< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 49 - 51 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.sagard.eu SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2020) Capital développement Mid market ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ SAGARD DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS VENDOR DUE DILIGENCES ESG DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT Sagard s’interdit d’investir dans certains secteurs d’activité conformément à la politique d’investissement définie avec ses investisseurs. En phase d’acquisition, Sagard fait appel à un expert ESG afin de déterminer la nécessité et la pertinence de réaliser une due diligence ESG pré ou post acquisition. . Les due diligences ESG doivent répondre à quatre objectifs principaux : l’évaluation du contexte ESG propre au secteur de l’entreprise concernée (concurrence, enjeux sectoriels…) ; l’identification des enjeux ESG prioritaires spécifiques à l’entreprise ; l’évaluation de la performance ESG de l’entreprise sur chacun des enjeux prioritaires ; la construction d’un plan d’action à mettre en œuvre post acquisition. Sagard accompagne ses participations en faisant un suivi annuel du plan d’action identifié en concertation avec le management lors de la phase d’acquisition et s’assure de la mise en œuvre par ce dernier des mesures d’amélioration identifiées. Sagard conduit une VDD ESG, si opportun et nécessaire, afin de valoriser les initiatives et progrès réalisés en matière d’ESG dans l’objectif de : Mettre en avant les initiatives mises en place pour gérer les enjeux ESG matériels ; Valoriser l’engagement du management et le processus d’amélioration continue. ÉQUIPE ESG Contact : mariane.lebourdiec@sagard.com / Tél. : +33 (0)1 53 83 30 00 Mariane LE BOURDIEC Directeur Général. Jocelyn LEFEBVRE Président. © PHOTOS : DR Les engagements environnementaux, de gestion des ressources humaines et de gouvernance s’intègrent dans toutes les démarches internes et externes entreprises par Sagard. Sagard prend en compte les enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement afin de contribuer à la création de valeur pour chacune de ses participations et de les encourager à agir de manière responsable sur les plans économiques, social, environnemental et de gouvernance. . Sagard a rejoint en mai 2017 l’Initiative Climat International (iCi) (anciennement Initiative Climat 2020). Sagard est signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) depuis Juillet 2020. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 SIPAREX EXPERTISES 27 RUE MARBEUF 75008 PARIS www.siparex.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (mars 2014) DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG La démarche d’investissement s’accompagne d’une analyse préalable ESG, adaptée selon le profil et les caractéristiques de l’entreprise ciblée. Une due diligence ESG est réalisée en amont de l’investissement sinon dans les 6 mois suivant, donnant lieu à un plan d’actions ESG . Les sociétés des portefeuilles du Groupe sont analysées annuellement sur la base d’un questionnaire comportant environ 100 critères extra-financiers. Cet exercice de reporting, couplé au suivi du plan d’actions ESG, permet d’établir un track record extra-financier et un mapping précis des forces et faiblesses ESG des entreprises en portefeuille. Siparex pratique les règles de bonne gouvernance depuis sa création en 1977 et a formalisé dès 1999 dans ses pactes d’actionnaires une clause spécifique dédiée à l’ESG. Siparex est également signataire de l’Initiative Climat International, de la Charte des investisseurs en Capital et de la Charte pour la Parité Femmes-Hommes de France Invest. Le Groupe Siparex a mis en place des ressources et une boite à outils dédiées à l’implémentation de sa démarche ESG. Il s’appuie sur une équipe référente chargée de coordonner des binômes composés d’un directeur et d’une ressource support pour chacune des équipes d’investissement du groupe. Il s’appuie également sur des prestataires externes et s’est équipé d’une plateforme dématérialisée de collecte des données ESG. Des rapports « ESG », établis avec le concours d’un cabinet extérieur, sont adressés annuellement aux investisseurs des fonds actifs du Groupe Siparex. Depuis sa création Siparex est engagé socialement en soutenant de manière active des programmes dans le domaine de l’éducation et de l’entreprenariat. Une étape supplémentaire a été franchie avec la création en 2020 de la Fondation Siparex pour le financement des projets liés à l’accès à l’entreprenariat. Contact : p.clement@siparex.com Contact : s.ruchaud@siparex.com Tél. : +33 (0)1 53 93 02 20 ETI Midcap Mezzanine Innovation Entrepreneurs ACTIFS SOUS GESTION 2,3 Md€ ÉQUIPE ESG Priscille CLÉMENT Directeur de la communication et ESG. Simon RUCHAUD Directeur adjoint, Relations investisseurs et Développement. © PHOTOS : DR Lors de la cession de l’entreprise, Siparex a parfois recours à une vendor-diligence ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 EXPERTISES 10 BOULEVARD RALLI CS 40025 - 13272 MARSEILLE CEDEX 08 www.smaltcapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016) Contact : fpraca@smaltcapital.com Contact : jjorge@smaltcapital.com Tél : 04 91 29 41 50 Amorçage Capital innovation Capital développement Transmission ACTIFS SOUS GESTION 207 M€ SMALT CAPITAL ÉQUIPE ESG Julien JORGE Directeur du Pôle Retail, Gérant Arnaud CHIOCCA Directeur Général et Directeur des investissements, Associé Frédérique PRACA Directrice juridique investissement et Coordinatrice ESG © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Dès réception des opportunités d’investissement, Smalt Capital exclut certains secteurs d’activité pour des raisons éthiques ou environnementales, ne répondant pas à sa philosophie d’investissement. Selon le règlement, des exclusions supplémentaires peuvent être prévues. Smalt Capital analyse systématiquement la manière dont les sociétés incluent les critères ESG dans leur stratégie de développement. Depuis janvier 2020, Smalt Capital et les dirigeants des sociétés financées élaborent ensemble un plan d’actions afin d’améliorer la démarche ESG de ces dernières, tout au long de l’investissement. Concrètement, Smalt Capital s’investit et participe aux Comités Stratégiques, ou en fonction, aux autres comités collégiaux / décisionnels ou réunions internes des participations afin : D’être force de proposition à la fois sur les sujets internes à la société que dans ses relations avec ses partenaires ; Suivre chaque année les indicateurs et identifier, le cas échéant, les causes de non atteinte des objectifs. Enfin, l’ensemble des participations prennent l’engagement de participer à l’enquête annuelle de Smalt Capital, permettant de mesurer la sensibilité développée par les dirigeants vis-à-vis des engagements pris. Les résultats sont publiés dans le rapport de gestion annuel, certains règlements prévoient des reportings ESG spécifiques. L’intégration des critères ESG est pour Smalt Capital l’un des moyens d’exprimer ses convictions d’investisseur de long terme et de proximité. Elle est convaincue que les entreprises qui prennent en compte dans leur stratégie les enjeux ESG présentent des meilleures perspectives de pérenniser leur croissance. En 2021, Smalt Capital a lancé le FCPR Eco Responsable, premier fonds français de capital investissement avec une approche significative dans la prise en compte des critères ESG. Ce Fonds labellisé « Relance » sélectionne des investissements répondant à la fois à des critères financiers et extra-financiers. Smalt Capital a créé une commission dédiée aux engagement ESG qui se réunit au moins deux fois par an afin de veiller à la bonne intégration des considérations ESG dans l’organisation générale et de s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’investissement responsable. Smalt Capital est signataire de la Charte d’Engagement de France Invest depuis 2018 et adhère à la Charte sur la Parité de ce même organisme. Elle soutient les initiatives en faveur de l’Accord de Paris pour le climat et est sensibilisée aux Objectifs de Développement Durable mis en place par les Nations Unies.CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 ÉQUIPE ESG TIKEHAU CAPITAL EXPERTISES 32 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS www.tikehaucapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2014) ESG TOUT AU LONG DE LA VIE DES INVESTISSEMENTS STRATEGIE ESG, CLIMAT ET IMPACT Au sein de Tikehau Capital, la politique ESG est gravée dans la stratégie d’investissement et couvre l’ensemble des activités du Groupe à travers quatre piliers : les exclusions, l’intégration ESG, l’engagement et les investissements à impact et thématiques durables. Chaque investissement fait l’objet d’une analyse fondamentale sur la base de critères économiques, financiers, ESG et opérationnels. En 2020, pour aller plus loin dans l’intégration ESG, l’équipe Dette Privée introduit des ratchets ESG dans les transactions qu’elle structure, positionnant ainsi le Groupe comme un pionnier. Des évaluations annuelles sont réalisées pour co-construire et suivre des feuilles de route ESG avec les entreprises en portefeuille. Un suivi systématique pour les nouvelles participations de private equity et proposé aux participations de dette privée qui le souhaitent. Les entreprises de private equity peuvent bénéficier d’un accompagnement bilan carbone afin d’identifier des axes d’améliorations. En 2020, Tikehau Capital a mandaté l’expert environnemental Trucost, pour réaliser des empreintes carbone d’investissements liquides, de dette privée et d’actifs réels. Tikehau Capital développe une plateforme dédiée à l’impact autour de 4 thèmes : la relance économique en mettant en son cœur la lutte contre le changement climatique, l’inclusion sociale, l’innovation et la santé. A titre d’exemple les fonds T2 Energy Transition et Tikehau Impact Lending (en phase d’investissement) s’inscrivent dans une double intentionnalité de performance financière et d’impact sur des critères extra-financières. Un troisième produit d’impact est en cours de développement au sein de l’activité capital markets strategies, et le Groupe a annoncé son intention de lancer un fonds de décarbonisation de private equity axé sur l’Amérique du Nord. L’approche ESG traditionnelle est renforcée par un cadre de mesure de l’impact et par un soutien personnalisé aux entreprises du portefeuille pour la réalisation de feuilles de route ambitieuses en matière d’impact. Dans ce cadre à double intention, les critères ESG sont essentiels à la réalisation du plan d’affaires de l’investissement. Un comité ESG composé de représentants seniors de l’organisation pilote, anime et intègre la stratégie ESG à tous les niveaux de l’organisation. Deux membres de ce comité ont un rôle actif sur le développement de la plateforme impact et climat (Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital et Pierre Abadie, co-head Energy Transition practice). En outre, l’équipe ESG compte trois personnes entièrement dédiées à la mise en œuvre de la stratégie ESG. Enfin, et c’est ce qui constitue la force de notre approche, des représentants ESG sont nommés pour chaque secteur d’activité et les analystes et gérants d’investissement sont responsables de l’intégration et de l’engagement ESG. La forte implication de Tikehau Capital en matière de développement durable s’illustre par la collecte de plus d’un milliard d’euros pour le fonds T2 pour la transition énergétique, le lancement de plusieurs fonds d’investissement à impact, la labellisation ESG/ISR/Relance d’une vingtaine de fonds du Groupe (fonds de dette privée, obligataires et equity), l’obtention de la note la plus élevée A+ sur le module stratégie et gouvernance des PRI ou encore les excellents scores ESG de Sustainalytics et Vigeo Eiris. Dette privée Actifs réels Private Equity Capital Markets strategies ACTIFS SOUS GESTION 29,4 Mds€ au 31/03/2021 Contact : lvillepelet@tikehaucapital.com Tél. : +33 (0)1 40 06 26 24 Contact : nmillan@tikehaucapital.com Tél. : +33 (0)1 40 06 11 56 © PHOTOS : DR Laure VILLEPELET Directrice ESG/RSE, Tikehau Capital. Nathalia MILLAN Manager ESG, Tikehau Capital. Pierre ABADIE Co-head Energy Transition practice, Tikehau Capital. Geoffroy RENARD Secrétaire Général, Tikehau Capital. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022 TURENNE GROUPE EXPERTISES 9 RUE DE TÉHÉRAN 75008 PARIS www.turennecapital.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012) DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG En préinvestissement, Turenne Groupe prend en compte l’exclusion de certains secteurs d’activité définis. En complément, un reporting est soumis, rempli et analysé prenant en compte les critères ESG définis par Turenne Groupe. Dans les pactes d’actionnaires du groupe est présente une clause ESG signée par tous qui définit le cadre qui s’applique. Un enquête annuelle ESG est réalisée auprès des entreprises en portefeuille via un outil en ligne de gestion des données extra-financières. L’analyse et la consolidation des résultats de cette enquête sur les performances RSE annuelles du portefeuille permettent de suivre l’évolution des entreprises, de détecter les bonnes pratiques et d’accompagner les managers en délivrant des conseils, méthodes et formations. Cette revue annuelle de l’ensemble des participations est éditée sous forme d’un Rapport RSE annuel disponible sur notre site Internet. Cette stratégie ESG s’applique à l’ensemble des entités du Groupe : Turenne, Innovacom et Nord Capital Partenaires. En 2012, Turenne Groupe a signé les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI). Depuis 2014, Turenne est signataire des Engagements Responsables de France Invest. Turenne a également rédigé, signé et rendu public sa propre Charte d’Investisseur Responsable définissant sa politique ESG. En 2018, Turenne Groupe a créé son Comité ESG interne et Rapport annuel présentant sa politique ESG et les bonnes pratiques des entreprises accompagnées. Chaque année ce Rapport présente les évolutions des entreprises accompagnées et de leurs pratiques socialement responsables. Turenne Groupe s’attache à présenter les impacts positifs pour la croissance des entreprises dans le temps et la création de valeur qui résultent de la prise en compte de critères extra-financiers dans le suivi des investissements réalisés. Turenne Groupe est un membre actif de la Commission ESG et Commission Impact de France Invest et participe aux différents groupes de travail, notamment dans l’organisation des manifestations d’information et d’échanges sur les thématiques ESG auprès des membres et partenaires. Signataire de l’Initiative Climat International (soutenue par les PRI), Turenne Groupe est membre actif de son groupe de travail dédié à la sensibilisation des dirigeants d’entreprises de toute taille à la réduction de leur empreinte environnementale. Signataire de la Charte pour la Parité femmes-hommes de France Invest, Turenne Groupe s’engage aux côtés de ses dirigeants pour promouvoir la parité, notamment au sein des organes de gouvernance. Capital Innovation Capital Développement LBO Capital transmission ACTIFS SOUS GESTION 1,2 Md€ Christophe DELDYCKE Président du directoire. Josépha MONTANA Responsable ESG. © PHOTOS : DR Contact : jmontana@turennecapital.com - Tél. : +33 (0)1 53 43 03 03 RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2021/2022Next >