< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 ACCESS CAPITAL PARTNERS 121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES 75008 PARIS www.access-capital-partners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008) ACTIFS SOUS GESTION 9,6 Md€ ÉQUIPE ESG EXPERTISES DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Phase de due diligence : un questionnaire ESG est adressé systématiquement à tous les gérants afin d’évaluer leur pratique en matière d’intégration des facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement. L’envoi du questionnaire est suivi d’une évaluation approfondie lors des diligences sur site. Phase de négociations légales : Access demande aux gérants de s’engager à travers une « side letter » sur leurs meilleurs efforts à intégrer les critères ESG dans la gestion des sociétés de leur portefeuille et à fournir de façon annuelle des informations financières et extra financières sur les sociétés en portefeuille. Cession : Access effectue une étude de cas afin d’apprécier (i) la valeur ajoutée par les gérants pendant la période de détention et (ii) le niveau de reconnaissance par l’acquéreur des aspects extra-financiers. Access mesure le degré d’intégration des critères ESG au niveau des sociétés et analyse annuellement les progrès de ses sociétés en portefeuille à l’aide d’un questionnaire de 30 KPIs. Access utilise un outil de collecte de données ESG et de reporting en ligne permettant un meilleur suivi des performances extra financières. Dès 2008, Access inscrit son engagement en matière ESG dans son activité de gestion et définit une politique ESG à travers une charte ISR. Outre son adhésion aux PRI, Access est membre de la Commission ESG de France Invest, de la Commission climat IC20 et de l’atelier ESG dédié à la rédaction du rapport annuel ESG de France Invest. Access comprend la nécessité d’intégrer les critères ESG dans la conduite de son activité de gestion, dans la mesure où les questions environnementales, sociales et de gouvernance ont un impact sur la performance des investissements et donc sur leur valorisation. Pour cela, l’équipe intègre les critères ISR dans la gestion des portefeuilles de ses trois classes d’actifs (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée). Dans le cadre de l’application de l’Article 173, Access intègre l’évaluation des enjeux climatiques et a réalisé la mesure de l’empreinte carbone de ses investissements directs. CLIMAT Contact : ccroissant @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : philippe.poggioli @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : agnes.nahum @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Spécialiste des investissements en non cotés (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée) en Europe. Fonds de fonds (engagements primaires et transactions secondaires) ; investissements et co-investissements directs. Cécile CROISSANT Partner Relations Investis- seurs & Communication. Philippe POGGIOLI Managing Partner. Agnès NAHUM Managing Partner. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 Contact : ccroissant @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Cécile CROISSANT Partner Relations Investis- seurs & Communication. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 ACCESS CAPITAL PARTNERS INFRASTRUCTURE 121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES 75008 PARIS www.access-capital-partners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008) ACTIFS SOUS GESTION 9,6 Md€ / 1,4 Md€ en Infrastructure ÉQUIPE ESG EXPERTISES Contact : apaul @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : philippe.poggioli @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : agnes.nahum @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Spécialiste des investissements en non cotés (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée) en Europe. Sélection de fonds et investissements directs. Aymeric PAUL Partner Infrastructure. Philippe POGGIOLI Managing Partner. Agnès NAHUM Managing Partner. © PHOTOS : DR STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURE DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS ET SUIVI DES FONDS VENDOR DUE DILIGENCE ESG DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Investissements dans des actifs d’infrastructure opérationnels en Europe générant un rendement régulier, dans les secteurs de l’énergie, des énergies renouvelables, du transport, des services collectifs, des télécoms et infrastructures sociales. En amont de chaque investissement en infrastructure, Access analyse les cibles d’investissement sur la base d’une check-list ESG afin d’identifier et analyser les enjeux les points de matérialité et fixer des objectifs de progression. Les résultats des due diligences ESG sont présentés en comité d’investissement. Access mesure annuellement les progrès des actifs en portefeuille à l’aide d’un questionnaire ESG comprenant un socle commun d’indicateurs ainsi qu’un ensemble d’indicateurs liés au secteur d’activité de l’actif en portefeuille. Access utilise un outil de collecte de données ESG et de reporting en ligne permettant un meilleur suivi des performances extra financières. Access conduit une analyse afin d’apprécier les progrès réalisés pendant la période de détention. Depuis 2008, Access structure son approche autour des étapes suivantes : identifier les risques et opportunités de création de valeur pour chaque investissement, mesurer annuellement les progrès des actifs en portefeuille, inscrire ses investissements en infrastructure dans une trajectoire compatible avec les enjeux de la transition énergétique et intégrer le suivi de l’impact « climat » dans la gestion des portefeuilles. Dans le cadre de l’application de l’Article 173, Access intègre l’évaluation des enjeux climatiques et a réalisé la mesure de l’empreinte carbone de ses investissements directs. CLIMAT TÉLÉCHARGEZ LA FICHECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 ÉQUIPE ESG ALLIANCE ENTREPRENDRE EXPERTISES Stanislas PETIT DE LA PERRELLE Secrétaire Général et RCCI. Chloé BESSIÈRES Responsable Relations Investisseurs. RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.allianceentreprendre.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2018) Contact : stanislas.petitdelaperrelle @alliance-entreprendre.com Tél. : +33 (0)1 70 62 94 39 Camille CHOSSELER, Camille CENTELLES, Benoit THIEDEY, Paul LAMBERT Contact : chloe.bessieres @alliance-entreprendre.com Tél. : +33 (0)1 70 62 95 29 Capital transmission Capital développement Capital risque ACTIFS SOUS GESTION 532 M€ gérés/conseillés © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Alliance Entreprendre a mis en place un suivi d’indicateurs ESG au regard des spécificités (taille, secteur, etc.) des cibles étudiées. Ces critères peuvent faire l’objet d’une discussion avec les dirigeants des entreprises cibles. Cette évaluation est ensuite incluse dans le mémo d’investissement présenté en comité d’investissement. Lorsque la situation le permet, une clause ESG est inscrite dans les pactes d’actionnaires, mentionnant l’existence de la politique d’investissement responsable et l’engagement d’envoyer au moins une fois par an des indicateurs ESG. Alliance Entreprendre exclut de son périmètre d’investissement les entreprises des secteurs de l’armement, du charbon, de la prostitution et de la pornographie. Alliance Entreprendre s’est engagé à accompagner et faire progresser les participations sur les thématiques ESG au travers d’échanges réguliers avec les dirigeants, notamment au sein des instances de gouvernance (conseil de surveillance, conseil d’administration, etc.). La société de gestion prévoit de réaliser un suivi d’indicateurs ESG sur l’année 2018 auprès d’une sélection de participations. La liste d’indicateurs se fonde sur les recommandations de France Invest, les demandes spécifiques des souscripteurs ainsi que des indicateurs spécifiques pour chaque participation, au regard de son secteur et de sa taille. Alliance Entreprendre intègre les problématiques ESG à la fois dans son process d’investissement et tout au long de l’accompagnement de ses participations en fonction de critères ESG pertinents au regard de leurs spécificités. La société de gestion veille systématiquement à prendre part aux organes de gouvernances des entreprises dans lesquelles elle investit directement. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 UNE ALLIANCE EN CAPITAL POUR ENTREPRENDRE DURABLEMENT 2 BUREAUX Paris et Lyon Actifs gérés et/ou conseillés 532 M€ D’ACTIFS + 230 PME ET ETI ACCOMPAGNÉES depuis l’origine 25 ANS D’EXPÉRIENCE 3 EXPERTISES Capital Risque / Capital Développement / Capital Transmission Paris | 5/7 rue de Monttessuy - 75007 Paris - Lyon | Lyon Part-Dieu Plaza - 93 rue de la Villette - 69003 Lyon contact@alliance-entreprendre.com | +33 (0) 1 70 62 94 30 | www.allianceentreprendre.comCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 91-93, BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS http://actifs-reels.amundi.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2006) Prises de participations directes en capital-développement, capital-transmission, capital-innovation Fonds de fonds en private equity (buy-outs), infrastructure, dette privée, immobilier ACTIFS SOUS GESTION 7,46 Md€ * AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS Contact : sophie.bradley-cook@amundi.com Tél. : +33 (0)1 76 33 18 57 ÉQUIPE ESG Stanislas CUNY Directeur des Fonds Directs Private Equity. Guy LODEWYCKX Directeur des Fonds de Fonds Private Markets. © PHOTO : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG S’agissant de la multi gestion et des souscriptions dans des fonds de capital-investissement, Amundi PEF s’engage à recueillir, analyser et encourager la prise en considération de ces critères ESG dans la politique d’investissement des fonds souscrits. Concernant les investissements directs dans le cadre de fonds ESG, après le closing, l’équipe ESG d’ Amundi établit un suivi individuel des participations pour toute la durée de la détention en portefeuilles. Un plan d’action ESG et un suivi annuel est mis en place portant sur les enjeux ESG matériels pour l’entreprise considérée. Amundi PEF s’engage à prendre en considération le développement durable dans l’exercice de son activité et à appliquer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Amundi PEF s’engage à respecter la politique Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) du groupe Amundi. Amundi PEF a signé la Charte du Capital Investissement de France Invest et participe aux groupes de travail en place, en particulier à la commission ESG de France Invest . En 2019, Amundi PEF a mis à jour sa charte ESG ainsi que ses questionnaires. Étant un investisseur minoritaire pour ses prises de participations, ou en fonds de private equity, Amundi PEF ne réalise pas de Vendor Due Diligences. VENDOR DUE DILIGENCES ESG S’agissant des investissements directs, Amundi PEF; applique la politique d’exclusion d’Amundi pour tous ses fonds, intègre dans son processus d’investissement une analyse ESG spécifique pour ses fonds qui ont des contraintes de gestion ESG ; chaque participation fait l’objet d’une due diligence ESG réalisée par l’équipe d’analyse ESG d’ Amundi. Pour la multigestion et des souscriptions dans des fonds de capital-investissement, l’approche adoptée par Amundi PEF consiste à évaluer l’intégration des critères ESG par les fonds en phase de sélection à travers un questionnaire transmis durant les due diligences. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 * Données au 30/06/2019CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 ANDERA PARTNERS EXPERTISES 374, RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS www.anderapartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Contact : m.caron@anderapartners.com Contact : c.martinovic@anderapartners.com Tél. : +33 (0)1 85 73 64 00 Venture Capital Développement Small et Mid-Cap Mezzanine ACTIFS SOUS GESTION 2 Md€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Avant la phase d’investissement Andera Partners conduit une évaluation ESG des entreprises ciblées. Ces analyses sont soit réalisées par un cabinet de conseil externe soit menées en interne à l’aide d’un questionnaire ESG qui est rempli par par les sociétés ciblées. Elles sont ensuite étudiées par Andera Partners. Andera Partners effectue un suivi des performances ESG de ses participations à l’aide d’un questionnaire ESG en ligne sur la plateforme internet Reporting 21, soumis annuellement aux sociétés des portefeuilles. En signant les PRI en 2010 et l’Initiative Carbone 2020 de France Invest en 2019, Andera Partners s’est résolument engagé à déployer les moyens et à mobiliser ses équipes internes pour intégrer de manière raisonnée et progressive les questions ESG dans ses investissements. Andera Partners a formalisé en 2012 une charte ESG. La stratégie ESG d’ Andera Partners s’articule autour de 5 piliers : Innovation au service de l’investissement responsable, Comportement éthique et intègre, Engagement envers ses collaborateurs, Gestion robuste de son impact environnemental, Engagement social soutenu par ses collaborateurs. VENDOR DUE DILIGENCES ESG Analyse au cas par cas en fonction des risques et des enjeux identifiés. ÉQUIPE ESG © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 Mayeul CARON Directeur Associé. Christine MARTINOVIC Directrice de Participations.TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 2,3 Mds € d’actifs sous gestion 62 professionnelles et professionnels 96 sociétés en portefeuille T +33 1 85 73 64 00 F +33 1 85 73 64 37 374 rue Saint-Honoré 75001 www.anderapartners.com Bâtir sur des valeurs communes et donner accès aux entrepreneurs à nos 4 expertises sont au cœur de notre mission. Le partenaire du changement d’échelleCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 ÉQUIPE ESG APAX PARTNERS EXPERTISES 1 RUE PAUL CÉZANNE 75008 PARIS www.apax.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) LBO Midcap et Smallcap ACTIFS SOUS GESTION 3,5 Md€ DUE DILIGENCE ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Apax Partners réalise des analyses ESG pré-investissement, éventuellement avec l’aide de consultants externes, afin d’identifier les enjeux et opportunités clés de chaque société étudiée. L’équipe ESG réalise un diagnostic complet ESG, avec l’aide de consultants externes, et co-construit avec les dirigeants de la participation un plan d’actions ESG. L’équipe ESG veille à la mise en œuvre de ce plan d’actions durant toute la période de détention, en coordination avec les Responsables ESG des participations. L’avancement du plan d’action pendant l’année et les objectifs de l’année à venir sont présentés chaque année lors d’une réunion du conseil d’administration/de surveillance. L’objectif poursuivi par Apax Partners est l’amélioration systématique des performances extra-financières des sociétés dans lesquelles Apax Partners investit, notamment selon les critères ESG. Pour ce faire, Apax Partners a mis en place : Une équipe dédiée qui pilote et anime cette démarche responsable Des process spécifiques décrits plus haut, qui vont du sourcing à la cession Un suivi personnalisé de chaque participation par Apax Partners Apax Partners publie annuellement des indicateurs sociaux couvrant l’intégralité des participations sur son site Internet et dans son rapport annuel. En outre, Apax Partners est membre actif du comité de pilotage de la commission ESG de France Invest. En 2018, Apax Partners a contribué au guide ESG que France Invest a publié en partenariat avec PWC. Apax Partners a lancé avec quatre sociétés de gestion l’Initiative Carbone 2020 en 2015, intitulée aujourd’hui Initiative Climat 2020. Apax Partners fait réaliser une Due Diligence ESG lors du process de cession d’une participation et met le rapport ainsi obtenu à la disposition des acquéreurs potentiels. VENDOR DUE DILIGENCE ESG Bertrand PIVIN Directeur Associé, en charge de la stratégie ESG. Sophie UZAN Directrice RH et ESG. Contact : bertrand.pivin@apax.fr Contact : sophie.uzan@apax.fr © PHOTOS : DR PRIX ESG DÉCERNÉ PAR PRIVATE EqUITY MAGAZINE : 2016 LE PRIX INAUGURAL DE PANTHEON, « GP RESPONSIBLE INVESTING AWARD » : 2012CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020Next >