< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 49 - 51 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.sagard.eu SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2020) Capital développement Mid market Small Market ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ SAGARD DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS CLIMAT Les engagements environnementaux, de gestion des ressources humaines et de gouvernance s’intègrent dans toutes les démarches internes et externs entreprises par Sagard. Sagard prend en compte les enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement afin de contribuer à la création de valeur pour chacune de ses participations et de les encourager à agir de manière responsable sur les plans économique, social, environnemental et de gouvernance. La stratégie ESG s’articule autour de 4 axes : Conformité totale avec l’évolution des réglementations et des engagements internationaux en matière de durabilité grâce à un programme post-acquisition; Adopter la meilleure approche en matière de changement climatique; Partager la valeur créée avec les employés des entreprises du portefeuille; Créer de la valeur à long terme grâce à la durabilité. Sagard accompagne ses participations en faisant un suivi annuel du plan d’action identifié en concertation avec le management lors de la phase d’acquisition et s’assure de la mise en œuvre par ce dernier des mesures d’amélioration identifiées. ÉQUIPE ESG Sagard a rejoint en mai 2017 l’Initiative Climat International (iCi) (anciennement Initiative Climat 2020). Sagard est signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) depuis Juillet 2020. RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT Sagard s’interdit d’investir dans certains secteurs d’activité conformément à la politique d’investissement définie avec ses investisseurs. En phase d’acquisition, Sagard fait appel à un expert ESG afin de réaliser une due diligence ESG pré ou post acquisition. Les due diligences ESG doivent répondre à quatre objectifs principaux : l’évaluation du contexte ESG propre au secteur de l’entreprise concernée (concurrence, enjeux sectoriels…); l’identification des enjeux ESG prioritaires spécifiques à l’entreprise; l’évaluation de la performance ESG de l’entreprise sur chacun des enjeux prioritaires; la construction d’un plan d’action à mettre en œuvre post acquisition. Charles DE LAURISTON, Sustainability Director Contact : charles.delauriston@sagard.com Tél. : +33 (0)1 53 83 30 00CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 SIPAREX EXPERTISES 5 RUE FEYDEAU 75002 PARIS www.siparex.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (mars 2014) DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG La démarche d’investissement s’accompagne d’une analyse préalable ESG et/ou d’impact, adaptée selon le profil et les caractéristiques de l’entreprise ciblée. Une due diligence ESG et/ou Impact est réalisée en amont de l’investissement sinon dans les 100 jours suivants, donnant lieu à un plan d’actions RSE & Impact. Les sociétés des portefeuilles du Groupe sont analysées annuellement sur la base d’un questionnaire comportant environ 100 critères extra-financiers. Cet exercice de reporting, couplé au suivi du plan d’actions ESG, permet d’établir un track record extra-financier et un mapping précis des forces et faiblesses ESG des entreprises en portefeuille. Siparex pratique les règles de bonne gouvernance depuis sa création en 1977 et a formalisé dès 1999 dans ses pactes d’actionnaires une clause spécifique dédiée à l’ESG. Siparex est également signataire de l’Initiative Climat International, de la Charte des investisseurs en Capital et de la Charte pour la Parité Femmes-Hommes de France Invest. Le Groupe Siparex a mis en place des ressources et une boite à outils dédiées à l’implémentation de sa démarche ESG. Il s’appuie sur une équipe référente chargée de coordonner des binômes composés d’un directeur et d’une ressource support pour chacune des équipes d’investissement du groupe. Il s’appuie également sur des prestataires externes et s’est équipé d’une plateforme dématérialisée de collecte des données ESG. Des rapports « ESG », établis avec le concours d’un cabinet extérieur, sont adressés annuellement aux investisseurs des fonds actifs du Groupe Siparex. Depuis sa création Siparex est engagé socialement en soutenant de manière active des programmes dans le domaine de l’éducation et de l’entreprenariat. Une étape supplémentaire a été franchie avec la création en 2020 de la Fondation Siparex pour le financement des projets liés à l’accès à l’entreprenariat. Contact : p.clement@siparex.com Tél. : +33 (0)1 53 93 02 20 ETI Midcap Mezzanine Innovation Entrepreneurs Transition énergétique Impact, Santé Filière nucléaire ACTIFS SOUS GESTION 3 Md€ ÉQUIPE ESG Priscille CLÉMENT Directrice Associée Communication & ESG. Simon RUCHAUD Directeur Marketing & ESG, Investisseurs & Développement. © PHOTOS : DR Lors de la cession de l’entreprise, Siparex a parfois recours à une vendor-diligence ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 Contact : s.ruchaud@siparex.comCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 10 BOULEVARD RALLI CS 40025 - 13272 MARSEILLE CEDEX 08 www.smaltcapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016) Contact : fpraca@smaltcapital.com jjorge@smaltcapital.com ekheroua@smaltcapital.com Tél : 04 91 29 41 50 Amorçage Capital innovation Capital développement Transmission ACTIFS SOUS GESTION 395 M€ SMALT CAPITAL ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG La stratégie d’investissement de Smalt Capital s’appuie sur trois fondamentaux en matière d’ESG : Une approche best-in-progress avec une sélection d’entreprises s’engageant à améliorer leurs pratiques ESG en tenant compte de la taille et du secteur d’activité, L’exclusion sectorielle permettant d’évincer les entreprises ne répondant pas aux critères ESG en évitant les secteurs jugés contraire à l’éthique et/ou incompatibles avec une démarche de progrès environnemental. L’engagement actionnarial qui demande une prise de position sur les enjeux ESG et exige des entreprises visées une amélioration de leurs pratiques dans la durée. Depuis janvier 2021, toutes les sociétés financées par Smalt Capital doivent mettre en place un plan d’amélioration de leurs pratiques ESG. Il est établi en concertation avec le dirigeant, dans les 100 jours qui suivent l’investissement. Ce plan est enrichi et actualisé tous les ans, il prévoit des indicateurs de performance avec des échéances précises, tenant compte de la taille et des moyens de l’entreprise.Une grille d’évaluation interne élaborée avec un prestataire extérieur spécialisé nous permet de suivre et d’analyser les actions ESG entreprises. La compétence ESG est internalisée au sein des équipes d’investissement. Chez Smalt Capital les Gérants sont force de propositions pour manager et améliorer ces résultats en collaboration avec les dirigeants. Smalt Capital est convaincue que les entreprises qui intègrent dans leur stratégie de développement les enjeux ESG sont celles qui présenteront les meilleures perspectives de croissance dans les années à venir. Les trois Fonds commercialisés en 2021 chez Smalt Capital sont catégorisés Article 8 et labellisés Relance. Le FCPR ECO Responsable est le premier fonds français agréé de capital investissement prenant des engagements significatifs en matière d’ESG. En plus de la grille d’évaluation utilisée pour l’élaboration du plan d’action, un questionnaire ESG est transmis tous les ans à l’ensemble des participations en portefeuille depuis 2018. Elaboré avec un prestataire spécialisé également, il permet l’analyse des sociétés financées au travers de 30 indicateurs ESG. Une Référente et Coordinatrice ESG a été nommée en 2020, elle assure également des fonctions de Directrice Juridique des investissements, permettant une proximité opérationnelle entre les équipes d’investissement et les chefs d’entreprise. En complément des rapports de gestion annuels des fonds, des rapports réglementaires, Smalt Capital publie pour la première fois un rapport ESG relatif à l’exercice 2021, disponible et téléchargeable sur son site internet : www.smaltcapital.com RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 © PHOTOS : DR Frédérique PRACA Référente et Coordinatrice ESG, Directrice Juridique des Investissements Arnaud CHIOCCA Directeur Général et Directeur des Investissements, Associé Evelyn KHEROUA Responsable de Conformité et de Contrôle Interne Julien JORGE Directeur du Pôle Retail, GérantCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES SECTEURS 9 RUE DUPHOT 75001 PARIS www.supernovainvest.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2020) Amorçage Early et Late Venture Deeptech Santé Industrie 4.0 Technologies du Digital Energie & Environnement ACTIFS SOUS GESTION 510 Md€ SUPERNOVA INVEST ÉQUIPE ESG David HANSEN Directeur d’investissement. Pierre-Emmanuel STRUYVEN Président. Marine GLON Directrice d’investissement et Responsable ESG. DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Lors de l’analyse de chaque opportunité d’investissement, Supernova Invest vérifie que la société cible respecte la politique d’exclusion sectorielle et identifie le ou les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD) auxquels la société cible contribue. Une analyse des risques de durabilité est réalisée et présentée au comité d’investissement pour chaque nouvel investissement. Les risques de durabilités sont appréciés au regard de la méthodologie SASB (Sustainability Accounting Standards Board), avec l’aide d’un prestataire externe. Une clause ESG est systématiquement intégrée dans le pacte actionnaire. Supernova Invest s’engage dans un dialogue constructif avec ses participation et les accompagne dans l’amélioration de leurs pratiques en matières de responsabilité sociale et environnementale. Supernova Invest mène chaque année depuis 2021 une campagne de questionnaire ESG auprès de son portefeuille afin de mesurer l’impact et l’évolution de ses investissement sur les critères sociaux et environnementaux. Afin d’encourager la démarche de progrès, chaque participation reçoit à la suite de cette campagne son «classement RSE» par rapport au reste du portefeuille. Supernova Invest s’assure que l’avancement de la feuille de route ESG figure à l’ordre du jour du conseil d’administration. Supernova Invest est signataire depuis 2020 de la charte d’engagement de France Invest, de la charte pour la parité Femmes-Hommes de France Invest ainsi que des PRI. En 2021, Supernova Invest a mis en place son propre processus d’appréciation des risques ESG au regard du référentiel SASB. Cette même année, Supernova Invest a réalisé une étude portant sur la contribution des participations du portefeuille aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU, avec l’appui d’un prestataire indépendant. En 2021, Supernova Invest a adhéré à l’association Sista qui vise à réduire les inégalités de financement entre entrepreneurs femmes et hommes et depuis 2022 Superonova Invest adhère à l’association Capitales qui a pour mission d’aider les jeunes défavorisés à démarrer dans la vie active. En 2021, Supernova Invest a formalisé son engagement et sa démarche ESG à travers la rédaction de sa propre charte ESG. Mise en place d’un rapport ESG annuel en 2021. © PHOTOS : DR Signataire de la charte d’engagement France Invest et de la charte pour la parité Contact : pierre-emmanuel.struyven@supernovainvest.com marine.glon@supernovainvest.com david.hansen@supernovainvest.comCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 ÉQUIPE ESG TIKEHAU CAPITAL EXPERTISES 32 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS www.tikehaucapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2014) ESG TOUT AU LONG DE LA VIE DES INVESTISSEMENTS STRATEGIE ESG, CLIMAT ET IMPACT Nous avons débuté notre parcours sur la voie du développement durable en 2013 avec la conviction forte que nous avions la responsabilité et l’opportunité d’orienter l’épargne mondiale vers le soutien de l’économie réelle, par le biais de solutions de financement innovantes et sur mesure, tout en accélérant les changements nécessaires pour l’économie et pour la société. Chez Tikehau Capital, la politique ESG est intégrée à la stratégie d’investissement et couvre l’ensemble des activités du Groupe à travers quatre piliers: les exclusions, l’intégration de critères ESG, l’engagement, et les investissements à impact et durables. Nous avons défini 4 priorités d’actions : (i) Climat & Biodiversité, (ii) Innovation, (iii) Développement économique et inclusion sociale et (iv) Santé. L’organisation est soutenue par une gouvernance qui opère à tous les niveaux de l’entreprise, du conseil de surveillance qui supervise la stratégie, aux groupes de travail dédiés à chaque activité. Les intérêts de Tikehau Capital sont fortement alignés sur ceux de nos clients. Nous sommes l’une des seules sociétés de gestion d’actifs à avoir engagé plus de 2 milliards d’euros de notre propre bilan dans les stratégies que nous proposons à nos clients. Le financement du Groupe lui-même est fortement adossé au respect de critères de durabilité. Au sein de notre plateforme d’impact, une part croissante de nos investissements et de nos financements est consacrée à l’urgence climatique et à l’atteinte des objectifs fixés par l’Accord de Paris. Les décisions d’investissement de notre Groupe s’appuient sur la feuille de route «net zéro» définie par l’Agence internationale de l’énergie, ainsi que sur les orientations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et sur la taxonomie européenne pour les activités durables. Nous participons également à des initiatives internationales de premier plan, telles que le One Planet Private Equity Funds et le Net Zero Asset Manager. Avec le lancement de notre Centre d’Action Climat, Tikehau Capital s’est engagé à aborder l’urgence climatique de manière holistique. Cette plateforme a pour objectif d’offrir des rendements compétitifs tout en investissant dans la décarbonisation de secteurs clés tels que l’efficacité énergétique, la mobilité bas carbone, l’énergie propre et l’agriculture régénérative. D’ici à 2025, Tikehau Capital entend gérer au moins 5 milliards d’euros dédiés au climat et à la biodiversité. Dette privée Actifs réels Private Equity Capital Markets strategies Tactical strategies ACTIFS SOUS GESTION 35,5 Mds€ au 31/03/2022 RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 Contact : lvillepelet@tikehaucapital.com Tél. : +33 (0)1 40 06 26 24 © PHOTOS : DR Cécile CABANIS Directrice générale adjointe, Sustainabi- lity, Communications et Brand Marketing, Tikehau Capital. Nathalia MILLAN : responsable ESG Private Equity, Tikehau Capital. Vincent LEMAITRE : responsable ESG Private Debt Tikehau Capital. Amélie PICHON : responsable ESG Capital Markets Strategies, Tikehau Capital. Flora ALTER : responsable ESG Real Assets, Tikehau Capital. Analystes ESG : Camille BRAUX et Louis COLLET Laure VILLEPELET Directrice ESG/RSE, Tikehau Capital. Lindee WONG Expert Climat et Biodiversité, Tikehau Capital. Pierre ABADIE Co-head Energy Transition practice et Directeur Climat, Tikehau Capital.CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023Next >