< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 29 RUE DE BERRI 75008 PARIS www.3i.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) Buy-out. Growth capital. Financement d’infrastructures. ACTIFS SOUS GESTION 26,8 Md€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG 3i met en place une gouvernance et des procédures solides pour s’assurer que les risques et opportunités ESG sont correctement évalués et gérés avec des objectifs précis dans le temps, et que le développement durable fait partie des axes stratégiques prioritaires débattus en Conseil d’administration. Les données ESG des participations sont collectées et analysées lors des revues semestrielles de portefeuille, avec un focus particulier sur les émissions de gaz à effet de serre. Des échanges de meilleures pratiques sont organisés régulièrement entre les différentes participations. Coté au London Stock Exchange, 3i répond à des exigences élevées en matière de transparence et fait partie des meilleurs indices RSE, parmi lesquels : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Tortoise Responsability Index, Orbis Advisory & ITPEnergised ESG Transparency Private Equity and Venture Capital Index 2021. Parmi les avancées significatives en 2022 : la formalisation d’un Comité ESG, avec un focus spécifique sur les risques et opportunités liés au changement climatique ; la poursuite de l’implémentation d’un reporting selon les normes TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures), qui s’ajoute à deux autres reportings préexistants établis selon les normes de référence GRI (Global Reporting Initiative) et SASB (Sustainability Accounting Standards Board), tous trois disponibles sur son site internet. Comme investisseur et entreprise, 3i s’engage à respecter des normes élevées d’intégrité commerciale et une gouvernance d’entreprise solide ; promouvoir des pratiques cohérentes et l’adhésion à cette politique dans l’ensemble de ses activités d’investissement ; fournir suffisamment d’informations, d’instructions, de formations et de ressources à ses collaborateurs pour qu’ils puissent gérer efficacement les questions ESG dans le cadre de leurs activités d’investissement ; contrôler et auditer en permanence la mise en œuvre de cette politique ; rendre compte annuellement des progrès de la mise en œuvre de cette politique à ses parties prenantes. Depuis 2011, 3i a établi une Charte de l’Investissement responsable, disponible sur son site, qui prévoit une évaluation approfondie des risques et opportunités ESG, de l’engagement, de la capacité et des antécédents du management en la matière et s’applique pour toutes les opportunités d’investissement et toutes les sociétés déjà en portefeuille. Dès le plan à 100 jours post-acquisition sont intégrés une stratégie et un programme d’actions pour renforcer l’ESG, considéré comme une source essentielle de création de valeur. CLIMAT Depuis 2006, 3i mesure ses propres émissions de carbone, allant désormais jusqu’aux scopes 1, 2 et 3, et se fixe pour objectif que l’ensemble de ses participations atteignent ce niveau de mesure en 2023. 3i se fait noter par le CDP (Carbone Disclosure Project) et intégrera les émissions de CO2 de ses participations dans son rapport TCFD dès 2024. ÉQUIPE ESG FTSE 4 GOOD (2011) I ETHIBEL SUSTAINABILITY INDEX (ESI) EXCELLENCE EUROPE (2016) I TORTOISE RESPONSIBILITY INDEX ESG TRANSPARENCY PE ET VC INDEX 2021 Contact : remi.carnimolla@3i.com stephane.grandguillaume@3i.com marc.ohayon@3i.com Tél. : +33 (0)1 73 15 11 00 Marc OHAYON Directeur PE et membre du Comité ESG Groupe. Stéphane GRANDGUILLAUME Partner Infra. Rémi CARNIMOLLA Managing Partner. © PHOTOS : DR 3i RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 ABENEX CAPITAL EXPERTISES 9, AVENUE PERCIER 75008 PARIS www.abenex.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Contact : sandra.pekle@abenex.com - Contact : laurent.chevreau@abenex.com Contact : jerome.vandermarcq@abenex.com - Contact : johann.dupont@abenex.com - Tél. : +33 (0)1 53 93 69 00 Small Cap & Mid Cap Buyout Capital Développement Capital Transmission Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 1,1 Md€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET DE CESSION ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Abénex possède une politique ESG d’exclusion sectorielle stricte, basée sur des critères éthiques et moraux. Pour chaque investissement, une due diligence ESG approfondie est systématiquement réalisée par un prestataire externe spécialisé qui est ensuite présentée au Comité d’Investissement. Les pactes d’actionnaires contiennent des engagements de la part des dirigeants liés à l’aspect éthique, anti- corruption et à l’amélioration des impacts ESG pendant toute la période de détention du capital par Abénex. L’opportunité de réaliser des Vendor due diligences ESG est systématiquement analysée avec l’objectif de se concentrer sur les enjeux identifiés et la progression de la participation pendant la phase de détention. Chaque participation fait l’objet d’un audit annuel réalisé par les équipes d’Abénex accompagnées d’experts externes spécialisés, comprenant un questionnaire couvrant + de 70 indicateurs ESG, renforcé par des entretiens qualitatifs et mesurant la progression pendant la période de détention par Abénex. Un rapport annuel ESG présentant les principaux risques et enjeux ESG des participations ainsi que des axes d’amélioration, est établi pour chaque participation. Les équipes d’investissement évaluent le progrès des indicateurs ESG issus des rapports dans une démarche de constante amélioration. Annuellement lors d’un comité de supervision, les équipes de direction des participations présentent des plans d’actions ESG avec des objectifs et un accent sur le climat. La démarche ESG opérationnelle d’Abénex permet de faciliter ce processus. Pour plus d’information, vous pouvez vous référer à notre Sustainability Report 2021. Abénex montre son engagement ESG en étant signataire des PRIs depuis 2010 et de la Charte Parité de France Invest depuis sa création en 2020. De plus, Abénex a réalisé son premier bilan carbone en 2020, et son second en 2022 prenant en compte le scope 3, à savoir les émissions de l’ensemble de son portefeuille. Abénex est signataire de l’Initiative Climate International (iCi) visant à réduire les effets du changement climatique de ses participations en mesurant leur empreinte carbone et en proposant un plan d’actions de réduction des GES. Abénex participe de manière active à l’association Level 20 dont l’objectif est d’accroître la place des femmes dans le PE grâce à un programme de mentorat. En ligne avec sa stratégie d’accompagnement des PME et ETI françaises, Abénex a obtenu le Label Relance en 2021 s’engageant aussi à mettre en place un reporting ESG détaillé semestriel et à présenter un plan d’actions ESG robuste lors des Comités de Surveillance. Un comité Sustainability interne se tient trimestriellement en présence du Président d’Abénex, d’un associé de chaque équipe (Small cap, Mid cap, Immobilier, Opérationnel), du CFO, et du Sustainability Officer. Abénex a formalisé sa politique d’investissement responsable et sa charte ESG dès 2010. Tous les équipes sont formées et sensibilisées régulièrement aux enjeux et aux risques ESG par des consultants externes. Nous avons réalisé la Fresque du Climat pour l’ensemble de nos collaborateurs en 2021. SUSTAINABILITY ÉQUIPE © PHOTOS : DR Johann DUPONT Operating Partner Sandra PEKLE Sustainability Officer Laurent CHEVREAU CFO Jérôme VANDERMARCQ Partner RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 SUSTAINABILITY REPORT 2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 ACCESS CAPITAL PARTNERS 121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES 75008 PARIS www.access-capital-partners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008) ACTIFS SOUS GESTION 13 Md€ ÉQUIPE ESG EXPERTISES DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Sélection de fonds : questionnaire ESG adressé systématiquement à tous les gérants afin d’évaluer leur pratique en matière d’intégration des facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement. Engagement du gérant à travers une «side letter» à intégrer les critères ESG dans la gestion des sociétés en portefeuille et à fournir de façon annuelle des informations sur 50 KPIs ESG dont les 14 indicateurs des Principales Incidences Négatives (Principal Adverse Impact). Co-investissements : identification systématique des enjeux et sujets ESG nécessitant une vigilance renforcée et des opportunités de création de valeur liée aux facteurs ESG. Analyse du degré de matérialité de chacun des enjeux identifiés permettant de définir les points de suivi. Pour les Fonds Article 8, les Principales Incidences Négatives sont, dans la mesure des informations disponibles, analysées et examinées. Access mesure le degré d’intégration des critères ESG au niveau des sociétés à travers un questionnaire couvrant 50 KPIs ESG dont les 14 indicateurs des Principales Incidences Négatives (Principal Adverse Impact). Cette analyse donne lieu à un rapport ESG qui met en évidence les progrès des sociétés en portefeuille. Access utilise un outil de collecte de données ESG et de reporting en ligne permettant un meilleur suivi des performances extra financières. Dès 2008, Access inscrit son engagement en matière ESG dans son activité de gestion et définit une politique ESG à travers une charte ISR. Outre son adhésion aux PRI, Access est membre de la Commission ESG de France Invest, de la Commission climat IC20 et adhère aux principes de l’ILPA et de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Access comprend la nécessité d’intégrer les critères ESG dans la conduite de son activité de gestion, dans la mesure où les questions environnementales, sociales et de gouvernance ont un impact sur la performance des investissements et donc sur leur valorisation. Les critères ESG sont intégrés dans la gestion des portefeuilles des trois classes d’actifs capital investissement, infrastructure et dette privée. Dans le cadre de l’application de l’Article 29 de la Loi Energie-Climat, Access évalue et suit annuellement des indicateurs et KPIs spécifiques à l’environnement, au changement climatique et à la biodiversité. Access mesure également l’empreinte carbone de ses Fonds Article 8. CLIMAT Contact : ccroissant @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : philippe.poggioli @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : agnes.nahum @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Spécialiste des investissements en non cotés (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée) en Europe. Fonds de fonds (engagements primaires et transactions secondaires) ; investissements et co-investissements directs. Cécile CROISSANT Partner Relations Investis- seurs & Communication. Philippe POGGIOLI Managing Partner. Agnès NAHUM Managing Partner. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 Contact : ccroissant @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Cécile CROISSANT Partner Relations Investis- seurs & Communication. ACCESS CAPITAL PARTNERS INFRASTRUCTURE 121, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES 75008 PARIS www.access-capital-partners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008) ACTIFS SOUS GESTION 13 Md€ / 3,1 Md€ en Infrastructure ÉQUIPE ESG EXPERTISES Contact : apaul @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : philippe.poggioli @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Contact : agnes.nahum @accesscp.com Tél. : + 33 (0)1 56 43 61 00 Spécialiste des investissements en non cotés (smaller buy-outs, infrastructure et dette privée) en Europe. Sélection de fonds et investissements directs. Aymeric PAUL Partner Infrastructure. Philippe POGGIOLI Managing Partner. Agnès NAHUM Managing Partner. © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS ET SUIVI DES FONDS Sélection de fonds : questionnaire ESG adressé systématiquement à tous les gérants afin d’évaluer leur pratique en matière d’intégration des facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement. Engagement du gérant à travers une «side letter» à intégrer les critères ESG dans la gestion des sociétés en portefeuille et à fournir de façon annuelle des informations sur 50 KPIs ESG dont les 14 indicateurs des Principales Incidences Négatives (Principal Adverse Impact). Co-investissements : identification systématique des enjeux et sujets ESG nécessitant une vigilance renforcée et des opportunités de création de valeur liée aux facteurs ESG. Analyse du degré de matérialité de chacun des enjeux identifiés permettant permet de définir les points de suivi. Access mesure le degré d’intégration des critères ESG au niveau des sociétés à travers un questionnaire couvrant 50 KPIs ESG dont les 14 indicateurs des Principales Incidences Négatives (Principal Adverse Impact). Cette analyse donne lieu à un rapport ESG qui met en évidence les progrès des sociétés en portefeuille. Access utilise un outil de collecte de données ESG et de reporting en ligne permettant un meilleur suivi des performances extra financières. DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Access a structuré son activité pour inscrire ses investissements en infrastructure dans une trajectoire d’investissement compatible avec la transition énergétique. Pour cela, Access identifie les risques et opportunités de création de valeur pour chaque investissement et mesure annuellement les progrès de ses actifs en portefeuille. Dans le cadre de l’application de l’Article 29 de la Loi Energie-Climat, Access évalue et suit annuellement des indicateurs et KPIs spécifiques à l’environnement, au changement climatique et à la biodiversité. Access mesure également l’empreinte carbone de ses Fonds Article 8. CLIMAT RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 1, BOULEVARD DE LA MADELEINE 75001 PARIS www.activacapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) LBO ACTIFS SOUS GESTION 300 M€ ACTIVA CAPITAL ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS CLIMAT Depuis 2013, une enquête ESG annuelle est réalisée auprès des entreprises en portefeuille. Depuis 2016, Activa Capital et le management des participations définissent le plan d’actions à déployer pendant la période de détention en fonction des conclusions des DD ESG. Ce plan est suivi a minima dans chaque conseil de surveillance. Activa Capital accompagne également ses participations par la réalisation d’une veille ESG, le partage d’idées de projets et d’outils méthodologiques afin de soutenir concrètement le déploiement de la stratégie ESG. En 2016, Activa Capital a rejoint l’IC France qui vise à mieux intégrer l’enjeu portant sur la diminution des émissions carbones. Dans ce cadre, Activa Capital a participé à la réalisation d’un outil pour mesurer les émissions carbones des scopes 1 & 2. En 2017, Activa Capital a signé le « Manifeste pour décarboner l’Europe », lancé dans le sillage des élections présidentielles françaises de 2017 par l’association « The Shift Project ». En 2020, Activa Capital a piloté l’atelier de travail « Sensibilisation » de l’IC France. Activa Capital est une des premières sociétés de gestion au sein du Capital-Investissement français à s’être engagée dans l’ESG en signant les PRI dès 2010 et en co-fondant la même année le Club Développement Durable de France Invest. Activa Capital a rédigé et publié dès 2013 sa propre charte ESG qu’elle met à jour régulièrement. Depuis 2017, Activa Capital publie tous les ans sur son site Internet son rapport ESG (société de gestion et participations). Activa Capital est un membre actif de la Commission Sustainability de France Invest. En 2021, Activa Capital pilote l’atelier de travail « sociétale » de la commission ». DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Due Diligence ESG : Activa Capital réalise systématiquement une note ESG interne avant la remise d’une Lettre d’Intérêt. Cette analyse permet d’identifier les opportunités et risques ESG en amont de la phase d’investissement. Une Due Diligence ESG est systématiquement réalisée par un cabinet externe post acquisition. Vendor Due Diligence ESG : une VDD ESG est réalisée lors de la cession afin de mesurer et valoriser les actions et projets ESG concrétisés pendant la période de détention. RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 LIRE LA CHARTE ESG Christophe PARIER Managing Partner Alexandre CHOLLET Secrétaire Général & CFO Contact : christophe.parier@activacapital.com Tél. : +33 (0)1 43 12 50 12 Contact : alexandre.chollet@activacapital.com Tél. : +33 (0)1 43 12 50 12 © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 23 RUE DANIELLE CASANOVA 75001 PARIS www.alter-equity.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013) Early Growth Impact investing ACTIFS SOUS GESTION 150 M€ ALTER EQUITY ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Alter Equity accompagne activement ses participations d’un point de vue stratégique et opérationnel, ainsi qu’en matière ESG. Alter Equity a continué d’innover avec son deuxième fonds qui a été le premier en France posant comme condition à un investissement que l’entreprise ouvre son capital à l’ensemble de ses salariés et procède à un bilan carbone. Parmi les résultats obtenus, 1/3 des participations d’alter equity3P étaient dirigées par des femmes, ce qui a constitué un record parmi les fonds d’investissement français. Alter Equity a été la première société de gestion française de fonds de capital-investissement créée pour financer les nécessaires transitions environnementales et sociales. Elle a inventé un modèle d’investissement portant un capitalisme responsable. Sa philosophie d’investissement cherche à maximiser l’intérêt à long terme de ses participations et de l’ensemble de leurs parties prenantes : actionnaires mais aussi salariés, environnement, consommateurs, fournisseurs et territoires d’implantation. Cette ambition est symbolisée par les 3P du nom de ses fonds signifiant People, Planet, Profit. Concrètement, Alter Equity conditionne son investissement à un double impact positif d’un point de vue ESG de ses participations sur la société : par leur activité : leurs produits ou services répondent à un enjeu social ou environnemental majeur. Les secteurs choisis recoupent les Objectifs du Développement Durable de l’ONU. par leurs pratiques de gestion : elles s’engagent dans une dynamique de progrès continu en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale dans le cadre d’un plan d’action dédié, appelé Business-Plan Extra-Financier (BPEF), innovation d’Alter Equity. DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT CLIMAT Qualification de l’impact positif et définition de sa mesure. Audit RSE et formalisation d’un plan d’action dédié. Les participations d’Alter Equity ont évité l’émission de plus de 4 millions de tonnes de CO 2 depuis l’investissement, ce qui est considérable (1% des émissions annuelles de la France). ÉQUIPE ESG Fanny PICARD Associée Fondatrice Gilles GEOFFROY Directeur d’Investissement et Associé Contact : fanny.picard@alter-equity.com Tél. : +33 (0)1 42 86 96 41 Contact : gilles.geoffroy@alter-equity.com Tél. : +33 (0)1 42 86 96 41 © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023Next >