< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 23 RUE DANIELLE CASANOVA 75001 PARIS www.alter-equity.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013) Early Growth ACTIFS SOUS GESTION 150 M€ ALTER EQUITY DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Alter Equity accompagne activement ses participations d’un point de vue stratégique et opérationnel ainsi qu’en matière ESG. Les participations fournissent a minima une fois par an à Alter Equity une évaluation de l’impact de leur activité et du respect de leur BPEF. Alter Equity a continué d’innover avec son deuxième fonds qui a été le premier en France posant comme condition à un investissement que l’entreprise ouvre son capital à l’ensemble de ses salariés. Parmi les résultats obtenus, 1/3 des participations d’alter equity 3P sont dirigées par des femmes, ce qui constitue un record en France (hors fonds engagés à n’investir que dans des entreprises dirigées par des femmes). Alter Equity est la première société de gestion française de fonds de capital-investissement née de la volonté de proposer un investissement au service de l’intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale. Elle soutient des activités et des comportements utiles à l’intérêt à long terme de la nature et des êtres humains tout en recherchant un rendement attractif pour ses souscripteurs. Concrètement, Alter Equity conditionne son investissement à un double impact positif d’un point de vue ESG de ses participations sur la société : par leur activité : leurs produits ou services répondent à un enjeu social ou environnemental majeur et préparent un futur souhaitable. Les secteurs choisis recoupent les Objectifs du Développement Durable de l’ONU ; par leurs pratiques de gestion : elles s’engagent dans une dynamique de progrès en matière de responsabilité sociale et environnementale dans la conduite des affaires par la mise en œuvre d’un plan d’action, appelé Business-Plan Extra-Financier (BPEF), innovation d’Alter Equity. CLIMAT Alter Equity a été la première société de gestion française ayant conditionné son investissement à la réalisation d’un bilan carbone par ses participations. Les participations des Fonds gérés ont évité l’émission de 2,4 millions de tonnes de C0 2 depuis l’investissement, ce qui constitue également un record en France. ÉQUIPE ESG Fanny PICARD Associée Fondatrice Marianne SIMÉONI Directrice d’investissement associée Contact : fanny.picard@alter-equity.com Tél. : +33 (0)1 42 86 96 41 Contact : marianne.simeoni@alter-equity.com Tél. : +33 (0)1 42 86 96 41 © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 91-93, BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS http://actifs-reels.amundi.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2006) Prises de participations directes en capital-développement, capital-transmission, capital-innovation Fonds de fonds en private equity (buy-outs), infrastructure, dette privée, immobilier ACTIFS SOUS GESTION 11,4 Md€ * AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS Contact : sophie.bradley-cook@amundi.com Tél. : +33 (0)1 76 33 18 57 ÉQUIPE ESG Stanislas CUNY Directeur des Fonds Directs Private Equity. Guy LODEWYCKX Directeur des Fonds de Fonds Private Markets. © PHOTO : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG S’agissant de la multi gestion et des souscriptions dans des fonds de capital-investissement, Amundi PEF s’engage à recueillir, analyser et encourager la prise en considération de ces critères ESG dans la politique d’investissement des fonds souscrits. Concernant les investissements directs dans le cadre de fonds ESG, après le closing, l’équipe ESG d’ Amundi établit un suivi individuel des participations pour toute la durée de la détention en portefeuilles. Un plan d’action ESG et un suivi annuel est mis en place portant sur les enjeux ESG matériels pour l’entreprise considérée. Amundi PEF s’engage à prendre en considération le développement durable dans l’exercice de son activité et à appliquer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Amundi PEF s’engage à respecter la politique Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) du groupe Amundi. Amundi PEF a signé la Charte du Capital Investissement de France Invest et participe aux groupes de travail en place, en particulier à la commission ESG de France Invest . En 2019, Amundi PEF a mis à jour sa charte ESG ainsi que ses questionnaires. Étant un investisseur minoritaire pour ses prises de participations, ou en fonds de private equity, Amundi PEF ne réalise pas de Vendor Due Diligences. VENDOR DUE DILIGENCES ESG S’agissant des investissements directs, Amundi PEF; applique la politique d’exclusion d’Amundi pour tous ses fonds, intègre dans son processus d’investissement une analyse ESG spécifique pour ses fonds qui ont des contraintes de gestion ESG ; chaque participation fait l’objet d’une due diligence ESG réalisée par l’équipe d’analyse ESG d’ Amundi. Pour la multigestion et des souscriptions dans des fonds de capital-investissement, l’approche adoptée par Amundi PEF consiste à évaluer l’intégration des critères ESG par les fonds en phase de sélection à travers un questionnaire transmis durant les due diligences. * Données au 30/06/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 ANDERA PARTNERS EXPERTISES 374, RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS www.anderapartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012) Contact : n.debermingham@anderapartners.com - Tél. : +33 (0)1 85 73 64 00 Venture Capital Développement Small et Mid-Cap Mezzanine Smart Infra ACTIFS SOUS GESTION 2,5 Md€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT CLIMAT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Avant la phase d’investissement Andera Partners conduit une évaluation ESG des entreprises ciblées. Ces analyses sont soit réalisées par un cabinet de conseil externe soit menées en interne à l’aide d’outils dédiés. Andera Partners met en place des actions de long terme qui s’étendent au-delà des horizons d’investissement et met à disposition des informations ESG lors de la cession. Lorsque cela est pertinent la réalisation d’une Vendor Due Diligence ESG est réalisée. En 2019, au titre de 2018, Andera Partners a franchi une étape décisive dans sa démarche en matière de lutte contre le changement climatique en obtenant le label CO2-neutral ® . Andera Partners a rejoint en 2019 l’Initiative Climat International et est membre du Comité Opérationnel français de l’initiative. L’année 2021 a été marquée par la création de l’activité Andera Smart Infra, un fonds qui a vocation à investir dans les infrastructures vertes à impacts (secteurs contribuant à la transition énergétique). Andera Partners accompagne ses participations dans leur démarche de progrès tout au long de la durée d’investissement avec la mise en place d’analyses ESG au niveau des participations depuis 2012, en forte accélération depuis 2016, avec la mesure de l’empreinte carbone du portefeuille en 2020 et la définition de feuilles de routes ESG spécifiques pour une partie des sociétés du portefeuille en 2021 tout en assurant un suivi des progrès via un outil dédié. La stratégie RSE est pilotée par une Directrice RSE, rattachée à la Gérance, en lien étroit avec un Comité ESG (constitué de 3 membres du Collège des Associés) afin de définir et déployer une stratégie ESG pour la société de gestion et ses participations. Andera Partners est signataire des PRI depuis 2012. Cet engagement a trouvé sa traduction concrète dans une Charte interne d’engagement signée par l’ensemble des collaborateurs. Andera Partners a publié en 2021 une nouvelle version de sa Politique d’Investissement Responsable disponible sur son site internet. Enfin, Andera Partners est membre du Comité Consultatif des PRI dédié au Capital Investissement (PRI Private Equity Advisory Committee). ÉQUIPE ESG © PHOTOS : : S. DOLIDON Laurent TOURTOIS Associé. Sofia IOANNIDOU Associée. Noëlla DE BERMINGHAM Directrice RSE. Mayeul CARON Directeur Associé. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 Planet and people S’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable, c’est la mission d’Andera Partners depuis plus de 20 ans. Acteur responsable et engagé, nous sommes soucieux de l’impact de nos actions sur l’environnement et la société. En tant que gestionnaire d’actifs, en tant qu’actionnaire d’entreprises de croissance, et en tant qu’influenceur de notre écosystème. Taking a stand for the future Nous sommes heureux d’agir concrètement en prenant des engagements à la fois de réduction de nos émissions et de compensation. Nous sommes convaincus que l’impact positif que nous recherchons pour l’ensemble de notre écosystème doit désormais se mesurer aussi à l’aune de critères extra- financiers. Hand in Hand Andera Partners met régulièrement en place des partenariats avec des associations dont l’action fait écho à ses valeurs. Nous agissons à différentes échelles : accompagnement financier, de compétence ou en nature. L’éducation, l’environnement, la santé et la lutte contre les discriminations sont les principales causes soutenues. 374 rue Saint Honoré 75001 I www.anderapartners.com T : +33 1 85 73 64 00 I F : +33 1 85 73 64 37 Andera Partners AnderaPartnersTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 RESPONSABLE ESG A PLUS FINANCE EXPERTISES 8 RUE BELLINI 75016 PARIS www.aplusfinance.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012) Contact : fabrice.imbault@aplusfinance.com Tél. : + 33 1 40 08 03 40 Capital-transmission Capital-croissance Immobilier Cinéma et audiovisuel Fonds de fonds ACTIFS SOUS GESTION 925 M€ Fabrice IMBAULT Directeur Général. © PHOTO : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les équipes de gestion prennent en compte les questions concernant les critères ESG dans l’étude des PME éligibles à l’investissement. Dans le cas d’entreprises ciblées par la stratégie d’investissement qui n’ont pas la taille ni la maturité nécessaire au développement d’une démarche ESG structurée, les équipe les accompagnent dans ces démarches. L’ensemble des gestions déployée étant à impact sociétale l’importance de ces critères est au centre des stratégies d’investissement. Pour l’environnement, l’équipe veille à sélectionner des sociétés soucieuses de leur consommation énergétique et du respect de l’environnement et les aide opérationnellement dans les mutations nécessaires. En terme social, A Plus Finance est attentif à l’intéressement et à la motivation des collaborateurs « clés» et à la mise en place de systèmes de partage de valeur pour l’ensemble des salariés. La société de gestion est sensible au recours à une main d’oeuvre de proximité (bassin régional d’employés et de distributeurs). Au niveau de la gouvernance, la société de gestion privilégie une répartition équilibrée des pouvoirs (entre le Président et le Directeur Général, par exemple), une répartition équilibrée du capital entre les dirigeants et les managers clés et la nomination d’administrateurs indépendants. La mise en place de démarches environnementales, sociales et la répartition équilibrée de la gouvernance d’une société est au cœur des stratégies d’investissement déployée par A Plus Finance. Les critères ESG entrent en compte dans quatre domaines principaux : La sélection des secteurs d’investissement. Les diligences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). La politique et pratique d’actionnaires. Le soutien à des initiatives de collaboration spécifique comme le mécénat. A Plus Finance est convaincu que la performance extra-financière confère, au-delà de la performance financière, une plus grande résistance à ses participations et est créatrice de valeur. A Plus Finance s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus d’investissement et lors de son accompagnement. Lors de la sortie de ses participations, A Plus Finance n’a pas encore eu recours à des Vendor Due Diligences ESG mais les participations des fonds d’impact et ESS sont évaluées annuellement grâce à un outil de mesure qui repose sur une sélection d’ODD. VENDOR DUE DILIGENCES ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 20, PLACE VENDÔME 75001 PARIS www.ardian.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) Fonds de fonds Dette Privée Infrastructure Buyout Growth Expansion Co-Investissement Immobilier Mandats ACTIFS SOUS GESTION 112 Md$ ARDIAN DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS ET DES GÉRANTS CLIMAT DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Ardian a développé une approche sur mesure pour chaque activité d’investissement. Lorsqu’Ardian est actionnaire majoritaire ou a une part minoritaire significative, les entreprises en portefeuille sont soumises à une évaluation ESG chaque année menée par l’équipe Sustainability. Cela se traduit par un examen annuel des progrès et un plan d’action détaillé pour chaque participation afin d’améliorer leur performance ESG. Pour son activité de fonds de fonds, Ardian évalue chaque année les pratiques ESG des GPs au niveau des entreprises en elle-même et au niveau de leurs processus d’investissement. Ardian est l’un des membres fondateurs de l’Initiative Climat International lancée en novembre 2015. Celle-ci implique une analyse climat systémique dans la revue ESG de chaque participation. Ardian a calculé son empreinte carbone en prenant en compte les émissions directes et indirectes (scope 1, 2 et 3) pour 2013, 2014 et 2015. 2019/2020 calcul du bilan carbone au niveau de la société de gestion. LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2019, 2016, 2014 Ardian a publié sa Politique d’investissement responsable en 2016. Pour son activité Real Estate, Ardian évalue régulièrement la performance des propriétés à l’aide de sa propre méthode et a participé pour la première fois à l’évaluation du GRESB en 2019. Ardian met en place une politique de partage de la valeur ajoutée en redistribuant une prime aux salariés des sociétés cédées. Depuis 2008, Ardian a distribué l’équivalent de 1 à 6 mois de salaire à plus de 25 000 employés de 34 sociétés du portefeuille qui ont été cédées. En 2019, Ardian a développé sa propre méthodologie de mesure de la durabilité et de la responsabilité, basée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, l’Impact Management Project et la théorie du changement. Cette même année, nous avons rejoint le Réseau de leadership d’investisseurs pour apporter notre contribution aux initiatives du RLI en matière de diversité. En 2020, nous nous sommes engagés auprès de l’ILPA (Institutional Limited Partners Association) en soutenant sa nouvelle initiative Diversité en Action et avons également rejoint depuis Level 20, une organisation œuvrant en faveur de la l’égalité des genres au sein du private equity en Europe. ÉQUIPE SUSTAINABILITY ET INVESTISSEMENT RESPONSABLE Les équipes effectuent systématiquement une analyse ESG pour chaque nouvel investissement avec l’appui de l’équipe Sustainability et de consultants experts lorsque c’est pertinent. Un résumé de cette analyse est ensuite inclus dans chaque mémorandum d’investissement soumis au Comité d’investissement, qui est le décisionnaire final de tout investissement. Lors de cession, Ardian peut avoir recours à une vendor due diligences ESG. Contact : candice.brenet@ardian.com - Contact : pierre.klemas@ardian.com - Contact : april.tissier@ardian.com Contact : tamara.krzisch@ardian.com - Contact : laura.andremont@ardian.com - Tél. : +33 (0)1 41 71 92 00 © PHOTOS : DR Candice BRENET Membre de l’Advisory Committee du Réseau de leadership d’inves- tisseurs et membre de la commission Climat et Finance Durable de l’AMF. Pierre KLEMAS Sustainability Director. April TISSIER Sustainability Manager. Tamara KRZISCH Sustainability Manager. Laura ANDREMONT Sustainability Analyst. LIRE LE RAPPORT ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022Next >