des participations en portefeuille. LIRE LA CHARTE ESGGilles MOUGENOTAssocié. Fanny PESTELChargée d’Affaires.Contact : gmo@argos.fund / Tél. : + 33 (0)1 53 67 20 50 / Contact : fpe@argos.fund© PHOTOS : DRNEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSÉQUIPE ESGAZULIS CAPITALEXPERTISESYann COLLIGNONAssocié en charge de la RSE.Donatien NOYELLESecrétaire Général.24 RUE ROYALE75008 PARISwww.azuliscapital.frSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011)Contact : yann.collignon@azuliscapital.fr Tél. : +33 (0)1 42 98 70 24Contact : donatien.noyelle@azuliscapital.fr Tél. : +33 (0)1 42 98 70 34 LBO Mid Cap Capital-croissance Mid-CapACTIFS SOUS GESTION450 M€© PHOTOS : DRLIEN RAPPORT ESG 2016/2017DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDDACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Azulis Capital réalise systématiquement des due diligences ESG simplifiées au moment de l’investissement et intègre dans les pactes d’actionnaires une clause « ESG » engageant l’entreprise, avec le soutien de ses actionnaires, à progresser et à évaluer l’impact de ses initiatives RSE. Lors de la cession de la participation, Azulis Capital intègre dans la Vendor Due Diligence les progrès réalisés dans le domaine de l’ESG par l’entreprise ayant un impact sur son développement et sa pérennité ; valorisation des déchets, écoconception, etc. Le rapport RSE annuel publié par une entreprise demeure son meilleur « ambassadeur ». Dès notre entrée au capital d’une entreprise, un diagnostic RSE complet associé à un plan d’action est réalisé sur la base des fondamentaux métiers stratégiques de l’entreprise. Les entreprises profitent de la démarche RSE ainsi initiée et pour faire évoluer leur positionnement, leur stratégie d’innovation voire leur modèle de développement. Beaucoup d’importance est donnée à la qualité du lien social, au sens du travail, à la transversalité et l’agilité et ce, en cohérence avec les valeurs de l’entreprise. En 2017, Azulis Capital aura réalisé l’empreinte carbone de la totalité de ces entreprises affiliées et initié des plans de réduction des émissions de GES. Pendant la phase de détention des entreprises, Azulis Capital s’engage à sensibiliser les équipes de management aux enjeux climatiques, analyser la matérialité des impacts Carbone, procéder au calcul de l’empreinte Carbone et évaluer les risques associés aux enjeux climatiques et enfin définir un plan d’action pour réduire les émissions. Azulis Capital encourage les dirigeants à intégrer, au coeur de leurs réflexions stratégiques et dans la durée, une démarche RSE structurante et à déployer leurs projets de développement en cohérence avec leurs responsabilités sociales et environnementales. La RSE est porteuse de sens, d’engagements et de créativité au service du bien économique et de la qualité du lien social développé au sein de l’entreprise et avec ses parties prenantes externes. Azulis Capital a mis en place des tableaux de bord extra-financiers suivant les critères du « Global Reporting Initiative » et de France Invest afin d’homogénéiser la démarche RSE du Private Equity et d’adopter des référentiels reconnus. La société de gestion s’associe activement aux travaux de la commission ESG de France Invest et publie chaque année un rapport annuel ESG. Depuis 10 ans, Azulis Capital est partenaire de l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) qui soutient grâce au micro-crédit les personnes exclues du marché du travail n’ayant pas accès au crédit bancaire.CLIMAT À la suite de la COP 21 et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, (plus précisément de l’article 173), Azulis Capital a rejoint en janvier 2016 l’Initiative Carbone 2020 – IC20.LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2017LIRE LA CHARTE ESGNEWS DIGITAL PUBLICATIONSNext >