< PreviousFUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Joanna TIRBAKH ESG Director ÉQUIPE ESG joanna.tirbakh@naxicap.com +33 (0)1 84 79 72 34 5/7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.naxicap.com EXPERTISES LBO Capital-développement VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI (2016) ICI (2016) Charte partage de la valeur (2023) NAXICAP PARTNERS VOIR TOUTE L’ÉQUIPE ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2024 7,9 Mds€ * RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE DECLINAISON DE L’ESG SOCIÉTÉS DE GESTION Engagement actif Chez Naxicap Partners, nous pensons que la croissance des entreprises doit être soutenue et guidée activement par les actionnaires pour créer les leaders de demain sur leurs marchés. Notre engagement en tant qu’investisseur res- ponsable en Private Equity est d’accompagner celles de notre portefeuille sur leur performance ESG. Au cours de l’année 2024, l’équipe ESG a engagé un dialogue actif avec 37 d’entre elles. Exemple : Sous l’impulsion de Naxicap, Moria a choisi d’agir sur son impact environnemental. Moria a travaillé sur sa trajectoire carbone 2030 et a défini un plan ambitieux de décarbonation comportant 18 actions. UNE STRATÉGIE EMBLÉMATIQUE Risques climatiques - Nos engagements Chez Naxicap Partners, nous avons adopté le principe de double matérialité adapté au changement climatique, en prenant très au sérieux les potentiels impacts sur la valeur des entreprises du portefeuille, mais aussi leur poten- tielle contribution aux phénomènes d'aggravation du changement clima- tique. Depuis 2022, Naxicap mesure annuellement l'empreinte carbone de son portefeuille à partir de données d’activités réelles, permettant de capturer environ 80% des émissions du scope 3 et 100% des émissions des scopes 1 et 2. PORTEFEUILLE Émissions carbone : 21 entreprises du portefeuille se sont engagées dans des programmes de réduction, 26 entreprises sont en cours de définition de leur trajectoire de décarbonation, 29 entreprises ont réalisé des évaluations complètes de l'empreinte carbone à l'aide de protocoles internationalement reconnus. Mesure d’exposition aux Risques climatiques : (i) réalisation d'une ana- lyse complète des risques physiques et de transition, (ii) sensibilisation d’une 30taine de participations via la Climate School d’Axa Climate, (iii) accompa- gnement de 47 entreprises dans la définition de leurs objectifs de réduction. Notre priorité est de renforcer ces analyses et de communiquer les résultats à chaque entreprise, afin d'engager les entités les plus vulnérables dans les stratégies d'adaptation.FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 106 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 4 Personnes 1 Femme NAXICAP PARTNERS ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2024 Mds€ 7,9 * 20 % 3 % ,8 ARTICLE 6 44 FONDS ARTICLE 8 13 FONDS Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS MEMBRES DU COMEX Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ?FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 850 M€ * Pierre DECRÉ Directeur Associé Blandine SURRY Senior Advisor ESG ÉQUIPE ESG pierre.decre@parquest.fr blandine.surry@parquest.fr 19 AV. DE L’OPÉRA, 75001 PARIS www.parquest.fr EXPERTISES LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Santé Services Financiers Software INITIATIVES PRI (2015) Charte pour la Parité Femmes-Hommes France Invest (2020) ICI (2021) Great Place to Work (2022) Charte d'Engagement sur le Partage de la Valeur (2023) *données au 31/12/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE PARQUEST Chez Parquest, l’engagement ESG est aligné à la fois avec nos valeurs et avec les défis tant environnementaux que sociaux auxquels le monde est confron- té. C’est la raison pour laquelle l’ESG est inscrit au cœur de la stratégie d’in- vestissement et de l’accompagnement des participations comme un levier incontournable de résilience et de création de valeur. L’engagement ESG de Parquest est structuré autour de 3 priorités : le partage de la valeur, l’inclusion & le développement des compétences et la lutte contre le réchauffement climatique. Concrètement, Parquest intègre l’ESG à toutes les étapes du cycle d’investis- sement, en amont de la phase d’investissement en identifiant les risques et sujets matériels, en menant le cas échéant des due diligences ESG, et en inté- grant ces éléments dans les recommandations d’investissement ; durant la phase de détention en accompagnant étroitement les participations dans la définition de leur stratégie ESG, de leurs plans d’action et de leurs KPIs de sui- vi ; et jusqu’ à la sortie, en valorisation des réalisations ESG des participations. Chaque année nous évaluons nos participations sur une dizaine de critères pour mesurer la performance ESG du portefeuille, les progrès réalisés et fixer des objectifs. Les performances ESG de la société de gestion et du portefeuille sont régulièrement communiquées à nos LPs et publiées annuellement dans un rapport ESG. Le fonds Parquest III, fonds article 8 au sens de la réglementation SFDR (Sus- tainable Finance Disclosure Regulation), intègre un objectif de 20% d’inves- tissements durables, c’est-à-dire ayant une contribution majeure à l’un des trois Objectifs de Développement Durable (ODD) suivants : la santé (ODD 3), la consommation responsable (ODD 12) et l'action contre le réchauffement climatique (ODD 13). RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 19 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 5 Personnes 1 Femme 26 % 20 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? PARQUEST ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 1 FONDS ARTICLE 8 1 FONDS *données au 31/12/2024 M€ 850 * Le comité ESG de Parquest est composé de 5 personnes, dont 1 dédiée à l’ESG (5%) Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? OCCASIONNELLE Un objectif de 20% Parquest est signataire de ICI (Initiative Climat International) et contribue à ce titre à limiter les émissions en dessous de 2°C Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE 45 % 55 % FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ * Jacques PANCRAZI Partner Guillaume PEROZ Partner ÉQUIPE ESG 41, AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS www.qualium-investissement.com EXPERTISES LBO Capital-Développement VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tous secteurs INITIATIVES France Invest (2008) PRI (2010) Charte pour la Parité (2020) iCI (2021) Charte sur le Partage de la Valeur (2023) *données au 31/12/2024 QUALIUM INVESTISSEMENT VOIR TOUTE L’ÉQUIPE jacques.pancrazi@qualium-invest.com +33 (0)1 81 80 47 43 guillaume.peroz@qualium-invest.com +33 (0)1 81 80 47 15 RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE DECLINAISON DE L’ESG SOCIÉTÉ DE GESTION Pionnière en matière d’engagement, Qualium Investissement est signataire de l’ensemble des initiatives de son écosystème : Charte France Invest (2008) et Charte pour la Parité France Invest (2020) ; Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) (2010) ; Initiative Climat International (iCI) (2020) ; Charte sur le Partage de la Valeur (2023). Qualium intègre la dimension ESG tout au long du cycle d’investissement. Qualium promeut et accompagne le partage de la valeur au sein des partici- pations (cf ci-après). STRATÉGIE EMBLÉMATIQUE Sharing value creates value : mise en place du contrat de partage de la plus- value pour toutes les participations de notre dernier fonds pour lesquelles Qualium est l’actionnaire majoritaire principal. PORTEFEUILLE Constellation (2021-2024) Entreprise à Mission (avril 2024). Engagement de réduction de moitié des émissions carbone à 2030. Création d’une filiale décarbonation : Impakt (2021). Prime des équipes commerciales intégrant des objectifs d'empreinte carbone liés aux produits et services vendus. Évènement annuel dédié : Move For Climate (>1 500 personnes). Emlyon business school (2018-2022) Cours obligatoires sur le climat. Bilan carbone sur le campus. Ouverture du capital aux salariés et intéressement. Politique ambitieuse en matière de bourses d’étude, développement de l’apprentissage. Entreprise à Mission (juillet 2021).FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 GOUVERNANCE ESG 19 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes 0 Femme dans l’équipe dirigeante QUALIUM INVESTISSEMENT 15 % MEMBRES DU COMEX Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2024 Md€ 1,5 * Qualium ne dispose pas d’une équipe ESG dédiée. La démarche ESG est coordonnée par une des trois membres de l’équipe (2 Partners + Directeur de l’Administration des Fonds) ARTICLE 6 2 FONDS ARTICLE 8 1 FONDS Qualium Fund III 535 M€ Qualium Fund 520 M€ Qualium Fund II 425 M€FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION Sophie DE FONTENAY General Counsel et Head of ESG Groupe RAISE Aurore SOULIE ESG Manager Groupe RAISE ÉQUIPE ESG 39, BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS www.raise.co EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Fonds de fonds Impact Venture Seed Real Estate VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tous secteurs hors secteurs définis par la politique d'exclusion du Groupe RAISE INITIATIVES PRI (2014) SBTI (2024) Label Relance Communauté des Entreprises à Mission Label LuxFLAG ESG (pour RAISE Impact) Label Tibi (pour RAISE Impact) Operating Principles for Impact Management (OPIM, pour RAISE Impact) Partenariat avec le WWF *AUM au 31/12/2024 RAISE 2 Mds€ * sophie.defontenay@raise.co +33 (0)6 11 84 73 76 aurore.soulie@raise.co +33 (0)6 86 32 91 93 RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE DECLINAISON DE L’ESG SOCIÉTÉS DE GESTION Les critères ESG sont intégrés dans la stratégie d’investissement de l’ensemble nos fonds et sont ancrés dans le cycle de vie de nos investissements : Application d’une politique d’exclusion sectorielle issue de la charte d’investissement responsable de RAISE. Réalisation de due diligence ESG interne/externe en pré acquisition en appliquant le principe de double matérialité et en prenant en compte les risques liés au changement climatique et liés à la préservation de la biodiversité. Insertion systématique des clauses ESG dans les pactes d’actionnaires. Un accompagnement à la durabilité des entreprises en portefeuille sur mesure développée et déployée par une équipe dédiée réunissant des compétences transverses. Cet accompagnement vise à améliorer la performance ESG des entreprises en portefeuille sur 14 enjeux en fonction des besoins et des priorités de chaque participation. Un suivi de la performance ESG des sociétés en portefeuille (plan d’action systématique de 5 objectifs d’amélioration, 140 KPIs ESG, 4 rapports ESG annuels). 2 véhicules emblématiques et innovants concernant l’impact et la philanthropie, illustrant notre engagement et notre mission. 1 - Stratégie Impact RAISE Impact est dédié à l’investissement dans des entreprises en croissance et rentables, qui s’engagent pour bâtir un avenir plus durable, une société plus juste et plus solidaire. RAISE Impact accompagne les entreprises dans leur développement stratégique ainsi que dans la mesure de leur impact, avec la mise en place et le suivi d’indicateurs clés tout au long de la période de détention de l’entreprise. RAISE Impact s’engage sur la base d’une méthode d’impact propriétaire qui permet d’assurer le suivi et la performance d’impact du portefeuille te de chaque entreprise accompagnée pendant tout le processus. 2 - Fonds de partage dédié à l’Enfance Le Fonds "Investir pour l’Enfance", imaginé grâce au soutien d’investisseurs de premier plan, met les mécanismes du Private Equity au service de la philanthropie et du bien commun. Son objectif est de soutenir et de participer significativement au financement de projets stratégiques adressant des sujets fondamentaux pour l’enfance : la santé, avec l’Institut Imagine, et l’éducation, avec Espérance Banlieues. Pour cela, 50% des plus-values du fonds sont reversées aux deux projets, leur permettant ainsi de passer un cap stratégique de leur développement. RAISE reverse également 50% de ses honoraires de gestion à ces 2 causes.FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 79 ETP ÉQUIPE ESGÉQUIPE DIRIGEANTE COLLABORATEURS 2 Personnes 4 Femmes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? RAISE ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 6 FONDS Mds€ 2 66 % ARTICLE 9 2 FONDS Taxonomie européenne et règlementation SFDR SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS RAISE Impact RAISE IMMO IMPACT Au 31/12/2024, 20% des AUM correspondent à des fonds classés Art.9 tandis que 80% sont issus de fonds classés Art.8 selon la SFDR RAISE s’est fixé des objectifs intermédiaires à horizon 2028 et un objectif à horizon 2040 RAISE a défini une stratégie climat validée par la Science- Based Target initiatives SBTi, fixant des objectifs de réduc- tion d’émissions de CO2 pour la société de gestion et ses participations en portefeuille, sur la stratégie de RAISE Invest et RAISE Impact RAISE Invest Feeder RAISE Invest RAISE Ventures FPCI RAISE Seed for Good FPCI Investir pour l’Enfance OPCI RAISE IMMOBILIER Signataire de la charte France Invest sur le partage de la valeur 75% des sociétés du portefeuille de fonds gérés ont mis en place un système d’actionnariat salarié 20 % 2 % ,5 Nombre de fonds dédiés au wealth 1 Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ?FUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 3 Md€ * ÉQUIPE ESG 49 - 51 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.sagard.com/fr EXPERTISES LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Santé Industrie Service aux entreprise Technologie INITIATIVES PRI (2020) iCI (2017) Charte Parité France Invest (2020) Charte sur le Partage de la valeur France Invest (2022) *données au 31/12/2024 SAGARD RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE VOIR TOUTE L’ÉQUIPE DECLINAISON DE L’ESG SOCIÉTÉS DE GESTION Sagard dispose depuis 2017 d’une Politique d’Investissement Responsable, régulièrement mise à jour, et structurée autour de quatre priorités : Accompagner et anticiper les réglementations liées à la durabilité Climat Partage de la valeur créée avec les salariés Création de valeur à long terme grâce à la durabilité. Sagard intègre des critères de durabilité tout le long du cycle d’investissement afin de créer de la valeur à long terme et renforcer la résilience des entreprises. UNE STRATÉGIE EMBLÉMATIQUE Les fonds Sagard 4 et NewGen, classés Article 8, incarnent pleinement notre approche proactive en matière de durabilité. Chaque société en portefeuille fait l’objet d’un suivi ESG structuré avec la mise en place d’un plan d’action suivi annuellement. Sagard s’assure systématiquement de la réalisation d’un bilan carbone complet dans les 12 mois suivant l’acquisition, d’un audit de cybersécurité lorsque pertinent et promeut la mise en place d’un mécanisme de partage de la valeur et la diversité au sein des organes de gouvernance. PORTEFEUILLE En 2024, un « ESG Day » a été organisé, réunissant en présentiel les équipes dirigeantes et ESG des participations. Cette journée a permis de leur trans- mettre les clés de la mise en conformité CSRD grâce à des cas pratique et la mise en commun des préoccupations et questions de chaque participant. L’intervention d’experts de la durabilité a enrichi les échanges, apportant des perspectives inspirantes sur le rôle structurant de la durabilité dans la création de valeur. Nathan RAYNOUARD Directeur Sustainability nathan.raynouard@sagard.eu Emma HUNTER Sustainability Analyst emma.hunter@sagard.euFUNDS & FUTURE 2025/2026 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS FUNDS & FUTURE 2025/2026 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 51 Personnes* ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Les responsables ESG sont-ils membres des Comités des Investissements ? SAGARD ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2024 *données au 31/12/2024 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Md€ 3 * MEMBRES DU COMEX 4 Femmes 36 % 4 Personnes 6,1 % Taxonomie Européenne Sagard fait l’exercice de déterminer ses participations éligibles à la Taxonomie. Toutefois, les informations disponibles à date ne nous permettent pas de renseigner un pourcentage d’alignement. 2 personnes au sein de l’équipe ESG de Sagard Europe, 2 référents ESG au sein des équipes d’investissement. 2 personnes au sein de l’équipe Sustainability de Sagard Groupe. ARTICLE 6 12 FONDS ARTICLE 8 2 FONDS Sagard NewGen 372,6 M€ Sagard 4 988,7 M€ Sagard 3 779,8 M€ et Sagard MEP 344,8 M€ et 10 fonds de co-invest 493,6 M€ Sagard est signataire de la Charte sur le Partage de la valeur de France Invest et s’engage à promouvoir au sein de ses participations des mécanismes de partage de la valeur allant au-delà des obligations légales.Next >