< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 NAXICAP PARTNERS DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS STRATÉGIE ESG CLIMAT EXPERTISES L’analyse des enjeux ESG est adaptée au regard des caractéristiques de la cible étudiée (taille, secteur, modèle d’affaires, investissement majoritaire ou minoritaire). Depuis 2015, les équipes identifient les principaux risques et opportunités ESG avant chaque investissement. En tant que signataire de l’Initiative Climat International, l’analyse intègre également une revue des enjeux relatifs au climat. Dans le cas d’un investissement majoritaire, ces travaux sont complétés par un audit ESG, incluant des recommandations détaillées à court et moyen terme. Les résultats de ces travaux sont présentés dans le mémo d’investissement et discutés lors du comité d’investissement. Une clause ESG est intégrée aux pactes d’actionnaires ; les entreprises s’engagent à transmettre chaque année des informations ESG et à informer régulièrement le Conseil de Surveillance des actions mises en place. Depuis 2017, une VDD ESG est produite sur tout projet de cession faisant l’objet d’une VDD financière. Naxicap s’est engagée à accompagner et faire progresser ses participations sur les thématiques ESG. Les équipes construisent et formalisent avec les dirigeants des engagements et plans d’actions ESG. La roadmap ESG est abordée et évaluée au moins une fois par an par les Conseils de Surveillance des sociétés du portefeuille. Naxicap s’est dotée d’un comité RSE évaluant le degré d’avancement des roadmaps ESG des participations, les risques et opportunités identifiés et les besoins d’accompagnement. Naxicap utilise un outil en ligne de reporting ESG, permettant de suivre annuellement 160 indicateurs ESG pour nos investissements majoritaires et 30 indicateurs pour nos investissements minoritaires. Naxicap a adopté, depuis 2015, un ensemble de procédures, dont l’application est contrôlée par son Middle Office, intégrant les principaux enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement. Naxicap s’engage à accompagner les sociétés du portefeuille dans un process d’amélioration continue de leur performance extra-financière. Naxicap a publié sa politique ESG et produit annuellement des rapports ESG à destination des Investisseurs. Naxicap sensibilise ses collaborateurs grâce à des formations animées par l’équipe ESG et des experts ESG externes. Naxicap s’est engagée à progressivement réduire les émissions carbones de ses participations pour lesquelles cet enjeu est matériel, en signant la charte de l’iC International en 2016. Naxicap a intégré de nouveaux indicateurs dans son questionnaire ESG annuel pour estimer les émissions de scope 1, 2 & 3 de ses participations et construire un plan de réduction et une trajectoire à mettre en oeuvre. 5/7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.naxicap.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016) LBO mid caps Capital-développement ACTIFS SOUS GESTION 5,8 Md€ ÉQUIPE ESG Héloïse SERVETTAZ Analyste ESG. Joanna TIRBAKH Directrice ESG. Hervé CHUNG Analyste ESG. © PHOTOS : DR Contact : joanna.tirbakh@naxicap.com Tél. : +33 (0)1 84 79 72 34 herve.chung@naxicap.com Tél. : +33 (0)1 84 79 72 59 heloise.servettaz@naxicap.com Tél. : +33 (0)1 84 79 72 08 RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 Naxicap Partners est un acteur français du Private Equity qui intervient dans tous les secteurs d’activité, essentiellement dans des opérations de LBO majoritaires, avec un horizon de liquidité compris entre 5 et 7 ans. Nous intervenons sur des entreprises en croissance, avec des équipes de management fortes et impliquées, pour financer des projets de développement ambitieux. Nous bâtissons avec les dirigeants d’entreprise une association durable fondée sur la confiance et le respect. Naxicap Partners accorde une grande importance à la croissance durable des sociétés de son portefeuille sous gestion. Nous considérons qu’une approche éthique et à long-terme des investissements est un facteur clé de développement et est créateur de valeur. Naxicap Partners valorise et encourage les initiatives visant à réduire l’impact environnemental, à favoriser une gouvernance équilibrée et à améliorer les processus internes afin de réduire les risques. Nous nous engageons à soutenir les actions responsables en travaillant avec nos équipes, nos investisseurs, nos participations et leurs salariés. Naxicap Partners, filiale de Natixis Investment Management, gère 5,8 milliards d’euros d’actifs et regroupe 95 collaborateurs, répartis sur 5 bureaux : à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Frankfort. Nous intervenons principalement en France, au Benelux, en Allemagne et en Espagne. Données au 31/12/2021 COMPTE PROPRE (Groupe BPCE) 28% COMPTE DE TIERS 72% NOS INVESTISSEURS Signatory of: www.naxicap.comTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 232, RUE DE RIVOLI 75001 PARIS www.paipartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Contact : esg.team@paipartners.com LBO ACTIFS SOUS GESTION €22,4Bn PAI PARTNERS ÉQUIPE ESG Frederike KRESS ESG Associate. Otto Kern ESG Officer. Laurie CAMERON ESG Officer. DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE CLIMAT DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG VENDOR DUE DILIGENCES ESG L’équipe ESG procède systématiquement à des analyses ESG pré-investissement dont le résultat est présenté sous forme de mémo ESG au Comité d’Investissement. Cette analyse se fait en collaboration avec l’équipe d’investissement, et avec l’aide ponctuelle de consultants. PAI Partners réalise une induction ESG, après chaque investissement réalisé et élabore un plan d’action ESG spécifique à chaque société. La société de gestion suit ses participations à travers des campagnes annuelles de reporting où elle recense entre 120 et 140 indicateurs. Cette campagne de reporting, couplée à une discussion poussée avec les référents ESG de chaque participation, permet d’élaborer avec chacune d’entre elles un plan d’action ESG, discuté chaque année au conseil d’administration de la société, ainsi qu’un dashboard spécifique de performance. PAI Partners est l’un des cinq signataires fondateurs de l’initiative Carbone 2020 lancée en novembre 2015. PAI Partners évalue chaque année l’empreinte carbone de l’ensemble de ses participations en prenant en compte ses émissions directes et indirectes (scope 1,2 et 3), évalue leur exposition aux risques physiques et de transition, et construit une feuille de route climat (incluant des objectifs de réduction en ligne avec les accords de Paris) pour ses sociétés les plus émettrices. En 2011, la société de gestion a créé un PAI Sustainability Club où les sociétés en portefeuille se réunissent une fois par an pour échanger sur des sujets ESG. La 21e édition a été organisée en janvier 2022. PAI Partners effectue des revues de portefeuille ESG depuis 2011, et publie un Sustainability Report, à destination de ses investisseurs, chaque année. Depuis 2014, PAI Partners dispose d’une équipe dédiée à l’ESG. Depuis 2017, PAI Partners organise une fois par an un «ESG Lab» afin de discuter et partager avec ses investisseurs autour de l’investissement responsable. En 2021, cet ESG Lab a été transformé en une plateforme digitale, construite pour améliorer le dialogue avec les investisseurs et l’écosystème sur une problématique d’actualité : https://esglab.paipartners.com. PAI Partners fournit en dataroom une VDD ESG constituée d’un plan d’action ESG mis à jour, un rapport de progrès et un pack de documents relatifs à l’ESG transmis par la société durant la période de détention. Dans certains cas, la VDD peut être réalisée par des consultants externes. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 PERCEVA EXPERTISES 32, AVENUE DE L’OPÉRA 75002 PARIS www.perceva.fr SIGNATAIRE DES PRI : NON DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les considérations ESG sont prises en compte dans la phase Due Diligence pour anticiper et cibler les enjeux des années à venir et en préparation de l’accompagnement des participations. Chaque année, un questionnaire ESG est renseigné par chacune des participations recensant des indicateurs et des plans d’actions. Les pistes d’amélioration ESG de chacune des Participations ont été identifiées. L’audit mené courant 2018-2019 auprès de chacune de nos participations par un acteur de premier plan a permis l’établissement d’une feuille de route sous l’angle des ODD (Objectifs de Développement Durable). Cette feuille de route est suivie annuellement dans le cadre des exercices budgétaires. Perceva, Investisseur cherchant une valeur durable, porte une attention depuis toujours aux problématiques ESG et a formalisé sa politique depuis 2017, mise à jour en 2019. Perceva a réalisé plusieurs audits complets des problématiques ESG au sein de ses participations.Ce travail a permis de formaliser une politique ESG applicable à tous, la création d’un questionnaire commun pour tous et une approche de l’ESG au travers des ODD. Perceva est maintenant en capacité de suivre et d’analyser les données issues de ces questionnaires afin de suivre plus finement les plans de progrès fixés pour chacune des participations à l’issu et de l’audit et de la phase Due Diligence et ainsi fixer la feuille de route à long terme et les plans de progrès du Portefeuille. La feuille de route définie pour plusieurs années est suivie annuellement par Perceva et l’équipe de management rend compte des pistes de progrès de manière régulière. Contact : sylvie.lepetit@perceva.fr Tél. : +33 (0)1 42 97 19 86 Retournement Situations complexes ACTIFS SOUS GESTION 350 M€ ÉQUIPE ESG Sylvie LEPETIT Directrice Administrative et Financière. © PHOTO : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 VALIDÉETÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) LBO Capital-transmission ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ DUE DILIGENCE ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT VDD ESG Depuis 2010, Qualium réalise des due-diligence ESG systématiques en phase d’investissement permettant de prévenir les risques et/ou d’identifier des axes d’amélioration. Signataire de la Charte France Invest depuis 2008, Qualium s’est dotée d’une Charte d’investissement responsable en 2014 et l’a révisée en 2021 afin de lui donner des objectifs plus ambitieux. Le fonds Qualium Fund III a été catégorisé comme un produit article 8 au sens du règlement européen 2019/2088 (règlement SFDR) : Qualium s’engage à ce que l’ensemble des investissements réalisés par le fonds progressent sur les questions ESG. Ces progrès sont mesurés à l’aide d’indicateurs clés de durabilité propres à chaque entreprise, identifiés lors de la phase de pré-acquisition, en plus de ceux déjà suivis dans l’exercice de reporting ESG. L’ensemble des données collectées sont communiquées aux souscripteurs de façon transparente. «Le partage de la valeur crée de la valeur» : une importance particulière au partage de la création de valeur au sein de la société de gestion et des participations en portefeuille sera mise en œuvre pour ce troisième fonds. Les progrès en matière de réduction de l’empreinte carbone sont évalués annuellement au niveau du portefeuille mais également de la société de gestion (scope 1, 2, 3) depuis 2014, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. En 2020 Qualium a rejoint l’initiative Climat international (iCi) et s’est engagée à intégrer formellement le facteur climatique dans ses process d’investissement et œuvrer avec les participations pour une réduction des émissions. Chaque année, l’ensemble des salariés de Qualium suivent une session de sensibilisation portant sur une thématique ESG. En 2022, les collaborateurs de la société de gestion ont participé à un atelier fresque du climat et parmi eux, deux ont suivi la formation en tant que formateur. Des VDD ESG peuvent être menées de façon ad hoc en fonction de l’activité et du niveau de matérialité des enjeux ESG. Exemples : Sogal (2017) – IMV Technologies (2021) – Invicta (2022). ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS Un questionnaire ESG est adressé annuellement à toutes les participations pour suivre et mesurer leur engagement et niveau de maturité. En 2021 Qualium a identifié les contributions des sociétés en portefeuille aux Sustainable Development Goals (SDG) des Nations Unies. ÉQUIPE ESG Contact : filipe.dossantos@qualium-invest.com Tél. : +33 (0)1 81 80 47 37 jacques.pancrazi@qualium-invest.com Tél. : +33 (0)1 81 80 47 43 guillaume.peroz@qualium-invest.com Tél. : +33 (0)1 81 80 47 15 QUALIUM INVESTISSEMENT LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2014 41, AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS www.qualium-investissement.com Guillaume PEROZ Partner. Filipe DOS SANTOS Directeur de l’administration des fonds en charge de coordonner le suivi des enjeux ESG. Jacques PANCRAZI Partner. © PHOTOS : DR LIRE LA CHARTE ESGCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 UNE POLITIQUE ESG AU SERVICE D’UNE TRANSFORMATION DURABLE En adoptant dès sa création un modèle pionnier de partage de la réussite au service des entrepreneurs, RAISE a pris un engagement fondateur : celui d’œuvrer à une finance engagée et responsable. Celui, aussi, de contribuer au développement durable des acteurs qui font la croissance de notre pays. Porté par l’ambition de participer activement à la transformation durable des entreprises, RAISE a naturellement placé au cœur de son ADN les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme autant de leviers d’action pour encourager l’émergence d’organisations plus responsables, soucieuses des enjeux écologiques et transparentes vis-à-vis de leurs parties prenantes. Pour progresser, il faut mesurer : en conduisant une politique ESG exigeante, RAISE s’engage à mesurer son action sur ses parties prenantes et ses investissements, et à accompagner résolument les entreprises de ses portefeuilles dans leur trajectoire de changement. EXPERTISES 39, BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS www.raise.co SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2014) Capital Développement Venture Capital Impact Investing Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ RAISE COMITÉ ESG Début 2022, le groupe RAISE, acteur pionnier d’une finance engagée et responsable, a franchi un nouveau cap dans son engagement en devenant « Entreprise à Mission ». RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 Contact : sophie.defontenay@raise.co benoit.escher@raise.co stephanie.pinot@raise.co eric.coisne@raise.co Tél. : +33 (0)1 84 17 09 Stéphanie PINOT Directrice de la Stratégie, du Développement et de la Communication, Groupe RAISE. Eric COISNE Senior Advisor du groupe RAISE et Président de RAISESHERPAS. © PHOTOS : DR Sophie DE FONTENAY General Counsel et Head of Sustainability, Groupe RAISE. Benoît ESCHER Sustainability Manager en charge de l’ESG, Groupe RAISE.TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 AMELIORER LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DE NOS PARTICIPATIONS AMELIORER LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DE NOS PARTICIPATIONS NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE RAISE mesure le risque à moyen ou long terme d’un investissement dans une activité ayant une incidence négative en matière de durabilité, notamment sur les 7 grands axes d’amélioration transversaux, propres aux valeurs de RAISE : Soutenir la transformation durable des entreprises en proposant des solutions, des outils et un accompagnement dédié ; Encourager la parité et en particulier, la présence de femmes dans les organes clés de gouvernance (Conseils d’Administration, Comités Stratégiques, postes de direction…) ; Encourager le partage de valeur aux salariés notamment à travers l’actionnariat ; Encourager à la mesure et à la maîtrise de l’empreinte carbone ; Sensibiliser nos participations aux bonnes pratiques de gouvernance, notamment à l’importance de la présence de membres indépendants ; Inciter le recours à la formation des équipes ; Nommer des référents RSE ou embaucher un responsable RSE. Ces axes d’amélioration font chaque année l’objet d’une mesure et d’un suivi dans le cadre de la politique ESG menée par RAISE. Convaincus de l’importance des enjeux ESG et leur suivi, nous accompagnons les dirigeants pour qu’ils puissent mettre en œuvre leur propre politique ESG au travers des dispositifs suivants : Campagnes de formation et de sensibilisation ; Proposition d’axes d’amélioration spécifiques ; Co-construction d’une feuille de route ESG ; Suivi de leur progression dans le temps grâce à nos outils de reporting. Un audit ESG est systématiquement réalisé dans le cadre de notre process de Due Diligence, afin d’identifier tous les événements ou situations qui pourraient avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de l’investissement. Nous avons signé dès 2014 les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations-Unies, confirmant notre engagement sur l’intégration des critères extra-financiers dans notre gestion, notre vision et le suivi de notre portefeuille. RAISE a lancé en 2017 le MEB (Mouvement pour une Économie Bienveillante) pour réunir les entreprises engagées dans la société. RAISE est membre de France Invest, signataire de la Charte des engagements des investisseurs pour la croissance et de la Charte Parité de France Invest. RAISE promeut la parité et la diversité comme une richesse pour des entreprises plus représentatives de la société. Afin de soutenir tout particulièrement l’entrepreneuriat féminin, et en cohérence avec la signature de la charte SISTA, RAISE s’engage à ce que, d’ici 2025, 25 % des startups financées au sein de ses activités aient été fondées ou co-fondées par des femmes, et 30 % d’ici 2030. RAISE Ventures a obtenu en 2021 le label Diversity VC pour encourager l’inclusion au sein du capital-risque. RAISE est un membre actif de la Communauté des Entreprises à Mission et du mouvement Impact France réunissant les entrepreneurs à impact social et/ou écologique qui s’engagent dans la transition sous une nouvelle bannière. RAISE est partenaire de la coalition 10% pour tout changer, qui regroupe des entreprises engagées pour une révolution écologique et sociale. RAISE est partenaire d’événements emblématiques comme le ChangeNOW Summit, l’Exposition Universelle des solutions pour la Planète. Tous les fonds gérés par le Groupe RAISE bénéficient du label France Relance, délivré par le Ministère de l’Economie et des Finances pour participer au renforcement des fonds propres des entreprises, dans le cadre du plan de soutien mis en place par le Gouvernement. En 2022, le Groupe RAISE acte une nouvelle étape dans sa stratégie en choisissant de devenir Entreprise à Mission, à travers des engagements structurants et la constitution de son Comité de Mission. RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022Next >