< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT EXPERTISES 12 PLACE DES ÉTATS-UNIS 92127 MONTROUGE CEDEX www.ca-idia.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI Capital-développement Capital-transmission Reclassement de titres ACTIFS SOUS GESTION 2 Md€ au 31/12/2021 ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Une grille ESG visant à évaluer le niveau de maturité et d’engagement de l’entreprise ciblée sur les principaux enjeux ESG est intégrée dans le processus d’instruction de chaque dossier d’investissement. Campagne annuelle de reporting ESG proposée à l’ensemble des participations afin de dresser un diagnostic des enjeux ESG, d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques déjà mises en place et, de définir des axes d’amélioration de leur performance extra-financière. En cas de besoin, un accompagnement spécifique sur des thématiques ESG précises peut-être mené auprès de participations. Echanges avec le management sur les sujets RSE dans les instances de gouvernance au moins une fois par an. Pilotage de la stratégie ESG par une équipe ESG, en lien étroit avec un comité ESG (constitué notamment de la DG et des gérants). Etablissement d’un rapport annuel ESG. Prise en compte des paramètres ESG dans le processus d’investissement et dans le suivi long terme des participations gérées : grille ESG dans les dossiers d’investissement, insertion d’un paragraphe RSE dans les pactes d’actionnaires, campagne annuelle de reporting ESG proposée à l’ensemble des participations, accompagnement spécifique de certaines participations. Formation continue des équipes d’investisseurs et implication de ces derniers pour faire progresser les participations du portefeuille sur la mise en œuvre d’actions adressant leurs enjeux RSE. Lancement en 2019 du fonds « CA Transitions », le 1er fonds d’investissement pour compte propre, dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire (entreprises agroalimentaires en transition vers des modes de production plus durables, entreprises de la transition énergétique, et entreprises plus jeunes proposant des solutions innovantes pour accélérer la transition des filières agricoles et agroalimentaires) et en partie labellisé Greenfin. Lancement en 2021 du fonds « Développement Filière Bois » dédié aux PME et ETI de toute la chaîne de valeur de la filière «Bois» (transformation, construction, production d’énergie, etc.) et bénéficiant des labels Greenfin et Relance. VENDOR DUE DILIGENCES ESG IDIA CI n’a pas recours à des vendor due diligences ESG. RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 © PHOTOS : DR Contact : benedicte.daligny@ca-idia.com melissa.rakkah@ca-idia.com felix.devidas@ca-idia.com Félix DE VIDAS Analyste ESG. Bénédicte D’ALIGNY Directrice ESG & Relations souscripteurs. Mélissa RAKKAH Analyste ESG. Tél. : +33 (0)1 43 23 79 99 +33 (0)6 03 07 55 61 Tél. : +33 (0)1 43 23 16 83 +33 (0)6 15 76 36 32 Tél. : +33 (0)1 43 23 40 97 +33 (0)6 13 22 56 98CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 20 RUE QUENTIN-BAUCHART 75008 PARIS www.initiative-finance.com INITIATIVE & FINANCE EXPERTISES SIGNATAIRE DES PRI : OUI Capital Transmission Capital Développement Small et Mid Caps (PME et ETI pour des tickets de 2 à 50 m€, et plus avec coinvestissement) ACTIFS SOUS GESTION 600 M€ ÉQUIPE ESG DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Les valeurs d’Initiative & Finance reposent sur la loyauté, la simplicité, la conviction et le collectif. La société est signataire des chartes France Invest. Elle est également l’un des premiers signataires de la Charte pour la Mixité de France Invest. De même, Initiative & Finance est signataire des PRI. Initiative & Finance est sensible aux enjeux ESG dans le montage et la gestion de ses opérations. En 2020, la société a mis à jour et renforcé la charte définissant l’intégration des composantes ESG dans sa politique et sa démarche d’investissement, formalisée en 2015. Fin 2020, la société a lancé une nouvelle stratégie Tomorrow, tournée vers des sociétés françaises et européennes motrices dans la transition environnementale et les ODD dans l’évolution de leur modèle d’affaires, de leur organisation et de leur mode de production. Une méthodologie spécifique s’appuyant sur une démarche d’impact a été développée dans le cadre de ce fonds. En 2020, à l’occasion du lancement d’une nouvelle stratégie « Tomorrow Private Equity Fund », axée sur des ETI françaises et européennes prenant en compte la transition environnementale et les ODD dans l’évolution de leur modèle d’affaires, la société a renforcé sa démarche ESG pour l’ensemble de ses activités. La société conduit systématiquement une évaluation ESG des cibles lors de la phase d’investissement, adaptée à l’activité et aux caractéristiques de ces dernières. Pour les cibles de Tomorrow, cette évaluation est plus poussée sur les aspects environnementaux. Initiative & Finance accompagne les participations dans leur démarche d’amélioration continue, en échangeant régulièrement sur les évaluations et le suivi d’indicateurs ESG. Pour aller plus loin dans sa démarche d’Investisseur Responsable, Initiative & Finance a sélectionné des thématiques spécifiques que sont le changement climatique, la formation, l’insertion des jeunes ainsi que la mixité et l’égalité hommes/femmes, auxquelles elle souhaite porter une attention particulière. En outre, Tomorrow dispose de ressources dédiées au suivi des indicateurs extra-financiers et à l’accompagnement des démarches de transformation des sociétés en portefeuille. © PHOTOS : DR VENDOR DUE DILIGENCES ESG Au cas par cas. RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 Contact : ap@initiative-finance.com I am@initiative-finance.com I fxo@initiative-finance.com François-Xavier OLIVEAU Directeur Associé Transformation. Aline PALASI Secrétaire Générale. Arnaud MENDELSOHN Directeur Associé. Tél. : +33 (0)1 56 89 97 00CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 19, AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS www.innovafonds.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016) Contact : pauline.eloy@innovafonds.fr I clementine.bonvallet@innovafonds.fr I Tél. : + 33 (0)1 84 79 49 80 Capital-transmission Capital-développement ACTIFS SOUS GESTION 300 M€ INNOVAFONDS ÉQUIPE ESG Clémentine BONVALLET Responsable administrative. Anthony DUBUT Président. Pauline ELOY Directrice d’investissement. © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Au cours de la phase d’investissement, InnovaFonds identifie les risques et opportunités liés aux enjeux ESG et les intègre dans son mémorandum d’investissement ; ces travaux influencent la décision d’investissement. Un bilan carbone est systématiquement réalisé aux côtés du Management, afin de sensibiliser et former les équipes aux sujets environnementaux, et mettre en place un plan d’actions régulièrement suivi. InnovaFonds conduit une démarche ESG opérationnelle active au sein de ses participations qui repose sur la définition d’objectifs adaptés et spécifiques à chacune d’entre elles. La thématique ESG, au cœur de notre stratégie d’investissement, est discutée autant que besoin et au minimum une fois par an dans le cadre du conseil de surveillance. L’équipe de gestion veille au renforcement de la démarche ESG au sein des participations et suit les progrès réalisés : Mise en place de politiques de réduction de l’empreinte environnementale (modernisation des processus industriels, lean manufacturing) et de démarches d’éco-conception ; Mise en place de plans de formation pour faire grandir les équipes ; Mise en place d’initiatives afin d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs et garantir leur sécurité ; Mise en place d’une gouvernance équilibrée et de mécanisme de partage de la création de valeur ; Mise en place de mécanismes favorisant l’accès au capital des salariés. InnovaFonds est signataire de la charte de France Invest (2014) ainsi que les PRI (2016), a rejoint l’Initiative Climat International (2019) et adhéré à la Charte Parité de France Invest favorisant la mixité (2020). InnovaFonds a formalisé sa charte ESG depuis 2015 qui s’articule autour de la protection de l’environnement, la santé et sécurité au travail, et l’éthique professionnelle. Quatre membres de l’équipe sont désignés responsables du suivi de la politique ESG. Depuis 2016, InnovaFonds diffuse un rapport ESG annuel à ses souscripteurs intégrant une grille de notation permettant de « benchmarker » les participations et un suivi de l’impact du portefeuille sur les objectifs de développement durable (ODD). Une personne de l’équipe anime le groupe de travail décarbonation de la Commission Industrie de France Invest, et participe à 2 groupes de la Commission Sustainability : décarbonation et initiative climat. RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 LIRE LE RAPPORTCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT EXPERTISES 18 PLACE DUPUY 31000 TOULOUSE www.irdi.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2020) Capital transmission Capital développement Capital risque ACTIFS SOUS GESTION 480 M€ gérés/conseillés DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT considérant que les critères extra-financiers sont essentiels a formalisé son approche d’investisseur responsable en renforçant la prise en compte des enjeux ESG à toutes les étapes du processus d’investissement et s’engage dans l’accompagnement de ses participations et l’encouragement à la mise en place de bonnes pratiques dans une démarche d’amélioration continue. Dans ce cadre, une analyse détaillée des enjeux ESG matériels est réalisée lors des diligences en amont d’un investissement, puis pendant la phase de détention de la participation, en s’appuyant sur une liste exhaustive de critères construits de manière à être objectifs et auditables. Une clause ESG est incluse systématiquement dans le pacte d’actionnaires à l’occasion d’un investissement dans une participation, mentionnant l’existence de la politique d’investissement responsable. En signant le pacte d’actionnaires, les participations s’engagent à mettre en œuvre le plan d’actions, à informer périodiquement de leurs actions et à répondre aux questionnaires ESG dans les délais applicables. ÉQUIPE ESG © PHOTOS : DR Karine FRANÇOIS Secrétaire Générale Vincent BROUSSE Directeur d’Investissement Nathalie TRIOLET Directeur d’Investissement Marion PEREZ Contrôleur de gestion Geneviève BLANC Directeur d’Investissement Emma RIBES Chargée d’Affaires ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Cette analyse de critères ESG est établie pour évaluer la maturité des participations dans la prise en compte de ses enjeux ESG et encourager les entreprises du portefeuille à saisir les opportunités ESG dans leurs activités et sur l’ensemble de leur chaîne de valeur pendant toute la durée de l’investissement. IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT adapte son degré de prise en compte des critères ESG aux spécificités de chaque entreprise et de son secteur d’activité. Le dirigeant s’engage à s’inscrire dans une démarche de progrès pour que la Société et ses Filiales exercent leurs activités dans des conditions conciliant intérêt économique et responsabilité sociétale de l’entreprise. Il s’engage en outre à faire un point d’avancement de la politique ESG au moins une fois par an. IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT apporte une attention particulière aux problématiques ESG tout au long de la détention de ses participations et s’est engagé à accompagner et faire progresser les participations sur les thématiques ESG au travers d’échanges réguliers avec les dirigeants, lors de votes en conseil d‘administration, en assemblée générale ou au sein d’un organe de gouvernance dont il est membre. IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT est pleinement convaincue que la prise en considération des enjeux extra-financiers, en finançant un monde durable, contribue à maîtriser le niveau de risque des investissements. L’intégration de ces enjeux dans les décisions d’investissement est fondamentale pour identifier les risques et opportunités et pour assurer que les Fonds sous gestion ainsi que les Sociétés des différents portefeuilles exercent leurs activités dans des conditions conciliant intérêt économique et responsabilité sociétale de l’entreprise. Contact : karine.françois@irdi.fr Contact : genevieve.blanc@irdi.fr Contact : marion.perez@irdi.fr Contact : nathalie.triolet@irdi.fr Contact : vincent.brousse@irdi.fr Contact : emma.ribes@irdi.fr Tél. : +33 (0)5 81 317 320 RETROUVEZ L’ÉDITION 2020/2021 RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 ÉQUIPE ESG LBO FRANCE EXPERTISES Stanislas SALAÜN DE KERTANGUY Head of ESG. 148, RUE DE L’UNIVERSITÉ 75007 PARIS www.lbofrance.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011) Contact : stanislas.salaundekertanguy@lbofrance.com Tél. : + 33 (0)1 40 62 76 05 LBO small cap LBO mid market Immobilier Dette & financement infra. Venture ACTIFS SOUS GESTION 6 Md€ © PHOTO : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG LBO France applique une politique d’exclusion cohérente avec ses valeurs et son approche éthique. Pour toutes ses stratégies, LBO France procède systématiquement à une analyse ESG et climat en amont des décisions d’investissement. Initiée et menée par l’équipe d’investissement, avec le concours du Responsable ESG et d’experts externes si nécessaire, cette analyse des risques et opportunités ESG est présentée en Comité d’investissement. Elle sert à la construction d’un plan d’actions ESG adapté, pertinent et réaliste pour chaque participation. LBO France intègre des informations ESG dans les documents de cession et étudie au cas par cas l’opportunité de mandater des consultants externes spécialisés pour une Vendor Due Diligence ESG. LBO France travaille régulièrement avec les différentes équipes dirigeantes. Le plan d’actions pluriannuel fait l’objet d’un suivi régulier dans les instances de gouvernance par l’équipe d’investissement avec le concours du Responsable ESG. LBO France partage une veille réglementaire et méthodologique sur les sujets ESG ainsi que des bonnes pratiques avec les participations. LBO France a établi une charte ESG dès 2011, régulièrement actualisée, signé la charte France Invest et la charte France Invest 2020 sur la parité. Tous les collaborateurs sont signataires du code de déontologie de la Société. La stratégie ESG de LBO France, pilotée par un Comité ESG issu du Conseil d’administration, repose sur une très forte implication des équipes d’investissement, qui sont au cœur de l’analyse et de la prise de décision en matière ESG. Cette stratégie ESG est déclinée dans toutes les activités d’investissement (midcap, smallcap, immobilier, venture, infrastructures) selon les spécificités de chacune en matière de risques et d’opportunités de création de valeur ESG. L’approche de plateforme d’investissement enrichit la réflexion et encourage le partage d’informations ESG entre activités. LBO France a lancé dès 2015 une activité de capital-risque dans la santé digitale centrée sur la contribution sociétale et NewStone, un fonds de Proptech avec la même finalité en 2020. NewStone est le premier fonds classé Article 9 SFDR de LBO France. Dans le même esprit, elle a initié fin 2020 une activité d’investissement en Afrique. LBO France inclut dans ses rapports de gestion à destination des investisseurs des données ESG qualitatives et quantitatives. La société publie par ailleurs un rapport ESG à compter de 2022. LBO France participe aux commissions Sustainability et Talents et Diversité de France Invest. LBO France a remporté le prix « ESG Développement Durable » aux Grands Prix 2017, 2018 et 2020 de P. E. Magazine. CLIMAT LBO France est l’un des Membres Fondateurs de l’Initiative Climat 2020 (IC20), lancée en 2015 et devenue Initiative Climat International en 2019. La société a effectué son propre bilan carbone et pilote son plan d’actions. Dans l’activité Immobilier, LBO France a signé en octobre 2016 la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés initiée par le Plan Bâtiment Durable. LBO France a lancé VITA, une activité de financement de la transition énergétique et climatique ciblant les marchés de l’Europe du sud et en tout premier lieu l’Italie. LBO France a adhéré aux Equator Principles pour cette activité. Le programme de financement lancé en juin 2022 est en cours de certification selon la Climate Bonds Initiative. RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 LIRE LA CHARTE ESGCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023Next >