< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 22 RUE JOUBERT 75009 PARIS www.esfingestion.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2019) Spécialiste en fonds propres pour les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire Capital développement /Capital transmission ACTIFS SOUS GESTION 245 M€ ESFIN GESTION Contact : pierre.rispoli @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 40 23 30 71 Contact : thierry.lopez @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 40 23 30 68 Contact : alexis.fuzier @esfingestion.fr Tél. : +33 (0)1 40 23 30 51 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG ESFIN GESTION accompagne et sensibilise l’équipe dirigeante sur les thématiques ESG dans les instances de gouvernance ou les comités stratégiques. Les points d’impact spécifiques à la société, établis au moment de l’investissement, font l’objet d’un suivi et l’accompagnement de leur amélioration est réalisé annuellement. ESFIN GESTION effectue un suivi des indicateurs ESG de ses participations à travers les questionnaires de la plateforme Reporting 21 qui leur sont transmis annuellement. ESFIN GESTION est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest et fait partie du club France Invest Impact qui réunit des sociétés de gestion spécialisées dans l’investissement à impact sociétal. ESFIN GESTION s’engage à veiller au respect des critères ESG des entreprises qu’elle accompagne. L’équipe d’ESFIN GESTION possède un attachement fort aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et privilègie une philosophie d’investissement qui veille, au-delà de l’aspect économique, au caractère humain, équitable et durable des projets financés. ESFIN GESTION gère le FPCI Impact Coopératif qui est labellisé Impact Investing par Bpifrance. Des lignes directrices RSE en matière de financement sont inscrites dans son règlement. ESFIN GESTION publie un rapport spécifique d’impact pour le FPCI Impact Coopératif et intègre un chapitre ESG dans son rapport annuel, en tant que société de gestion. ESFIN GESTION ne réalise pas encore de Vendor Due Diligences ESG. VENDOR DUE DILIGENCES ESG Dans la phase de pré-investissement, ESFIN GESTION réalise des analyses ESG en partenariat avec l’équipe dirigeante des sociétés. Ces analyses permettent d’identifier des points d’impact et de définir des indicateurs de suivi qui sont formalisés dans la documentation contractuelle. Alexis FUZIER Secrétaire Général. Thierry LOPEZ Membre du Directoire. Pierre RISPOLI Président du Directoire. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 MÉTIERS 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS www.eurazeo.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2009) Private Equity Private Debt Real Assets ACTIFS SOUS GESTION 32 Md€ au 31/03/2022 EURAZEO Contact : esg@eurazeo.com Tél. : +33 (0)1 44 15 01 11 ÉQUIPE ESG (environnement, social, gouvernance) O + : LA STRATÉGIE ESG D’EURAZEO L’ESG À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE D’INVESTISSEMENT… … ET À TOUS LES NIVEAUX DE L’ORGANISATION L’ESG participe pleinement à la sélection, à la transformation et à la croissance pérenne des entreprises : Lors de la phase de détection, Eurazeo réalise des due diligences ESG sur l’ensemble des dossiers d’investissement afin d’enrichir l’analyse du secteur et de l’entreprise cible et d’avoir une compréhension renforcée des différents risques et opportunités ; Lors de la phase d’accélération, Eurazeo demande aux sociétés dont il est actionnaire de déployer des incontournables O + et de réaliser un reporting ESG permettant de mesurer le déploiement, les progrès et résultats des programmes ESG ; Lors de la phase de cession, Eurazeo communique les éléments de performance ESG aux potentiels acquéreurs via l’intégration de données ESG dans les datarooms ou via des vendor due diligences. L’ESG est représenté au sein du/de(s) : Conseil de Surveillance : un comité ESG a été créé en 2014. Directoire : l’équipe ESG est rattachée à Nicolas Huet, Secrétaire Général. Partners Committee : Sophie Flak, qui dirige l’équipe ESG, est Managing Partner. Équipe ESG : créée en 2008, elle est actuellement composée de six membres à temps plein. Branches d’activité : un coordinateur ESG a été identifié dans chaque équipe d’investissement et corporate. Des critères ESG sont pris en compte dans les mécanismes de rémunération des : Membres du Directoire depuis 2015 et des membres du Partners Committee depuis 2019. Équipes d’investissement des fonds classés Article 9 selon le règlement Disclosure. Eurazeo est un des premiers groupes d’investissement à avoir intégré le développement durable au cœur de son activité dès 2008. L’ESG est gage de durabilité et de performance. Sa stratégie ESG 2020-2040, baptisée O + , repose sur deux engagements phares : atteindre la neutralité nette carbone (trajectoire de décarbonation SBTi validée) et favoriser une société plus inclusive. Eurazeo vise également à progresser sur l’ensemble des dimensions ESG, telles que définies par les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Avec O + , Eurazeo souhaite être vecteur de changement positif dans la société, en favorisant une prospérité partagée et durable. Leslie AURIOL Inclusion Senior Specialist Audrey LE BOURDIEC ESG Analyst Alexandre MURILLO Climate Manager Marième DIACK ESG Coordinator Sophie FLAK Managing Partner ESG & Digital Margaux GIRARD ESG Specialist © PHOTOS : DRCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 4 QUAI SAINT-ANTOINE CS 60026 – 69289 LYON CEDEX 02 www.evolem.com SIGNATAIRE DES PRI : NON Capital Développement Capital Transmission Capital Risque Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 850 M€ EVOLEM Contact : contact@evolem.com Tél. : +33 (0)4 72 68 98 00 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Pour nos participations majoritaires : diagnostic ESG établi pour construire avec le dirigeant une feuille de route sur la base de ce diagnostic. Cette feuille de route fait l’objet d’un suivi régulier par l’équipe d’investissement + un Comité stratégique par an consacré aux enjeux ESG. Les dirigeants sont incentivés sur cette feuille de route. Au-delà du suivi individuel de chaque participation, des temps d’accompagnement collectifs sont proposés (webinars, formations) mais aussi des outils mis à disposition. Dès 2023, un réseau des « ambassadeurs RSE » sera constitué pour animer la démarche et favoriser l’échange de bonnes pratiques. Notre stratégie ESG s’appuie sur 4 grands principes : Best-effort, sur-mesure, performance durable et spécifique (nous mettons en œuvre des process ESG de manière spécifique pour chacune de nos activités). L’ensemble du management et des équipes d’investissement sont formés aux enjeux ESG. La performance ESG compte pour 50% dans le dispositif d’intéressement de l’équipe dans son ensemble. L’ESG est au cœur de la stratégie d’Evolem, cette démarche est portée par la Gouvernance. Elle s’opère en transverse : investissement, immobilier et philanthropie (3 axes d’intervention via 3 fonds de dotation). La Directrice RSE anime un COPIL ESG sur la partie investissement, et des points ESG trimestriels sont effectués avec la DAF et la Direction immobilier. Au moment de la sélection des opportunités d’investissement : contrôle au regard de la liste des activités exclues et premier screening dirigeant. Une analyse des risques ESG (matrice des risques sectoriels/check-list pré-acquisition/entretien avec le dirigeant) est effectuée pour tout nouvel investissement EVOLEM. Cette analyse est opérée en interne par l’équipe d’investissement avec le soutien de l’équipe RSE. En fonction des risques identifiés et de leur niveau, un audit ESG pourra être diligenté en amont de la décision d’investissement. A minima, ces risques sont creusés dans le cadre des échanges avec l’équipe dirigeante (Q&A ESG). Les éléments d’analyse ESG sont présentés lors des comités d’investissement et pris en compte dans la décision de prise de participation. Ségolène DE MONTGOLFIER Directrice RSE membre CODIR et du CI Sandrine ESCALEIRA Managing PARTNER membre CODIR et du CI Ulysse LAROCHE Investment Manager © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 FCDE EXPERTISES 59, RUE LA BOÉTIE CS 10017 - 75008 PARIS www.fonds-fcde.fr SIGNATAIRE DES PRI : NON Sous performance Spin-off / buy-out complexes Consolidation transformante ACTIFS SOUS GESTION 400 M€ DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Le FCDE examine systématiquement les politiques mises en place pour traiter les enjeux ESG lors de la prise de décision d’investissement. Le FCDE cherche à aborder ces questions de manière proactive et pragmatique avec les équipes de management à toutes les étapes du cycle d’investissement. Cela commence au stade des due diligences jusqu’à la décision d’investissement et se poursuit jusqu’à la mise en œuvre d’un suivi régulier pour garantir les progrès sur les enjeux ESG identifiés. Le FCDE exclue certains secteurs dans sa politique d’investissement pour des raisons éthiques. Au sein des participations, le FCDE travaille conjointement avec l’équipe de management à établir les objectifs ESG pertinents et quantifiables au regard de l’activité. Ces objectifs font ensuite partie intégrante du plan d’actions mis en œuvre post-investissement. Un Comité ESG annuel composé de deux associés et d’un conseil externe indépendant implémente la politique ESG, suit l’atteinte des objectifs et plans d’actions ESG du portefeuille. Le FCDE a déployé un outil digital de collecte de +150 KPIs ESG quantitatifs et qualitatifs sur le portefeuille. Les données ESG reportées par les sociétés en portefeuille sont agrégées et revues par le Comité ESG à l’échelle du Fonds. La démarche ESG est une composante à part entière de la stratégie d’investissement du FCDE. Le FCDE recherche par essence des thèses d’investissement à la fois créatrices de valeur et qui aient du sens et de l’utilité. Le FCDE vise la création de valeur durable au sein de ses participations en accélérant et pérennisant leur transformation. Sur la période 2015-2016 l’intégralité de l’équipe, organisée en mode projet, a conduit un travail de réflexion et de formalisation de sa politique ESG. Ce travail collectif a débouché sur des principes, des procédures et des process qui sont désormais appliqués sur chaque opération d’investissement depuis la Due Diligence jusqu’à la sortie. L’approche ESG est animée par une équipe de trois personnes au niveau corporate et par l’ensemble des membres de l’équipe s’agissant du process d’investissement et de suivi des participations. Le FCDE réalise un rapport ESG annuel dédié qui présente l’analyse et les résultats ESG au niveau du portefeuille consolidé et pour chaque société du portefeuille. Le FCDE est engagé auprès de France Invest pour promouvoir l’ESG et en particulier la parité femmes-hommes au sein de la communauté financière. ÉQUIPE ESG Contact : charlotte.lepetit@fonds-fcde.fr Contact : rejean.guern@fonds-fcde.fr Contact : jules.bosser @fonds-fcde.fr Tél. : +33 (0)1 80 40 04 65 Jules BOSSER Directeur d’Investissement Charlotte LEPETIT Associée et Secrétaire Générale. Réjean GUERN Associé. © PHOTOS : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 Contact : eric.deram@flexstonepartners.com Contact : annabel.vaananen@flexstonepartners.com Eric DERAM Managing Partner. Annabel VAANANEN Sustainability Analyst. © PHOTOS : DR Initiative Climat International (février 2022), Commission ESG de France Invest (janvier 2022), Charte pour la Parité de France Invest (2020) FLEXSTONE PARTNERS EXPERTISES 5/7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.flexstonepartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2015) Engagements dans des fonds Transactions secondaires Co-investissements ACTIFS SOUS GESTION 9,6 Md€ INTÉGRATION ESG DANS LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT Les dimensions ESG sont intégrées de façon systématique au sein du processus d’investissement par : (i) un filtre négatif des opportunités; (ii) des due diligences approfondies selon un cadre d’analyse ESG propriétaire ; (iii) la négociation de clauses ESG contractuelles ; (iv) la mesure et le suivi d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs ESG via la plateforme Reporting 21 ; et, (v) des reporting ESG détaillés et en ligne avec différents standards règlementaires. Les principaux risques et opportunités ESG sont préalablement identifiés et traités à l’aide du cadre d’analyse ESG de Flexstone ; du Materiality Map sectoriel du MSCI ESG ; des contrôles périodiques effectués par les équipes de conformité et ESG ; et par un engagement actif auprès des gérants et, en dernier recours, le désinvestissement. À compter de 2022, l’ambition de Flexstone est de classer tous ses nouveaux fonds éligibles (hors fonds dédiés) Article 8 ou 9 selon SFDR. ÉQUIPE ESG PLAN D’ACTIONS ET RAPPORTS ESG STRATÉGIE ESG AU SEIN DE L’ENTREPRISE FLEXSTONE PARTNERS CLIMAT La 1 ère campagne de collecte de données ESG a été lancée en février 2022 en partenariat avec Reporting 21. Ce projet a pour objectif de permettre à Flexstone de suivre, analyser et rendre compte de la performance ESG des gérants en portefeuille et sociétés sous-jacentes. La plateforme Reporting 21 permet la production de rapports ESG et de mieux répondre aux demandes spécifiques des investisseurs en matière ESG Flexstone a mis à jour ses politiques ESG au niveau corporate et investissement début 2022. Ces politiques sont revues annuellement par le Sustainability Committee de Flexstone. Un premier rapport ESG annuel est prévu pour fin 2022. Depuis 2021, Flexstone se fait accompagner par Sirsa, société de conseil spécialisée dans l’ESG, afin de renforcer et développer sa stratégie ESG au niveau de l’entreprise. En tant que signataire de la charte pour la Parité de France Invest, Flexstone s’engage à avoir 40 % de femmes au sein de l’équipe d’investissement d’ici 2040, et 35 % au sein du Comité d’investissement d’ici 2035. En 2020, les collaborateurs de Flexstone ont sélectionné quatre Objectifs de Développement Durable (‘ODD’ 4, 5, 8 et 13) prioritaires afin de guider nos actions en tant qu’entreprise citoyenne. Flexstone s’est engagé à soutenir des associations contribuant à l’un de ces objectifs, et à leur dédier une journée de travail par an. Flexstone est membre de l’Initiative Climat International depuis mars 2022 et fait partie du groupe de travail sur la formation aux risques climatiques qui développe des supports éducatifs pour les gérants et investisseurs. En 2022, Flexstone réalise son 1 er bilan carbone dans le but d’identifier les grands postes d’émissions, de formaliser une trajectoire carbone et de définir les actions permettant de réduire l’empreinte carbone de l’entreprise. Flexstone s’est engagé à formaliser un objectif net zéro, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris. Les avancées vers cet objectif seront publiés dans le rapport ESG annuel de l’entreprise.CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023Next >