< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 29 RUE DE BERRI 75008 PARIS www.3i.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) Buy-out. Growth capital. Financement d’infrastructures. ACTIFS SOUS GESTION 15,35 Md€ 3i DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG 3i procède à une revue annuelle des performances ESG de chaque participation afin de mesurer l’évaluation des performances au regard des critères définis (plan d’action, objectifs, calendrier). Plus largement, 3i encourage et soutient les entreprises à s’adapter aux nouvelles exigences ESG et aux évolutions de leur secteur d’activité en particulier et s’assure que le développement durable fait partie des axes stratégiques prioritaires débattus en Conseil d’administration. Lors de la cession d’une entreprise, 3i partage des informations sur les questions ESG importantes, leur impact et les mesures prises pour les gérer. Coté au London Stock Exchange, 3i fait partie des meilleurs indices RSE : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Tortoise Responsability Index. Comme investisseur, 3i utilise son influence pour promouvoir l’engagement de ses entreprises à respecter les lois et réglementations locales et internationales applicables ; atténuer tout impact environnemental et social négatif et renforcer les effets positifs sur l’environnement, les travailleurs et les parties prenantes concernées ; respecter des normes élevées d’intégrité commerciale et une gouvernance d’entreprise solide. Comme entreprise, 3i s’engage à promouvoir des pratiques cohérentes et l’adhésion à cette politique dans l’ensemble de ses activités d’investissement ; fournir suffisamment d’informations, d’instructions, de formations et de ressources à ses collaborateurs pour qu’ils puissent gérer efficacement les questions ESG dans le cadre de leurs activités d’investissement ; contrôler et auditer en permanence la mise en œuvre de cette politique ; rendre compte annuellement des progrès de la mise en œuvre de cette politique à ses parties prenantes. Depuis 2011, 3i a établi une Charte de l’Investissement responsable, disponible sur son site, qui s’applique pour toutes les opportunités d’investissement et toutes les sociétés déjà en portefeuille. Elle prévoit une évaluation approfondie des risques et opportunités ESG, de l’engagement, de la capacité et des antécédents du management en la matière ; si des mesures appropriées sont demandées, 3i aidera la société potentielle à y répondre en développant des plans d’action avec des objectifs précis. CLIMAT 3i mesure ses émissions de carbone depuis 2006 et se fait noter par le CDP (Carbone Disclosure Project). ÉQUIPE ESG Rémi CARNIMOLLA Managing Partner. Stéphane GRANDGUILLAUME Partner Infra . Contact : remi.carnimolla@3i.com Tél. : +33 (0)1 73 15 11 00 Contact : stephane.grandguillaume@3i.com Tél. : +33 (0)1 73 15 11 00 © PHOTOS : DR FTSE 4 GOOD (2011) I ETHIBEL SUSTAINABILITY INDEX (ESI) EXCELLENCE EUROPE (2016) I TORTOISE RESPONSIBILITY INDEX CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 ABENEX CAPITAL EXPERTISES 9, AVENUE PERCIER 75008 PARIS www.abenex.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Contact : laurent.chevreau@abenex.com - Contact : jerome.vandermarcq@abenex.com Contact : johann.dupont@abenex.com - Contact : sandra.pekle@abenex.com - Tél. : +33 (0)1 53 93 69 00 Small Cap & Mid Cap Buyout Capital Développement Capital Transmission Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 1,3 Md€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET DE CESSION ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Abénex possède une politique ESG d’exclusion sectorielle stricte, basée sur des critères éthiques et moraux. Pour chaque opportunité d’investissement, une due diligence ESG approfondie est systématiquement réalisée et présentée au Comité d’Investissement. Les pactes d’actionnaires contiennent des engagements de la part des dirigeants liés à l’amélioration des impacts ESG pendant toute la période de détention du capital par Abénex. L’opportunité de réaliser des Vendor due diligences ESG est systématiquement analysée avec l’objectif de se concentrer sur les enjeux identifiés. Chaque participation fait l’objet d’un audit annuel réalisé par les équipes d’Abénex accompagnées d’experts externes spécialisés, comprenant un questionnaire couvrant une cinquantaine d’indicateurs ESG, renforcé par des entretiens qualitatifs et mesurant la progression pendant la période de détention par Abénex. Un rapport annuel ESG présentant les principaux risques et enjeux ESG des participations ainsi que des axes d’amélioration, est établi pour chaque participation. Les équipes d’investissement évaluent le progrès des indicateurs ESG issus des rapports dans une démarche de constante amélioration. Annuellement lors d’un comité de supervision, les équipes de direction des participations présentent des plans d’actions ESG avec des objectifs spécifiques. La démarche ESG opérationnelle d’Abénex permet de faciliter ce processus. Les actions ESG des participations sont communiquées aux LPs au travers de reporting trimestriels et lors des Assemblées Générales des fonds Abénex. Abénex montre son engagement ESG en étant signataire des PRIs depuis 2010 et de la Charte Parité de France Invest depuis sa création en 2020. De plus, Abénex a réalisé son premier bilan carbone en 2020. Abénex participe de manière active à l’association Level 20 dont l’objectif est d’accroître la place des femmes dans le PE grâce à un programme de mentorat. En ligne avec sa stratégie d’accompagnement des PME et ETI françaises, Abénex a obtenu le Label Relance en 2021 s’engageant aussi à mettre en place un reporting ESG détaillé semestriel. Un comité ESG interne se tient trimestriellement en présence du Président d’Abénex, d’un associé de chaque équipe (Smallcap, Midcap, Immobilier, Opérationnel), de l’ESG Officer, et de l’analyste ESG. Abénex a formalisé sa politique d’investissement responsable et sa charte ESG. Tous les équipes sont formées et sensibilisées régulièrement aux enjeux et aux risques ESG par des consultants externes. ÉQUIPE ESG © PHOTOS : DR Johann DUPONT Operating Partner Sandra PEKLE ESG-Analyst Laurent CHEVREAU CFO & ESG Officer Jérôme VANDERMARCQ PartnerCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 ACCESS CAPITAL PARTNERS 121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES 75008 PARIS www.access-capital-partners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008) ACTIFS SOUS GESTION 12 Md€ ÉQUIPE ESG EXPERTISES DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Sélection de fonds : questionnaire ESG adressé systématiquement à tous les gérants afin d’évaluer leur pratique en matière d’intégration des facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement. L’envoi du questionnaire est suivi d’une évaluation approfondie lors des diligences sur site. Engagement du gérant à travers une « side letter » à intégrer les critères ESG dans la gestion des sociétés en portefeuille et à fournir de façon annuelle des informations sur 34 KPIs extra financiers. Co-investissements : identification systématique des enjeux et sujets ESG nécessitant une vigilance renforcée et des opportunités de création de valeur liée aux facteurs ESG. Analyse du degré de matérialité de chacun des enjeux identifiés permettant permet de définir les points de suivi. Access mesure le degré d’intégration des critères ESG au niveau des sociétés et analyse annuellement les progrès de ses sociétés en portefeuille à l’aide d’un questionnaire de 34 KPIs. Access utilise un outil de collecte de données ESG et de reporting en ligne permettant un meilleur suivi des performances extra financières. Dès 2008, Access inscrit son engagement en matière ESG dans son activité de gestion et définit une politique ESG à travers une charte ISR. Outre son adhésion aux PRI, Access est membre de la Commission ESG de France Invest, de la Commission climat IC20 et adhère aux principes de l’ILPA et de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Access comprend la nécessité d’intégrer les critères ESG dans la conduite de son activité de gestion, dans la mesure où les questions environnementales, sociales et de gouvernance ont un impact sur la performance des investissements et donc sur leur valorisation. Les critères ESG sont intégrés dans la gestion des portefeuilles des trois classes d’actifs capital investissement, infrastructure et dette privée. Dans le cadre de l’application de l’Article 173 et de la nouvelle réglementation SFDR, Access intègre l’évaluation des enjeux climatiques et mesure l’empreinte carbone de ses fonds. CLIMAT Contact : ccroissant @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : philippe.poggioli @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : agnes.nahum @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Spécialiste des investissements en non cotés (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée) en Europe. Fonds de fonds (engagements primaires et transactions secondaires) ; investissements et co-investissements directs. Cécile CROISSANT Partner Relations Investis- seurs & Communication. Philippe POGGIOLI Managing Partner. Agnès NAHUM Managing Partner. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 Contact : ccroissant @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Cécile CROISSANT Partner Relations Investis- seurs & Communication. ACCESS CAPITAL PARTNERS INFRASTRUCTURE 121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES 75008 PARIS www.access-capital-partners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008) ACTIFS SOUS GESTION 12 Md€ / 2,2 Md€ en Infrastructure ÉQUIPE ESG EXPERTISES Contact : apaul @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : philippe.poggioli @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : agnes.nahum @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Spécialiste des investissements en non cotés (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée) en Europe. Sélection de fonds et investissements directs. Aymeric PAUL Partner Infrastructure. Philippe POGGIOLI Managing Partner. Agnès NAHUM Managing Partner. © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS ET SUIVI DES FONDS Sélection de fonds : questionnaire ESG adressé systématiquement à tous les gérants afin d’évaluer leur pratique en matière d’intégration des facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement. L’envoi du questionnaire est suivi d’une évaluation approfondie lors des diligences sur site. Engagement du gérant à travers une « side letter » à intégrer les critères ESG dans la gestion des sociétés en portefeuille et à fournir de façon annuelle des informations sur 36 KPIs extra financiers. Co-investissements : identification systématique des enjeux et sujets ESG nécessitant une vigilance renforcée et des opportunités de création de valeur liée aux facteurs ESG. Analyse du degré de matérialité de chacun des enjeux identifiés permettant permet de définir les points de suivi. Access mesure le degré d’intégration des critères ESG au niveau des sociétés et analyse annuellement les progrès de ses sociétés en portefeuille à l’aide d’un questionnaire de 36 KPIs. Access utilise un outil de collecte de données ESG et de reporting en ligne permettant un meilleur suivi des performances extra financières. CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2020/2021 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 VENDOR DUE DILIGENCE ESG DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Identification systématique des enjeux et sujets ESG nécessitant une vigilance renforcée et des opportunités de création de valeur liée aux facteurs ESG. Analyse du degré de matérialité de chacun des enjeux identifiés permettant permet de définir les points de suivi. Access a structuré son activité pour inscrire ses investissements en infrastructure dans une trajectoire d’investissement compatible avec le « Scénario 2° ». Pour cela, Access identifie les risques et opportunités de création de valeur pour chaque investissement, mesure annuellement les progrès de ses actifs en portefeuille. Les investissementsen infrastructure s’inscrivent dans une trajectoire compatible avec les enjeux de la transition énergétique. Dans le cadre de l’application de l’Article 173 et de la nouvelle réglementation SFDR, Access intègre l’évaluation des enjeux climatiques et mesure l’empreinte carbone de ses fonds. CLIMAT TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 1, BOULEVARD DE LA MADELEINE 75001 PARIS www.activacapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) LBO ACTIFS SOUS GESTION 300 M€ ACTIVA CAPITAL Contacts : christophe.parier@activacapital.com alexandre.chollet@activacapital.com amira.oueld@activacapital.com Tél. : +33 (0)1 43 12 50 12 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS CLIMAT Depuis 2013, une enquête ESG annuelle est réalisée auprès des entreprises en portefeuille. Depuis 2016, Activa Capital et le management des participations définissent le plan d’actions à déployer pendant la période de détention en fonction des conclusions des DD ESG. Ce plan est suivi a minima dans chaque conseil de surveillance. Activa Capital accompagne également ses participations par la réalisation d’une veille ESG, le partage d’idées de projets et d’outils méthodologiques afin de soutenir concrètement le déploiement de la stratégie ESG. En 2016, Activa Capital a rejoint l’IC France qui vise à mieux intégrer l’enjeu portant sur la diminution des émissions carbones. Dans ce cadre, Activa Capital a participé à la réalisation d’un outil pour mesurer les émissions carbones des scopes 1 & 2. En 2017, Activa Capital a signé le « Manifeste pour décarboner l’Europe », lancé dans le sillage des élections présidentielles françaises de 2017 par l’association « The Shift Project ». En 2020, Activa Capital a piloté l’atelier de travail « Sensibilisation » de l’IC France. Activa Capital est une des premières sociétés de gestion au sein du Capital-Investissement français à s’être engagée dans l’ESG en signant les PRI dès 2010 et en co-fondant la même année le Club Développement Durable de France Invest. Activa Capital a rédigé et publié dès 2013 sa propre charte ESG qu’elle met à jour régulièrement. Depuis 2017, Activa Capital publie tous les ans sur son site Internet son rapport ESG (société de gestion et participations). Activa Capital est un membre actif de la Commission ESG de France Invest et participe aux différents groupes de travail, notamment l’Initiative Climat France (anciennement IC20). DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Due Diligence ESG : Activa Capital réalise systématiquement une note ESG interne avant la remise d’une Lettre d’Intérêt. Cette analyse permet d’identifier les opportunités et risques ESG en amont de la phase d’investissement. Une Due Diligence ESG est systématiquement réalisée par un cabinet externe post acquisition. Vendor Due Diligence ESG : une VDD ESG est réalisée lors de la cession afin de mesurer et valoriser les actions et projets ESG concrétisés pendant la période de détention. Alexandre CHOLLET Secrétaire général & CFO Amira OUELD-EL HACHEMI Finance & ESG Associate Christophe PARIER Managing Partner © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 LIRE LA CHARTE ESGCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 ALLIANCE ENTREPRENDRE EXPERTISES RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.allianceentreprendre.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2018) Paul EECKMAN (Chargé d’Affaires) , Ninon LE BORU (Chargée de Relations Investisseurs) Capital transmission Capital développement Capital risque ACTIFS SOUS GESTION 516 M€ gérés/conseillés DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Alliance Entreprendre effectue systématiquement une analyse ESG au regard des spécificités (taille, secteur, etc.) des cibles étudiées en amont d’un investissement. Cette évaluation est ensuite incluse dans le mémo d’investissement présenté en comité d’investissement. Une clause ESG est inscrite dans les pactes d’actionnaires, mentionnant l’existence de la politique d’investissement responsable et l’engagement d’envoyer au moins une fois par an des indicateurs ESG. Alliance Entreprendre exclut de son périmètre d’investissement les entreprises des secteurs de l’armement, du charbon, de la drogue, de la prostitution et de la pornographie. Alliance Entreprendre s’est engagé à accompagner et faire progresser les participations sur les thématiques ESG au travers d’échanges réguliers avec les dirigeants, notamment au sein des instances de gouvernance (conseil de surveillance, conseil d’administration, etc.). La société de gestion réalise un suivi annuel d’indicateurs ESG auprès de ses participations en portefeuille. La liste d’indicateurs se fonde sur les recommandations de France Invest et les demandes spécifiques des souscripteurs. Un comité ESG, composé de 6 collaborateurs, pilote et anime la stratégie ESG. Ce comité est rattaché au Président d’Alliance Entreprendre. Alliance Entreprendre est signataire des PRI, de la charte pour la parité de France Invest et de l’iC International. Alliance Entreprendre intègre les problématiques ESG à la fois dans ses process d’investissement et tout au long de l’accompagnement de ses participations en fonction de critères ESG pertinents au regard de leurs spécificités. La société de gestion veille systématiquement à prendre part aux organes de gouvernances des entreprises dans lesquelles elle investit directement. Alliance Entreprendre développe une approche ESG globale en proposant des formations, des séminaires et des actions RSE (lutte contre le plastique, diminution de la consommation de papier, télétravail, cours de sport, …). Un rapport ESG global d’Alliance Entreprendre est réalisé sur une base annuelle. ÉQUIPE ESG © PHOTOS : DR Camille CENTELLES Directrice d’investissement. Laura PANQUET Directrice de Participations. Chloé BESSIÈRES Responsable Relations Investisseurs. Nathanael MARTIN Directeur Associé. Chloé Bessières : chloe.bessieres@alliance-entreprendre.com - +33 (0)1 70 62 95 29 Nathanael Martin : nathanael.martin@alliance-entreprendre.com - +33 (0)1 76 24 31 21 Camille Centelles : camille.centelles@alliance-entreprendre.com - +33 (0)1 70 62 94 32 Laura Panquet : laura.panquet@alliance-entreprendre.com - +33 (0)1 70 62 95 24 Paul Eeckman : paul.eeckman@alliance-entreprendre.com - +33 (0)1 70 62 95 26 Ninon Le Boru : ninon.leboru@alliance-entreprendre.com - +33 (0)1 76 24 31 25 RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022Next >