< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 ÉQUIPE ESG MOTION EQUITY PARTNERS EXPERTISES Patrick EISENCHTETER Associé Gérant. Alexandre LE CHEVALLIER Directeur d’Investissement et Responsable ESG. 47, AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.motionequitypartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2015) LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Motion s’engage à prendre en compte les enjeux ESG et Climat dans sa stratégie d’investissement, et en particulier dans la sélection des opportunités d’investissement (les secteurs d’activité non compatibles ou potentiellement à risque sont exclus). L’équipe d’investissement mène une analyse de la matérialité et des risques lors de la phase de due diligence. Un audit ESG est systématiquement réalisé par un conseil externe afin d‘approfondir notre analyse préliminaire. Conjointement avec l’équipe dirigeante, une feuille de route identifiant les actions prioritaires à mener est rédigée. Pour toutes les participations, la société de gestion exige l’inclusion de l’information extra-financière (y compris des indicateurs quantitatifs) dans les rapports au Conseil de Surveillance. Enfin, nous encourageons activement les échanges de bonnes pratiques entre nos participations, via des réunions de sensibilisation et des workshops. Suite à l’adhésion à l’Initiative Climat International, un suivi du bilan carbone des sociétés en portefeuille est réalisé. Nos engagements ESG & Climat s’articule autour de quatre grands piliers : Intégration des enjeux ESG & Climat tout au long du cycle d’investissement. Sensibilisation et implication de toute l’équipe Motion pour faire de l’ESG une réalité au sein de la société de gestion et être valeur d’exemple pour les participations. Transparence vis-à-vis de nos investisseurs sur nos pratiques ESG, notamment au travers d’un Rapport d’Impact Annuel. Soutien et promotion active des bonnes pratiques au sein de notre écosystème. L’équipe ESG se compose de six personnes de toutes séniorités, de l’Analyste à l’Associé, avec une implication forte et volontaire de l’équipe d’investissement. Motion Equity Partners est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest, des Principles for Responsible Investment (PRI), de l’Initiative Climat International et de la Charte Parité de France Invest, et est par ailleurs partenaire d’Ecotree. Lors de la sortie d’une participation, Motion Equity Partners réalise une vendor due diligence ESG afin de souligner les initiatives et progrès réalisés, et de valoriser l’engagement de l’équipe dirigeante VENDOR DUE DILIGENCES ESG Contact : pe@motion-ep.com Tél: + 33 (0)1 53 83 79 10 Contact : alechevallier@motion-ep.com Tél: + 33 (0)1 53 83 79 10 Capital-investissement LBO ACTIFS SOUS GESTION 400 M€ © PHOTO : DR LIRE LA CHARTE ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 NAXICAP PARTNERS DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG EXPERTISES Depuis 2015, les équipes identifient les principaux risques et opportunités ESG avant chaque investissement. En tant que signataire d’iC International, Naxicap intègre une analyse climat dans le memo d’investissement. Des due diligences ESG sont systématiquement réalisées par des auditeurs spécialisés incluant des recommandations détaillées à court et moyen terme. Une clause ESG est systématiquement intégrée aux pactes d’actionnaires ; les entreprises s’engagent à transmettre chaque année des informations ESG et à informer régulièrement le Conseil de Surveillance des actions mises en place. Depuis 2017, une VDD ESG est systématiquement produite sur tout projet de cession faisant l’objet d’une VDD financière. Naxicap utilise un outil en ligne de reporting ESG, Reporting 21, permettant de suivre annuellement plus de 140 indicateurs ESG des entreprises en portefeuille. Les équipes construisent et formalisent avec les dirigeants des sociétés en portefeuille des engagements et plan d’actions ESG. La roadmap ESG est abordée et évaluée au moins une fois par an par le Conseil de Surveillance. Naxicap s’est dotée d’un comité RSE évaluant le degré d’avancement des roadmaps ESG des sociétés du portefeuille, les risques et opportunités identifiés et les besoins d’accompagnement. 5/7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.naxicap.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016) Naxicap a adopté, depuis 2015, un ensemble de procédures, dont l’application est contrôlée par son Middle Office, intégrant les principaux enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement. Naxicap sensibilise ses collaborateurs grâce à des formations animées par l’équipe ESG et des experts ESG externes. Naxicap a publié sa politique ESG et produit annuellement des rapports ESG à destination des Investisseurs. Contact : elodie.pavot@naxicap.fr Contact : kyrrejohan.knudsen@naxicap.fr Tél. : +33 (0)1 84 79 72 41 LBO mid caps Capital-développement ACTIFS SOUS GESTION 3,7 Md€ ÉQUIPE ESG Elodie PAVOT Chargée Senior de Relations Investisseurs. Kyrre Johan KNUDSEN Manager ESG. © PHOTOS : DR CLIMAT Naxicap s’est engagée à progressivement réduire les émissions carbones de ses participations pour lesquelles cet enjeu est matériel, en signant les accords de l’iC International. Naxicap a intégré de nouveaux indicateurs dans son questionnaire ESG annuel permettant d’estimer les émissions de scope 1, 2 & 3 de ses participations. Cela permet de construire un plan de réduction et une trajectoire à mettre en œuvre pour chaque entreprise. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 Naxicap Partners est un acteur français du Private Equity, qui intervient dans tous les secteurs d’activité, essentiellement dans des opérations de LBO majoritaires, avec un horizon de liquidité compris entre 5 et 7 ans. Nous intervenons sur des entreprises en croissance, avec des équipes de management fortes et impliquées, pour financer des projets de développement ambitieux. Nous bâtissons avec les dirigeants d’entreprise une association durable fondée sur la confiance et le respect. Naxicap Partners accorde une grande importance à la croissance durable des sociétés de son portefeuille sous gestion. Nous considérons qu’une approche éthique et à long-terme des investissements est un facteur clé de développement et est créateur de valeur. Naxicap Partners valorise et encourage les initiatives visant à réduire l’impact environnemental, à favoriser une gouvernance équilibrée et à améliorer les processus internes afin de réduire les risques. Nous nous engageons à soutenir les actions responsables en travaillant avec nos équipes, nos investisseurs, nos participations et leurs salariés. Naxicap Partners, filiale de Natixis Investment Management, gère 3,7 milliards d’euros d’actifs et regroupe 69 collaborateurs, répartis sur 5 bureaux : à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Frankfort. Nous intervenons principalement en France, au Benelux, en Allemagne et en Espagne. Données au 31/12/2020 COMPTE PROPRE (Groupe BPCE) 36% COMPTE DE TIERS 64% NOS INVESTISSEURS Signatory of: www.naxicap.frTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 232, RUE DE RIVOLI 75001 PARIS www.paipartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2010) Contact : cornelia.gomez@paipartners.com LBO ACTIFS SOUS GESTION 14,7 Md€ PAI PARTNERS ÉQUIPE ESG Thomas CARLIER ESG Associate. Cornelia GOMEZ Responsable ESG & Developpement Durable. Otto Kern ESG Officer. DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS CLIMAT DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG VENDOR DUE DILIGENCES ESG L’équipe ESG procède systématiquement à des analyses ESG pré-investissement dont le résultat est présenté sous forme de mémo ESG au Comité d’Investissement. Cette analyse se fait en collaboration avec l’équipe d’investissement, et avec l’aide ponctuelle de consultants. Avec l’aide de prestataires extérieurs PAI Partners réalise des audits ESG post-acquisitions afin de mieux comprendre la position de la société face aux critères ESG. La société de gestion suit ses participations à travers des campagnes annuelles de reporting où elle recense entre 120 et 140 indicateurs. Cette campagne de reporting, couplée à une discussion poussée avec les référents ESG de chaque participation, permet d’élaborer avec chacune d’entre elles un plan d’action ESG, discuté chaque année au conseil d’administration de la société, ainsi qu’un dashboard spécifique de performance. PAI Partners est l’un des cinq signataires fondateurs de l’initiative Carbone 2020 lancée en novembre 2015. PAI Partners évalue chaque année l’empreinte carbone de l’ensemble de ses participations en prenant en compte ses émissions directes et indirectes (scope 1,2 et 3), évalue leur exposition aux risques physiques et de transition, et construit une feuille de route climat (incluant des objectifs de réduction en ligne avec les accords de Paris) pour ses sociétés les plus émettrices. En 2011, la société de gestion a créé un PAI Sustainability Club où les sociétés en portefeuille se réunissent deux fois par an pour échanger sur des sujets ESG. Le 20e a été organisée en juin 2019. PAI Partners effectue des revues de portefeuille ESG depuis 2011, et publie un Sustainability Report, à destination de ses investisseurs, chaque année. Depuis 2014, PAI Partners dispose d’une équipe dédiée à l’ESG. Depuis 2017, PAI Partners organise une fois par an un «ESG Lab» à l’occasion de ses Investor Days, afin de discuter et partager avec ses investisseurs autour de l’investissement responsable. En 2021, cet ESG Lab a été transformé en une plateforme digitale, construite pour améliorer le dialogue avec les investisseurs et l’écosystème sur une problématique d’actualité: https://esglab.paipartners.com PAI Partners fournit en dataroom une VDD ESG constituée d’un plan d’action ESG mis à jour, un rapport de progrès et un pack de documents relatifs à l’ESG transmis par la société durant la période de détention. Dans certains cas, la VDD peut être réalisée par des consultants externes LIRE LE RAPPORT © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 PERCEVA EXPERTISES 32, AVENUE DE L’OPÉRA 75002 PARIS www.perceva.fr SIGNATAIRE DES PRI : NON DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les considérations ESG sont prises en compte dans la phase Due Diligence pour anticiper et cibler les enjeux des années à venir et en préparation de l’accompagnement des participations. Chaque année, un questionnaire ESG est renseigné par chacune des participations recensant des indicateurs et des plans d’actions. Les pistes d’amélioration ESG de chacune des Participations ont été identifiées. L’audit mené courant 2018-2019 auprès de chacune de nos participations par un acteur de premier plan a permis l’établissement d’une feuille de route sous l’angle des ODD (Objectifs de Développement Durable). Cette feuille de route est suivie annuellement dans le cadre des exercices budgétaires. Perceva, Investisseur cherchant une valeur durable, porte une attention depuis toujours aux problématiques ESG et a formalisé sa politique depuis 2017, mise à jour en 2019. Perceva a réalisé plusieurs audits complets des problématiques ESG au sein de ses participations.Ce travail a permis de formaliser une politique ESG applicable à tous, la création d’un questionnaire commun pour tous et une approche de l’ESG au travers des ODD. Perceva est maintenant en capacité de suivre et d’analyser les données issues de ces questionnaires afin de suivre plus finement les plans de progrès fixés pour chacune des participations à l’issu et de l’audit et de la phase Due Diligence et ainsi fixer la feuille de route à long terme et les plans de progrès du Portefeuille. La feuille de route définie pour plusieurs années est suivie annuellement par Perceva et l’équipe de management rend compte des pistes de progrès de manière régulière. Contact : sylvie.lepetit@perceva.fr Tél. : +33 (0)1 42 97 19 86 Retournement Situations complexes ACTIFS SOUS GESTION 350 M€ ÉQUIPE ESG Sylvie LEPETIT Directrice Administrative et Financière. © PHOTO : DR LIRE LE RAPPORTCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 VALIDÉETÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 UNE POLITIQUE ESG AU SERVICE D’UNE TRANSFORMATION DURABLE AMELIORER LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DE NOS PARTICIPATIONS Un audit ESG est systématiquement réalisé dans le cadre de notre process de Due Diligence, afin d’identifier tous les événements ou situations qui pourraient avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de l’investissement. En adoptant dès sa création un modèle pionnier de partage de la réussite au service des entrepreneurs, RAISE a pris un engagement fondateur : celui d’œuvrer à une finance engagée et responsable. Celui, aussi, de contribuer au développement durable des acteurs qui font la croissance de notre pays. Porté par l’ambition de participer activement à la transformation durable des entreprises, RAISE a naturellement placé au cœur de son ADN les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme autant de leviers d’action pour encourager l’émergence d’organisations plus responsables, soucieuses des enjeux écologiques et transparentes vis-à-vis de leurs parties prenantes. Pour progresser, il faut mesurer : en conduisant une politique ESG exigeante, RAISE s’engage à mesurer son action sur ses parties prenantes et ses investissements, et à accompagner résolument les entreprises de ses portefeuilles dans leur trajectoire de changement. EXPERTISES 39, BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS www.raise.co SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2014) Capital Développement Venture Capital Impact Investing Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 1,2 Md€ RAISE COMITÉ ESG En adoptant dès sa création un modèle pionnier de partage de la réussite au service des entrepre- neurs, RAISE a pris un engagement fondateur : celui d’œuvrer à une finance engagée et responsable. Benoît ESCHER Responsable Mesure et Management de l’impact RAISE. Sophie DE FONTENAY General Counsel RAISE. Angélique ELIZÉ Associate RAISE Ventures. Stéphanie PINOT Directrice Stratégie, Déve- loppement et Communication RAISE. Antoine SIMON Analyse RAISE Investissement. © PHOTOS : DR Email : benoit.escher@raise.co Email : sophie.defontenay@raise.co Email : stephanie.pinot@raise.co Email : angelique.elize@raise.co Email : antoine.simon@raise.co CONTACT RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 Tél. : +33 (0)1 84 17 09 09TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 AMELIORER LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DE NOS PARTICIPATIONS NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE RAISE mesure le risque à moyen ou long terme d’un investissement dans une activité ayant une incidence négative en matière de durabilité, notamment sur les 7 grands axes d’amélioration transversaux, propres aux valeurs de RAISE : Soutenir la transformation durable des entreprises en proposant des solutions, des outils et un accompagnement dédié ; Encourager la parité et en particulier, la présence de femmes dans les organes clés de gouvernance (Conseils d’Administration, Comités Stratégiques, postes de direction…) ; Encourager le partage de valeur aux salariés notamment à travers l’actionnariat ; Encourager à la mesure et à la maîtrise de l’empreinte carbone ; Sensibiliser nos participations aux bonnes pratiques de gouvernance, notamment à l’importance de la présence de membres indépendants ; Inciter le recours à la formation des équipes ; Nommer des référents RSE ou embaucher un responsable RSE. Ces axes d’amélioration font chaque année l’objet d’une mesure et d’un suivi dans le cadre de la politique ESG menée par RAISE. Convaincus de l’importance des enjeux ESG et leur suivi, nous accompagnons les dirigeants pour qu’ils puissent mettre en œuvre leur propre politique ESG au travers des dispositifs suivants : Campagnes de formation et de sensibilisation ; Proposition d’axes d’amélioration spécifiques ; Co-construction d’une feuille de route ESG ; Suivi de leur progression dans le temps grâce à nos outils de reporting. Nous avons signé dès 2014 les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations-Unies, confirmant notre engagement sur l’intégration des critères extra-financiers dans notre gestion, notre vision et le suivi de notre portefeuille. RAISE est membre de France Invest, signataire de la Charte des engagements des investisseurs pour la croissance et de la Charte Parité de France Invest. RAISE promeut la parité et la diversité comme une richesse pour des entreprises plus représentatives de la société. Afin de soutenir tout particulièrement l’entrepreneuriat féminin, et en cohérence avec la signature de la charte SISTA, RAISE s’engage à ce que, d’ici 2025, 25 % des startups financées au sein de ses activités aient été fondées ou co-fondées par des femmes, et 30 % d’ici 2030. Aujourd’hui, c’est le cas de 23% des entreprises financées à travers les activités d’investissement et de 29% des startups soutenues grâce aux Prêts d’honneur RAISESHERPAS. RAISE est un membre actif du mouvement Impact France réunissant les entrepreneurs à impact social et/ou écologique qui s’engagent dans la transition sous une nouvelle bannière. RAISE est partenaire de la coalition 10% pour tout changer, qui regroupe des entreprises engagées pour une révolution écologique et sociale. RAISE est partenaire d’événements emblématiques comme le ChangeNOW Summit, l’Exposition Universelle des solutions pour la Planète. Tous les fonds gérés par le Groupe RAISE bénéficient du label France Relance, délivré par le Ministère de l’Economie et des Finances pour participer au renforcement des fonds propres des entreprises, dans le cadre du plan de soutien mis en place par le Gouvernement. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021Next >