< PreviousCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 RESPONSABLE ESG A PLUS FINANCE EXPERTISES 8 RUE BELLINI 75016 PARIS www.aplusfinance.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012) Contact : fabrice.imbault@aplusfinance.com Tél. : + 33 1 40 08 03 40 Fonds de fonds Immobilier Capital-transmission Capital-croissance Cinéma et audiovisuel ACTIFS SOUS GESTION 700 M€ Fabrice IMBAULT Directeur Général. © PHOTO : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les équipes de gestion prennent en compte les questions concernant les critères ESG dans l’étude des PME éligibles à l’investissement. Cela n’est pour autant pas discriminant pour certaines entreprises ciblées par la stratégie d’investissement qui n’ont pas la taille ni la maturité nécessaire au développement d’une démarche ESG structurée. Dans ce cas, A Plus Finance accompagnera la PME sélectionnée pour la faire progresser dans sa démarche. Pour l’environnement, l’équipe veille à sélectionner des sociétés soucieuses de leur consommation énergétique et du respect de l’environnement. En terme social, A Plus Finance est attentif à l’intéressement et à la motivation des collaborateurs « clés» (conditions d’attribution des bonus, BSA, intéressement, etc.). La société de gestion est sensible au recours à une main d’oeuvre de proximité (bassin régional d’employés et de distributeurs). Au niveau de la gouvernance, la société de gestion privilégie une répartition équilibrée des pouvoirs (entre le Président et le Directeur Général, par exemple), une répartition équilibrée du capital entre les dirigeants et les managers clés et la nomination d’administrateurs indépendants. La mise en place de démarches environnementales, sociales et la répartition équilibrée de la gouvernance d’une société est une des priorités d’A Plus Finance dans son processus d’investissement. Les critères ESG entrent en compte dans quatre domaines principaux : La sélection des secteurs d’investissement. Les diligences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). La politique et pratique d’actionnaires. Le soutien à des initiatives de collaboration spécifique comme le mécénat. A Plus Finance est convaincu que la performance extra-financière confère, au-delà de la performance financière, une plus grande résistance à ses participations et est créatrice de valeur. A Plus Finance s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus d’investissement et lors de son accompagnement. Lors de la sortie de ses participations, A Plus Finance n’a pas encore eu recours à des Vendor Due Diligences ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 20, PLACE VENDÔME 75001 PARIS www.ardian.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) Fonds de fonds Dette Privée Infrastructure Buyout Growth Expansion Co-Investissement Immobilier Mandats ACTIFS SOUS GESTION 96 Md$ ARDIAN DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS CLIMAT DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Ardian a développé une approche sur mesure pour chaque activité d’investissement. Lorsqu’Ardian est actionnaire majoritaire ou a une part minoritaire significative, les entreprises en portefeuille sont soumises à une évaluation ESG chaque année menée par l’équipe Sustainability. Cela se traduit par un examen annuel des progrès et un plan d’action détaillé pour chaque participation afin d’améliorer leur performance ESG. Ardian est l’un des membres fondateurs de l’Initiative Climat 2020 (IC20) lancée en novembre 2015. Celle-ci implique une analyse climat systémique dans la revue ESG de chaque participation. Ardian a calculé son empreinte carbone en prenant en compte les émissions directes et indirectes (scope 1, 2 et 3) pour 2013, 2014 et 2015. LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2019, 2016, 2014 Ardian a publié sa Politique d’investissement responsable en 2016. Depuis 2009, Ardian réalise chaque année des analyses ESG approfondies des participations de ses principaux fonds LBO et de ses fonds infratructure. Pour son activité Fonds de fonds, Ardian évalue la performance ESG des GPs aux niveaux corporate et d’investissement. Pour son activité Real Estate, Ardian évalue régulièrement la performance des propriétés à l’aide de sa propre méthode et a participé pour la première fois à l’évaluation du GRESB en 2019. Ardian met en place une politique de partage de la valeur ajoutée en redistribuant une prime aux salariés des sociétés cédées. Depuis 2008, la société a distribué 51 millions d’euros de plus-values de cession à 22 150 employés de 28 entreprises. En 2017, Ardian a réalisé la cartographie de ses investissements récents selon les Objéctifs Développement Durable (ODD) afin de mieux appréhender leur impact sur la société ainsi que sur l’environnement. ÉQUIPE SUSTAINABILITY ET INVESTISSEMENT RESPONSABLE Les équipes effectuent systématiquement une analyse ESG pour chaque nouvel investissement avec l’appui de l’équipe Sustainability et de consultants experts lorsque c’est pertinent. Lors de cession, Ardian peut avoir recours à une vendor due diligences ESG. Exemples de VDD réalisées par un prestataire extérieur en 2018 : ADA Cosmetics. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 LIRE LE RAPPORT ESG © PHOTOS : DR Tamara KRZISCH Sustainability Analyst. Laura ANDREMONT Sustainability Analyst. Candice BRENET Head of Sustainability. Chair of France Invest ESG Commission, and member of the Private Equity Advisory Com- mittee of UN-PRI. April TISSIER Sustainability Manager, member of the Private Equity Advisory Com- mittee of UN-PRI. Contact : candice.brenet@ardian.com - Contact : april.tissier@ardian.com Contact : tamara.krzisch@ardian.com - Contact : laura.andremont@ardian.com Tél : +33 (0)1 41 71 92 00CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 RESPONSABLE ESG ARGOS WITYU EXPERTISES 112 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS https.//argos.wityu.fund SIGNATAIRE DES PRI : NON Prise de participation majoritaire en capital développement et transmission ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Argos Wityu effectue une due diligence ESG pré-acquisition, grâce aux documents disponibles, aux échanges directs avec l’équipe dirigeante et à un questionnaire ESG. Après cette analyse, une revue de la performance ESG est conduite afin de définir des axes de développement ESG stratégiques avec le management. Des clauses ESG sont intégrées aux pactes d’actionnaires : reconnaissance de l’importance de l’approche ESG, engagement de conformité au Code d’Investissement Responsable et obligations de reporting trimestriel. Post-acquisition, une revue ESG est systématiquement réalisée par un conseil extérieur et spécialisé afin d’établir un plan d’action ESG pour le groupe nouvellement acquis. La société de gestion a mis en place un suivi trimestriel avec des KPIs spécifiques intégrés au reporting adressé aux investisseurs permettant d’identifier les opportunités et risques ESG. Argos Wityu a formalisé une charte d’Investissement Responsable qui s’articule autour de 6 points : Respecter les lois, réduire les impacts négatifs de ses activités sur l’environnement, appliquer une politique ESG dans un objectif de création de valeur, progresser de manière continue sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, améliorer les performances ESG pour être en ligne avec les meilleures pratiques internationales, communiquer les performances ESG aux parties prenantes. Argos Wityu veille à ce que ses participations aient une gouvernance responsable respectant les valeurs d’éthique, d’intégrité et de loyauté. Argos Wityu publie chaque année un rapport ESG intégrant des chiffres clés et des études de cas reprenant les bonnes pratiques ESG au sein de nos participations. Lors de la cession de la participation un cabinet externe produit une vendor due diligence ESG. Ce document servira pour montrer les progrès en termes de ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG CLIMAT Argos Wityu a mis en place dans son Code d’Investissement Responsable des critères pour réduire l’impact environnemental des participations en portefeuille. LIRE LA CHARTE ESG Gilles MOUGENOT Associé. Fanny PESTEL Chargée d’Affaires. Contact : gmo@argos.fund / Tél. : + 33 (0)1 53 67 20 50 / Contact : fpe@argos.fund © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 1 RUE LOUIS LICHOU 29480 LE RELECq-KERHUON www.arkea-capital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2019) Capital Développement Capital Transmission Capital Innovation ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ ARKEA CAPITAL ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Chaque année, Arkéa Capital recueille un reporting ESG auprès de ses participations. L’équipe d’investissement échange avec les dirigeants sur les enjeux ESG clé et définit un plan d’actions suivi annuellement. Arkéa Capital a formalisé ses valeurs et ses engagements en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise au travers d’une charte ESG en 2017. Convaincue que les critères ESG doivent être totalement intégrés à sa politique d’investissement et donc assimilés par l’ensemble de l’équipe, Arkéa Capital sensibilise chaque année ses collaborateurs par des formations. Arkéa Capital est membre de la commission Impact de France Invest. En phase d’investissement, l’équipe d’Arkéa Capital réalise une étude ESG interne de la société cible et s’appuie notamment sur un outil sectoriel d’analyse ESG. Cette analyse est complétée, le cas échéant, par un audit ESG réalisé par un consultant externe. Une synthèse de l’analyse ESG est présentée au Comité d’Investissement. IMPACT Arkéa Capital gère le fonds We Positive Invest qui, au travers de ses investissements, a pour objectif de contribuer à générer des externalités positives. We Positive Invest accompagne des entreprises évoluant sur 3 secteurs : la transition énergétique, l’économie circulaire et l’entrepreneuriat sociétal. Sylvie LE BRAS Chargée d’affaires et Responsable ESG. Contact : sylvie.le-bras@arkea.com Tél. : +33 (0)2 99 29 93 32 © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 S’engager , c’est TRANSMISSION DÉVELOPPEMENT INNOVATION Votre capital confiance BREST I NANTES I RENNES I PARIS I BORDEAUX I STRASBOURG www.arkea-capital.com ANS D’EXPÉRIENCE ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE PLUS DE COLLABORATEURS Mds € ENCOURS SOUS GESTION CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 103, RUE DE GRENELLE 75007 PARIS www.capza.co SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) Capital-développement LBO Mezzanine Dette corporate Dette unitranche ACTIFS SOUS GESTION 2,7 Md€* CAPZA Contact : bdetissot@ capza.co Tél. : +33 (0)1 42 60 28 59 Contact : fbernez@ capza.co Tél. : +33 (0)1 84 86 16 57 Contact : jmfiamma@ capza.co Tél. : +33 (0)1 84 86 16 58 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Nous partageons nos analyses ESG avec les sociétés de notre portefeuille, nous les challengeons sur ces thèmes et discutons des enjeux ESG lors des réunions du conseil de surveillance. En cas de besoin, des missions spécifiques peuvent être menées au sein des entreprises afin d’améliorer les performances financières supplémentaires. Nous procédons chaque année à un screening ESG systématique des entreprises de nos portefeuilles sur la base de 15 critères. Nous agrégeons ces critères au niveau du portefeuille afin de construire une vision synthétique des risques ESG embarqués dans le portefeuille et de son empreinte ESG. Nous suivons leur évolution dans le temps. Nous produisons un rapport ESG annuel pour chacun de nos fonds, y compris des analyses ESG détaillées de chaque société du portefeuille. Nous révisons notre méthodologie ESG une fois par an et effectuons les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution de l’industrie. Lors de la sortie d’une participation, CAPZA peut avoir recours à une vendor due diligence ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG Dans le cadre du processus de due diligence, nous identifions les principaux risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) en fonction du secteur, de la géographie, de la taille et du type de l’entreprise. Les risques ESG sont ensuite analysés, intégrés dans les notes d’investissement et pris en compte dans le processus de décision de nos différents comités d’investissement. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 Jean-Marc FIAMMA Directeur Associé. Fabien BERNEZ Directeur Associé. Bénédicte de TISSOT Secrétaire Général. © PHOTOS : DR 2.7 milliards € au 30 Juin 2019 dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers.CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020Next >