< PreviousESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 700 M€ * ÉQUIPE ESG Adresse www.21invest.com EXPERTISES LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tech/Software Santé Business Services Éducation INITIATIVES PRI (2009) Shared Value Initiative (2016) iCI (2016) Charte Parité France Invest (2020) *données au 30/06/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE 21 INVEST L’investissement responsable fait partie de l'ADN de 21 Invest France depuis maintenant plus de 15 ans et est aujourd’hui un élément incontournable de la stratégie de création de valeur. En accompagnant les équipes dirigeantes de PME françaises dans une nou- velle étape du développement de leur entreprise, 21 Invest France veille à ce que les critères de durabilité significatifs soient intégrés au sein de la stratégie de création de valeur de chaque participation. En plus des éléments constitutifs habituels de la politique ESG comme la liste d’exclusion ou les diligences de préinvestissement, 21 Invest France concentre ses efforts sur l’amélioration continue et des actions opérationnelles. Notre approche consiste à accompagner nos participations, souvent des opé- rations primaires, dans les premières étapes de leur propre démarche de du- rabilité et parfois jusqu’à la mise en place d’initiatives avancées ou à impact. 21 Invest fournit un cadre d’analyse standardisé et complet dont une analyse de double matérialité simplifiée et un reporting annuel intégrant les principaux référentiels (ODDs, TCFD, CSRD, SASB, etc.), le tout complété par des guides et modèles clés en main. Plus qu’un outil de suivi et de reporting, la collecte de données est pour nous est un rouage essentiel de notre stratégie ESG permettant de définir et de suivre un plan d’action dédié. 21 Invest France établit un rapport annuel à destination de chacune de ses participations, et s’efforce ainsi de mettre en résonance les stratégies et moyens mis en place d’un côté et les résultats des indicateurs de performance de l’autre afin d’objectiver les impacts de la dé- marche de durabilité. 21 Invest France participe ainsi à l’établissement d’entreprises leaders sur leurs marchés qui diffusent activement les meilleures pratiques en matière de du- rabilité au sein d’écosystèmes innovants et en forte croissance. TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE François BARBIER Managing Partner, CEO Julien GAUTIER Sustainability Officer f.barbier@21investfrance.com +33 (0)1 56 88 33 00 j.gautier@21investfrance.com +33 (0)1 56 88 33 24ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ARTICLE 8 FONDS 21 Invest France VI 250/300 M€ levée en cours 21 Rhodium 220 M€ collectés Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT SOCIAL Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? Nous accompagnons plusieurs entreprises à impact positifs Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE OCCASIONNELLE JAMAIS 21 INVEST ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 FONDS *données au 30/06/2024 M€ 700 * À horizon 2050 GOUVERNANCE ESG 19 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEXCOLLABORATEURS 1 Personne 1 Femme 20 % 5 % 21 Centrale Partners V 230 M€ collectésESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 40,5 Md€ * Céline MARONNE Directrice ESG, Infrastructure du groupe 3i et membre du Comité ESG Groupe Adrien MASSON Directeur de participations, membre du Comité ESG Private Equity ÉQUIPE ESG celine.maronne@3i.com +33 (0)1 73 15 11 00 adrien.masson@3i.com +33 (0)1 73 15 11 00 29 RUE DE BERRI 75008 PARIS www.3i.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Infrastructure INITIATIVES ** PRI SBTi ICI *données au 31/03/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE 3i 3i a adhéré au SBTi en 2023. Ses objectifs couvrent ses émissions directes scope 1 et 2, ainsi que celles associées à son portefeuille (scope 3). 3i a investi en 2019 dans Evernex, spécialiste de la tierce maintenance de data centers, et l’accompagne avec succès pour en faire un acteur majeur de l’éco- nomie circulaire dans l’IT, un des enjeux majeurs de l’industrie dans la décen- nie à venir. 3i a soutenu activement le renforcement de la démarche ESG, notamment l’ouverture d’un nouveau site de 6000 m2 à Mitry-Compans (95) pour augmenter de près de 40 % la capacité de recyclage des pièces déta- chées, une des spécificités du groupe. En 2024, 3i a investi dans Constellation, autre acteur majeur de l’IT durable. Ce groupe de services informatiques, devenu Entreprise à mission pour formali- ser ses engagements sociaux et environnementaux, accompagne les grands comptes et les ETI dans leur transition numérique (infogérance d’environne- ments cloud et de cybersécurité) et environnementale. Très engagé pour la transition climatique, particulièrement dans le domaine du numérique res- ponsable, le groupe est notamment organisateur de Tech for climate, un évé- nement sur deux jours qui fait référence. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Private Equity : Consommation, Software, Santé, Services Infrastructure : Transport, Energie, Télécom, Réseaux et Infrastructure sociale, Santé Engagement pris par 3i Group plc en Avril 2023 de définir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec SBTi CDP (anciennement Carbone Disclosure Project) ; Climate change score B, Supplier engagement score: A- (scale: A to D-) Membre des indices FTSE4Good depuis 2011, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe depuis 2016, Tortoise Responsability Index, Orbis Advisory & ITPEnergised ESG Transparency Private Equity and Venture Capital Index 2021 Implémente un reporting selon les normes TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures), qui s’ajoute à deux autres reportings préexistants établis selon les normes de référence GRI (Global Reporting Initiative) et SASB (Sustainability Accounting Standards Board), tous trois disponibles sur son site internet. Accompagnement de nos participations au processus de certification BCorp (ex : MPM) ( ** ) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 249 Personnes ÉQUIPE ESGSENIOR MANAGERS COLLABORATEURS 4 Personnes Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS 3i ESG BOOK 2024/2025 15 Femmes * 25 % * *dont 1 femme dans l'équipe dirigeante (soit 25 % sur un total de 61 Senior Managers) Trajectoire SBTi Scope 1, 2 et 3 disponible ici p. 68 : https://www.3i.com/media/ k5rhd4el/sustainability.pdf 1 % ,6 CERTIFIÉ ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ * Julie PETITHOMME Sustainability Director EQUIPE SUSTAINABILITY julie.petithomme@abenex.com 9, AVENUE PERCIER 75008 PARIS www.abenex.com EXPERTISES Small Cap & Mid Cap Buyout Capital développement Impact Immobilier VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Santé & Bien-être Services à valeur ajoutée Sécurité Industries durables INITIATIVES Société de gestion : Société à mission (2023) Charte sur le Partage de la Valeur France Invest (2023) B CORP (2022) PRI (2010) Climat : SBTi (2023) ICI (2021) Real Estate : Label ISR (2022) DE & I : Charte L’Autre Cercle (2022) Out Investors (2022) Charte Parité France Invest (2020) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE ABENEX PRINCIPES DE LA DÉMARCHE SUSTAINABILITY - Société à mission, certifi- cation B CORP & SBTi Au niveau de la société de gestion, Abenex a adopté la qualité d’entreprise à mission en 2023 et est certifiée B Corp depuis fin 2022. Cette certification est reconnue comme étant la plus rigoureuse en termes de prise en compte des critères de durabilité. Être B Corp, c’est notamment s’engager à intégrer le dé- veloppement durable dans notre activité au quotidien, mais aussi à orienter nos financements vers des entreprises où nous pouvons avoir un réel impact positif en améliorant leur maturité ESG et en les accompagnant dans la défi- nition d’une stratégie et d’une vision durable. En 2023, Abenex s’est engagé auprès de la SBTi (Science Based Targets initia- tive) à fixer une trajectoire alignée avec les Accords de Paris, afin de réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre, ainsi que celles de son portefeuille. INITIATIVES SOCIALES & DIVERSITÉ Abenex est engagée à promouvoir la diversité et l’inclusivité au niveau de la société de gestion comme au sein de ses participations. En termes de pro- motion de la diversité, Abenex a signé la Charte LGBT+ de L’Autre Cercle, ren- forçant ainsi son engagement à promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de l’industrie du capital-investissement. Abenex s’engage aussi pour la parité et le partage de création de valeur en étant signataire des Chartes Parité et Partage de la Valeur de France Invest. La Fondation Abenex soutient également différentes associations qui luttent contre le décrochage scolaire et favorisent l’insertion professionnelle de jeunes adultes issus de milieux défavorisés. SUSTAINABILITY REPORT 2023 Investing with purpose Sandra PEKLE Sustainability Associate sandra.pekle@abenex.comESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 50 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 2 Personnes 0 Femme 4 % 0 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE MAJORITAIRE JAMAIS ABENEX ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 5 FONDS *données au 31/12/2023 Md€ 1,5 * Abenex réalise annuellement son bilan carbone en prenant en compte le scope 3, à savoir les émissions de l’ensemble de son portefeuille. Dans notre fonds article 9 en cours de levée, le green manpack sera mis en place systématiquement. Abenex s’est engagé auprès de la SBTi sur une trajectoire near-team afin de réduire ses émissions. Abenex a formé l’intégralité des collaborateurs sur la mise en place du dispositif de partage de la valeur France Invest au sein des participations. L’opportunité de le mettre en place est systématiquement étudiée sur les nouvelles tran- sactions, même si son implémentation n’est pas toujours réalisable.ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 14,2 Md€ * ÉQUIPE ESG 42 RUE WASHINGTON 75008 PARIS www.access-capital-partners.com EXPERTISES Buy-out Infrastructure Dette privée Fonds de fonds Fonds de co-investissements Mandats de gestion VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Private Equity : secteurs diversifiés avec focus sur : IT et digitalisation, santé, services essentiels B2B, éducation, économie circulaire Infrastructure : Télécommunications, énergies renouvelables, transition énergétique, gestion des déchets, gestion de l’eau, infrastructures sociales, transports INITIATIVES PRI (2008) iCI (2016) GRESB (2024) Pacte Mondial des Nations Unies (2023) *données au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE ACCESS CAPITAL PARTNERS Signataire des UNPRI depuis 2008, Access a développé une politique d’inté- gration des critères ESG rigoureuse qu’elle applique à tous ses fonds en ges- tion depuis lors. La politique ESG d’Access s’appuie sur sa conviction que les considérations suivantes sont essentielles pour obtenir une performance durable : Aligner et respecter les intérêts de toutes les parties prenantes Respecter l’environnement et lutter contre le changement climatique Optimiser l’impact social positif Suivre de bonnes pratiques de gouvernance Tous les fonds commercialisés depuis 2021 sont catégorisés Article 8 c’est à dire qu’ils promeuvent les caractéristiques sociales et environnementales des sociétés du portefeuille. La promotion de ces caractéristiques est assurée par le respect d’une liste d’exclusions normatives et sectorielles de conviction ainsi que par la prise en compte de la double matérialité des facteurs ESG au cours du processus d’investissement. Pour ses fonds dédiés, Access adapte sa politique d’exclusions sectorielles pour un alignement complet avec les chartes ISR de ses clients institution- nels. Pour son activité de sélection de fonds, Access encourage les gérants à mettre en œuvre les initiatives suivantes : Identifier les risques de durabilité et les principales incidences négatives des investissements cibles ; Intégrer des clauses de durabilité dans les accords contractuels avec le management des entreprises du portefeuille ; Encourager le management des entreprises du portefeuille à formaliser des actions environnementales, y compris un plan de résilience au changement climatique ; Produire un rapport ESG comprenant un reporting sur les principales incidences négatives au regard de la SFDR. Agnès NAHUM I Managing Partner agnes.nahum@accesscp.com - + 33 (0)1 56 43 61 00 Philippe POGGIOLI I Managing Partner philippe.poggioli@accesscp.com - + 33 (0)1 56 43 61 00 Cécile CROISSANT I Partner Relations Investisseurs & Communication ccroissant@accesscp.com - + 33 (0)1 56 43 61 00 Gaëlle ACHDJIAN I Senior Associate ESG & Sustainability gaelle.achdjian@accesscp.com - + 33 (0)1 56 43 61 00 A B C D ABCD RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE LIRE LA CHARTE ESG TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE CLIMAT SOCIAL 95 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 4 Personnes 3 Femmes 4 % 20 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS ACCESS CAPITAL PARTNERS ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 *Professionnels dédiés à l’ESG sous la supervision du Partner Investor Relations et un référent ESG dans chacune des 3 équipes d’investissement. Due Diligence ESG présentée au Comité d’Investissement Promotion auprès des gérants en portefeuille de l’intégration de critères ESG dans leurs processus d’investisse- ment et de l’adoption d’une approche de partici- pation active auprès des sociétés en portefeuille. Access calcule le pourcentage d’actifs durables pour ses fonds Articles 8 ayant un pourcentage d’engagements dans des actifs durables selon le référentiel de la Taxonomie Européenne et de la contribution aux Objectifs de Développement Durable. * ARTICLE 8 12 FONDS *données au 31/12/2023 Md€ 14,2 * Tous les fonds entièrement déployés avant mars 2021 en coursESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Fanny PICARD Associée fondatrice Gilles GEOFFROY Directeur d’investissement associé ÉQUIPE ESG Fanny.picard@alter-equity.com + 33 (0)1 42 86 96 41 Gilles.geoffroy@alter-equity.com + 33 (0)1 42 86 96 41 23 RUE DANIELLE CASANOVA 75001 PARIS www.alter-equity.com DESCRIPTION QUALITATIVE alter equity alter equity a été la première société de gestion française proposant une nou- velle forme d’investissement au service d’une société à la fois durable d’un point de vue écologique et inclusive socialement qu’elle a appelé « à impact ». Sa philosophie d’investissement soutient des activités et des comportements utiles à l’intérêt à long terme de l’environnement et des êtres humains tout en recherchant un rendement attractif pour ses souscripteurs. Elle est symboli- sée par les 3P du nom de ses fonds : People, Planet, Profit. alter equity investit dans des start-ups européennes en forte croissance, à double impact positif : par leur activité : leurs produits ou services forment des solutions à un enjeu social ou environnemental majeur, et par leurs pratiques de gestion : elles s’engagent dans une dynamique de progrès continu en matière de RSE dans la conduite des affaires par la mise en œuvre d’un plan d’action dédié La société de gestion a investi dans près de 30 start-ups avec ses deux pre- miers fonds et vient de réaliser le 1 er closing de son 3 ème véhicule en réunissant plus de 85m€. alter equity porte depuis son origine des innovations disruptives pour une finance au service de l’intérêt général. Elle a y compris été la première so- ciété de gestion ayant conditionné son investissement à la réalisation d’un bilan carbone par ses participations, ainsi qu’à l’ouverture de leur capital à l’ensemble de leurs salariés. Parmi les résultats obtenus, les participations des Fonds gérés ont évité l’émis- sion de 6,8 millions de tonnes de CO 2 depuis l’investissement, soit plus de 1,8% des émissions annuelles de la France en 2023, ce qui forme à notre connais- sance un record au regard des montants investis. ACTIFS SOUS GESTION 235 M€ * EXPERTISES Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI (2013) Charte Sista (2019) Initiative Climat 2020 lancée par France Invest (2020) Charte Parité France Invest (2020) Charte Climate Act (2021) Charte Take your Place (2022) *données au 15/07/2024 Tout secteur d’activité ayant un impact positif sur les personnes (édu- cation, santé, inclusion, etc.) ou l’environnement (climat, biodiversité et autres ressources, qualité de l’air, de l’eau et des sols, etc.). Recoupe les Objectifs du Développement Durable (« ODD »). RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 12 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 3 Femmes 60 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS alter equity ESG BOOK 2024/2025 ARTICLE 6 2 FONDS ARTICLE 9 1 FONDS *données au 15/07/2024Référentiel interne et Taxonomie Européenne L’ensemble de l’équipe porte la thématique RSE. Nous avons été le premier à le mettre en place. Oui alter equity a financé le développement et co-structuré avec Carbone 4 un outil de mesure de l’impact des entreprises sur le climat, la biodiversité et les autres ressources, c’est-à-dire sur l’ensemble des dimen- sions environnementales. Les entreprises des portefeuilles ont permis d’éviter plus de 6,8 millions de tonnes de C0 2 depuis l’investissement du fonds. Elles sont donc bien au-delà d’un Net Zero. Nous avons été le premier fonds ayant rendu obligatoire depuis 2020 l'ouverture alter equity3P MTS de 41,5 M€ alter equity3P II MTS de 110,6 M€ alter equity3P III MTS de 85,5 M€ En raison du statut fermé à la sous- cription des deux premiers Fonds au moment de l’entrée en vigueur de SFDR, la classification retenue à ce jour est celle de l’article 6, en dépit d’une démarche d’investissement dans l’esprit de l’article 9 du règlement SFDR, voire au-delà en termes de durabilité. Le 3 ème fonds s’inscrit dans le cadre de l’article 9. ACTIFS SOUS GESTION M€ 235 * 100 % Next >