< PreviousCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 23, AVENUE DE NEUILLY 75016 PARIS www.cerea.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Capital-transmission Dette Mezzanine et unitranche Dette privée ACTIFS SOUS GESTION 1,0 Md€ CÉRÉA PARTENAIRE ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Dès l’acquisition, Céréa Partenaire encourage et accompagne ses participations dans la prise en compte des enjeux ESG en partageant des conclusions avec le management et en définissant un plan d’actions à mener. Elle sensibilise notamment au niveau de son partenariat avec les Banques alimentaires. La société de gestion favorise en particulier la mise en œuvre par ses participations de critères ESG dans la gestion de la supply chain, de la traçabilité, des partenariats locaux, etc. Céréa Partenaire a contribué à la création du Club Développement Durable de France Invest en 2010 (devenu Commission ESG en 2013). Céréa Partenaire organise des séminaires de sensibilisation aux problématiques ESG pour les collaborateurs. La société de gestion a réalisé deux Bilans Carbone (en 2012 et en 2017) et a mis en place une politique d’éco-gestes. Céréa Partenaire a effectué une revue ESG des participations par un auditeur externe afin d’accélérer la prise en compte des critères ESG dans la gestion du portefeuille. La société de gestion a mis en place une Charte ESG spécifique, prenant en compte les particularités de l’activité agroalimentaire. Céréa Partenaire a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact) et en fait la promotion auprès des sociétés en portefeuille. La société de gestion réalise un reporting annuel ESG de son portefeuille. La société de gestion a signé un partenariat financier et humain fort de sens avec les Banques Alimentaires. Céréa Partenaire a participé à la commission ESG France Invest (rédaction du livre blanc et séminaire). Céréa Partenaire s’est engagé dans la lutte contre le changement climatique en devenant signataire de l’Initiative Climat 2020. Lors de la phase d’investissement en capital, Céréa Partenaire intègre les critères ESG comme axe d’analyse de ses investissements par : La réalisation systématique d’une due diligence ESG par un expert externe. L’intégration des points clés de la revue ESG dans les notes présentées au comité d’investissement. L’insertion d’une clause relative aux questions ESG dans les pactes d’actionnaires mis en place. CLIMAT En tant que signataire de l’Initiative Climat 2020, Céréa Partenaire s’engage dans une démarche de long terme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de son portefeuille. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 Valérie ROGARD Secrétaire Générale. Isaure D’AUTICHAMP Responsable des Relations Investis- seurs et de l’ESG. Contact : vrogard@cerea.com Tél. : +33 (0)1 83 75 16 00 Contact : idautichamp@cerea.com Tél. : +33 (0)1 83 75 16 18 © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES THE ZIG-ZAG BUILDING, 70 VICTORIA STREET LONDON, SW1E 6Sq www.dws.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2008) Infrastructure ACTIFS SOUS GESTION 704 Md€* DWS ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les questions ESG sont considérées à tous les stades du processus d’investissement en infrastructure, de l’examen préalable à la due diligence jusqu’à la décision finale d’investissement. Les équipes travaillent à la fois avec l’équipe ESG de DWS et avec des spécialistes externes, le cas échéant. L’analyse ESG est ensuite documentée dans le cadre de la recommandation présentée au Comité d’investissement. Toutes les due diligences préparées comprennent une section sur les aspects ESG d’un actif, incluant également l’exécution de la stratégie ESG tout au long de sa période de détention. L’équipe surveille de près les sujets ESG pour chaque actif au cours de sa période de détention, afin d’apporter une valeur ajoutée et d’atténuer les risques potentiels par le biais de la mise en place de mesures ESG, mettant l’accent sur les sujets de gouvernance des sociétés détenues. Un rapport annuel sur l’Investissement Social et Responsable est produit afin de présenter les principaux secteurs de risques et opportunités tels que la santé et la sécurité, l’engagement avec les communautés, les questions d’emploi et de diversité, et les sujets environnementaux. Les informations sur les indicateurs de performance ESG des sociétés en portefeuille sont collectées trimestriellement et présentées aux investisseurs dans le rapport annuel ISR. L’équipe complète l’évaluation annuelle « Global Real Estate Sustainability Benchmark » (GRESB) pour comparer les performances de durabilité des fonds et des sociétés en portefeuille par rapport à ses pairs. L’équipe développe un système de gestion sociale et environnementale (« Environmental and Social Management System » (ESMS)) pour surveiller tous les aspects de l’investissement et de gestion des actifs de nos portefeuilles et poursuivre une amélioration continue de leur performance ESG. Chez DWS, nous sommes convaincus que l’intégration des considérations ESG peut aider à atténuer les risques environnementaux et réglementaires. Établir des pratiques exemplaires en matière d’infrastructure durable permet de créer de la valeur long-terme pour les investissements que nous gérons. DWS reconnaît que les pratiques ESG et éthiques sont essentielles, à la stratégie de ses fonds, pour ses investisseurs et pour la communauté. C’est pour cette raison que nous avons mis en place une politique d’investissement responsable sur l’ensemble de la plateforme d’investissement. La plateforme DWS a été reconnue comme l’investisseur responsable de l’année 2018 par « Insurance Asset Risk » pour la deuxième année consécutive et élue gestionnaire d’actifs de l’année 2017 (basé sur les capacités ESG) par « Insurance ERM ». (*) Données au 31/03/2019. Contact : harold.d-hauteville@dws.com Tél. : +44 (20) 754 75698 Contact : jessica.elengical@dws.com Tél. : +1 (212) 454 0282 Contact : olivier.dubost-de-cadalvene@dws.com Tél. : +33 (0)1 44 95 59 95 Olivier DUBOST DE CADALVÈNE Responsable DWS France Jessica ELENGICAL Responsable de la stratégie ESG, Alternatif Harold d’HAUTEVILLE Responsable de l’Infrastructure Equity, Europe © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EKKIO CAPITAL EXPERTISES 7-9, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS www.ekkio.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013) Contact : nbeaugendre@ekkio.fr Tél. : +33 (0)1 84 17 16 05 LBO Capital Développement ACTIFS SOUS GESTION 250 M€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les secteurs d’activités non-compatibles avec la stratégie ESG d’Ekkio Capital sont exclus du champ d’investissement. Un questionnaire spécifique permet d’inclure les critères ESG dans le processus d’investissement. L’attachement d’Ekkio Capital aux enjeux ESG est mentionné dans les différents documents d’acquisition. En 2019, Ekkio Capital a mis en place une revue ESG systématique au sein des participations, réalisée par un conseil extérieur et spécialisé. Afin d’uniformiser le reporting ESG des participations, un référentiel commun couvre 4 grandes thématiques : l’empreinte environnementale (Environnement), le suivi des fournisseurs (Chaîne d’approvisionnement), l’empreinte sociale (Capital humain) et la gouvernance. Un questionnaire annuel en ligne sur la plateforme Reporting 21 permet d’identifier les axes d’amélioration. Des échanges qualitatifs avec le management permettent d’établir d’un plan d’action pour améliorer les performances extra-financières de l’entreprise. L’évolution des indicateurs ESG est suivie dans le temps sur l’ensemble des participations et transmise aux LPs dans le cadre du reporting ESG. Ekkio Capital entretient des relations de proximité avec ses investisseurs autour des problématiques ESG et a rédigé une charte, signée par l’ensemble des salariés de la société de gestion, engageant à : fournir de façon transparente à ses investisseurs des informations sur ses pratiques et performances ESG. promouvoir les initiatives ESG au sein de ses participations. appliquer à la société de gestion les recommandations ESG faites aux sociétés du portefeuille en favorisant un modèle de gouvernance participatif, en respectant les règles de déontologie et d’éthique professionnelle, en proposant un cadre de travail qui permet à chaque collaborateur de s’épanouir professionnellement, en favorisant une politique sociale et de rémunération transparente et équilibrée, et en minimisant l’impact de l’activité sur l’environnement. Ekkio Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable de l’ONU (PRI) depuis 2013. Enfin Ekkio Capital est signataire de la « Charte des Entreprises Partenaires de FSI France Investissement » et de la charte France Invest qui met l’accent sur le partage de la création de valeur, la croissance à long-terme et le développement des entreprises, la bonne gouvernance et la transparence. Contact : jbliban@ekkio.fr Tél. : +33 (0)1 84 17 16 07 ÉQUIPE ESG Nicolas BEAUGENDRE Directeur Associé. Jean-Baptiste LIBAN Secrétaire Général, Associé. © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 Une expertise sectorielle au service des projets de croissance www.ekkio.fr Pour plus d’informations : contact@ekkio.fr + 33 (0) 1 84 17 16 00 TOURISME & LOISIRS SANTÉ, BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE CONTRÔLE & SÉCURITÉ Investisseur dans les PME françaises et européennes depuis 20 ansCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 2 PLACE DES VOSGES IMMEUBLE LAFAYETTE 92400 COURBEVOIE www.esfingestion.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2019) Spécialiste en fonds propres pour les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire Capital développement /Capital transmission ACTIFS SOUS GESTION 200 M€ ESFIN GESTION Contact : pascal.trideau @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 55 23 07 12 Contact : thierry.lopez @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 22 23 07 18 Contact : alexis.fuzier @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 55 23 07 01 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG ESFIN GESTION accompagne et sensibilise l’équipe dirigeante sur les thématiques ESG dans les instances de gouvernance ou les comités stratégiques. Les points d’impact spécifiques à la société, établis au moment de l’investissement, font l’objet d’un suivi et l’accompagnement de leur amélioration est réalisé annuellement. ESFIN GESTION effectue un suivi des indicateurs ESG de ses participations à travers les questionnaires de la plateforme Reporting 21 qui leur sont transmis annuellement ESFIN GESTION est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest et fait partie du club France Invest Impact qui réunit des sociétés de gestion spécialisées dans l’investissement à impact sociétal. ESFIN GESTION s’engage à veiller au respect des critères ESG des entreprises qu’elle accompagne. L’équipe d’ESFIN GESTION possède un attachement fort aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et privilègie une philosophie d’investissement qui veille, au-delà de l’aspect économique, au caractère humain, équitable et durable des projets financés. ESFIN GESTION gère le FPCI Impact Coopératif qui est labellisé Impact Investing par Bpifrance. Des lignes directrices RSE en matière de financement sont inscrites dans son règlement. ESFIN GESTION publie un rapport spécifique d’impact pour le FPCI Impact Coopératif et intègre un chapitre ESG dans son rapport annuel, en tant que société de gestion. ESFIN GESTION ne réalise pas encore de Vendor Due Diligences ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG Dans la phase de pré-investissement, ESFIN GESTION réalise des analyses ESG en partenariat avec l’équipe dirigeante des sociétés. Ces analyses permettent d’identifier des points d’impact et de définir des indicateurs de suivi qui sont formalisés dans la documentation contractuelle. Alexis FUZIER Secrétaire Général. Thierry LOPEZ Membre du Directoire. Pascal TRIDEAU Président du Directoire. © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 ÉQUIPE ESG EURAZEO EXPERTISES 1, RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS www.eurazeo.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) Contact : rse@eurazeo.com Tél. : +33 (0)1 44 15 76 24 Buyout Capital-développement Real Assets Venture Capital Private Debt Mandats et Fonds dédiés ACTIFS SOUS GESTION 17 Md€ Sophie FLAK Directrice de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et du Digital. Noëlla DE BERMINGHAM Responsable RSE. © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DES PHASES D’INVESTISSEMENT ET DE CESSION ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT Eurazeo a défini une feuille de route RSE qu’elle met à disposition de l’ensemble de ses participations avec pour objectif de la voir déployée par 100 % des sociétés à l’horizon 2020. La réalisation de programmes d’accélération, de réunions de travail, ainsi que le suivi régulier d’indicateurs de performance sont autant d’exemples d’initiatives qu’Eurazeo entreprend pour accompagner ses participations. Dès 2008, Eurazeo réalise un premier bilan environnemental de l’ensemble de son portefeuille En 2014, Eurazeo définit sa stratégie RSE associée à des objectifs chiffrés à l’horizon 2020. Pour atteindre les ambitions fixées, la stratégie est déclinée en quatre axes, le troisième étant une feuille de route RSE mise à disposition des participations. Depuis 2015, Eurazeo mesure les impacts RSE évités par les sociétés de portefeuilles. Sur ces huit dernières années, les sociétés ont évité l’équivalent de 942 000 tonnes équivalent CO2, prés de 11 millions de mètres cubes d’eau, plus de 2 400 GWh d’énergie et près de 407 000 heures d’absence. En 2017, Eurazeo a réalisé la première empreinte socio-économique du secteur du capital investissement. Cette étude d’abord effectuée sur Eurazeo PME a été étendue à l’ensemble du groupe Eurazeo en 2018 afin d’obtenir une vision globale de son impact en matière d’emploi et de création de valeur économique. En 2019, la présence d’Eurazeo au sein des cinq familles d’indices ESG de référence (Ethibel Sustainability Index, Euronext Vigeo, FTSE4Good, MSCI ESG et Low Carbon Leaders et STOXX Low Carbon et ESG Leaders) a été confirmée. Aux côtés de quatre autres sociétés du capital-investissement, Eurazeo a lancé en 2015 l’« Initiative Climat 2020» (ou IC20), première initiative du capital-investissement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Eurazeo coordonne cette initiative depuis 2017. Depuis 2017, Eurazeo réalise la mesure complète de l’empreinte carbone de ses participations (scope 1, 2 et 3). Eurazeo s’est engagée à réaliser, en phase d’étude avancée, des due diligences RSE sur 100% des dossiers d’investissement. Cet engagement a été atteint en 2018. À la phase de cession, une note d’information RSE est réalisée afin de mesurer les progrès accomplis par l’entreprise depuis l’acquisition par Eurazeo. Cet engagement a été atteint en 2018. PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES : ATTEINTE DU NIVEAU “AVANCÉ” LAURÉAT PRIX ESG PRIVATE EQUITY MAGAZINE : 2016 et 2018 dont près de 11 Md€ pour le compte des tiers RETROUVEZ L’ÉDITION 2018 LIRE LE RAPPORT ESGCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020Next >