< PreviousCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 EXPERTISES 6 qUAI SAINT-ANTOINE 69002 LYON www.evolem.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI Capital Développement Capital Transmission Capital Risque Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 850 M€ EVOLEM Contact : contact@evolem.com Tél. : +33 (0)4 72 68 98 00 Équipe ESGFonds de dotation DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG En tant qu’investisseur responsable, EVOLEM sensibilise ses participations et recueille chaque année des données ESG, à la fois quantitatives et qualitatives. En effet, un reporting ESG annuel est mis en place depuis plusieurs années, lequel est suivi d’un échange dédié aux thématiques ESG. Ces données permettent à ses pôles de partager leurs best practices, dans une optique d’amélioration de la performance globale de l’entreprise et de création de valeur durable. Depuis juillet 2013, EVOLEM est signataire des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), constituant une référence en matière de projets ESG au sein des acteurs de l’investissement. Dans un souci constant d’efficacité du reporting, les équipes EVOLEM participent également aux ateliers d’échanges avec le PRI pour une refonte et une amélioration du questionnaire. L’engagement sociétal est au cœur de la vision entrepreneuriale de Bruno ROUSSET. Depuis sa création en 1997, EVOLEM a fait le choix de placer l’intérêt général au cœur de ses actions, en adéquation avec les valeurs défendues par son fondateur. Quelques exemples marquants de cet engagement : la Fondation Entrepreneurs de la Cité (2006), le Groupe Id’ées (2008), l’Entreprise des Possibles (2019). En 2014, EVOLEM crée le fonds de dotation EVOLEM Citoyen, qui soutient des projets dans les champs de l’emploi, de la formation, de l’orientation et de l’entrepreneuriat, avec l’emploi des jeunes comme priorité (Key4job, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, l’Ouvre-Boîte). En 2017, EVOLEM, EVOLEM Citoyen et Insign (l’une de ses participations) co-fondent EDEN School, première école digitale et numérique pour les moins de 18 ans. D’autres participations apportent leur soutien à cette innovation sociale par du mécénat ou le versement de leur taxe d’apprentissage. Etant donné son statut d’investisseur long-terme, EVOLEM croit fermement que les considérations environnementales, sociétales et de gouvernance constituent un cadre de référence nécessaire à l’équilibre et au développement durable de l’économie, créateur de valeur pour l’entreprise. EVOLEM s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus d’investissement, notamment via des audits environnementaux et sociaux, mais également via la rédaction de documents régissant les principes de gouvernance au sein de ses pôles. Les critères ESG font également l’objet d’études et d’analyses spécifiques en interne lors des comités d’investissement et des réunions d’équipes. LIRE LE RAPPORT ESG Ségolène DE MONTGOLFIER EVOLEM Citoyen RSE EVOLEM Victor D’HEROUVILLE Analyste EVOLEM Magali PAGE Chargée d’Investissement EVOLEM © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 FCDE EXPERTISES 59, RUE LA BOÉTIE CS 10017 - 75008 PARIS www.fonds-fcde.fr SIGNATAIRE DES PRI : NON Sous performance Deals complexes Consolidation transformante ACTIFS SOUS GESTION 400 M€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Le FCDE intègre les enjeux ESG dans ses Due Diligence afin d’identifier les enjeux clés et pertinents pour la société cible et fixer des plans d’améliorations. Au sein des participations, le FCDE travaille conjointement avec le management à établir les objectifs ESG pertinents au regard de l’activité ainsi que les plans d’améliorations induits. Fonds institutionnel regroupant des souscripteurs privés (banques, assurances) et publics (BPI) de premier rang, le FCDE a toujours intégré l’ESG dans son approche d’investissement, sans pour autant que le process ne soit très formalisé. Sur la période 2015-2016 l’intégralité de l’équipe, organisée en mode projet, a conduit un travail de réflexion et de formalisation de sa politique ESG.Ce travail collectif a débouché sur des principes, des procédures et des process qui sont désormais appliqués sur chaque opération d’investissement depuis la Due Diligence jusqu’à la sortie. L’approche ESG est gérée par une équipe de trois personnes au niveau corporate et par l’ensemble des membres de l’équipe s’agissant du process d’investissement et de suivi des participations. Lors des comités ESG annuels, le FCDE identifie les plans d’actions et les états d’avancement des objectifs ESG de chaque participation. Les participations répondent à un questionnaire annuel sur l’ensemble des thématiques ESG. Depuis deux ans, le FCDE réalise un rapport ESG dédié en collaboration avec un cabinet de conseil spécialisé. Le FCDE est engagé dans la promotion de l’ESG au sein de la communauté financière et participe aux commissions ESG de France Invest ainsi qu’à des conférences et débats sur ce sujet. VENDOR DUE DILIGENCES ESG Historiquement, le FCDE n’a pas réalisé de vendor Due Diligence ESG spécifiques lors des sorties. Ce module est prévu pour les sorties futures et notamment pour les participations présentant des enjeux ESG significatifs. ÉQUIPE ESG Contact : jules.bosser @fonds-fcde.fr Tél. : +33 (0)1 80 40 04 62 Contact : charlotte.lepetit @fonds-fcde.fr Tél. : +33 (0)1 80 40 04 62 Contact : amelie.brossier @fonds-fcde.fr Tél. : +33 (0)1 80 40 04 62 Jules BOSSER Investment Manager. Charlotte LEPETIT Secrétaire Générale. Amélie BROSSIER Directrice Générale. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 GROUPE TURENNE CAPITAL EXPERTISES 9 RUE DE TÉHÉRAN 75008 PARIS www.turennecapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012) DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG En préinvestissement, le Groupe Turenne Capital prend en compte l’exclusion de certains secteurs d’activité définis. En complément, un reporting est soumis, rempli et analysé prenant en compte les critères ESG définis par le Groupe Turenne. Dans les pactes d’actionnaires du groupe est présente une clause ESG signée par tous qui définit le cadre qui s’applique. Un enquête annuelle ESG est réalisée auprès des entreprises en portefeuille via un outil en ligne de gestion des données extra-financières. L’analyse et la consolidation des résultats de cette enquête sur les performances RSE annuelles du portefeuille permettent de suivre l’évolution des entreprises, de détecter les bonnes pratiques et d’accompagner les managers en délivrant des conseils, méthodes et formations. Cette revue annuelle de l’ensemble des participations est éditée sous forme d’un Rapport ESG annuel disponible sur notre site Internet. En 2012, le Groupe Turenne Capital a signé les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI). Depuis 2014, Turenne est signataire des Engagements Responsables de France Invest. Turenne a également rédigé, signé et rendu public sa propre Charte d’Investisseur Responsable définissant sa politique ESG. En 2018, le Groupe Turenne Capital a créé son Comité ESG interne et Rapport ESG annuel présentant sa politique ESG et les bonnes pratiques des entreprises accompagnées. Chaque année ce Rapport ESG présente les évolutions des entreprises accompagnées et de leurs pratiques socialement responsables. Le Groupe Turenne Capital s’attache à présenter les impacts positifs pour la croissance des entreprises dans le temps et la création de valeur qui résultent de la prise en compte de critères extra-financiers dans le suivi des investissements réalisés. Le Groupe Turenne Capital est un membre actif de la Commission ESG de France Invest et participe aux différents groupes de travail, notamment dans l’organisation des manifestations d’information et d’échanges sur les thématiques ESG auprès des membres et partenaires. Capital Innovation Capital Développement LBO Capital transmission ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ ÉQUIPE ESG Christophe DELDYCKE Président du directoire. Josépha MONTANA Responsable ESG. © PHOTOS : DR Contact : jmontana@turennecapital.com Tél. : +33 (0)1 53 43 03 03 CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT EXPERTISES 12 PLACE DES ÉTATS-UNIS 92127 MONTROUGE CEDEX www.ca-idia.com SIGNATAIRE DES PRI : NON Contact : marie-catherine.cornic@ca-sodica.com Tél. : +33 (0)1 43 23 24 24 Capital-développement Capital-transmission Recomposition du capital ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ ÉQUIPE ESG Marie-Catherine CORNIC Responsable Communication et ESG. © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG IDIA Capital Investissement réalise des analyses ESG pré-investissement afin d’identifier les enjeux clés de chaque participation et de définir des objectifs d’amélioration. Echanges avec le management sur la thématique RSE dans les instances de gouvernance. Forte implication de la Direction générale pour mettre en place des outils de collecte et de consolidation de données tant en interne que pour le portefeuille de participations. Prise en compte des paramètres ESG dans le processus d’investissement : analyse et insertion d’un paragraphe dans tous les pactes d’actionnaires. Recensement des démarches RSE au sein de notre portefeuille de participations. Etablissement d’un rapport annuel ESG depuis la formalisation d’une charte ESG en 2014. VENDOR DUE DILIGENCES ESG IDIA Capital Investissement n’a pas encore recours à des Vendor Due Diligences ESG. RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 www.ca-idia.com IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 - Membre de France Invest Retrouvez nos actualités sur https://www.linkedin.com/company/5205335 et @idia_ci - www.ca-idia.com CHIFFRES CLÉS ENCOURS SOUS GESTION 1,5 MD€ SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE 87 INVESTISSEMENT PAR OPÉRATION COMPRIS ENTRE 1 ET 50 M€ FONDS AGROALIMENTAIRE 600 M€ FONDS VITICOLE 250 M€ FONDS GÉNÉRALISTE 350 M€ FONDS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET AGROALIMENTAIRE 200 M€* GROUPEMENTS FONCIERS 200 M€ * Levées de fonds en cours www.kazoar.fr - Crédit illustration : Fotolia/Auguste Lange. IDIA Capital Investissement, filiale de Crédit Agricole S.A., regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire actif de Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activité avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, santé, tourisme et transition énergétique. En 2019, IDIA Capital Investissement crée le 1 er fonds d’investissement bancaire pour compte propre, CA Transitions, dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. Ce fonds est dédié à l’accompagnement : — des entreprises de la transition énergétique, — des coopératives et des entreprises agroalimentaires en transition, — des entreprises à vocation de facilitation des transitions agricoles et agroalimentaires. Plus d’informations :contact@ca-idia.comCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020 ÉQUIPE ESG EXPERTISES Pauline ELOY Investment Manager. 15, RUE LAMENNAIS 75008 PARIS www.innovafonds.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2017) DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Au cours de la phase d’investissement, InnovaFonds identifie les risques et opportunités liés aux enjeux ESG et les intègre dans son mémorandum d’investissement. Ces derniers influencent la décision d’investissement. InnovaFonds conduit une démarche ESG opérationnelle active au sein de ses participations qui repose sur la définition d’objectifs adaptés et spécifiques à chacune d’entre elles. La thématique ESG est mentionnée une fois par an dans le cadre du conseil de surveillance. L’équipe de gestion veille à ce que les participations renforcent leur démarche ESG et suit les progrés réalisés. La société de gestion a pris des initiatives pour accompagner ses participations dont : Mise en place de politiques de réduction de l’empreinte environnementale (modernisation des processus industriels, lean manufacturing) ; Mise en place de plans de formation pour faire grandir les équipes ; Mise en place d’initiatives afin d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs et limiter le taux d’accident ; Mise en place d’une gouvernance équilibrée et de mécanisme de partage de la création de valeur ; Mise en place de mécanismes favorisant l’accès au capital des salariés. InnovaFonds s’engage dans une démarche ESG en signant la charte de France Invest ainsi que les PRI. La société de gestion a formalisé une charte ESG. Celle-ci s’articule autour de la protection de l’environnement, la santé et sécurité au travail et l’éthique professionnelle. Une personne de l’équipe a été désignée responsable du suivi de la politique ESG afin de sensibiliser l’équipe et encourager chaque participation à intégrer les critères ESG dans leur activité et leur gouvernance. Cette personne fait partie du groupe de travail de la Commission de France Invest dédié aux petits déjeuners ESG. Depuis 2016, InnovaFonds diffuse un rapport ESG annuel à ses souscripteurs intégrant une grille de notation permettant de «benchmarker» les participations et un suivi de l’impact du portefeuille sur les objectifs de développement durable (ODD). Contact : pauline.eloy@innovafonds.fr Tél. : + 33 (0)1 84 79 49 87 Capital-transmission Capital-développement ACTIFS SOUS GESTION 200 M€ © PHOTO : DR INNOVAFONDS RETROUVEZ L’ÉDITION 2018CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2019/2020Next >