< PreviousCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 PAI Partners fournit en dataroom une VDD ESG constituée d’un plan d’action mis à jour, un rapport de progrès et un pack de documents relatifs à l’ESG transmis par la société durant la période de détention. Dans certains cas, la VDD peut être réalisée par des consultants externes. VENDOR DUE DILIGENCES ESG EXPERTISES 232, RUE DE RIVOLI 75001 PARIS www.paipartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) LBO ACTIFS SOUS GESTION 13,4 Md€ PAI PARTNERS DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT L’équipe ESG procède systematiquement à des analyses ESG pré-investissement dont le résultat est présenté sous forme de mémo ESG au Comité d’Investissement. Cette analyse se fait en collaboration avec l’équipe d’investissement, et avec l’aide ponctuelle de consultants. Avec l’aide de prestataires extérieurs PAI Partners réalise des audits ESG post-acquisitions de façon systématique afin de mieux comprendre la position de la société face aux critères ESG. La société de gestion suit ses participations à travers des campagnes annuelles de reporting où elle recense entre 120 et 140 indicateurs. Cette campagne de reporting, couplée à une discussion poussée avec les référents ESG de chaque participation, permet d’élaborer avec chacune d’entre elles un plan d’action ESG, ainsi qu’un dashboard spécifique. En 2011, la société de gestion a créé un PAI Sustainability Club où les sociétés en portefeuille se réunissent deux fois par an pour partager sur des sujets ESG. Le 15 e a été organisé en décembre 2018. PAI Partners effectue des revues de portefeuille ESG depuis 2011. En 2018, la revue Impact était centrée sur les thèmes de cyber-sécurité et de diversité. Depuis 2014, PAI Partners dispose d’une équipe dédiée à l’ESG. Depuis 2017, PAI Partners organise une fois par an un «ESG Lab» à l’occasion de sa Journée Investisseurs, afin de discuter et partager avec ses investisseurs autour de l’investissement responsable. ÉQUIPE ESG Contact : cornelia.gomez@paipartners.com Contact : thomas.carlier@paipartners.com Tél. : +33 (0)1 43 16 63 00 Cornelia GOMEZ Responsable ESG & Developpement Durable. Thomas CARLIER Analyste ESG. © PHOTOS : DR PAI Partners est l’un des cinq signataires fondateurs de l’initiative Carbone 2020 lancée en novembre 2015. PAI Partners évalue chaque année l’empreinte carbone de l’ensemble de ses participations en prenant en compte ses emissions directes et indirectes (scope 1,2 et 3). LIRE LE RAPPORTCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 PERCEVA EXPERTISES 32, AVENUE DE L’OPÉRA 75002 PARIS www.perceva.fr SIGNATAIRE DES PRI : NON DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les considérations ESG sont prises en compte dans la phase Due Diligence pour anticiper et cibler les enjeux des années à venir et en préparation de l’accompagnement des participations. Chaque année, un questionnaire ESG est renseigné par chacune des participations recensant des indicateurs et des plans d’actions. Les pistes d’amélioration ESG de chacune des Participations ont été identifiées. Un audit a été mené courant 2018-2019 auprès de chacune de nos participations par un acteur de premier plan pour l’établissement d’une feuille de route sous l’angle des ODD (Objectif de Développement Durable). Cette nouvelle feuille de route sera suivie annuellement dans le cadre des exercices budgétaires. Perceva, Investisseur cherchant une valeur durable, porte une attention depuis toujours aux problématiques ESG et a formalisé sa politique depuis 2017, mise à jour en 2019. Perceva a réalisé plusieurs audits complets des problématiques ESG au sein de ses participations.Ce travail a permis de formaliser une politique ESG applicable à tous, la création d’un questionnaire commun pour tous et une approche de l’ESG au travers des ODD. Perceva est maintenant en capacité de suivre et d’analyser les données issues de ces questionnaires afin de suivre plus finement les plans de progrès fixés pour chacune des participations à l’issu et de l’audit et de la phase Due Diligence et ainsi fixer la feuille de route à long terme et les plans de progrès du Portefeuille. La feuille de route définie pour plusieurs années est suivie annuellement par Perceva et l’équipe de management rend compte des pistes de progrès de manière régulière. Contact : sylvie.lepetit@perceva.fr Tél. : +33 (0)1 42 97 19 86 Retournement Situations complexes ACTIFS SOUS GESTION 350 M€ ÉQUIPE ESG Sylvie LEPETIT Directrice Administrative et Financière. © PHOTO : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 Emova GroupKeyorVFB Groupe Bourdoncle AdovaBPI GroupSupraOcéallianceDalloyau Valeurs et persévérance Perceva 32 avenue de l’Opéra 75002 Paris Tél : +33 1 42 97 19 90 - Fax : +33 1 42 97 19 91 www.perceva.fr - Email : perceva@perceva.fr Créer de la valeur durable Perceva apporte des fonds propres à des entreprises françaises traversant une période complexe. Nous investissons pour financer le développement ou l’amélioration des résultats. Notre but est de créer de la valeur opérationnelle durable. Nos participations Groupe AlbarelleCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 ÉQUIPE ESG EXPERTISES 41, AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS www.qualium-investissement.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Contact : filipe.dossantos@qualium-invest.com / Tél. : +33 (0)1 81 80 47 37 Contact : jacques.pancrazi@qualium-invest.com / Tél. : +33 (0)1 81 80 47 43 LBO ACTIFS SOUS GESTION 800 M€ QUALIUM INVESTISSEMENT © PHOTO : DR Filipe DOS SANTOS Directeur de l’administration des fonds en charge de coordonner le suivi des enjeux ESG. Jacques PANCRAZI Directeur général délégué. Chaque année : Un questionnaire ESG est envoyé aux sociétés du portefeuille permettant ensuite la réalisation d’un reporting extra-financier. Ce questionnaire comprend les questions de Qualium Investissement et des Limited Partners. Un point spécifique « ESG » est abordé en Conseil de Surveillance, dans une démarche de dialogue régulier avec le management sur ces aspects. DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Qualium Investissement réalise des Due Diligences ESG systématiques. Exemple(s) de due diligence(s) réalisée(s) par un prestataire extérieur sur la période : Eurodommages (2018) Labelium (2017) Après réalisation de l’investissement, l’équipe met en place un suivi ESG adapté à chaque société, à son activité et à son contexte particulier. Pour les participations au sein du fonds « Qualium », les plans d’action post-closing incluent les aspects ESG, en fonction des axes d’amélioration identifiés lors de la due diligence. Les résultats des actions menées sur les aspects ESG par les sociétés du portefeuille sont communiqués aux souscripteurs à travers les reportings annuels. Qualium Investissement considère l’investissement responsable comme une opportunité d’accompagner la croissance et de construire des sociétés performantes et durables et non comme une contrainte. Les actions menées se nourrissent de l’expérience accumulée permettant à l’équipe d’améliorer ses pratiques et son suivi en matière d’ESG. Lors de la cession, les progrès réalisés par la société en portefeuille sur les aspects ESG peuvent être valorisés. Sogal (2017) VENDOR DUE DILIGENCES ESG LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2014 LIRE LA CHARTE ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 49 - 51 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.sagard.com SIGNATAIRE DES PRI : NON Capital développement Mid market ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ SAGARD DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS VENDOR DUE DILIGENCES ESG DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT Sagard s’interdit d’investir dans certains secteurs d’activité conformément à la politique d’investissement définie avec ses investisseurs. En phase d’acquisition, Sagard fait appel à un expert ESG afin de déterminer la nécessité et la pertinence de réaliser une due diligence ESG pré ou post acquisition. . Les due diligences ESG doivent répondre à quatre objectifs principaux : l’évaluation du contexte ESG propre au secteur de l’entreprise concernée (concurrence, enjeux sectoriels…) ; l’identification des enjeux ESG prioritaires spécifiques à l’entreprise ; l’évaluation de la performance ESG de l’entreprise sur chacun des enjeux prioritaires ; la construction d’un plan d’action à mettre en œuvre post acquisition. Sagard accompagne ses participations en faisant un suivi annuel du plan d’action identifié en concertation avec le management lors de la phase d’acquisition et s’assure de la mise en œuvre par ce dernier des mesures d’amélioration identifiées. Sagard conduit une VDD ESG, si opportun et nécessaire, afin de valoriser les initiatives et progrès réalisés en matière d’ESG dans l’objectif de : Mettre en avant les initiatives mises en place pour gérer les enjeux ESG matériels ; Valoriser l’engagement du management et le processus d’amélioration continue. ÉQUIPE ESG Contact : mariane.lebourdiec@sagard.com / Tél. : +33 (0)1 53 83 30 00 Mariane LE BOURDIEC Secrétaire Général. Jocelyn LEFEBVRE Président. © PHOTOS : DR Les engagements environnementaux, de gestion des ressources humaines et de gouvernance s’intègrent dans toutes les démarches internes et externes entreprises par Sagard. Sagard prend en compte les enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement afin de contribuer à la création de valeur pour chacune de ses participations et de les encourager à agir de manière responsable sur les plans économiques, social, environnemental et de gouvernance. . Sagard a rejoint en mai 2017 l’Initiative Climat 2020 (IC20). RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 SIPAREX EXPERTISES 27 RUE MARBEUF 75008 PARIS www.siparex.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (mars 2014) DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG La démarche d’investissement s’accompagne d’une analyse préalable ESG, adaptée selon le profil et les caractéristiques de l’entreprise ciblée. Une due diligence ESG est réalisée dans les 6 mois suivant l’investissement, donnant lieu à un plan d’actions ESG. Les sociétés des portefeuilles du Groupe sont analysées annuellement sur la base d’un questionnaire comportant environ 100 critères extra-financiers. Cet exercice de reporting, couplé au suivi de la feuille de route ESG, permet d’établir un track record ESG et un mapping précis des forces et faiblesses ESG des entreprises en portefeuille. Siparex pratique les règles de bonne gouvernance depuis sa création en 1977 et a formalisé dès 1999 dans ses pactes d’actionnaires une clause spécifique dédiée à l’ESG. Siparex est également signataire de la Charte des investisseurs en Capital de France Invest. Le Groupe Siparex a mis en place des ressources et une boite à outils dédiées à l’implémentation de sa démarche ESG. Il s’appuie sur une équipe référente chargée de coordonner des binômes composés d’un directeur et d’une ressource support pour chacune des sociétés de gestion du groupe. Il s’appuie également sur des prestataires externes et s’est équipé d’une plateforme dématérialisée de collecte des données ESG. Des rapports « ESG », établis avec le concours d’un cabinet extérieur, sont adressés annuellement aux investisseurs des fonds actifs du Groupe Siparex. Depuis sa création Siparex est engagé socialement en soutenant de manière active des programmes dans le domaine de l’éducation et de l’entreprenariat ; il accompagne notamment depuis 1998 « Sport dans la Ville », association d’aide à l’insertion par le sport des jeunes des quartiers défavorisés. Contact : p.clement@siparex.com Contact : s.ruchaud@siparex.com Tél. : +33 (0)1 53 93 02 20 ETI Midcap Mezzanine Innovation Entrepreneurs ACTIFS SOUS GESTION 2 Md€ ÉQUIPE ESG Priscille CLÉMENT Directeur de la communication et ESG. Simon RUCHAUD Directeur adjoint, Relations investisseurs et Développement. © PHOTOS : DR Lors de la cession de l’entreprise, Siparex a parfois recours à une vendor-diligence ESG, à l’aide d’un prestataire externe. 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