< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 BRIDGEPOINT EXPERTISES 21 AVENUE KLEBER 75116 PARIS www.bridgepoint.eu SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013) Mid Cap Smid Cap Growth Crédit ACTIFS SOUS GESTION 32 Md€ ÉQUIPE ESG Contact : sustainability.team@bridgepoint.eu Tél. : +33 (0)1 70 22 53 00 DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT Bridgepoint collabore avec les équipes de direction des sociétés du portefeuille pour les aider à mettre en place des politiques et des processus ESG conformes aux meilleures pratiques. En s’appuyant sur les analyses réalisées lors de la phase de due-diligence, les sociétés en portefeuille construisent une feuille de route ESG, présentée aux instances de gouvernance et discutée au moins une fois par an. Parmi les exemples d’initiatives et d’objectifs fixés pour l’ensemble des sociétés en portefeuille figurent notamment (i) l’attribution de la responsabilité des sujets ESG à un membre de l’équipe dirigeante et à un membre du conseil d’administration, (ii) la mesure de l’empreinte carbone de la société et la mise en œuvre de mesures pour la réduire et (iii) la diversité du conseil d’administration avec, au minimum, une femme administrateur. Par ailleurs, l’activité Crédit encourage la performance durable en intégrant des critères ESG dans les coûts de financement des transactions. Les progrès réalisés sont évalués sur la base de critères quantitatifs. Bridgepoint est signataire des PRI depuis 2013. Dans ce cadre, Bridgepoint s’engage à fournir des rendements attractifs à ses investisseurs en sélectionnant et en développant des entreprises performantes et responsables. L’approche ESG de Bridgepoint s’appuie sur des principes fondamentaux et est définie dans une politique approuvée par le comité ESG et par le conseil d’administration du groupe : Un jugement ESG fort est exercé dans chacune de nos décisions d’investissement; Les progrès réalisés par nos sociétés en portefeuille sont mesurés à travers la soumission auprès de chacune d’entre elles d’un questionnaire annuel sur leurs pratiques ESG, de Diversité et d’Inclusion; Des normes de gouvernance rigoureuses, aussi bien au niveau de la société de gestion que des sociétés en portefeuille sont appliquées; et La diversité et l’égalité au sein des collaborateurs de Bridgepoint et des sociétés en portefeuille est encouragée, en respectant les normes internationales en matière de droits de l’homme. Le changement climatique est un domaine d’importance stratégique pour Bridgepoint. Toutes les sociétés du portefeuille sont ainsi tenues de calculer leur empreinte carbone et de définir une stratégie de réduction associée d’ici la fin de l’année 2023. L’objectif de Bridgepoint est que toutes les entreprises du portefeuille soient dotées d’une feuille de route visant à la neutralité carbone d’ici 2040. ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS Bridgepoint choisit de ne pas investir dans les entreprises dont les produits, services ou pratiques peuvent causer un préjudice environnemental ou social, et pour lesquelles il n’y a pas de perspectives de transformation de l’entreprise en un contributeur positif à la société. Des due diligence ESG réalisées par des consultants spécialisés sont systématiquement conduites sur les cibles. La société dispose également d’un comité ESG qui examine chaque nouvelle opportunité d’investissement et donne son avis. Les conclusions de ces analyses sont présentées au Comité d’Investissement. © PHOTOS : DR Carole BROZYNA Directrice Développement Durable Jihea KIM Responsable Développement Durable Vanessa DELAAGE Portfolio Manager Katie COTTERELL Responsable Développement Durable, Bridgepoint CreditCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 11 RUE CHILDEBERT 69002 LYON www.capital-export.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2017) OBO, MBO, MBI, BIMBO Majoritaire, Minoritaire. ACTIFS SOUS GESTION 300 M€ CAPITAL EXPORT ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG VENDOR DUE DILIGENCES ESG En 2022, CAPITAL EXPORT a redéfini sa politique de durabilité et son référentiel ESG avec l’appui d’une équipe spécialisée (SIRSA/ Reporting 21). CAPITAL EXPORT considère la démarche ESG comme partie intégrante de sa stratégie d’investissement, celle-ci ne pouvant être réduite au seul enjeu de la performance financière : Audit systématique préalable à tout investissement Suivi annuel des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein des participations Collecte et consolidation des données ESG présentées dans un rapport public annuel CAPITAL EXPORT est signataire UNPRI et de la Charte d’Engagement des investisseurs pour la Croissance de l’AFIC. En 2019, CAPITAL EXPORT s’est engagé dans la lutte contre le changement climatique en devenant signataire de l’Initiative Climat 2020. En 2020, CAPITAL EXPORT a transmis ses engagements climatiques dans le cadre de la démarche commune de l’AMF et de l’APCR, et a signé la Charte sur la Parité France Invest. CAPITAL EXPORT ne réalise pas systématiquement de VDD ESG, dans la mesure où, sur le segment SMID sur lequel se positionne CAPITAL EXPORT, les acquéreurs ont pour principe d’analyser l’historique ESG de l’entreprises cédée, et de réaliser, leurs propres diligences ESG. CAPITAL EXPORT exclut d’investir dans des secteurs définis comme étant non-compatibles avec sa stratégie ESG, dans une vision large, en l’occurrence toute activité ayant ou susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’être humain, son bien-être et son environnement. CAPITAL EXPORT réalise des diligences ESG pré-investissement en relation avec les équipes dirigeantes. Ces analyses permettent d’identifier les risques en matière de durabilité et les éventuels points d’impact et d’amélioration qui seront suivi avec une attention particulière tout au long de l’investissement. Ces éléments sont inclus dans la documentation contractuelle d’investissement. CAPITAL EXPORT accompagne et sensibilise l’équipe dirigeante sur l’importance et les bénéfices immédiats et futurs d’une démarche ESG active et structurée. Les points d’impact spécifiques à la société, établis au moment de l’investissement, font l’objet d’un suivi régulier, l’amélioration est synthétisée dans un rapport annuel. En outre, différentes sessions ou rencontres ayant pour thème la sensibilisation ou l’approfondissement à la démarche ESG sont proposées. Jean-Mathieu SAHY Président - Associé fondateur. Florence LAUGER Responsable Appui international et ESG. Contact : jms@capital-export.fr Contact : fl@capital-export.fr Tél. : +33 (0)6 11 17 06 84 © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 103, RUE DE GRENELLE 75007 PARIS www.capza.co SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) SIGNATAIRE DE L’ICI (INITIATIVE CLIMAT INTERNATIONAL) : OUI (2020) Flex Equity Flex Equity Mid-Market Growth Tech Private Debt Artemid Transition ACTIFS SOUS GESTION 7 Md€* CAPZA Contact : bdetissot@capza.co Tél. : +33 (0)1 42 60 28 59 Contact : agauffre@capza.co Tél. : +33 (0)6 85 84 42 17 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT EN AMONT DE L’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Nous nous engageons à accompagner les participations sur les thématiques ESG. Nous effectuons chaque année une analyse ESG pour chaque société en portefeuille sur la base de 16 indicateurs clés (et plus de 100 sous-critères). Nous partageons cette analyse avec les sociétés en portefeuille, et portons les enjeux ESG aux agendas des instances de gouvernance. En cas de besoin, des missions spécifiques peuvent être menées au sein des entreprises afin d’améliorer les performances extra-financières. Nous agrégeons ensuite ces critères au niveau du portefeuille afin de construire une vision synthétique des risques ESG du portefeuille et de son empreinte carbone. Nous suivons leur évolution dans le temps. Nous produisons un rapport ESG annuel pour chacun de nos fonds. CAPZA est signataire des UNPRI (depuis 2011), de la Charte Investissement Responsable de France Invest, membre de l’International Climate Initiative et de Finance for Tomorrow. Nous avons développé une approche 360° reposant sur les piliers suivants : La transformation des entreprises : à travers l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement et l’accompagnement des entreprises dans la transformation durable. L’engagement de CAPZA : par le biais de notre comité RSE, du soutien à des causes sociales ou environnementales. L’influence de notre ecosystème : via une participation active à France Invest et à d’autres forums, et en faisant de l’engagement avec les fonds de Private Equity lorsque nous agissons en tant que prêteurs. CAPZA intègre l’évaluation des enjeux climatiques et mesure l’empreinte carbone de ses fonds. CLIMAT Lors de la due diligence, nous identifions les principaux risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) en fonction du secteur, de la géographie, de la taille et du type de l’entreprise. Les risques et opportunités ESG sont ensuite analysés, intégrés dans les notes d’investissement et pris en compte dans le processus de décision de nos différents comités d’investissement. De plus, nous avons développé une approche sur mesure lors de la structuration du deal pouvant ainsi inclure des “Sustainability linked loans” dans nos fonds de dette privée ou l’intégration d’objectifs ESG (tel que la réduction des émissions carbone) dans les pactes d’actionnaires de nos fonds de private equity. Nous appliquons un premier filtre grâce à notre liste d’exclusion. Nous utilisons ensuite notre outil ESG propriétaire afin d’identifier les risques ESG ainsi que les PAI de chaque entreprise en fonction du secteur et de la géographie. *Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers – basés sur les valorisations au 31/03/2022 et en prenant en compte les levées de fonds jusqu’au 31/05/2022. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 Aurore Gauffre Head of Sustainability & Impact Bénédicte de TISSOT Secrétaire Général © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 Contact : laurent.hyver@creditmutuel.fr Contact : chloe.laurent@creditmutuel.fr Laurent HYVER Directeur en charge des missions ESG Chloé LAURENT Chargée de missions ESG © PHOTOS : DR CREDIT MUTUEL EQUITY EXPERTISES 28, AVENUE DE L’OPÉRA 75002 PARIS www.creditmutuel-equity.eu SIGNATAIRE DES PRI : NON Capital Développement Capital Transmission Capital Innovation FONDS PROPRES CONSOLIDÉS 3,8 Md€ LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT Les équipes d’investissement conduisent systématiquement une analyse ESG de l’entreprise ciblée. Des due diligences ESG complémentaires sont réalisées par des auditeurs spécialisés lorsque cela est nécessaire. Un premier plan d’actions ESG est travaillé avec le management de l’entreprise dès la phase d’étude du dossier. Une synthèse de ces différents travaux est systématiquement présentée en Comité d’Investissement. ÉQUIPE ESG ACCOMPAGNEMENT DES PARTICIPATIONS DESCRIPTIONS QUALITATIVE DE LA STRATEGIE ESG L’équipe d’investissement s’assure de la mise en œuvre du plan d’actions déterminé avec le Management. Elle accompagne ses participations dans leur démarche ESG, par un appui à l’identification de conseils, et un soutien au suivi des actions. L’équipe ESG pourvoit aux équipes d’investissement les moyens d’accomplir les engagements de Crédit Mutuel Equity dans le cadre du suivi des participations. Crédit Mutuel Equity s’engage à accompagner un plan de transformation durable de l’entreprise et attache une attention particulière aux priorités suivantes : l’utilisation durable des ressources, la prise en compte de l’employabilité comme axe central du plan de transformation de l’entreprise, le partage de la création de valeur générée ainsi que la mise en place d’une gouvernance transparente. Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, premier groupe bancaire doté du statut d’Entreprise à Mission, Crédit Mutuel Equity respecte les politiques sectorielles Groupe notamment en matière de transition énergétique. Crédit Mutuel Equity mobilise une partie de ses fonds propres sous la forme de Sustainable Equity, un instrument financier innovant spécifiquement créé pour accélérer les stratégies bas carbone de ses participations. Crédit Mutuel Equity a développé son propre outil d’évaluation de la démarche RSE de ses participations. L’ensemble des collaborateurs de Crédit Mutuel Equity est régulièrement formé et sensibilisé aux enjeux et risques ESG (Fresque du Climat, Formation avec des experts).CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EMZ PARTNERS EXPERTISES 11 RUE SCRIBE 75009 PARIS www.emzpartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI LBO ACTIFS SOUS GESTION 3,4 Md€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT La prise en compte des sujets ESG en phase d’investissement est guidée par la politique d’exclusion d’EMZ, qui exclut 5 secteurs d’activité du périmètre d’investissements potentiels. L’analyse des risques et opportunités ESG en phase de pré-investissement s’appuie sur une grille d’analyse ESG permettant de déterminer le profil ESG de la société analysée à travers des critères de gouvernance, de ressources humaines, d’environnement, d’éthique des affaires et d’engagement dans la société civile. Une clause ESG est intégrée, dès la conclusion de l’opération, dans le pacte d’actionnaire signé par les parties lors de l’investissement. Lors de la cession, EMZ peut recommander à la société de réaliser un audit ESG externe afin de l’utiliser lors de la vente. Dans certains cas, un questionnaire ESG de cession est rempli par EMZ. Durant la phase de détention de la participation en portefeuille, le suivi des performances ESG est réalisé à travers la participation systématique d’EMZ aux conseils de surveillance des sociétés en portefeuille. La performance ESG est suivie par le biais d’une enquête ESG annuelle, transmise à l’ensemble des entreprises du portefeuille. Cette enquête comprend une liste détaillée de questions quantitatives et qualitatives couvrant les domaines environnemental, social, sociétal, de gouvernance ainsi que des questions ayant trait aux clients et fournisseurs, permettant d’établir une analyse qualitative de l’intégration ESG des participations, et des risques y afférant. EMZ Partners fonde sa politique d’investissement sur la reconnaissance des équipes dirigeantes comme les acteurs essentiels de la création de valeur et la mise en œuvre avec celles-ci d’un partenariat durable et équilibré. De ceci découle : Une attention particulière portée à la qualité de la gouvernance au sein des participations, qui constitue le cœur de la politique ESG d’EMZ ; La volonté d’agir en soutien des entrepreneurs et équipes dirigeantes dans la mise en œuvre de leur démarche RSE. EMZ Partners s’attache à développer une culture ESG en interne et au sein de ses participations par le biais de la sensibilisation et la formation des équipes, et le partage des bonnes pratiques. La politique de durabilité d’EMZ Partners est détaillée dans sa charte ESG ainsi que dans le document détaillant sa Politique de Durabilité. EMZ Partners intègre une section ESG ans les rapports annuels de ses fonds et publie un rapport ESG annuel depuis 2017. EMZ Partners effectue depuis 2019 une analyse des risques climatiques et une estimation de l’empreinte carbone (scopes 1, 2 et 3) de son portefeuille. ÉQUIPE ESG Contact : francois.carre@emzpartners.com Tél. : +33 (0)1 80 40 04 65 f.desprez@emzpartners.com Tél. : +33 (0)1 53 30 23 34 ma.putz-perrier@emzpartners.com Tél. : +33 (0)1 53 30 23 30 Marie-Aline Putz-Perrier Directrice ESG François CARRÉ Managing Partner François Desprez Secrétaire Général © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023Next >