< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 19, AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS www.innovafonds.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016) Contact : pauline.eloy@innovafonds.fr I clementine.bonvallet@innovafonds.fr I Tél. : + 33 (0)1 84 79 49 80 Capital-transmission Capital-développement ACTIFS SOUS GESTION 200 M€ INNOVAFONDS ÉQUIPE ESG Clémentine BONVALLET Administrative/ESG Officer Anthony DUBUT Président. Pauline ELOY Directrice d’investissement. © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Au cours de la phase d’investissement, InnovaFonds identifie les risques et opportunités liés aux enjeux ESG et les intègre dans son mémorandum d’investissement. Ces travaux sont soit menés en interne, soit avec l’appui d’un conseil externe, et influencent la décision d’investissement. InnovaFonds conduit une démarche ESG opérationnelle active au sein de ses participations qui repose sur la définition d’objectifs adaptés et spécifiques à chacune d’entre elles. La thématique ESG, au cœur de notre stratégie d’investissement, est discutée autant que besoin et au minimum une fois par an dans le cadre du conseil de surveillance. L’équipe de gestion veille au renforcement de la démarche ESG au sein des participations et suit les progrès réalisés. La société de gestion prend des initiatives concrètes pour accompagner ses participations dont : Mise en place de politiques de réduction de l’empreinte environnementale (modernisation des processus industriels, lean manufacturing) et de démarches d’éco-conception ; Mise en place de plans de formation pour faire grandir les équipes ; Mise en place d’initiatives afin d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs et garantir leur sécurité ; Mise en place d’une gouvernance équilibrée et de mécanisme de partage de la création de valeur ; Mise en place de mécanismes favorisant l’accès au capital des salariés. InnovaFonds est signataire depuis 2014 de la charte de France Invest ainsi que les PRI. InnovaFonds a rejoint l’Initiative Climat International en 2019 (participation à l’atelier sensibilisation) et réalise depuis un bilan carbone pour chacune de ses participations. La société de gestion a formalisé une charte ESG. Celle-ci s’articule autour de la protection de l’environnement, la santé et sécurité au travail et l’éthique professionnelle. Deux membres de l’équipe sont désignés responsables du suivi de la politique ESG afin de sensibiliser l’équipe aux meilleures pratiques et encourager chaque participation à intégrer les critères ESG dans leur activité et leur gouvernance ; Depuis 2016, InnovaFonds diffuse un rapport ESG annuel à ses souscripteurs intégrant une grille de notation permettant de «benchmarker» les participations et un suivi de l’impact du portefeuille sur les objectifs de développement durable (ODD). En 2020, InnovaFonds a adhéré à la Charte Parité de France Invest favorisant la mixité chez les acteurs du capital- investissement et dans les entreprises accompagnées. Une personne de l’équipe fait partie d’un groupe de travail de la Commission ESG de France Invest. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 LIRE LE RAPPORTCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT EXPERTISES 18 PLACE DUPUY 31000 TOULOUSE www.irdi.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2020) Capital transmission Capital développement Capital risque ACTIFS SOUS GESTION 382 M€ gérés/conseillés DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT considérant que les critères extra-financiers sont essentiels a formalisé son approche d’investisseur responsable en renforçant la prise en compte des enjeux ESG à toutes les étapes du processus d’investissement et s’engage dans l’accompagnement de ses participations et l’encouragement à la mise en place de bonnes pratiques dans une démarche d’amélioration continue. Dans ce cadre, une analyse détaillée des enjeux ESG matériels est réalisée lors des diligences en amont d’un investissement, puis pendant la phase de détention de la participation, en s’appuyant sur une liste exhaustive de critères construits de manière à être objectifs et auditables. Une clause ESG est incluse systématiquement dans le pacte d’actionnaires à l’occasion d’un investissement dans une participation, mentionnant l’existence de la politique d’investissement responsable. En signant le pacte d’actionnaires, les participations s’engagent à mettre en œuvre le plan d’actions, à informer périodiquement de leurs actions et à répondre aux questionnaires ESG dans les délais applicables. ÉQUIPE ESG © PHOTOS : DR Karine FRANÇOIS Secrétaire Générale Mathieu GOUDOT Directeur d’Investissement Nathalie TRIOLET Directeur d’Investissement Marion PEREZ Contrôleur de gestion Geneviève BLANC Directeur d’Investissement Emma RIBES Chargée d’Affaires ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Cette analyse de critères ESG est établie pour évaluer la maturité des participations dans la prise en compte de ses enjeux ESG et encourager les entreprises du portefeuille à saisir les opportunités ESG dans leurs activités et sur l’ensemble de leur chaîne de valeur pendant toute la durée de l’investissement. IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT adapte son degré de prise en compte des critères ESG aux spécificités de chaque entreprise et de son secteur d’activité. Le dirigeant s’engage à s’inscrire dans une démarche de progrès pour que la Société et ses Filiales exercent leurs activités dans des conditions conciliant intérêt économique et responsabilité sociétale de l’entreprise. Il s’engage en outre à faire un point d’avancement de la politique ESG au moins une fois par an. IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT apporte une attention particulière aux problématiques ESG tout au long de la détention de ses participations et s’est engagé à accompagner et faire progresser les participations sur les thématiques ESG au travers d’échanges réguliers avec les dirigeants, lors de votes en conseil d‘administration, en assemblée générale ou au sein d’un organe de gouvernance dont il est membre. IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT est pleinement convaincue que la prise en considération des enjeux extra-financiers, en finançant un monde durable, contribue à maîtriser le niveau de risque des investissements. L’intégration de ces enjeux dans les décisions d’investissement est fondamentale pour identifier les risques et opportunités et pour assurer que les Fonds sous gestion ainsi que les Sociétés des différents portefeuilles exercent leurs activités dans des conditions conciliant intérêt économique et responsabilité sociétale de l’entreprise. Contact : karine.françois@irdi.fr Contact : genevieve.blanc@irdi.fr Contact : marion.perez@irdi.fr Contact : nathalie.triolet@irdi.fr Contact : mathieu.goudot@irdi.fr Contact : emma.ribes@irdi.fr Tél. : +33 (0)5 81 317 320 RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 ÉQUIPE ESG LBO FRANCE EXPERTISES Marc GUYOT Head of ESG. 148, RUE DE L’UNIVERSITÉ 75007 PARIS www.lbofrance.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) Contact : marc.guyot@lbofrance.com Tél. : + 33 (0)1 40 62 77 67 LBO small cap LBO mid market Immobilier Dette & financement infra. Venture ACTIFS SOUS GESTION 1,7 Md€ © PHOTO : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG LBO France effectue une due diligence ESG en amont de chaque investissement, spécifiée selon les stratégies d’investissement et au cas par cas. Elle est conduite par la personne en charge de l’ESG (issue du monde de l’investissement) accompagnée de consultants externes spécialisés. Sauf exception liée au contexte spécifique, LBO France fait conduire par des consultants externes spécialisés une Vendor Due Diligence ESG lors de la cession de chaque participation. LBO France travaille régulièrement avec les différentes équipes dirigeantes. Le plan d’actions pluriannuel fait l’objet d’un tableau de bord évolutif très complet, commun entre le management et LBO France. LBO France a lancé en 2017 un club opérationnel ESG qui permet aux divers dirigeants de partager des sujets d’actualités, des réflexions, ainsi que des bonnes pratiques avec, au besoin, la présence d’experts. LBO France a établi une charte ESG dès 2011, régulièrement actualisée, signé la charte France Invest et la charte France Invest 2020 sur la parité. La politique ESG est déployée dans l’ensemble de ses activités. Outre son approche globale, LBO France a lancé dès 2015 une activité de capital-risque dans la santé digitale centrée sur la contribution sociétale et un fonds de Proptech avec la même finalité en 2020. Dans le même esprit, elle a initié fin 2020 une activité d’investissement en Afrique. Des clauses relatives à l’ESG sont incluses dans les accords avec les dirigeants des participations. Des réunions sont organisées pour les collaborateurs au cours desquelles, régulièrement, des dirigeants d’entreprises présentent leur société et exposent notamment leur politique RSE. Tous les collaborateurs sont signataires du code de déontologie de la Société. LBO France inclut dans ses rapports aux investisseurs une section ESG ainsi que des données ESG qualitatives et quantitatives sur ses différentes participations. La société publie par ailleurs un rapport ESG à compter de 2020. LBO France préside la commission ESG de France Invest, est membre du Cercle Ethique des Affaires ainsi que du European Business Ethics Forum. Elle intervient dans différentes conférences/conventions en France et à l’étranger. LBO France a remporté le prix « ESG Développement Durable » aux Grands Prix 2017, 2018 et 2020 de P. E. Magazine. CLIMAT LBO France est l’un des Membres Fondateurs de l’Initiative Climat 2020 (IC20), lancée en 2015 et devenue Initiative Climat International en 2019. La société a effectué son propre bilan carbone et pilote son plan d’actions. Dans l’activité Immobilier, LBO France a signé en octobre 2016 la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés initiée par le Plan Bâtiment Durable. LBO France a lancé une activité de financement d’infrastructures de production d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, déchets…) ciblant les marchés de l’Europe du sud et en tout premier lieu l’Italie. LBO France a adhéré aux Equator Principles pour cette activité. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 LIRE LA CHARTE ESGCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 3, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS www.mboandco.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013) Contact : cnc@mboandco.com Contact : flv@mboandco.com Contact : alm@mboandco.com LBO Capital-développement ACTIFS SOUS GESTION 580 M€ MBO & Co ÉQUIPE ESG Anne-Laure MONGIN Analyst Cécile NGUYEN-CLUZEL Partner Florian LE VAVASSEUR Deputy Company Officer © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS STRATÉGIE CLIMAT VENDOR DUE DILIGENCES ESG DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Contrôle de la conformité avec la liste d’exclusion établie par MBO & Co ; Identification par l’équipe ESG des enjeux clés relatifs à chaque opportunité d’investissement. Les enjeux identifiés et les préconisations associées sont partagés avec l’équipe de montage en Comité d’Investissement ; Selon le contexte de l’investissement et le niveau de risque identifié, MBO & Co réalise également des DD ESG . MBO & Co suit les performances ESG de chaque participation sur la plateforme digitale Reporting21. Les sociétés en portefeuille remplissent annuellement un questionnaire permettant d’évaluer les principales informations qualitatives, quantitatives et actions mises en œuvre, et d’évaluer si des risques ou litiges ESG ont été identifiés ; La feuille de route ESG, intégrée au plan stratégique, est pilotée par le management et suivie par le Conseil de Surveillance. Signataire de l’Initiative Climat International, MBO & Co a mis en place une stratégie Climat et opère un bilan carbone scopes 1&2 sur l’ensemble des sociétés en portefeuille, et scope 3 sur les sociétés pour lesquelles l’enjeu est matériel. La société de gestion réalise également un bilan carbone scopes 1 à 3 sur l’ensemble de ses activités, et un plan de réduction est entrepris. MBO & Co réalise une vendor due diligence ESG en cas d’enjeu matériel ; Les enjeux ESG et le niveau de maturité de la société sont systématiquement intégrés dans le mémorandum de cession. MBO & Co est engagée à délivrer à ses investisseurs de la performance long-terme en consolidant les sociétés dans lesquelles elle investie grâce à une approche active et responsable de l’actionnariat ; MBO & Co accompagne les entrepreneurs dans des projets de transformation positive selon trois axes prioritaires: La prise en compte des meilleures pratiques sociales: mixité, marque employeur, formation, partage de la valeur. MBO & Co, en ligne avec son ADN, accorde une place importante aux sujets d’organisation et de marque employeur dans ses participations ; L’engagement pour la préservation de l’environnement: décarbonation, préservation des ressources naturelles; La mise en place d’une gouvernance professionnelle, responsable et éthique : nomination systématique d’administrateurs indépendants, pilotage du plan de progrès ESG dans le cadre de la feuille de route stratégique.CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 MEANINGS CAPITAL PARTNERS EXPERTISES 12 ROND POINT DES CHAMPS-ELYSÉES 75008 PARIS SIGNATAIRE DES PRI : OUI Contact : cebroussard@meanings.com Tél. : +33 (0)1 83 75 50 00 Capital Transmission Capital Développement Capital Croissance Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 750 M€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Notre processus de sélection intègre, dès la phase préliminaire, plusieurs types de filtres ESG : un filtre sectoriel, sur le caractère éthique et moral des cibles sélectionnées et un filtre de « bonnes pratiques » de l’entreprise sur l’ensemble des critères ESG. Lors de la deuxième phase d’étude approfondie, un audit est mené, et un bilan des pratiques ESG est réalisé pour identifier des axes de progression. Nous accompagnons les entreprises dans la prise en compte des critères ESG dans leur stratégie en nous adaptant à chacune de leurs spécificités. Les collaborateurs des entreprises sont impliqués dans la définition des objectifs de progression et de perfectionnement, dans le cadre d’un projet d’entreprise. Dès sa création, Meanings Capital Partners s’est engagé dans une démarche responsable en rédigeant une charte d’Investisseur Humainement Responsable (IHR), qui vise à englober les critères ESG et à les enrichir. Cette charte des bonnes pratiques pose les principes d’une approche morale et éthique de la stratégie d’investissement de Meanings Capital Partners en se préoccupant de la dimension humaine au sein des entreprises et de leur environnement, en préservant la dignité de l’être humain en le considérant comme principal actif de l’entreprise pour s’assurer de ses besoins, de son bien-être et de son épanouissement. Le respect de notre charte IHR est assuré par un Comité d’éthique lors des investissements, et d’une équipe dédiée au sein de la société de gestion pour le suivi des participations. ÉQUIPE ESG Hervé FONTA Président. Cristel EBROUSSARD Responsable ESG. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022Next >