< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 1 RUE LOUIS LICHOU 29480 LE RELECQ-KERHUON www.arkea-capital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2019) Capital Développement Capital Transmission Capital Innovation ACTIFS SOUS GESTION 1,1 Md€ ARKEA CAPITAL ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Chaque année, Arkéa Capital recueille un reporting ESG auprès de ses participations : depuis 2020, ce reporting est réalisé en ligne à partir de la solution logicielle Tennaxia. Pour les nouveaux investissements dans lesquels Arkéa Capital est un actionnaire minoritaire significatif, l’équipe d’investissement échange avec les dirigeants sur les enjeux ESG matériels afin d’améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Ce dialogue peut aboutir à la construction d’un plan d’actions suivi annuellement et à l’accompagnement par un consultant spécialisé. Arkéa Capital a formalisé ses valeurs et ses engagements en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise au travers d’une charte ESG en 2017. Cette charte a été déclinée en une démarche ESG publiée sur son site internet et en une procédure d’intégration des critères ESG au cycle d’investissement. Convaincue que les critères ESG doivent être totalement intégrés à sa politique d’investissement et donc appropriés par l’ensemble de l’équipe, Arkéa Capital sensibilise chaque année ses collaborateurs par des formations ESG-Climat et s’est dotée d’une responsable ESG pour animer sa démarche d’investisseur responsable. Arkéa Capital a publié son premier rapport ESG en 2020. En phase d’investissement, l’équipe d’Arkéa Capital réalise une étude ESG interne de la société cible et s’appuie notamment sur un outil sectoriel d’analyse ESG. Cette analyse est complétée, le cas échéant, par un audit ESG réalisé par un consultant externe. Une synthèse de l’analyse ESG est présentée au Comité d’Investissement. IMPACT Arkéa Capital gère le fonds We Positive Invest qui accompagne des entreprises évoluant sur 3 secteurs : la transition énergétique, l’économie circulaire et l’entrepreneuriat sociétal. Arkéa Capital est membre de la commission Impact de France Invest. Sylvie LE BRAS Responsable ESG. Contact : sylvie.le-bras@arkea.com Tél. : +33 (0)2 99 29 93 32 © PHOTOS : DR CLIMAT Arkéa Capital a rejoint en 2019 Initiative Climat International et participe à l’un des groupes de travail de l’Initiative. Arkéa Capital a réalisé une première estimation de l’’empreinte carbone de son portefeuille en 2020. LIRE LE RAPPORT ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 Votre capital confiance BREST I NANTES I RENNES I PARIS I BORDEAUX I STRASBOURG I LYON www.arkea-capital.com S’engager , c’est TRANSMISSION DÉVELOPPEMENT INNOVATION ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE PLUS DECOLLABORATEURS Mds € ENCOURS SOUS GESTION ANS D’EXPÉRIENCETÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 5 QUAI JAŸR 69009 LYON www.capital-export.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2017) OBO, MBO, MBI, BIMBO Majoritaire, Minoritaire. ACTIFS SOUS GESTION 150 M€ CAPITAL EXPORT ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG VENDOR DUE DILIGENCES ESG CAPITAL EXPORT a eu recours à une équipe spécialisée (Ethifinance), avec qui une charte et une grille ESG ont été élaborées, en s’appuyant sur des principes et valeurs fondamentaux pour CAPITAL EXPORT dans l’exercice de son activité d’investissement. CAPITAL EXPORT considère la démarche ESG comme partie intégrante de la stratégie d’investissement, celle-ci ne pouvant pas être réduite au seul objectif de la performance financière : Audit systématique préalable à tout investissement. Suivi annuel des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein des participations sur la base d’une grille spécifique de 18 critères. Collecte et consolidation des données ESG présentées dans un rapport annuel public. CAPITAL EXPORT est signataire des UNPRI et de la Charte d’engagements des investisseurs pour la croissance de l’AFIC. En 2019, CAPITAL EXPORT s’est engagé dans la lutte contre le changement climatique en devenant signataire de l’Initiative Climat 2020. En 2020, CAPITAL EXPORT a transmis ses engagements climatiques dans le cadre de la démarche commune de l’AMF et de l’ACPR, et a signé la Charte sur la Parité France Invest. CAPITAL EXPORT ne réalise pas systématiquement de VDD ESG, dans la mesure où, sur le segment SMID sur lequel se positionne CAPITAL EXPORT, les acquéreurs ont pour principe d’analyser l’historique ESG de l’entreprise cédée, et de réaliser, leurs propres diligences ESG CAPITAL EXPORT exclut d’investir dans des secteurs définis comme étant non-compatibles avec sa stratégie ESG, dans une vision large, en l’occurrence toute activité ayant ou susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’être humain, son bien-être et son environnement. Les activités liées au secteur de l’extraction et de la production de charbon thermique sont exclues depuis janvier 2021. CAPITAL EXPORT réalise des diligences ESG pré-investissement en relation avec les équipes dirigeantes. Ces analyses permettent d’identifier d’éventuels points d’impact et d’amélioration qui, outre les critères de la grille ESG propre à CAPITAL EXPORT, seront suivis avec une attention particulière tout au long de l’investissement. Ces éléments sont inclus dans la documentation contractuelle d’investissement. CAPITAL EXPORT accompagne et sensibilise l’équipe dirigeante sur l’importance et les bénéfices immédiats et futurs d’une démarche ESG active et structurée. Les points d’impact spécifiques à la société, établis au moment de l’investissement, font l’objet d’un suivi régulier, synthétisé dans un rapport annuel. En outre, différentes sessions ou rencontres ayant pour thème la sensibilisation ou l’approfondissement de la démarche ESG sont prévues. Jean-Mathieu SAHY Président - Associé fondateur. Florence LAUGER Responsable Appui international et ESG. Contact : fl@capital-export.fr Tél. : +33 (0)6 11 17 06 84 © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 103, RUE DE GRENELLE 75007 PARIS www.capza.co SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011)SIGNATAIRE DE L’ICI (INITIATIVE CLIMAT INTERNATIONAL) : OUI (2020) Capital-développement Dette corporate Dette unitranche Growth Tech LBO Mezzanine ACTIFS SOUS GESTION 5,1 Md€* CAPZA Contact : bdetissot@ capza.co Tél. : +33 (0)1 42 60 28 59 Contact : fbernez@ capza.co Tél. : +33 (0)1 84 86 16 57 Contact : jmfiamma@ capza.co Tél. : +33 (0)1 84 86 16 58 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Nous partageons nos analyses ESG avec les sociétés de notre portefeuille, nous les challengeons sur ces thèmes et discutons des enjeux ESG lors des réunions du conseil de surveillance. En cas de besoin, des missions spécifiques peuvent être menées au sein des entreprises afin d’améliorer les performances financières supplémentaires. Nous procédons chaque année à un screening ESG systématique des entreprises de nos portefeuilles sur la base d’une quinzaine de critères. Nous agrégeons ces critères au niveau du portefeuille afin de construire une vision synthétique des risques ESG embarqués dans le portefeuille et de son empreinte ESG. Nous suivons leur évolution dans le temps. Nous produisons un rapport ESG annuel pour chacun de nos fonds, y compris des analyses ESG détaillées de chaque société du portefeuille. Nous révisons notre méthodologie ESG une fois par an et effectuons les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution de l’industrie. Lors de la sortie d’une participation, CAPZA peut avoir recours à une vendor due diligence ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG Dans le cadre du processus de due diligence, nous identifions les principaux risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) en fonction du secteur, de la géographie, de la taille et du type de l’entreprise. Les risques ESG sont ensuite analysés, intégrés dans les notes d’investissement et pris en compte dans le processus de décision de nos différents comités d’investissement. Jean-Marc FIAMMA Directeur Associé. Fabien BERNEZ Directeur Associé. Bénédicte de TISSOT Secrétaire Général. © PHOTOS : DR *A décembre 2020 dont des actifs gérés par une société tierce et conseillés par Artemid SAS. Valorisations au 31/12/2020 intégrant également les levées de fonds jusqu’à mars 2021. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 23, AVENUE DE NEUILLY 75016 PARIS www.cerea.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Capital-transmission Dette Mezzanine et unitranche Dette privée ACTIFS SOUS GESTION 1,0 Md€ CEREA PARTNERS ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT Depuis la signature des PRI en 2010, Cerea Partners favorise la prise en compte systématique des enjeux ESG tant au sein de la société de gestion que des entreprises qu’elle accompagne. En 2020, Cerea Partners a signé la charte de France Invest parité femmes-hommes. Un responsable ESG transversal a été nommé à cet effet en 2016. Cerea Partners a pour ambition d’améliorer de façon continue la performance ESG de ses participations grâce à une approche chiffrée, interactive, pragmatique et concrète, en veillant à ce que la société de gestion ait un comportement exemplaire : Chiffrée : communication à l’ensemble des parties des progrès réalisés mesurés par son enquête annuelle Interactive : organisation de formations et de sensibilisation à tous les dirigeants du réseau Pragmatique : partenariat avec les banques alimentaires, recherche active de femmes pour les organes de gouvernance des participations Concrète : en 2020, Cerea Private Debt a pris des engagements chiffrés d’accroissement de son impact ESG, et a réalisé deux investissements avec des marges liées aux critères ESG. En tant que signataire de l’Initiative Climat International, Cerea Partners s’est engagée dans une démarche de long terme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de son portefeuille. Cerea Partner a réalisé un bilan Carbone dès 2013 et a formé l’ensemble de ses équipes aux enjeux climatiques, afin de leur permettre d’accompagner plus efficacement les participations dans la réponse à ces enjeux. Dans le cadre de l’étude des projets d’investissement, une évaluation ESG est réalisée grâce à un outil interne de notation sur 100% des dossiers présentés en comité quel que soit le fonds concerné. La réalisation d’une due diligence ESG par un expert externe est systématique pour les investissements en capital. Pour les investissements en dette, l’évaluation ESG se base généralement sur les informations fournies par la société cible et/ou sur la due diligence ESG effectuée par l’actionnaire de référence Grâce à sa spécialisation sectorielle, Cerea favorise la mise en œuvre d’améliorations dans des domaines spécifiques à la chaine de valeur de l’agroalimentaire, tels que la qualité nutritionnelle ou la gestion de la supply chain, et incite à la mise en œuvre d’actions concrètes comme un partenariat avec les banques alimentaires. A travers son questionnaire ESG construit avec un expert ESG qui examine une centaine d’indicateurs (dont ceux recommandés par France Invest), Cerea mesure et suit annuellement l’évolution de la performance de ses participations. Ces observations sont synthétisées dans un rapport annuel extensif, communiqués à l’ensemble de ses participations et ses LPs. Cerea Partners échange avec ses participations sur leur démarche de progrès ESG et leur stratégie climat tout au long de l’année et au moins une fois par an formellement au sein des organes de gouvernance auxquels elle assiste. Cet engagement est quasi systématiquement inscrit dans les pactes d’actionnaires ou dans les documentations juridiques. Contact : vrogard@cerea.com Contact : idautichamp@cerea.com Isaure D’AUTICHAMP Responsable des Relations Investisseurs et de l’ESG. Valérie ROGARD Secrétaire Générale. Michel CHABANEL Président. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EKKIO CAPITAL EXPERTISES 7-9, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS www.ekkio.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013) Contact : nbeaugendre@ekkio.fr Tél. : +33 (0)1 84 17 16 05 LBO Capital Développement ACTIFS SOUS GESTION 289 M€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les secteurs d’activités non-compatibles avec la stratégie ESG d’Ekkio Capital sont exclus du champ d’investissement. Un questionnaire spécifique permet d’inclure les critères ESG dans le processus d’investissement. L’attachement d’Ekkio Capital aux enjeux ESG est mentionné dans les différents documents d’acquisition. Ekkio Capital a mis en place une revue ESG systématique annuelle au sein des participations, réalisée par un conseil extérieur et spécialisé. Afin d’uniformiser le reporting ESG des participations, un référentiel commun couvre 4 grandes thématiques : l’empreinte environnementale, le suivi des fournisseurs (chaîne d’approvisionnement), l’empreinte sociale (capital humain) et la gouvernance. Le questionnaire annuel sur la plateforme Reporting 21 mesure 192 indicateurs et permet d’identifier les axes d’amélioration. Un plan d’action est établi avec le management pour améliorer les performances extra-financières de l’entreprise. L’évolution des indicateurs ESG est suivie dans le temps sur l’ensemble des participations et transmise aux LPs dans le cadre du reporting ESG. En 2020, Ekkio Capital a construit un partenariat avec Great Place to Work afin de renforcer la place des collaborateurs et valoriser le bien-être au travail comme levier de performance. Chaque entreprise du portefeuille sera labélisée « great place to work », s’engagera à améliorer sa politique RH pour devenir une organisation meilleure et à intégrer pleinement cette dimension extra-financière à sa stratégie. Depuis l’application de la Loi Pacte, Ekkio Capital a mis en place un contrat de partage de la plus-value dans 3 sociétés en portefeuille. Cet accord sera progressivement étendu à toutes les sociétés. Ekkio Capital entretient des relations de proximité avec ses investisseurs autour des problématiques ESG et a rédigé une charte, signée par l’ensemble des salariés de la société de gestion. Ekkio Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable de l’ONU (PRI) depuis 2013, avec l’obtention d’une note de A en 2019. Enfin Ekkio Capital est signataire de la « Charte des Entreprises Partenaires de FSI France Investissement » des principes environementaux, sociaux et de bonne gouvernance de France Invest ainsi que de sa Charte Parité. Ekkio Capital est également membre de la commission ESG. Contact : jbliban@ekkio.fr Tél. : +33 (0)1 84 17 16 07 ÉQUIPE ESG Nicolas BEAUGENDRE Directeur Associé. Jean-Baptiste LIBAN Secrétaire Général, Associé. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022Next >