< PreviousCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 LIRE LA CHARTE ESG ÉQUIPE ESG LBO FRANCE EXPERTISES Marc GUYOT Head of ESG. 148, RUE DE L’UNIVERSITÉ 75007 PARIS www.lbofrance.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) Contact : marc.guyot@lbofrance.com Tél. : + 33 (0)1 40 62 77 67 LBO small cap LBO mid market Immobilier Dette Venture ACTIFS SOUS GESTION 2,9 Md€ © PHOTO : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG LBO France effectue une due diligence ESG en amont de chaque investissement, spécifiée au cas par cas. Pour des raisons d’approche très opérationnelle, d’impact et de préparation à la feuille de route/tableau de bord post-closing, elle est conduite par la personne en charge de l’ESG (issue du monde de l’investissement) accompagnée de consultants externes spécialisés. Sauf exception liée au contexte spécifique, LBO France fait conduire par des consultants externes spécialisés une Vendor Due Diligence ESG lors de la cession de chaque participation LBO France effectue régulièrement une revue ESG des participations avec le management et éventuellement des consultants externes. Le plan d’actions pluriannuel correspondant fait l’objet d’un tableau de bord très complet, commun entre le management et LBO France. LBO France a lancé, début 2017, un club opérationnel ESG qui permet aux dirigeants des participations de partager des sujets d’actualités, des réflexions, ainsi que des bonnes pratiques avec, au besoin, la présence d’experts. LBO France a établi une charte ESG dès 2011, actualisée en 2017. Elle prévoit notamment certaines exclusions. Des clauses relatives à l’ESG sont incluses dans les accords avec les dirigeants des participations. L’intégralité des collaborateurs de LBO France sont formés à l’ESG, participent à des formations spécifiques selon les métiers et assistent à des conférences régulières. Ils sont signataires du code de déontologie de la Société. LBO France inclut dans ses rapports aux investisseurs une section ESG ainsi que des données ESG qualitatives et quantitatives sur ses différentes participations. LBO France va rédiger un rapport ESG spécifique en 2019. Marc Guyot est membre du comité de pilotage de la commission ESG de France Invest et représente LBO France au Cercle Ethique des Affaires ainsi qu’au European Business Ethics Forum. LBO France participe de façon active aux manifestations, réflexions et publications de ces trois instances et interviendra prochainement à la convention internationale CHAM sur la santé. En 2017 et 2018, la société de gestion a été mécène du Prix de l’Innovation du Master Imagine Bioentrepreneurs créé par la Fondation Imagine, l’Université Paris-Descartes, L’Ecole Polytechnique et HEC Paris. Elle travaille avec ces acteurs sur l’évolution de ce programme ainsi que de son volet mécénat. LBO France a remporté le prix « ESG Développement Durable » aux Grands Prix 2017 et 2018 de P. E. Magazine. CLIMAT LBO France est l’un des Membres Fondateurs de l’Initiative Climat 2020 (IC20) lancée en novembre 2015 en faveur d’une gestion responsable et transparente des émissions de gaz à effet de serre. La société de gestion a effectué son propre bilan carbone et pilote son plan d’action. Dans l’activité Immobilier, LBO France a signé en octobre 2016 la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés initiée par le Plan Bâtiment Durable. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS EXPERTISES 12 ROND POINT DES CHAMPS-ELYSÉES 75008 PARIS SIGNATAIRE DES PRI : OUI Contact : cebroussard@meeschaertcapitalpartners.com Tél. : +33 (0)1 83 75 50 00 Capital Transmission Capital Développement Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 600 M€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Notre processus de sélection intègre, dès la phase préliminaire, plusieurs types de filtres ESG : un filtre sectoriel, sur le caractère éthique et moral des cibles sélectionnées et un filtre de « bonnes pratiques » de l’entreprise sur l’ensemble des critères ESG. Lors de la deuxième phase d’étude approfondie, un audit est mené, et un bilan des pratiques ESG est réalisé pour identifier des axes de progression. Nous accompagnons les entreprises dans la prise en compte des critères ESG dans leur stratégie en nous adaptant à chacune de leurs spécificités. Les collaborateurs des entreprises sont impliqués dans la définition des objectifs de progression et de perfectionnement, dans le cadre d’un projet d’entreprise. Dès sa création, Meeschaert Capital Partners s’est engagé dans une démarche responsable en rédigeant une charte d’Investisseur Humainement Responsable (IHR), qui vise à englober les critères ESG et à les enrichir. Cette charte des bonnes pratiques pose les principes d’une approche morale et éthique de la stratégie d’investissement de Meeschaert Capital Partners en se préoccupant de la dimension humaine au sein des entreprises et de leur environnement, en préservant la dignité de l’être humain en le considérant comme principal actif de l’entreprise pour s’assurer de ses besoins, de son bien-être et de son épanouissement. Le respect de notre charte IHR est assuré par un Comité d’éthique lors des investissements, et d’une équipe dédiée au sein de la société de gestion pour le suivi des participations. ÉQUIPE ESG Hervé FONTA Président. Cristel EBROUSSARD Responsable ESG. © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 LIRE LE RAPPORT 2016 RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 ÉQUIPE ESG MOTION EQUITY PARTNERS EXPERTISES Patrick EISENCHTETER Associé gérant. Alexandre LE CHEVALLIER Chargé d’affaires et Responsable ESG. 47, AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.motionequitypartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2015) DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les enjeux ESG sont intégrés dans le processus d’investissement. Des due diligences ESG sont réalisées pour les investissements potentiels afin d’identifier et de maîtriser les risques ESG. Les secteurs d’activités non-compatibles avec la stratégie ESG de Motion Equity Partners sont définis et exclus durant la phase d’investissement. Suite à la due diligence ESG effectuée durant la phase d’investissement, Motion Equity Partners construit, avec le management des participations, une feuille de route des actions ESG prioritaires. Pour toutes les participations, la société de gestion encourage l’inclusion de l’information ESG (y compris des indicateurs quantitatifs) dans les rapports au Conseil de surveillance. Ces indicateurs sont notamment reportés aux LPs de manière régulière grâce aux rapports trimestriels de fonds. Suite à l’adhésion à l’IC20, suivi annuel du bilan carbonne de chaque participation réalisée. Motion Equity Partners a rédigé une charte ESG. La société de gestion s’engage à être transparente vis-à-vis de ses investisseurs sur ses pratiques et performances ESG. Les équipes sont sensibilisées aux enjeux et aux risques ESG par des consultants externes. Motion Equity Partners est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest, des Principles for Responsible Investment (PRI), et de l’Initiative Carbonne 2020 (IC20). Lors de la sortie d’une participation, Motion Equity Partners réalise une vendor due diligences ESG. Exemple(s) de vendor due diligence(s) réalisée(s) par un prestataire extérieur sur la période : Diana (2014). VENDOR DUE DILIGENCES ESG Contact : pe@motion-ep.com Tél: + 33 (0)1 53 83 79 10 Contact : alechevallier@motion-ep.com Tél: + 33 (0)1 53 83 79 10 Capital-investissement LBO ACTIFS SOUS GESTION 400 M€ © PHOTO : DR LIRE LA CHARTE ESGCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 NAXICAP PARTNERS DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG EXPERTISES Depuis 2015, les équipes identifient les principaux risques et opportunités ESG avant chaque investissement. En tant que signataire d’iC20, Naxicap prévoit une analyse climat dans chaque memo d’investissement. Des due diligences ESG sont systématiquement réalisées par des auditeurs spécialisés incluant un plan d’actions détaillé à court et moyen terme. Naxicap réalise systématiquement des restitutions d’audit avec le management. Une clause ESG est systématiquement intégrée aux pactes d’actionnaires ; les entreprises s’engagent à transmettre chaque année des informations ESG et à informer régulièrement le Conseil de Surveillance des actions mises en place. Depuis 2017, une VDD ESG est systématiquement produite sur tout projet de cession faisant l’objet d’une VDD financière. Naxicap utilise un outil en ligne de reporting ESG permettant de suivre annuellement 120 indicateurs ESG des entreprises en portefeuille. Les actions mises en place par les sociétés en portefeuille sont discutées et évaluées au moins une fois par an en Conseil de Surveillance. 5/7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.naxicap.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016) Naxicap est convaincue de la création de valeur générée par une activité responsable, éthique et respectueuse de l’environnement. Naxicap a adopté, depuis 2015, un ensemble de procédures, dont l’application est contrôlée par son Middle Office, intégrant les principaux enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement. Les équipes formalisent avec les dirigeants des sociétés en portefeuille des engagements et plan d’actions ESG. Naxicap sensibilise ses collaborateurs grâce à des formations animées par l’équipe ESG et des experts ESG externes. Naxicap a publié sa charte ESG et produit annuellement des rapports ESG à destination des Investisseurs. Contact : elodie.pavot@naxicap.fr Contact : kyrrejohan.knudsen@naxicap.fr Tél. : +33 (0)1 84 79 72 34 LBO mid caps Capital-croissance ACTIFS SOUS GESTION 3,1 Md€ ÉQUIPE ESG Elodie PAVOT Chargée de Relations Investisseurs. Kyrre Johan KNUDSEN Analyste ESG. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 CLIMAT Naxicap s’est engagée à progressivement réduire les émissions Carbone de ses participations en signant les accords de l’iC20 en octobre 2016. Naxicap a fait réaliser son propre bilan carbone en 2017 au niveau de la société de gestion. En 2018, Naxicap a intégré de nouveaux indicateurs dans son questionnaire ESG annuel permettant d’estimer les émissions scope 1 et 2 de ses participations. Naxicap prévoit de faire réaliser un bilan carbone de ses participations pour lesquelles les émissions de gaz à effet de serre constituent un enjeu matériel.CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 Données au 31/12/2018 www.naxicap.fr Crédits photos : Romolo Tavani, Fastrum, GettyImages. Entrepreneurs en capital Naxicap Partners accorde une grande importance à la croissance durable des sociétés de son portefeuille sous gestion. Nous considérons qu’une approche éthique et à long-terme des investissements est un facteur clé de développement et est créateur de valeur. Naxicap Partners valorise et encourage les initiatives visant à réduire l’impact environnemental, à favoriser une gouvernance équilibrée et à améliorer les processus internes afin de réduire les risques. Nous nous engageons à soutenir les actions responsables en travaillant avec nos équipes, nos investisseurs, nos participations et leurs salariés. Naxicap Partners, filiale de Natixis Investment Management, gère 3,1 milliards d’euros d’actifs et regroupe 61 collaborateurs, répartis sur 5 bureaux : à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Frankfort. Nous intervenons en France, au Benelux, en Allemagne et en Espagne. Naxicap Partners est un acteur français du Private Equity, qui intervient dans tous les secteurs d’activité, essentiellement dans des opérations de LBO majoritaires, avec un horizon de liquidité compris entre 5 et 7 ans. Nous intervenons sur des entreprises en croissance, avec des équipes de management fortes et impliquées, pour financer des projets de développement ambitieux. Nous bâtissons avec les dirigeants d’entreprise une association durable fondée sur la confiance et le respect. COMPTE PROPRE (Groupe BPCE) 33% COMPTE DE TIERS 67% Signatory of: NOS INVESTISSEURSTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 37-41, RUE DU ROCHER 75008 PARIS www.omnescapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) Capital-risque Capital-développement & transmission Infrastructure ACTIFS SOUS GESTION 3,6 Md€ OMNES DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT Les ESG font partie intégrante des due diligences préalables aux investissements. Pour les projets d’énergies renouvelables, l’analyse est menée en interne, tandis qu’elle est externalisée pour les investissements buyout. Dans chaque pacte d’actionnaires, Omnes intègre une clause ESG. Dans le cadre d’une cession, une vendor due diligence peut être effectuée par un tiers indépendant. Omnes analyse les résultats enregistrés durant la période de détention et leur impact potentiel sur la création de valeur. Chaque année : Les participations remplissent un questionnaire ESG. La société de gestion suit la participation selon la feuille de route établie initialement avec le management. Omnes intègre dans ses processus d’investissement les problématiques ESG, ainsi que dans l’accompagnement de ses participations. Chaque due diligence initiale inclut systématiquement un volet ESG. Le suivi ESG est ensuite assuré par des audits annuels. Ils se concentrent particulièrement sur les progrès réalisés au niveau des axes d’amélioration définis initialement. À la sortie, une étude d’impact économique est effectuée. Omnes vise aussi à ce que les pratiques internes quotidiennes de ses participations suivent ces problématiques : elles sont parties intégrantes d’une création de valeur durable. ÉQUIPE ESG Contact : martine.sessincaracci@omnescapital.com Contact : gregoire.samain@omnescapital.com Tél. : +33 (0)1 80 48 79 00 Martine SESSIN-CARACCI Associé gérant. Grégoire SAMAIN Account Manager. Relations investisseurs. © PHOTOS : DR Omnes a élargi sa stratégie d’investissement dans la transition énergétique en créant en octobre 2016 un département «Bâtiments Durables». Un fonds dédié à l’investissement dans les bâtiments publics et privés à haute performance environnementale de 120 M€ a été levé. Omnes est signataire de l’initiative Climat 2020 lancée en novembre 2015 et s’engage à intégrer les enjeux climatiques dans la gestion de ses participations. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 At Omnes, we are entrepreneurs. We view entrepreneurship as one of society’s essential drivers for growth. We believe in the power of entrepreneurship in private equity. The power to bring together talent and determination around a vision. The power to grow and transform markets. To expand horizons and build real success. @OmnesCapital omnescapital.comNext >