< PreviousFUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 4 Md€ * Simon RUCHAUD Directeur Produits & Durabilité Héloïse SERVETTAZ Chargée de mission ESG Antoine JOINT Operating Partner RSE & Climat ÉQUIPE DURABILITÉ 5 RUE FEYDEAU 75002 PARIS www.siparex.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Energie Climat Santé Industrie Mobilité Deeptech INITIATIVES PRI (2014) Charte d'Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest (2014) Charte pour la parité femmes-hommes de France Invest (2020) iCI (2021) Charte d'Engagement sur le Partage de la Valeur de France Invest (2023) Manifeste du Finance for Biodiversity Foundation (2025) *données au 30 juin 2025 SIPAREX s.ruchaud@siparex.com +33 (0)7 76 71 51 64 h.servettaz@siparex.com +33 (0)6 85 94 46 06 a.joint@siparex.com RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT ESG DECLINAISON DE L’ESG SOCIÉTÉS DE GESTION Convaincu que la création de richesses résulte avant tout de la croissance durable des entreprises accompagnées et de son rôle clé d’accélérateur des transformations au cœur de l’économie, Siparex s’est doté d’une feuille de route ESG & RSE 2030 structurée autour de 3 priorités en ligne avec ses enga- gements externes (UNPRI, Chartes France Invest, initiative Climat Internatio- nal, Finance for Biodiversity Foundation) : la décarbonation, la parité femme-homme, le partage de la valeur avec les salariés Visant à la fois le financement des entreprises dites solutions au développe- ment d’une économie durable via des fonds articles 9 SFDR et le financement de la transition des entreprises vers des modèles d’entreprises durables via des fonds articles 8 SFDR, Siparex s’applique à poursuivre une démarche de progrès continu dans l’intégration des enjeux ESG au sein de ses stratégies d’investissement (objectifs ESG dans le carried interest, formation des équipes d’investissement, recrutement d’un operating partner dédié au climat et la RSE, objectifs ESG dans les managements packages). UNE STRATÉGIE EMBLÉMATIQUE Siparex Intermezzo : stratégie de mezzanine smidcap. La stratégie climat du fonds de 3ème génération (Siparex Intermezzo 3 - Transition carbone, article 8 SFDR) intègre l’évaluation des risques de transition climatique dans son mo- dèle propriétaire de rating et de pricing. PORTEFEUILLE Développement d’un référentiel propriétaire d’alignement des fonds avec l’Accord de Paris. Nommé Siparex FACT (Siparex Fund Accelerate Climate Transition), cet outil de diagnostic multi-dimensionnel permet notamment d’évaluer la maturité climatique des participations et d’identifier les actions prioritaires pour accélérer leur transition. FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 148 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? SIPAREX ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 47 FONDS ARTICLE 8 11 FONDS *données au 30 juin 2025 Md€ 4 * COMITÉ EXÉCUTIF GROUPE 3 Femmes ARTICLE 9 4 FONDS 47 fonds dont 3 fonds wealth, 32% des montants gérés par le Groupe 11 fonds dont 2 fonds wealth, 35% des montants gérés par le Groupe 4 fonds dont 1 fonds wealth, 11% des montants gérés par le Groupe Mise en place systématique de mécanismes de partage de la valeur avec les salariés (hors convention de partage de la performance avec les cadres clés actionnaires) dont le dispositif de partage de la valeur France Invest dans toutes nos opérations majoritaires et promotion systématique de ces dispositifs dans toutes nos opérations minoritaires. 27 % 2 % Non, mais l’équipe ESG est consultée en amont des investissements (le Groupe Siparex est composé de 8 activités chacune avec son Comité d’Investissement propre). Pas d'engagement formel à l'échelle du Groupe mais i) un outil dédié, ii) des objectifs dans nos 3 derniers fonds de transition des participations en ligne avec les Accords de Paris et iii) un fonds article 9 dédié au financement des entreprises solutions de la transition énergétique. Vrai pour notre activité de mezzanine. Non applicable pour nos activités de private equity. ARTICLE 8 6 FONDS avec engagement de part d’actifs durable 6 fonds dont 2 fonds wealth, 22% des montants gérés par le Groupe Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? SYSTÉMATIQUE Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Nombre de fonds dédiés au wealth Est-ce que vos fonds suivent des PAI ? Part d’investissement durable de ces véhicules au sens de la SFDR Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vosparticipations ? Systématique Majoritaire OccasionnelleJamais 2 2 1 3 8 13 %FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Renaud SERRE-LAPERGUE Directeur de la stratégie finance durable Julie OLIVIER Directrice adjointe de la stratégie finance durable rserre-lapergue@swen-cp.frjolivier@swen-cp.fr ÉQUIPE FINANCE DURABLE 22, RUE VERNIER 75017 PARIS www.swen-cp.fr EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Fonds de fonds Impact Venture Co-investissement VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Energie Climat Biodiversité INITIATIVES PRI (2016) Membre du Comité de Pilotage de la Commission Sustainability de France Invest, SWEN CP participe chaque année à plusieurs publications et groupes de travail Commission Impact de France Invest Actionnaire de l’initiative NEC (2022) Finance for Biodiversity Foundation (2022) Signataire de la Net Zero Asset Managers (NZAM) (2023) DESCRIPTION QUALITATIVE SWEN CAPITAL PARTNERS ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2024 9,1 Md€ * RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE En 2023, SWEN Capital Partners est devenue une société à mission. Cette étape incarne à la fois l’aboutissement d’un engagement de longue date et le point de départ d’une ambition renforcée. En effet, elle formalise les valeurs et les convictions que la société de gestion porte depuis sa création : promouvoir des modèles économiques soutenables, tant sur le plan environnemental que social, en d'autres termes, investir « au service de la Nature ». Convaincue que les entreprises capables d'anticiper, de s’adapter aux évolutions futures et de se transformer seront les leaders de demain, SWEN Capital Par- tners propose des produits d'investissement innovants, conciliant performance financière et durabilité. Pour atteindre cet objectif, la société s'appuie sur des po- litiques ambitieuses, notamment sa politique Nature, des engagements fermes en matière de décarbonation et de financement de solutions climatiques, des méthodologies robustes et novatrices, particulièrement en matière de biodiver- sité, ainsi que sur des outils fiables de mesure de l'impact environnemental des activités, tels que la NEC. Enfin, et surtout, elle peut compter sur l'engagement de l’ensemble de ses collaborateurs. UNE STRATÉGIE EMBLÉMATIQUE La gamme de fonds VC à impact SWEN Blue Ocean soutient des innovations pour la régénération de la biodiversité des océans. Il a pour objectif de générer un impact systémique et des rendements compétitifs sur le marché. Nos inves- tissements ciblent des solutions aux trois principales menaces qui pèsent sur l'océan : la surexploitation, la pollution et le changement climatique. SWEN Blue Ocean se distingue notamment par son partenariat scientifique avec l’Ifremer et par la mise en place d’un comité d'impact indépendant composé d'experts émettant un avis sur l'impact de chaque opportunité d’investissement.FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 GOUVERNANCE ESG 123 Employés ÉQUIPE ESG COMITÉ DE DIRECTION COLLABORATEURS 10 Membres 2 Femmes SWEN CAPITAL PARTNERS 17 % Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ARTICLE 9 8 FONDS SWEN Capital Partners, s’est engagée sur une trajectoire d’alignement de l’ensemble de ses stratégies d’investissement avec les objectifs de l’accord de Paris au plus près de +1,5°C à l’horizon 2050 ARTICLE 8 20 FONDS ARTICLE 6 20 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Référentiels internes et externes (incluant notamment la NEC et la Taxonomie Européenne) 8 % ARTICLE 8 4 FONDS ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2024 Md€ 9,1 * 0 % Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Nombre de fonds dédiés au wealth Est-ce que vos fonds suivent des PAI ? Proportion des investissements alignés avec la taxonomie Part d’investissement durable de ces véhicules au sens de la SFDR Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? 10 SOCIAL Intégrez-vous des questions sociales (diversité, mixité des équipes...) dans vos questionnaires de due diligences de sélection des gérants ? Systématique Majoritaire Occasionnelle Jamais soit 0,9 Mds soit 23% dont 0 de wealth soit 0,2 Mds soit 4% dont 1 de wealth soit 1,5 Mds soit 36% dont 4 de wealth soit 1,4 Mds soit 36% dont 5 de wealth 7 % minimum 23 % minimumFUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 49,6 Md€ * ÉQUIPE ESG 32 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS www.tikehaucapital.com EXPERTISES Crédit Actifs Réels Private Equity Capital Markets Stratégies Impact Collateralized Loan Obligation (CLO) VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Décarbonation Energie Immobilier Agriculture régénératrice Consumer goods Cybersécurité Santé Industrie Aero et défense INITIATIVES PRI (2014) IGCC Net Zero Asset Managers (NZAM) (2021) *au 31 mars 2025 (activité de gestion d’actifs) TIKEHAU CAPITAL VOIR TOUTE L’ÉQUIPE Lindee WONG Directrice climat & biodiversité lwong@tikehaucapital.com RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE Mario MITRI Chief Sustainability Officer mmitri@tikehaucapital.com DECLINAISON DE L’ESG SOCIÉTÉS DE GESTION Chez Tikehau Capital, la durabilité est dans notre ADN. Aujourd’hui, plus de 65 % de nos actifs intègrent des critères ESG, et 4,1 milliards d'euros sont enga- gés dans des stratégies pour le climat et la biodiversité. Plus de 40 % de notre capital est aligné sur une trajectoire de zéro émission nette d'ici 2050, renfor- çant notre engagement envers la transition énergétique et le développement de feuilles de route ESG avec nos partenaires. UNE STRATÉGIE EMBLÉMATIQUE Dès 2018, nous avons identifié la décarbonation comme une opportunité d’investissement majeure. Grâce à l’expertise de notre équipe et de notre réseau d’experts en sciences, énergie et ingénierie, nous pouvons saisir ces opportunités et soutenir les entreprises au-delà de l’investissement en capital. Montant d’investissement : €40m-200m Domaines d’investissement : production d’énergie propre, sobriété énergé- tique des bâtiments, mobilité bas carbone, économie circulaire. PORTEFEUILLE ESG ratchet en dette privée : Une maison française de prêt-à-porter im- plantée en Europe et en développement à l’international, a amorcé une trans- formation ambitieuse autour des enjeux ESG, soutenue par un financement intégrant un mécanisme d’ESG ratchet. Sa feuille de route s’articule autour de deux priorités : la réduction des émissions (-45 % Scopes 1 & 2) et l’augmenta- tion de la part de matières responsables (62 % en 2024 vs 38 % en 2022, avec un objectif de 70 % à l’horizon 2027). Labellisation des fonds immobiliers : Après un premier cycle de trois ans, les labellisations ISR de Sofidy Europe Invest, Sofidy Pierre Europe et Soliving ont été renouvelées. La SCPI Sofidynamic, lancée en 2024, a également été label- lisée. Sofidy a dépassé le score ISR cible pour chaque fonds concerné. Pour le cycle 2025-2028, la démarche a été affinée et renforcée. Le plan d’action se concentrera notamment sur la biodiversité, la maîtrise des consommations énergétiques et la résilience face aux risques climatiques.FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 750 Employés ÉQUIPE ESGFEMMES MEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 13 Membres Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? TIKEHAU CAPITAL Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Montant total 12.9 M€ oui en tant que membre du Comité Impact pour les deals impact non pour les autres Référentiel interne faisant référence à la Taxonomie Européenne SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS oui pour les fonds SFDR Article 9 et Article 8 avec objectif d’investissement durable L’objectif du Groupe est d’aligner environ 40 % de ses encours sur la trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 au plus tard. Pour y parvenir, des objectifs intermédiaires sont définis pour chaque ligne de métier à l’horizon 2030. N/A 2 % *Tikehau Capital ne dispose pas d’un comité exécutif formel mais de plusieurs comités ad hoc regroupant des représentants hommes et femmes du senior management du Groupe et ayant pour mission d’assister la Gérance dans ses décisions de gestion. ACTIFS SOUS GESTION *au 31 mars 2025 (activité gestion d'actifs) Md€ 49,6 * 4,8 Md€ 4,6 Md€ 8 Md€ 26,8 Md€ ARTICLE 8 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? SYSTÉMATIQUE * ARTICLE 8 76 FONDS ARTICLE 9 24 FONDS ARTICLE 6 43 FONDS 26 % 11FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ * Vincent JOSEPH Directeur des Opérations et de la RSE ÉQUIPE ESG vincent.joseph@ui-investissement.fr 6 RUE NEWTON 75116 PARIS www.ui-investissement.com EXPERTISES LBO Capital-développement Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Santé Services Deeptech INITIATIVES PRI (2010) ICI (2022) Charte Parité France Invest (2020) Trajectoire ESG Charte Partage de la Valeur (2023) *données au 31/12/2024 UI INVESTISSEMENT RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE DECLINAISON DE L’ESG SOCIÉTÉS DE GESTION UI Investissement déploie sa démarche ESG à travers Trajectoire ESG, un outil propriétaire conçu pour accompagner les PME en matière de durabilité. Développé en partenariat avec Mines ParisTech et labellisée chaque année par Bureau Veritas, Trajectoire ESG permet à chaque entreprise de définir une stratégie RSE dès l’entrée au capital et de suivre sa mise en œuvre et ses pro- grès sur la période d’investissement de façon objective. UI Investissement a créé en 2025 un indicateur innovant : le TRI Extra-Finan- cier, qui mesure la progression annuelle moyenne des scores ESG des sociétés en portefeuille. À l’image d’un TRI financier, il valorise les efforts sur la durée et permet une comparaison dynamique entre participations. UNE STRATÉGIE EMBLÉMATIQUE Le fonds Cap Autrement (Article 9), FPCI à impact majoritaire, est destiné à accompagner la reprise et la transformation de PME régionales. Il repose sur plusieurs leviers clés : La construction d’un « Chemin d’impact » personnalisé défini pour chaque participation avec 4 indicateurs d’impact sur mesure, suivis et auditables chaque année. Un double mécanisme de Partage de la valeur incluant l’ouverture du capital des entreprises aux salariés de façon gratuite (AGA) et une redistri- bution de la plus-value réalisée, indexée à la performance extra-financière. Une rémunération alignée avec ces objectifs : une partie du carried des gérants, du management package de l’équipe de direction et le méca- nisme prévu à destination de tous les salariés dépend de l’atteinte des indicateurs définis dans le Chemin d’impact. PORTEFEUILLE À titre d’exemple, Sport Nature, accompagné par le fonds Cap Autrement, a structuré son chemin d’impact autour de quatre priorités chiffrées : la réduc- tion de l’empreinte carbone, le soutien à des associations sportives en quar- tiers prioritaires, l’insertion de publics fragiles et la qualité de vie au travail. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE Olivier JARROUSSE Associé Gérant olivier.jarrousse@ui-investissement.fr FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 80 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 2,5 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? UI INVESTISSEMENT ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 44 FONDS ARTICLE 8 14 FONDS *données au 31/12/2024 Référentiel interne Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Md€ 1,5 * MEMBRES DU COMEX 3 Femmes 19 % ARTICLE 9 1 FONDS 1 fonds 50 M€ 14 fonds 350 M€ uniquement fonds article 9 pour le fonds article 9 3 % 98 % FUNDS & FUTURE 2025/2026CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONSNext >