< PreviousESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * Lorna LUCET Directrice ESG ÉQUIPE ESG lorna.lucet@amundi.com + 33 (0)1 76 32 57 31 91-93, BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS www.actifs-reels.amundi.fr EXPERTISES LBO Capital-développement Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI ICI Climate Action 100+ France Invest Commissions Sustainability (2020) *données au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS Notre démarche ESG se caractérise par une intégration des sujets environne- mentaux sociaux et de gouvernance tout au long de l’investissement. En tant que Directrice ESG, je participe à la revue du deal flow chaque se- maine afin d’évaluer la qualité ESG des potentiels deals et d’identifier très tôt les risques et opportunités ESG. vant chaque investissement, une due diligence ESG est menée qui permet d’identifier les risques ESG ainsi que d’évaluer la maturité RSE de l’entreprise. Le résultat de la Due Diligence ESG, la note ainsi que des informations quali- tatives sont systématiquement présentés par l’équipe ESG en Comité d’Inves- tissement. Si la Due Diligence ESG fait état de risques trop importants, l’ESG exerce son droit de veto, y compris si les analyses financières, juridiques, so- ciales et fiscales et stratégiques n’ont pas décelé de points bloquants à l’investissement. Une fois l’investissement réalisé et grâce aux résultats de la due diligence, je définis une stratégie RSE avec l’entreprise, stratégie qui doit être validée et revue régulièrement en Conseil de Surveillance (ou équivalent). Nous nous donnons pour objectif d’accompagner les entreprises dans la compréhension de leurs enjeux ESG, dans leur réduction de leurs impacts négatifs et dans la mise en place d’un business-model résilient. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE LIRE LA CHARTE ESG TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS GOUVERNANCE ESG SOCIAL 41 Personnes * ÉQUIPE ESGFEMMES MEMBRES DU COMEXCOLLABORATEURS 1 Personne Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS ESG BOOK 2024/2025 2 % ,5 29% au Comité d’investissement NA au Directoire/Comité exécutif 12% en tant que Partner dans l’équipe d’investissement 0% en tant que Directeur de participation 12% en tant que chargé d’affaires 50% au back-office NA en autres fonctions support 31 % Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 6 FONDS ARTICLE 8 4 FONDS Md€ 1 * Nous avons pour ambition que 100% de nos participations aient un bilan carbone d’ici 2025. Nous avons aussi pour objectif de lancer un fond Net Zéro d’ici 2025. 36 % *des fonds articles 8. Référentiel interne. * avec engagement de part d’actifs durable *données au 31/12/2023 FPCI Amundi ETI Mégatendances : 28 M€ FPCI CAA ETI Mégatendances : 10 M€ FPCI LCL ETI Mégatendances : 22,5 M€ FCPR Amundi Mégatendances : 7,5 M€ FCPR Amundi Mégatendances AV : 18 M€ FCPR Amundi Mégatendances PME/ETI : 12,4 M€ FPCI Amundi ETI Mégatendances II : 120,5 M€ FCPR Amundi Mégatendances II : 24,5 M€ FCPR Amundi Private Equity Mégatendances II : 57 M€ FCPR Amundi Fleurons des territoires : 71,5 M€ *Comité d’investissement + équipe d’investissement + back-office + autres fonctions supportESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Noëlla DE BERMINGHAM Chief Sustainability Officer Elsa BAILLET Sustainability Manager ÉQUIPE ESG n.debermingham@anderapartners.com e.baillet@anderapartners.com 2 PLACE RIO DE JANEIRO 75008 PARIS www.anderapartners.com DESCRIPTION ANDERA PARTNERS Andera Partners, acteur majeur du capital investissement en France et à l’inter- national, a formalisé son premier engagement en matière de développement durable il y a plus de 10 ans avec la signature des « Principes pour l’Investissement Responsable » des Nations Unies (UN PRI). Depuis, nous nous sommes toujours efforcés de démontrer que performance financière et extra-financière sont étroi- tement liées. Nous intégrons les enjeux ESG dans nos décisions d’investissement et dans l’accompagnement très concret de nos sociétés en portefeuille. Convaincus que la durabilité est un pilier essentiel de notre industrie, indissociable de la création de valeur à long terme, nous agissons sur deux leviers principaux : A travers des fonds thématiques, afin de générer un impact positif sur la société Andera Infra, stratégie d’investissement dans les infrastructures de la transition environnementale. Andera Life Sciences, stratégie d’investissement dans l’innovation au service de la santé. Dans tous nos fonds, en accompagnant les entreprises vers des modèles plus durables. La stratégie Sustainability d’Andera Partners à horizon 2030 repose sur 3 piliers principaux : 1.Impulser et promouvoir l’investissement responsable. 2.Accélérer notre action pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. 3.Contribuer à une économie inclusive et partagée. En 2023, nous avons notamment adopté une trajectoire de décarbonation validée par l’initiative Science-Based Targets (SBTi) portant à la fois sur la société de ges- tion et les sociétés en portefeuille, et avons structuré le « Andera Solutions Climat », un programme d’accompagnement robuste pour nos participations. EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Energie Santé Tous secteurs INITIATIVES PRI (2012) ICI (2019) Charte Parité de France Invest (2020) SBTI (2023) Charte Partage de la valeur de France Invest (2023) Moving Together on Nature (2023) Pacte Mondial des Nations Unies (2022) Finance for Biodiversity Foundation (2024) Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) - Monde Financier (2023/2024) ACTIFS SOUS GESTION 4,2 Md€ * *données au 31/03/2024 RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGER NOTRE RAPPORT SUSTAINABILITY 2023 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS GOUVERNANCE ESG 115 Personnes * ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes *données au 30/06/2024 MEMBRES DANS LA GOUVERNANCE 1 Femme 8 % ,33 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des équipes d’investissement ? Les enjeux ESG sont-ils systématiquement intégrés dans la décision d’investissement ? SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS Andera Partners a signé la Charte d'Engagement sur le partage de la valeur de France Invest en 2023. À travers cette charte, nous nous sommes engagés à mettre en place auprès de nos sociétés en portefeuille, un dispositif de partage de la valeur dans les 12 mois suivants l’investissement, et à promouvoir le dispositif de partage de la plus-value issu de la loi PACTE, ainsi que les dispositifs d’actionnariat salarié payants ou gratuits. CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire alignée aux objectifs de l’Accord de Paris pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Andera Partners (Scopes 1, 2) -50% d’émissions de CO 2 d’ici 2030 par rapport à 2019 Portefeuille (Scope 3, catégorie 15) 100% de sociétés éligibles avec une trajectoire de décarbonation alignée aux objectifs de l’Accord de Paris et validée par le SBTi d’ici 2033 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 11 FONDS ARTICLE 9 2 FONDS ARTICLE 8 6 FONDS *données au 31/03/2024 Md€ 4,2 * Science Based targets initiative ANDERA PARTNERS ESG BOOK 2024/2025ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Fabrice IMBAULT Directeur Général Nisrine SAYAH Directrice des Opérations ÉQUIPE ESG fabrice.imbault@aplusfinance.comnisrine.sayah@aplusfinance.com 8 RUE BELLINI 75016 PARIS www.aplusfinance.com DESCRIPTION QUALITATIVE A PLUS FINANCE La mise en place de démarches environnementales, sociales et la répartition équi- librée de la gouvernance d’une société est au cœur des stratégies d’investisse- ment déployée par A Plus Finance. Les critères ESG entrent en compte dans quatre domaines principaux : La sélection des secteurs d’investissement Les diligences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) La politique et pratique d’actionnaires Le soutien à des initiatives de collaboration spécifique comme le mécénat. A Plus Finance est convaincue que la performance extra-financière confère, au- delà de la performance financière, une plus grande résistance à ses participations et est créatrice de valeur. A Plus Finance s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus d’investissement et lors de son accompagnement. LA SÉLECTION DES SECTEURS D’INVESTISSEMENT : À travers les stratégies développées, ainsi que dans ses choix d’investissement, A Plus Finance est attachée au respect des principes ESG, que ce soit dans le choix des entreprises qu’elle accompagne ou dans les investissements immobiliers qu’elle réalise. Ces opérations s’inscrivent dans un ensemble de valeurs professionnelles et hu- maines exigeantes. L’engagement de la société de gestion ainsi que son éthique rigoureuse guident ses actions et sont au service des Fonds qui lui sont confiés. A Plus Finance s’engage à appliquer les critères ESG, à améliorer et faire progres- ser leurs pratiques dans les principaux pôles de gestion à différents niveaux. Ainsi, les critères ESG sont pris en compte par les équipes de gestion, que ce soit dans l’étude des PME ou dans les actifs immobiliers éligibles à l’investissement par les Fonds gérés, bien qu’ils ne soient pas discriminants dans certains cas. En effet, dans certains cas, l’application strico sensus des critères peut s’avérer compliquée notamment pour les investissements dans les entreprises les plus jeunes (start-up) qui, de par leur taille et/ou leur jeunesse, sont moins à même de développer une démarche ESG structurée. Dans ce cas, les équipes ont tout de même une action de sensibilisation des dirigeants à ces concepts. ACTIFS SOUS GESTION 1 260 M€ * EXPERTISES LBO Capital-développement Fonds de fonds Impact Venture Immobilier VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Éducation Inclusion Économie circulaire Santé Industrie Économie sociale et solidaire INITIATIVES PRI signataire (2012) *données au 31/12/2023 RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS 0 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 16 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 4 Personnes 1 Femme 10 % 25 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS A PLUS FINANCE ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 19 FONDS ARTICLE 8 4 FONDS *Dont 1 020 M€ articles 8 et 9. Données au 31/12/2023 M€ 1 260 * ARTICLE 9 2 FONDS Taxonomie EuropéenneESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Jade VIEAU Chargée de projet ESG et Impact ÉQUIPE ESG j.vieau@aqua-am.com 6 SQUARE DE L’OPÉRA LOUIS JOUVET 75009 PARIS www.aqua-am.com DESCRIPTION QUALITATIVE AQUA ASSET MANAGEMENT Aqua Asset Management s’inscrit dans une démarche d’investissement à impact, en allant plus loin que la simple prise en compte de facteurs ESG dans ses déci- sions d’investissement, et en intégrant les 3 piliers de l’impact dans sa démarche : intentionalité, additionalité et mesure. Aqua Asset Management cherche à identifier des participations ayant un impact positif sur la transition énergétique et environnementale, et à faire croître cet im- pact grâce aux capitaux et à l’accompagnement apportés (Additionalité). Cet im- pact est rigoureusement mesuré (Mesure) grâce à des indicateurs suivis d’année en année, s’appuyant notamment sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unis. Nos objectifs sont les suivants : ACTIFS SOUS GESTION 131,9 M€ * EXPERTISES Capital-développement Growth Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Energie Climat Économie circulaire Industrie INITIATIVES PRI *données au 31/12/2023 L’ensemble de l’équipe de gestion est également impliqué dans les problématiques ESG et impact, incarnant la politique d’investisseur responsable et 100% dédié à l’atténuation du changement climatique d’Aqua Asset Management www.aqua-am.com/equipe Apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d’un monde décar- boné en investissant dans des sociétés françaises et européennes inscrivant la transition écologique dans leur stratégie de croissance et de développement. Participer, via les investissements gérés, à la réduction des émissions de car- bone, en vue de poursuivre les objectifs de limitation du réchauffement plané- taire à long terme de l’Accord de Paris adopté dans le cadre de la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Gérer des fonds prioritairement article 9 au sens du Règlement Disclosure. Ces fonds s’engagent à n’investir que dans des participations durables au sens dudit règlement, et à respecter les plus hauts standards en termes de transpa- rence sur les informations extra-financières. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE Guillaume NEYMON Directeur Général g.neymon@aqua-am.com RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 14 Personnes FEMMES MEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 1 Personne dédiée à plein temps 20 % Avez-vous défini une politique de réduction de l’empreinte carbone pour vous et vos participations ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? La responsable ESG fait-elle partie du Comité d’Investissement ? Est-ce que vos participations mettent en place des mécanismes de partage de la valeur ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS AQUA ASSET MANAGEMENT ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2023 M€ 131,9 * ARTICLE 9 2 FONDS Référentiel interne, bien qu’un calcul d’alignement à la Taxonomie soit également effectué 1 personne dédiée aux problématiques transverses ESG et Impact reporte directement à la direction générale (7%). Chaque membre de l’équipe de gestion (7 personnes, 50%) intervient sur les sujets ESG dans le cadre de la thèse d’investissement et de la démarche d’investisseur responsable ÉQUIPE ESG Oui Aqua Asset Management a financé le premier bilan carbone de ses sociétés en portefeuille en mandatant un cabinet externe, et leur a présenté des premières pistes de réduction de ce bilan 100 % Transition Evergreen Transition Hydrogène en coursESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ÉQUIPE SUSTAINABILITY 20, PLACE VENDÔME 75001 PARIS www.ardian.com DESCRIPTION QUALITATIVE ARDIAN L’ESG fait partie intégrante de l’approche d’investissement d’Ardian, c’est pourquoi nous avons défini trois grandes priorités : TRANSITION CLIMATIQUE : La stratégie de transition climatique d'Ardian est un plan d'action quinquennal au ni- veau du Groupe, coordonné sur l'ensemble des stratégies d'investissement et des acti- vités de l'entreprise. La stratégie s'appuie sur les cadres de marché existants et contri- bue à l'objectif mondial de l'Accord de Paris. Elle repose sur deux piliers : - Soutenir la création de valeur à long terme du portefeuille et des entreprises par une gestion systématique des risques climatiques pour tous les fonds, en plus d'objectifs de réduction des émissions basés sur la science pour les investissements où nous sommes majoritaires. - Financer les solutions de la transition climatique par de nouvelles opportunités, dans les technologies propres matures et émergentes ainsi que dans les solutions basées sur la nature. Cette stratégie a été formalisée en tirant parti de l'actionnariat actif unique d'Ardian, qui soutient les entreprises de son portefeuille dans la définition de plans climatiques depuis 2015. IMPACT MESURABLE ET CREATION DE VALEUR : Formation de nos équipes : en 2023, dans le cadre de l'engagement d'Ardian en faveur de l'action climatique, l'équipe Sustainability a organisé des sessions de formations dé- diées pour tous les employés d'Ardian. Celles-ci ont permis de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique et de réfléchir collectivement à des solutions. Plus de 560 employés ont participé dans 10 bureaux d'Ardian. Feuilles de route personnalisées : nous échangeons avec les équipes dirigeantes de nos sociétés en portefeuille pour élaborer des feuilles de route individuelles sur l'ESG, avec échéances et objectifs. Engagement avec nos GPs : pour l'activitié Secondaries & Primaries, nous interrogeons les gérants des fonds sous-jacents chaque année, pour évaluer leur niveau de maturité en matière d'ESG. Ardian Circle : communauté de dirigeants et décideurs des entreprises en portefeuille Ardian qui se rassemble autour d'ateliers sur des thématiques de transformation du- rable. SOCIETE PLUS JUSTE : Inclusion et diversité : 72% de nos GPs en portefeuille ont un programme ou une politique sur les sujets I&D. Nous avons fixé comme objectif d'augmenter la part des femmes dans les postes de direction de 20% pendant la période de détention pour les entreprises du portefeuille Buyout. Au niveau d'Ardian, nous avons comme objectif d'atteindre 40% de femmes dans les équipes d'investissement d'ici 2030. Partage de la valeur : Ardian partage ses plus values de cession depuis 2008, et a depuis redistribué une partie de celles-ci à plus de 33 000 employés dans 46 sociétés. La Fondation Ardian : favoriser la mobilité sociale en soutenant des associations qui offrent des opportunités d'éducation au enfants issus de milieux défavorisés. ACTIFS SOUS GESTION 166 Md$ EXPERTISES Private Equity Real Assets Credit VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Energies Renouvelables Technologies, médias, télécoms Industriels Industrie alimentaire Santé et science de la vie Biens et services de consommation Services financiers Services aux entreprises E-commerce Logiciels Transports Aérospace & défense Education Complexes de bureaux INITIATIVES UNPRI Investor Leadership Network (ILN) Initiative Climate International OPPEF TCFD Organization for Biodiversity Certificates (OBC) ESG Data Convergence Initiative Ownership Works France Invest Value Sharing Charter of Commitment ILPA’s Diversity in Action initiative Level 20 France Invest Gender Diversity Charter Out Investors Janvier 2024 VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE LIRE LA CHARTE ESG TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS SOCIAL 1 065+ Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 13 Personnes 3 Femmes 1 % ARDIAN ESG BOOK 2024/2025 20 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Avez-vous vous défini une politique de réduction de l’empreinte carbone pour vous et vos participations ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ARTICLE 6 4 FONDS ARTICLE 8 11 FONDS ARTICLE 8 2 FONDS ARTICLE 9 5 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? Taxonomie verte de l’Union européenne Ardian calcule le pourcentage d’actifs durables pour ses fonds Article 9 et Article 8 avec engage- ment de part d’actifs durables GOUVERNANCE ESG Est-ce que vos participations mettent en place des mécanismes de partage de la valeur ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS OCCASIONNELLE ACTIFS SOUS GESTION Md$ 166 * *données à janvier 2024 FEMMES MEMBRES DU COMEXNext >