< PreviousTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSÉQUIPE ESGBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTEXPERTISES14 RUE BERGÈRE 75009 PARIS www.bnpparibas-am.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2006)Contact : helena.vinesfiestas@bnpparibas.com Contact : david.bouchoucha@bnpparibas.com prêts immobilier commercial prêts aux entreprises financement d’infrastructures finance structuréeACTIFS SOUS GESTION7,5 Md€*Helena VINES FIESTAS Responsable Sustainability Research & Policy. David BOUCHOUCHA Responsable du groupe Dette Privée & Actifs Réels. © PHOTOS : DRDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDDACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESGCLIMAT L’intégration de facteurs ESG se structure autour de différents axes d’engagement, notamment la contribution à l’amélioration des pratiques ESG des porteurs de projets (ou emprunteurs, sponsors) grâce à un échange pendant la durée de vie de nos financements ; et le suivi annuel de la performance ESG des projets sous-jacents. Depuis 2002, BNPP AM est un acteur engagé et déploie sa propre politique d’investisseur responsable. Nous appliquons des critères ESG, fondés sur les UNPRI, à l’ensemble de nos gestions collectives, et des politiques sectorielles définies avec le Groupe BNP Paribas afin d’encadrer ou proscrire les investissements dans des émetteurs de secteurs dits controversés. Nos stratégies ISR propriétaires reposent sur l’expertise ESG réunie au sein du Sustainability Centre de BNPP AM, qui a pour mission de développer les meilleures pratiques de marché et de recourir à une méthodologie propriétaire de mesure d’impact environnemental des actifs financés. Notre stratégie d’investissement de lutte contre le réchauffement climatique s’appuie sur 3 piliers : Les critères ESG sont intégrés de façon systématique dans le processus d’investissement de nos solutions de dette privée. Un premier filtre s’applique, suivi d’une analyse approfondie des projets, avant de définir et implémenter une taxonomie propre à chaque classe d’actifs, qui permet d’affiner l’analyse ESG et d’identifier la contribution ou l’impact énergétique et écologique de chaque sous-secteur, selon une approche qualitative. (*) montant relatif au Groupe d’investissement Dette Privée & Actifs Réels de BNPP AM, au 31 décembre 2017L’allocation du capital : afin de le rendre plus compatible avec l’objectif de limiter la hausse des températures à -2°C, nous identifions, mesurons et réduisons notre exposition aux risques liés au réchauffement climatique et offrons des fonds permettant à nos clients de contribuer, via leur investissement, à la transition énergétique.L’actionnariat responsable : nous cherchons, via l’exercice de nos droits de vote, à influencer les pratiques et comportements environnementaux et climatiques des entreprises dans lesquelles nous investissons, afin d’améliorer leurs pratiques.La transparence : nous rendons publics nos progrès et calculons une empreinte carbone pour 94% des actifs de nos fonds ouverts investis en actions. Ce calcul prend en compte la moyenne des émissions scopes 1 et 2 de chaque émetteur, pondérée par sa capitalisation boursière et le poids dans le portefeuille ou son indice de référence. TÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSL’asset manager d’un monde qui changeLa valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Pour plus d’information, contactez votre conseiller financier. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com. Cette publicité a été rédigée et est publiée par la société de gestion de portefeuille. Les opinions exprimées dans cette publicité constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Avant de souscrire, l’investisseur doit lire la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI), disponibles sur le site web.INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLEBNP Paribas Asset Management sélectionne des entreprises aux pratiques responsables. Ainsi vos investissements bénéficient à tous. Investissez pour un monde meilleur.www.bnpparibas-am.frDANS UN MONDE QUI CHANGE,ON INVESTIT AUSSI POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.TÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSEXPERTISES103, RUE DE GRENELLE75007 PARISwww.capzanine.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) Capital-développement LBO Mezzanine Dette corporate Dette unitrancheACTIFS SOUS GESTION2,5 Md€*CAPZANINEContact : bdetissot@capzanine.comTél. : +33 (0)1 42 60 28 59Contact : fbernez@capzanine.comTél. : +33 (0)1 84 86 16 57Contact : jmfiamma@capzanine.comTél. : +33 (0)1 84 86 16 58ÉQUIPE ESGDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG En 2015, Capzanine a mis en place une collecte de KPIs extra-financiers auprès de ses participations (fonds Capzanine 3). Capzanine discute les enjeux ESG avec le management des sociétés en portefeuille. L’équipe accompagne les participations dans lesquelles le groupe est investisseur financier de référence dans la mise en place d’un plan d’accompagnement de l’amélioration de leurs performances extra-financières. Ce plan traite d’une gouvernance structurée et responsable, du capital humain de l’entreprise et de la réduction de l’impact environnemental. Capzanine sensibilise l’ensemble de son équipe aux enjeux ESG au travers de comités ESG animés par Sirsa. La société de gestion accorde une place importante aux critères ESG dans les décisions d’investissement. La société de gestion a défini les critères ESG dans ses directives d’investissement. Les critères ESG sont intégrés dans les documents légaux et dans les procédés de collecte d’informations auprès des sociétés en portefeuille. Lors de la sortie d’une participation, Capzanine peut avoir recours à une vendor due diligence ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG Capzanine n’investit pas dans les sociétés non conformes à sa politique ESG. RETROUVEZ L’ÉDITION 2017Jean-Marc FIAMMA Directeur Associé.Fabien BERNEZ Directeur Associé.Bénédicte de TISSOT Secrétaire Général.© PHOTOS : DR(*) 2,5 Md€ dont 345 M€ sont gérés par un tiers et conseillés par Artemid SAS. Données au 31/03/2018.NEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSEXPERTISES23, AVENUE DE NEUILLY75016 PARISwww.cerea.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Capital-transmission Dette Mezzanine et unitranche Dette privéeACTIFS SOUS GESTION1,3 Md€CÉRÉA PARTENAIREÉQUIPE ESGValérie ROGARD Secrétaire Générale.© PHOTOS : DRDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Dès l’acquisition, Céréa Partenaire encourage et accompagne ses participations dans la prise en compte des enjeux ESG en partageant des conclusions avec le management et en définissant un plan d’actions à mener. Elle sensibilise notamment au niveau de son partenariat avec les Banques alimentaires. La société de gestion favorise en particulier la mise en œuvre par ses participations de critères ESG dans la gestion de la supply chain, de la traçabilité, des partenariats locaux, etc. Céréa Partenaire organise des séminaires de sensibilisation aux problématiques ESG pour les collaborateurs, réalise un Bilan Carbone et met en place une politique d’éco-gestes. La société de gestion effectue une revue ESG des participations par un auditeur externe afin d’accélérer la prise en compte des critères ESG dans la gestion du portefeuille. 2014 : Céréa Partenaire met en place une Charte ESG spécifique, prenant en compte les particularités de l’activité agroalimentaire. La société de gestion établit un reporting annuel ESG au niveau du portefeuille. Céréa Partenaire adhère au Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact) et en fait la promotion auprès des sociétés en portefeuille. 2015/2016 : la société de gestion a signé un partenariat financier et humain fort de sens avec les Banques Alimentaires. Participation au GT4 de la commission ESG de France Invest pour la rédaction du prochain livre blanc. 2017 : Nouveau Bilan Carbone de la SGP, Participation à la commission ESG France Invest (rédaction du livre blanc et séminaire), Don de mobilier aux Banques Alimentaires en complément de notre soutien humain et financier. Lors de la phase d’investissement, Céréa Partenaire intègre les critères ESG comme axe d’analyse de ses investissements par : La réalisation systématique d’une due diligence ESG par un expert externe. L’intégration des points clés de la revue ESG dans les notes présentées au comité d’investissement. L’insertion d’une clause relative aux questions ESG dans les pactes d’actionnaires mis en place. Contact : vrogard@cerea.com Tél. : +33 (0)1 75 77 78 00 CLIMAT A périmètre équivalent, 65% des sociétés ont travaillé sur la réduction de leur empreinte carbone contre 53% l’année précédente RETROUVEZ L’ÉDITION 2017NEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSEXPERTISESTHE ZIG-ZAG BUILDING, 70 VICTORIA STREETLONDON, SW1E 6SQwww.dws.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008) InfrastructureACTIFS SOUS GESTION687 Md€*DWSContact : harold.d-hauteville@dws.com Tél. : +44 (20) 754 75698 Contact : jessica.elengical@dws.com Tél. : +1 (212) 454 0282ÉQUIPE ESGHarold d’HAUTEVILLE Responsable de l’Infrastructure Equity, Europe.Jessica ELENGICALResponsable de la stratégie ESG, Alternatif.© PHOTO : DRDUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les questions ESG sont considérées à tous les stades du processus d’investissement en infrastructure - de l’examen préalable à la due diligence jusqu’à la décision finale d’investissement. Les équipes travaillent à la fois avec l’équipe ESG de DWS et avec des spécialistes externes, le cas échéant. L’analyse ESG est ensuite documentée dans le cadre de la recommandation présentée au Comité d’investissement. Toutes les Due Diligences préparées comprennent une section sur les aspects ESG d’un actif, incluant également l’exécution de la stratégie ESG tout au long de sa période de détention. L’équipe surveille de près les sujets ESG pour chaque actif au cours de sa période de détention, afin d’apporter une valeur ajoutée et d’atténuer les risques potentiels par le biais de la mise en place de mesures ESG, mettant l’accent sur les sujets de gouvernance des sociétés détenues. Un rapport annuel sur l’Investissement Social et Responsable est produit afin de présenter les principaux secteurs de risques et opportunités tels que la Santé et la Sécurité, l’engagement avec les communautés, les questions d’emploi et de diversité, et les sujets environnementaux. Les informations sur les indicateurs de performance ESG des sociétés en portefeuille sont collectées trimestriellement et présentées aux investisseurs dans le rapport ISR de façon annuelle. L’équipe complète l’évaluation annuelle « Global Real Estate Sustainability Benchmark » (GRESB) pour comparer les performances de durabilité des fonds et des sociétés en portefeuille par rapport à ses pairs. L’équipe développe un système de gestion sociale et environnementale (« Environmental and Social Management System » (ESMS)) pour surveiller tous les aspects de l’investissement et de gestion des actifs de nos portefeuilles et poursuivre une amélioration continue de leur performance ESG. Chez DWS, nous sommes convaincus que l’intégration des considérations ESG peut aider à atténuer les risques environnementaux et réglementaires ; établir des pratiques exemplaires en matière d’infrastructure durable permet de créer de la valeur long-terme pour les investissements que nous gérons. DWS reconnaît que les pratiques ESG et éthiques sont essentielles, à la stratégie de ses fonds, pour ses investisseurs et pour la communauté ; c’est pour cette raison que nous avons mis en place une politique d’investissement responsable sur l’ensemble de la plateforme d’investissement. La plateforme DWS a été reconnue comme l’investisseur responsable de l’année 2017 par « Insurance Asset Risk » et élu gestionnaire d’actifs de l’année 2017 (basé sur les capacités ESG) par « Insurance ERM ».(*) Données au 30/06/2018.NEWS DIGITAL PUBLICATIONSTÉLÉCHARGEZLA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSEMZ PARTNERS EXPERTISES11 RUE SCRIBE75009 PARISwww.emzpartners.comSIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016)Contact : bruno.froideval@emzpartners.comTél. : +33 (0)1 53 30 73 35 Dette privéeACTIFS SOUS GESTION2 Md€DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENTACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONSDESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Dès la phase d’étude, les critères ESG sont analysés à travers un outil spécifique et les conclusions sont annexées au mémo d’investissement. EMZ Partners a mis en place un suivi annuel de la performance ESG des entreprises en portefeuille, via une cinquantaine d’indicateurs extra financiers. Des audits plus approfondis peuvent également être réalisés sur certaines participations. EMZ Partners a mis en place une démarche ESG volontariste : Une attention particulière est portée aux sujets de gouvernance auprès des dirigeants, des managers, et des actionnaires majoritaires le cas échéant. Les autres risques extra-financiers liés aux activités des sociétés sont également pris en compte tels que les sujets sociaux, environnementaux et les relations avec les parties prenantes externes. EMZ Partners partage les bonnes pratiques ESG au niveau de la société de gestion à travers la sensibilisation de ses collaborateurs et le dialogue avec les investisseurs. EMZ Partners intègre un chapitre ESG dans les rapports annuels de ses fonds et publie un rapport ESG annuel depuis 2017.VENDOR DUE DILIGENCES ESG Non applicable à la classe d’actifs dette privée. Contact : christelle.choplin@emzpartners.com Tél. : +33 (0)1 53 30 24 42ÉQUIPE ESGBruno FROIDEVAL Managing Partner.Christelle CHOPLINDirectrice Financière & Responsable ESG.© PHOTOS : DRCLIMAT EMZ Partners effectue depuis 2016 une analyse des risques climatiques de son portefeuille et une estimation de son empreinte carbone en conformité avec l’article 173 de la Loi pour la Transition Energétique.NEWS DIGITAL PUBLICATIONSNext >