< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 91-93, BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS http://actifs-reels.amundi.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2006) Prises de participations directes en capital-développement, capital-transmission, capital-innovation. Fonds de fonds en private equity (buy-outs), infrastructure, dette privée, immobilier. ACTIFS SOUS GESTION 12,8 Md€ * AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS Contact : ana.rafinesque@amundi.com ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG S’agissant de la multigestion et des souscriptions dans des fonds de capital-investissement, Amundi PEF s’engage à recueillir, analyser et encourager la prise en considération de ces critères ESG dans la politique d’investissement des fonds souscrits. Concernant les investissements directs dans le cadre de fonds ESG, après le closing, l’équipe ESG d’ Amundi établit un suivi individuel des participations pour toute la durée de la détention en portefeuilles. Un plan d’action ESG et un suivi annuel est mis en place portant sur les enjeux ESG matériels pour l’entreprise considérée. Amundi PEF s’engage à prendre en considération le développement durable dans l’exercice de son activité et à appliquer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Amundi PEF s’engage à respecter la politique Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) du groupe Amundi. Amundi PEF a signé la Charte du Capital Investissement de France Invest et participe aux groupes de travail en place, en particulier à la commission ESG de France Invest. En 2019, Amundi PEF a mis à jour sa charte ESG ainsi que ses questionnaires. Étant un investisseur minoritaire pour ses prises de participations, ou en fonds de private equity, Amundi PEF ne réalise pas de Vendor Due Diligences. VENDOR DUE DILIGENCES ESG S’agissant des investissements directs, Amundi PEF; applique la politique d’exclusion d’Amundi pour tous ses fonds, intègre dans son processus d’investissement une analyse ESG spécifique pour ses fonds qui ont des contraintes de gestion ESG ; chaque participation fait l’objet d’une due diligence ESG réalisée par l’équipe d’analyse ESG d’ Amundi. Pour la multigestion et des souscriptions dans des fonds de capital-investissement, l’approche adoptée par Amundi PEF consiste à évaluer l’intégration des critères ESG par les fonds en phase de sélection à travers un questionnaire transmis durant les due diligences. * Données au 31/03/2022 Guy LODEWYCKX Directeur des Fonds de Fonds Private Markets. Lionel PAQUIN Directeur Adjoint du Métier Actifs Réels d’Amundi, Directeur d’Amundi Private Equity Funds. Stanislas CUNY Directeur des Fonds Directs Private Equity. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 LIRE LA CHARTE ESGCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 ANDERA PARTNERS EXPERTISES 2 PLACE RIO DE JANEIRO 75008 PARIS www.anderapartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012) Contact : n.debermingham@anderapartners.com l e.baillet@anderapartners.com - Tél. : +33 (0)1 85 73 64 00 Venture Capital Développement Small et Mid-Cap Mezzanine Smart Infra ACTIFS SOUS GESTION 3,6 Md€ Données au 01/04/2022 DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET DANS LE PROCESSUS DE SORTIE CLIMAT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Avant la phase d’investissement Andera Partners conduit une évaluation ESG des entreprises ciblées. Ces analyses sont réalisées par un cabinet de conseil externe ou menées en interne à l’aide d’outils dédiés, incluant systématiquement l’analyse des risques Climat et Biodiversité et dont les conclusions sont intégrées au sein des notes d’investissement pour discussion en Comité. Andera Partners met en place des actions de long terme qui s’étendent au-delà des horizons d’investissement et met à disposition des informations ESG lors de la cession. Lorsque cela est pertinent, une Vendor Due Diligence ESG est réalisée. Andera Partners a rejoint en 2019 l’Initiative Climat International. L’année 2021 a été marquée par la création de l’activité Andera Smart Infra, un fonds investissant dans les infrastructures vertes à impact (secteurs contribuant à la transition énergétique). En 2022, Andera Partners a réalisé l’analyse de l’exposition aux risques physiques, de transition et opportunités liés au changement climatique pour la quasi-totalité des sociétés en portefeuille ainsi que l’analyse des dépendances et impacts des sociétés sur la Biodiversité. Andera Partners accompagne ses participations dans leur démarche de progrès ESG tout au long de la durée d’investissement : par la réalisation d’analyses des performances ESG des participations depuis 2012, en forte accélération depuis 2016, mais également par la mesure de l’empreinte carbone du portefeuille depuis 2020 (Scope 1, 2 et 3) et la définition sur mesure de feuilles de route ESG pour une partie des sociétés du portefeuille depuis 2021 tout en assurant un suivi des progrès via un outil dédié. La stratégie ESG est pilotée par la Directrice RSE d’Andera Partners, rattachée à la Gérance et collaborant en lien étroit avec le Comité ESG de la société (constitué de 3 membres du Collège des Associés) afin de définir et déployer une stratégie ESG pour la société de gestion et ses participations. Andera Partners est signataire des PRI depuis 2012. Cet engagement a trouvé sa traduction concrète dans une Charte interne d’engagement signée par l’ensemble des collaborateurs. Andera Partners a publié en 2022 une nouvelle version de sa Politique d’Investissement Responsable disponible sur son site internet. Enfin, la directrice RSE d’Andera Partners préside la Commission Sustainability de France Invest, et la société de gestion est membre du Comité Consultatif des PRI dédié au Capital Investissement (PRI Private Equity Advisory Committee). ÉQUIPE ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 Noëlla DE BERMINGHAM Directrice RSE. Elsa BAILLET Chargée de mission RSE. © PHOTOS : DR LIRE LE RAPPORT RSECFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 2 place Rio de Janeiro 75008 I www.anderapartners.com T : +33 1 85 73 64 00 I F : +33 1 85 73 64 37 Andera Partners AnderaPartners Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Créé il y a plus de 20 ans, ses équipes gèrent plus de 3,6 Mds d’euros et proposent leurs expertises afin d’offrir des solutions sur-mesure aux enjeux des dirigeants. Nous proposons différentes stratégies d’investissement : Sciences de la vie (Andera Life Sciences), Capital développement et Transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera CoInvest), opérations sponsorless (Andera Acto) et transition écologique (Andera Infra). The power of and La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, fondé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners. Planet and people Acteur engagé, nous agissons sur deux leviers principaux : le financement de l’innovation dans la santé et de la transition écologique, et la transformation durable de nos sociétés. Dans un monde où les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux sont croissants, nous nous efforçons d’accompagner nos sociétés vers une transformation à la hauteur des défis auxquels elles font face, afin de rendre nos sociétés plus durables et résilientes.TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 RESPONSABLE ESG A PLUS FINANCE EXPERTISES 8 RUE BELLINI 75016 PARIS www.aplusfinance.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012) Contact : fabrice.imbault@aplusfinance.com Tél. : + 33 1 40 08 03 40 Capital-transmission Capital-croissance Immobilier Cinéma et audiovisuel Fonds de Fonds ACTIFS SOUS GESTION 1 025 M€ Fabrice IMBAULT Directeur Général. © PHOTO : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les équipes de gestion prennent en compte les critères ESG dans l’étude des PME éligibles à l’investissement. Dans le cas des entreprises ciblées par la stratégie d’investissement qui n’ont pas la taille ni la maturité nécessaires au développement d’une démarche ESG structurée, les équipe les accompagnent dans ces démarches. L’ensemble des gestions déployées étant à impact sociétale, l’importance de ces critères est au centre des stratégies d’investissement. Pour l’environnement, l’équipe veille à sélectionner des sociétés soucieuses de leur consommation énergétique et du respect de l’environnement et les aide opérationnellement dans les mutations nécessaires. En terme social, A Plus Finance est attentive à l’intéressement et à la motivation des collaborateurs « clés» et à la mise en place de systèmes de partage de valeur pour l’ensemble des salariés. La société de gestion est sensible au recours à une main d’oeuvre de proximité (bassin régional d’employés et de distributeurs). Au niveau de la gouvernance, la société de gestion privilégie une répartition équilibrée des pouvoirs (entre le Président et le Directeur Général, par exemple), une répartition équilibrée du capital entre les dirigeants et les managers clés et la nomination d’administrateurs indépendants. La mise en place de démarches environnementales, sociales et la répartition équilibrée de la gouvernance d’une société est au cœur des stratégies d’investissement déployée par A Plus Finance. Les critères ESG entrent en compte dans quatre domaines principaux : La sélection des secteurs d’investissement. Les diligences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). La politique et pratique d’actionnaires. Le soutien à des initiatives de collaboration spécifique comme le mécénat. A Plus Finance est convaincu que la performance extra-financière confère, au-delà de la performance financière, une plus grande résistance à ses participations et est créatrice de valeur. A Plus Finance s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus d’investissement et lors de son accompagnement. Lors de la sortie de ses participations, A Plus Finance n’a pas encore eu recours à des Vendor Due Diligences ESG mais les participations des Fonds d’impact et ESS sont évaluées annuellement grâce à un outil de mesure qui repose sur une sélection d’ODD. VENDOR DUE DILIGENCES ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 20, PLACE VENDÔME 75001 PARIS www.ardian.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) Secondaires et Primaires Buyout Expansion Growth Co-Investissement Dette Privée Infrastructure Real Estate ACTIFS SOUS GESTION 130 Md$ ARDIAN DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS ET DES GÉRANTS CLIMAT DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Ardian a développé une approche sur mesure pour chaque activité d’investissement. Lorsqu’Ardian est actionnaire majoritaire ou a une part minoritaire significative, les entreprises en portefeuille sont soumises à une évaluation ESG chaque année menée par l’équipe Sustainability. Cela se traduit par un examen annuel des progrès et un plan d’action détaillé pour chaque participation afin d’améliorer leur performance ESG. Pour son activité de Secondaire, Ardian évalue chaque année les pratiques ESG des GPs au niveau des entreprises en elle-même et au niveau de leurs processus d’investissement. Ardian est l’un des membres fondateurs de l’Initiative Climat International lancée en novembre 2015. Celle-ci implique une analyse climat systémique dans la revue ESG de chaque participation. Ardian a calculé son empreinte carbone en prenant en compte les émissions directes et indirectes (scope 1, 2 et 3) pour 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 et 2021. LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2019, 2016, 2014 Ardian a publié sa Politique d’Investissement Responsable en 2016. Pour son activité Real Estate, Ardian évalue régulièrement la performance des propriétés à l’aide de sa propre méthode et a participé pour la première fois à l’évaluation du GRESB en 2019. Ardian met en place une politique de partage de la valeur ajoutée en redistribuant une prime aux salariés des sociétés cédées. Depuis 2008, nous avons versé des primes d’intéressement à 28 000 employés de 37 sociétés de notre portefeuille, prélevées sur les plus-values de cession, représentant entre un et six mois de salaire pour chaque collaborateur. En 2019, Ardian a développé sa propre méthodologie de mesure de la durabilité et de la responsabilité, basée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, l’Impact Management Project et la théorie du changement. Cette même année, nous avons rejoint le Réseau de leadership d’investisseurs pour apporter notre contribution aux initiatives du RLI en matière de diversité. En 2020, nous nous sommes engagés auprès de l’ILPA (Institutional Limited Partners Association) en soutenant sa nouvelle initiative Diversité en Action et avons également rejoint depuis Level 20, une organisation œuvrant en faveur de l’égalité des genres au sein du private equity en Europe. ÉQUIPE SUSTAINABILITY ET INVESTISSEMENT RESPONSABLE Les équipes effectuent systématiquement une analyse ESG pour chaque nouvel investissement avec l’appui de l’équipe Sustainability et de consultants experts lorsque c’est pertinent. Un résumé de cette analyse est ensuite inclus dans chaque mémorandum d’investissement soumis au Comité d’investissement, qui est le décisionnaire final de tout investissement. Lors de cession, Ardian peut avoir recours à une vendor due diligences ESG. Contact : sustainability@ardian.com Tél. : +33 (0)1 41 71 92 00 RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 LIRE LE RAPPORT ESG © PHOTOS : DR Laura ANDREMONT, Taea CALCUT, Candice BRENET : Head of Sustainability , Pierre KLEMAS, Lucile DEGRAVE, Tamara KRZISCH, David CHEMLA, April TISSIER.CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 1 RUE LOUIS LICHOU 29480 LE RELECQ-KERHUON www.arkea-capital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2019) Capital Développement Capital Transmission Capital Innovation Impact ACTIFS SOUS GESTION 1,2 Md€ ARKEA CAPITAL DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Chaque année, Arkéa Capital recueille un reporting ESG auprès de ses participations : depuis 2020, ce reporting est réalisé en ligne à partir de la solution logicielle Tennaxia. Pour les participations dans lesquelles Arkéa Capital est actionnaire minoritaire de référence, l’équipe ESG et les investisseurs échangent avec les dirigeants sur les enjeux ESG matériels. Ce dialogue peut aboutir à la co-construction d’un plan d’actions suivi annuellement et/ou à l’accompagnement par un consultant spécialisé. Arkéa Capital a formalisé ses valeurs et ses engagements en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise au travers d’une charte ESG en 2017. Cette charte a été déclinée en une démarche ESG publiée sur son site internet et en une procédure d’intégration des critères ESG au cycle d’investissement. Convaincue que les critères ESG doivent être totalement intégrés à sa politique d’investissement et donc appropriés par l’ensemble de l’équipe, Arkéa Capital sensibilise chaque année ses collaborateurs par des formations ESG-Climat et s’est dotée d’une équipe ESG pour animer sa démarche d’investisseur responsable. En 2021, le conseil de surveillance d’Arkéa Capital a adopté une charte d’engagements ESG et a nommé une de ses administratrices référente ESG-Climat. Arkéa Capital a publié son premier rapport ESG en 2020. En phase d’investissement, l’équipe ESG d’Arkéa Capital réalise une analyse des principaux enjeux ESG matériels de la société cible. Cette analyse est complétée, le cas échéant, par un audit conduit par un consultant externe. Une synthèse de cette analyse est intégrée à la note d’investissement présentée au Comité d’Investissement. IMPACT Depuis 2016 Arkéa Capital gère le fonds We Positive Invest, fonds à impact. En 2022, Arkéa Capital lance la commercialisation de son successeur We Positive Invest 2 dédié à l’investissement durable dans les entreprises à impact positif évoluant dans les domaines suivants : la transition écologique et énergétique, l’économie circulaire, la santé et le bien-être et le capital humain. Arkéa Capital est membre de la commission Impact de France Invest. CLIMAT Arkéa Capital a rejoint en 2019 Initiative Climat International et participe à l’un des groupes de travail de l’Initiative. Arkéa Capital a réalisé une première estimation de l’empreinte carbone de son portefeuille en 2020. RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 LIRE LE RAPPORT ESG ÉQUIPE ESG Sylvie LE BRAS Responsable ESG. Léo RIVAUD Chargé de mission ESG. Contact : sylvie.le-bras@arkea.com Tél. : +33 (0)2 99 29 93 32 Contact : leo.rivaud@arkea.com Tél. : +33 (0)6 72 51 36 09 © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 40 ANS DE VALEURS PARTAGÉES BREST I NANTES I RENNES I PARIS I BORDEAUX I STRASBOURG I LYON WWW.ARKEA-CAPITAL.COM BUREAUX RÉGIONAUX COLLABORATEURS MILLIARDS D’EUROS SOUS GESTION 7 41 1,2 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉESNext >