< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 22 RUE JOUBERT 75009 PARIS www.esfingestion.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2019) Spécialiste en fonds propres pour les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire Capital développement /Capital transmission ACTIFS SOUS GESTION 225 M€ ESFIN GESTION Contact : pierre.valentin @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 40 23 27 29 Contact : thierry.lopez @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 40 23 30 68 Contact : alexis.fuzier @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 40 23 30 51 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG ESFIN GESTION accompagne et sensibilise l’équipe dirigeante sur les thématiques ESG dans les instances de gouvernance ou les comités stratégiques. Les points d’impact spécifiques à la société, établis au moment de l’investissement, font l’objet d’un suivi et l’accompagnement de leur amélioration est réalisé annuellement. ESFIN GESTION effectue un suivi des indicateurs ESG de ses participations à travers les questionnaires de la plateforme Reporting 21 qui leur sont transmis annuellement ESFIN GESTION est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest et fait partie du club France Invest Impact qui réunit des sociétés de gestion spécialisées dans l’investissement à impact sociétal. ESFIN GESTION s’engage à veiller au respect des critères ESG des entreprises qu’elle accompagne. L’équipe d’ESFIN GESTION possède un attachement fort aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et privilègie une philosophie d’investissement qui veille, au-delà de l’aspect économique, au caractère humain, équitable et durable des projets financés. ESFIN GESTION gère le FPCI Impact Coopératif qui est labellisé Impact Investing par Bpifrance. Des lignes directrices RSE en matière de financement sont inscrites dans son règlement. ESFIN GESTION publie un rapport spécifique d’impact pour le FPCI Impact Coopératif et intègre un chapitre ESG dans son rapport annuel, en tant que société de gestion. ESFIN GESTION ne réalise pas encore de Vendor Due Diligences ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG Dans la phase de pré-investissement, ESFIN GESTION réalise des analyses ESG en partenariat avec l’équipe dirigeante des sociétés. Ces analyses permettent d’identifier des points d’impact et de définir des indicateurs de suivi qui sont formalisés dans la documentation contractuelle. Alexis FUZIER Secrétaire Général. Thierry LOPEZ Membre du Directoire. Pierre VALENTIN Président du Directoire. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 4 QUAI SAINT-ANTOINE CS 60026 – 69289 LYON CEDEX 02 www.evolem.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI Capital Développement Capital Transmission Capital Risque Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 850 M€ EVOLEM Contact : contact@evolem.com Tél. : +33 (0)4 72 68 98 00 Équipe ESGRSE DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG En tant qu’investisseur responsable, EVOLEM sensibilise ses participations et recueille chaque année des données ESG, à la fois quantitatives et qualitatives. En effet, un reporting ESG annuel est mis en place depuis plusieurs années, lequel est suivi d’un échange dédié aux thématiques ESG. Ces données permettent à ses pôles de partager leurs best practices, dans une optique d’amélioration de la performance globale de l’entreprise et de création de valeur durable. Depuis juillet 2013, EVOLEM est signataire des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), constituant une référence en matière de projets ESG au sein des acteurs de l’investissement. Dans un souci constant d’efficacité du reporting, les équipes EVOLEM participent également aux ateliers d’échanges avec le PRI pour une refonte et une amélioration du questionnaire. L’engagement sociétal est au cœur de la vision entrepreneuriale de Bruno ROUSSET. Depuis sa création en 1997, EVOLEM a fait le choix de placer l’intérêt général au cœur de ses actions, en adéquation avec les valeurs défendues par son fondateur. Quelques exemples marquants de cet engagement : la Fondation Entrepreneurs de la Cité (2006), le Groupe Id’ées (2008), EDEN School (2017), l’Entreprise des Possibles (2019), Comptoirs de Campagne (2020). EN 2014, Evolem crée le fonds de dotation Evolem Citoyen qui soutient des projets d’intérêt général pour l’insertion et l’accès à l’emploi des jeunes. En 2020, le fonds de dotation Domorrow est créé à l’initiative de la famille Rousset, il agit pour une transition écologique et solidaire. Près de 2M€ sont consacrés en 2021 aux actions philanthropiques d’EVOLEM. En janvier 2021, une Direction RSE est créée au sein d’EVOLEM afin de développer les actions RSE en transverse auprès de l’ensemble de nos activités. Elle accompagne notamment l’équipe d’investissement dans la structuration et le déploiement de sa stratégie ESG. Etant donné son statut d’investisseur long-terme, EVOLEM croit fermement que les considérations environnementales, sociétales et de gouvernance constituent un cadre de référence nécessaire à l’équilibre et au développement durable de l’économie, créateur de valeur pour l’entreprise. EVOLEM s’attache ainsi à les développer à toutes les étapes de son processus d’investissement, notamment via des audits environnementaux et sociaux, mais également via la rédaction de documents régissant les principes de gouvernance au sein de ses pôles. Les critères ESG font également l’objet d’études et d’analyses spécifiques en interne lors des comités d’investissement et des réunions d’équipes. Ségolène DE MONTGOLFIER Directrice RSE EVOLEM Citoyen Victor D’HEROUVILLE Investment manager EVOLEM Magali PAGE Investment manager EVOLEM © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 FCDE EXPERTISES 59, RUE LA BOÉTIE CS 10017 - 75008 PARIS www.fonds-fcde.fr SIGNATAIRE DES PRI : NON Sous performance Spin-off / buy-out complexes Consolidation transformante ACTIFS SOUS GESTION 400 M€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Le FCDE examine systématiquement les politiques mises en place pour traiter les enjeux ESG lors de la prise de décision d’investissement. Le FCDE cherche à aborder ces questions de manière proactive et pragmatique avec les équipes de management à toutes les étapes du cycle d’investissement. Cela commence au stade des due diligences jusqu’à la décision d’investissement et se poursuit jusqu’à la mise en œuvre d’un suivi régulier pour garantir les progrès sur les enjeux ESG identifiés. Le FCDE exclue certains secteurs dans sa politique d’investissement pour des raisons éthiques. Au sein des participations, le FCDE travaille conjointement avec l’équipe de management à établir les objectifs ESG pertinents et quantifiables au regard de l’activité. Ces objectifs font ensuite partie intégrante du plan d’actions mis en œuvre post-investissement. Un Comité ESG annuel composé de deux associés et d’un conseil externe indépendant implémente la politique ESG, suit l’atteinte des objectifs et plans d’actions ESG du portefeuille. Le FCDE a déployé un outil digital de collecte de +150 KPIs ESG quantitatifs et qualitatifs sur le portefeuille. Les données ESG reportées par les sociétés en portefeuille sont agrégées et revues par le Comité ESG à l’échelle du Fonds. La démarche ESG est une composante à part entière de la stratégie d’investissement du FCDE. Le FCDE recherche par essence des thèses d’investissement à la fois créatrices de valeur et qui aient du sens et de l’utilité. Le FCDE vise la création de valeur durable au sein de ses participations en accélérant et pérennisant leur transformation. Sur la période 2015-2016 l’intégralité de l’équipe, organisée en mode projet, a conduit un travail de réflexion et de formalisation de sa politique ESG. Ce travail collectif a débouché sur des principes, des procédures et des process qui sont désormais appliqués sur chaque opération d’investissement depuis la Due Diligence jusqu’à la sortie. L’approche ESG est animée par une équipe de trois personnes au niveau corporate et par l’ensemble des membres de l’équipe s’agissant du process d’investissement et de suivi des participations. Le FCDE réalise un rapport ESG annuel dédié qui présente l’analyse et les résultats ESG au niveau du portefeuille consolidé et pour chaque société du portefeuille. Le FCDE est engagé auprès de France Invest pour promouvoir l’ESG et en particulier la parité femmes-hommes au sein de la communauté financière. ÉQUIPE ESG Contact : charlotte.lepetit@fonds-fcde.fr Contact : rejean.guern@fonds-fcde.fr Contact : jules.bosser @fonds-fcde.fr Tél. : +33 (0)1 80 40 04 65 Jules BOSSER Directeur d’Investissement Charlotte LEPETIT Associée et Secrétaire Générale. Réjean GUERN Associé. © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT EXPERTISES 12 PLACE DES ÉTATS-UNIS 92127 MONTROUGE CEDEX www.ca-idia.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI Contact : benedicte.daligny@ca-idia.com Tél. : +33 (0)1 43 23 79 99 ou +33 (0)6 03 07 55 61 Capital-développement Capital-transmission Reclassement de titres ACTIFS SOUS GESTION 1,8 Md€ au 31/12/2020 ÉQUIPE ESG Bénédicte d’ALIGNY Business Management et ESG. © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Une grille ESG visant à évaluer le niveau de maturité et d’engagement de l’entreprise ciblée sur les principaux enjeux ESG est intégrée dans le processus d’instruction de chaque dossier d’investissement. Campagne annuelle de reporting ESG proposée à l’ensemble des participations afin de dresser un diagnostic des enjeux ESG, d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques déjà mises en place et, de définir des axes d’amélioration de leur performance extra-financière. Echanges avec le management sur les sujets RSE dans les instances de gouvernance au moins une fois par an. Etablissement d’un rapport annuel ESG. Prise en compte des paramètres ESG dans le processus d’investissement et dans le suivi long terme des participations gérées : grille ESG dans les dossiers d’investissement, insertion d’un paragraphe RSE dans les pactes d’actionnaires, campagne annuelle de reporting ESG proposée à l’ensemble des participations. Implication des équipes d’IDIA CI pour faire progresser les participations du portefeuille sur la mise en œuvre d’actions adressant leurs enjeux RSE afin d’améliorer leur performance extra-financière. Lancement en 2019 du fonds « CA Transitions », le 1er fonds d’investissement pour compte propre, dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire (entreprises agroalimentaires en transition vers des modes de production plus durables, entreprises de la transition énergétique, et entreprises plus jeunes proposant des solutions innovantes pour accélérer la transition des filières agricoles et agroalimentaires) et en partie labellisé Greenfin. Lancement en 2021 du fonds « Développement Filière Bois » dédié aux PME et ETI de toute la chaîne de valeur de la filière «Bois» et bénéficiant des labels Greenfin et Relance. VENDOR DUE DILIGENCES ESG IDIA CI n’a pas recours à des vendor due diligences ESG. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 20 RUE QUENTIN-BAUCHART 75008 PARIS www.initiative-finance.com INITIATIVE & FINANCE EXPERTISES SIGNATAIRE DES PRI : OUI Capital Transmission Capital Développement Small et Mid Caps (PME et ETI pour des tickets de 2 à 50 m€) ACTIFS SOUS GESTION 400 M€* ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les valeurs d’Initiative & Finance reposent sur la loyauté, la simplicité, la conviction et le collectif. La société est signataire des chartes France Invest. Elle est également l’un des premiers signataires de la Charte pour la Mixité de France Invest. De même, Initiative & Finance est signataire des PRI. Initiative & Finance est sensible aux enjeux ESG dans le montage et la gestion de ses opérations. En 2020, la société a mis à jour et renforcé la charte définissant l’intégration des composantes ESG dans sa politique et sa démarche d’investissement, formalisée en 2015. Fin 2020, la société a lancé une nouvelle stratégie Tomorrow, tournée vers des sociétés françaises et européennes motrices dans la transition environnementale et les ODD dans l’évolution de leur modèle d’affaires, de leur organisation et de leur mode de production. Une méthodologie spécifique s’appuyant sur une démarche d’impact a été développée dans le cadre de ce fonds. En 2020, à l’occasion du lancement d’une nouvelle stratégie « Tomorrow Private Equity Fund », axée sur des ETI françaises et européennes prenant en compte la transition environnementale et les ODD dans l’évolution de leur modèle d’affaires, la société a renforcé sa démarche ESG pour l’ensemble de ses activités. La société conduit systématiquement une évaluation ESG des cibles lors de la phase d’investissement, adaptée à l’activité et aux caractéristiques de ces dernières. Pour les cibles de Tomorrow, cette évaluation est plus poussée sur les aspects environnementaux. Initiative & Finance accompagne les participations dans leur démarche d’amélioration continue, en échangeant régulièrement sur les évaluations et le suivi d’indicateurs ESG. Pour aller plus loin dans sa démarche d’Investisseur Responsable, Initiative & Finance a sélectionné des thématiques spécifiques que sont le changement climatique, la formation, l’insertion des jeunes ainsi que la mixité et l’égalité hommes/femmes, auxquelles elle souhaite porter une attention particulière. En outre, Tomorrow dispose de ressources dédiées au suivi des indicateurs extra-financiers et à l’accompagnement des démarches de transformation des sociétés en portefeuille. Aline PALASI Secrétaire Générale. Arnaud MENDELSOHN Directeur Associé. Contact : ap@initiative-finance.com Tél. : +33 (0)1 56 89 97 00 Contact : am@initiative-finance.com Tél. : +33 (0)1 56 89 97 00 © PHOTOS : DR (*pour la stratégie PME, hors i&f Mid Tomorrow ) VENDOR DUE DILIGENCES ESG Au cas par cas. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022Next >