< PreviousESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 582 M€ * Zoé ORMIÈRES-SELVES Responsable ESG Ronan LE MOAL Co-fondateur Épopée Gestion COMITÉ ESG zoe.ormieres-selves@epopeegestion.fr + 33 (0)2 72 88 17 47 ronan.le-moal@epopeegestion.fr + 33 (0)2 72 88 17 47 110 RUE CHARLES NUNGESSER 29490 GUIPAVAS wwww.epopeegestion.fr EXPERTISES Capital-développement Impact Venture Infrastructures VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI (2020) Label France Relance (2020) Charte Parité (2020) Sista (2021) Charte sur le partage de la valeur (2023) TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 30/06/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE ÉPOPÉE GESTION Notre philosophie ESG-T (Environnement, Social, Gouvernance et Territoire) vise à soutenir notre thèse d’investissement de « réinvestir les territoires ». Une création d’emplois de qualité : Promouvoir des emplois de qualité au plus près des lieux de vie. Soutenir des entreprises valorisant le capital humain. Restaurer des emplois locaux favorisant la relocalisation des activités et de l’industrie. Un développement décarboné respectueux de la biodiversité : Privilégier les financements permettant de décarboner l’économie. Guider nos participations et actifs dans leur transformation écologique. Cultiver la prise en compte de la biodiversité. Une vision pérenne : Adopter une vision long terme pour créer une valeur durable. Accompagner l’ensemble des transitions en partenariat avec les dirigeants. S’inscrire vers des objectifs climatiques et une pérennité des activités économiques en région. Un aménagement du territoire vertueux : S’assurer de la distribution de la création de valeur sur tout notre territoire. Développer un modèle d’investissement multi-local à destination de l’écosystème régional. Agir en partenaire de confiance et de proximité. Cette philosophie ESG-T propre à Épopée Gestion se décline pour nos diffé- rentes verticales et tout au long de la durée d’investissement afin d’accompa- gner nos participations et actifs à adapter leur modèles d’affaires aux enjeux des transitions écologiques, économiques et sociales. Épopée Gestion a décidé de généraliser une indexation du « carried interest » aux critères ESG avec une part reversée à notre fonds de dotation Épopée Vil- lae dont la vocation est d’accompagner les initiatives économiques et socié- tales locales dans l’Arc Atlantique. VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIntégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 32 Personnes COMITÉ ESG COLLABORATEURS 7 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? ÉPOPÉE GESTION ESG BOOK 2023/2024 Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? FEMMES MEMBRES DU COMITÉ DE COORDINATION ARTICLE 6 1 FONDS SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS Mise en place d’une démarche systématique de mesure et pilotage de l’empreinte carbone de nos participations et actifs, en cohérence avec les engagements de l’Accord de Paris. Au niveau de la société de gestion, démarche climat en cours de définition. 22 % ,58 45 % 6% 76% ARTICLE 8 3 FONDS ACTIFS SOUS GESTION *données au 30/06/2023 M€ 582 * ARTICLE 9 1 FONDS Éligibles à la taxonomie européenne 60 % 18%ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKDESCRIPTION QUALITATIVE En 2022, Equistone Partners Europe s’est doté d’une équipe ESG, grâce au recrutement de trois responsables ESG, une dans chaque région (Royaume- Uni, France, DACH/NL). Chaque responsable ESG est intégrée au sein de l’équipe d’investissement, permettant de s’adapter au contexte local et d’in- tégrer véritablement les enjeux ESG au processus d’investissement. Leur rôle consiste principalement à développer la politique d’investissement respon- sable d’Equistone et de ses fonds, ainsi qu’à intégrer les enjeux ESG tout au long du cycle de vie de l’investissement, tant en amont dans la phase de due diligence, que durant la détention en accompagnant les participations dans l’amélioration de leur maturité ESG et à la sortie. Equistone a annoncé en 2023 son intention de fixer des objectifs climatiques alignés avec les Accords de Paris et validés par la Science-Based Targets ini- tiative. Ces objectifs s’appliqueront aux opérations d’Equistone (Scopes 1 et 2), ainsi qu’aux émissions liées à ses investissements. En plus de contribuer aux objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique, Equistone est convaincue que la mise en place d’une stratégie de transition est source de création de valeur pour les entreprises, dans la mesure où celle-ci diminue l’exposition aux risques liés au changement climatique et permet de bénéfi- cier d’opportunités liées au changement climatique. Equistone a pour objec- tif de soumettre et communiquer ses objectifs d’ici 2024. TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ACTIFS SOUS GESTION 6,6 Md€ * Guillaume JACQUEAU Président et Managing Partner Diane VIGNALOU Responsable ESG France ÉQUIPE guillaume.jacqueau@equistone.fr + 33 (0)1 56 69 43 43 diane.vignalou@equistone.fr + 33 (0)1 56 69 43 43 112 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS ONE NEW LUDGATE, 60 LUDGATE HILL, LONDON EC4M 7AW https://www.equistonepe.com/home EXPERTISES LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Industrie Biens de consommation Services aux entreprises TMT Services financiers Santé INITIATIVES PRI (2019) iCI (2018) Commission Sustainability France Invest (2019) Level20 (2018) *données au 31/12/2022 EQUISTONE PARTNERS EUROPE VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKIntégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 79 Personnes COMITÉ ESGCOLLABORATEURS 8 Personnes 10 % 22 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire alignée avec les Accords de Paris pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? EQUISTONE PARTNERS EUROPE ESG BOOK 2023/2024 Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? FEMMES DANS L’ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT ARTICLE 6 FONDS Equistone Partners Europe VI ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 Md€ 3,6 * Equistone est entrain de définir une stratégie climatique alignée avec les Accords de Paris. Les objectifs seront soumis pour validation à la Science-Based Targets initiative. Une section ESG est intégrée à l’ensemble des notes présentées en Comité d’investissement. Equistone incite ses participations à évaluer leur empreinte carbone, dans le cadre de son programme ESG. En effet, il s’agit d’un enjeu matériel qu’il est indispensable de maîtriser au plus proche des activités. SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS Equistone est signataire de la Charte d’Engagement sur le partage de la valeur de France Invest rédigée en 2023 et veillera à suivre et appliquer ses dispositions sur son portefeuille existant et futur. La Charte s’applique seulement aux investissements français. en cours en coursESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 35,2 Md€ * Sophie FLAK Membre du Directoire , Managing Partner ESG et Digital ÉQUIPE ESG esg@eurazeo.com +33 (0)1 44 15 01 11 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS www.eurazeo.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Fonds de fonds Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Énergie Climat Inclusion Économie circulaire Santé Biens de consommation *données au 30/06/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE EURAZEO Maîtriser les enjeux ESG et les intégrer au cœur de son modèle d’affaires permet d’anticiper les tendances de marché et d’identifier des entreprises future proof, source de création de valeur. C’est la conviction d’Eurazeo depuis près de quinze ans, ce qui en fait un Groupe pionnier et l’un des plus reconnus en matière d’ESG. En 2020, Eurazeo a lancé sa nouvelle stratégie ESG nommée O + afin de contribuer à l’émergence d’une société plus juste et plus durable. Structurée autour de deux engagements forts, O + engage le Groupe et les sociétés de son portefeuille, et constitue ainsi un vecteur significatif de transformation. CLIMAT : ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ NETTE CARBONE (O) Financer des entreprises qui contribuent à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique. Promouvoir la décarbonation au niveau du Groupe et du portefeuille pour atteindre les objectifs de Paris (objectifs validés par SBTi). Soutenir la préservation des limites planétaires au-delà des défis liés au réchauffement climatique. INCLUSION : FAVORISER UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE (+) Financer des entreprises qui contribuent à l’inclusion sociale, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur de la santé. Promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion au niveau du Groupe et du portefeuille. Soutenir l’égalité des chances au travers de projets philanthropiques qui favorisent la protection et l’éducation de la jeunesse. La mise en œuvre d’O + est détaillée dans les politiques ESG d’Eurazeo, disponibles sur eurazeo.com. Ensemble, elles contribuent à la sélection, à la transformation et à la croissance des sociétés sous-jacentes et influencent la décision d’Eurazeo d’investir, de réinvestir ou de désinvestir. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE INITIATIVES PRI (2009) SBTi (2020) iCI (2015) - co-fondateur Pacte Mondial de l’ONU (2014) French Business Climate Pledge (2019) One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) (2021)… Liste non exhaustive. Veuillez vous référer au DEU d’Eurazeo pour plus de détail.ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKARTICLE 9 FONDS 1 Femme *données au 30/06/2023 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT +400 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 7 Personnes 2 % 25 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? EURAZEO ESG BOOK 2023/2024 Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? MEMBRES DU DIRECTOIRE SOCIAL Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ARTICLE 8 FONDS Eurazeo s’engage à atteindre la neutralité nette carbone au plus tard en 2040. 4,7 milliards d’euros (au 30/06/2023) 13 % Référentiel interne Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? MAJORITAIRE Intégrez-vous des questions sociales (diversité, mixité des équipes...) dans vos questionnaires de due diligences de sélection des gérants SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS 92% des fonds Eurazeo en levée ou en phase de déploiement sont classés Article 8 ou 9 selon SFDR (au 30/06/2023, hors Private Funds Group) 92 % ACTIFS SOUS GESTION Md€ 35,2 *ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * Ségolène DE MONTGOLFIER Directrice de l’Engagement Julien DE BUSSY Directeur Investissement ÉQUIPE ESG sdemontgolfier@evolem.com + 33 (0)7 89 65 95 73 julien.debussy@evolem.com 4 QUAI SAINT-ANTOINE CS 60026 – 69289 LYON CEDEX 02 www.evolem.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Fonds de fonds Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE EVOLEM Nous sommes engagés dans une trajectoire de performance durable, stra- tégie portée par la Gouvernance et mise en pratique via notre politique ESG, des feuilles de route par activité et une montée en compétences des équipes autour de ces enjeux (équipe dédiée + formation de l’ensemble des collabora- teurs et mise en place d’outils d’analyse de double matérialité). La direction de l’engagement, en charge du pilotage de cette stratégie est membre du CODIR et du Comité d’investissement. Notre politique ESG définit des critères d’exclusion et précise les modalités de prise en compte de l’ESG dans tout le cycle d’investissement (de la DD à la VDD). Les sujets ESG sont également suivis et accompagnés dans la phase de dé- tention : reporting ESG pour l’ensemble du portefeuille, mise en place d’une communauté des référents RSE au sein de nos participations, organisation de webinars/journées (ex. journée DAF sur la décarbonation / webinar sur la performance durable), accès à un catalogue d’experts et à une boîte à outils. S’agissant de nos participations majoritaires : nous avons diligenté des dia- gnostics ESG. Sur cette base, des feuilles de route ont été établies par les diri- geants, avec un suivi précis des plans d’actions (dans le cadre des points de suivi réguliers, au moment des CS) qui fait l’objet d’un incentive pour les diri- geants (au niveau du variable). VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKSOCIAL 23 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 3 Personnes 3 Femmes 13 % 75 EVOLEM ESG BOOK 2023/2024 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? GOUVERNANCE ESG Est-ce que vos participations mettent en place des mécanismes de partage de la valeur ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS 4 membres dans le CODIR via le contrat d’intéressement En cours pour nos participations majoritaires Au sein de nos participations majoritaires pour les dirigeants majoritaires Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? à horizon 2050ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKCAPITAUX LEVÉS 675 M€ * Charlotte LEPETIT Associée et Secrétaire Générale Réjean GUERN Associé et membre du Directoire ÉQUIPE ESG charlotte.lepetit@fonds-fcde.fr +33 (0)1 80 40 04 65 rejean.guern@fonds-fcde.fr +33 (0)1 80 40 04 65 59, RUE LA BOÉTIE CS 10017 75008 PARIS www.fonds-fcde.fr EXPERTISES Développement et Transformation de PME à fort potentiel de croissance VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES Label Relance ESG Data Convergence Initiative (EDCI) Charte Parité Femmes- Hommes de France Invest *au 30/06/23 DESCRIPTION QUALITATIVE FCDE La durabilité est au cœur des préoccupations de FCDE et constitue une com- posante importante de sa stratégie en tant qu’investisseur depuis 2015. FCDE a mis en œuvre une démarche ESG ambitieuse et structurée fondée sur une approche intégrée à chaque étape du processus d’investissement : Restrictions d’investissement basées sur des critères de durabilité ; Due diligence ESG pré-investissement, discussions en Comité d’Investissement et mise en oeuvre de plans d’actions dédiés post investissement ; Comité ESG annuel qui examine la performance des entreprises en matière de durabilité ; Séminaire ESG annuel auquel participe toute l’équipe FCDE. Tant FCDE que les entreprises du portefeuille témoignent d’un engagement commun en matière d’ESG et appliquent un processus d’amélioration continue dans le but de créer de la valeur durable. La stratégie de durabilité de FCDE s’appuie sur la priorité donnée à des améliorations ESG ciblées, adaptées à l’analyse de rentabilité ́ de chaque entreprise en portefeuille. Afin d’encourager les entreprises du portefeuille à accomplir des progrès dans le domaine de la durabilité et à prendre en compte les risques de durabilité et les PINs : Campagne annuelle de reporting sur la durabilité couvrant l’ensemble des sociétés du portefeuille avec propositions d’axes d’améliorations ; Bilan carbone complet scope 1, 2 et 3 sur toutes les sociétés du portefeuille ; Calcul de l’éligibilité et de l’alignement à la taxonomie européenne des sociétés du fonds Article 8. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOK*au 30/06/23 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? GOUVERNANCE ESG 14 Personnes DIRECTOIRECOLLABORATEURS 3 Personnes 1 Femme dans l’équipe dirigeante 1 Femme au Comité d’Investissement 2 Femmes Associées Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le FCDE a mis en place un Comité ESG annuel composé de deux Associés du FCDE auquel participe un tiers indépendant spécialisé dans la pratique ESG. FCDE ESG BOOK 2023/2024 L’approche ESG du FCDE, mise en œuvre par tous les membres de l’équipe d’investissement au niveau des sociétés du portefeuille est gérée par une équipe de trois personnes au niveau corporate (21%) ÉQUIPE ESG 21 % 20 % 20 % 33 % Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? CAPITAUX LEVÉS ARTICLE 6 1 FONDS ARTICLE 8 1 FONDS M€ 675 * Non applicable SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS en cours % de femmes dans l’équipe 36 %Next >