< PreviousTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 LFPI GESTION EXPERTISES TOUR MAINE MONTPARNASSE 33, AVENUE DU MAINE 75755 PARIS CEDEX www.lfpi.fr SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2012) Private Equity (Buyout, Growth) Private debt (Unitranche, Dette Senior, Mezzanine) ACTIFS SOUS GESTION 2,5 Md€ ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS ET DES GÉRANTS DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT Durant toute sa période de détention, LFPI Gestion, actionnaire actif et partenaire des équipes de management, intègre les sujets ESG dans l’ordre du jour des Comités de Surveillance, suit régulièrement les indicateurs ESG et en analyse leur évolution. Au-delà du suivi des indicateurs ESG, des projets structurants sont mis en œuvre en cohérence avec les activités des sociétés en portefeuille. LFPI Gestion partage et collabore auprès de ses investisseurs engagés dans une démarche ESG en leur adressant un reporting annuel et en renseignant leur propre questionnaire. Au moment de la sortie, les performances ESG sont mises en avant dans les documents de cession. Des Vendor Due Diligences dédiées exclusivement à l’ESG sont, dans certains cas, réalisés et les initiatives ESG des sociétés du portefeuille sont présentées lors des réunions de Management Presentations. Les équipes de LFPI Gestion effectuent des analyses préliminaires et des études approfondies sur les problématiques ESG durant les due diligences. Les éventuels risques y sont identifiés et une liste d’exclusion est élaborée. Ces référentiels ESG sont systématiquement intégrés dans les décisions des Comités d’Investissement ; de même que les conclusions ESG communiquées dans le mémorandum d’investissement. Au moment de l’investissement, l’équipe de gestion partage avec la participation des objectifs, des politiques et des pratiques ESG et intègre certaines clauses ESG dans son accord d’investissement. ÉQUIPE ESG © PHOTOS : DR Olivier LANGE Président Ermise PEREZ Responsable ESG Philippe MORDO Directeur Général Vincent PECENICIC Contrôleur interne Camille ROUX Responsable des Relations Investisseurs DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG CLIMAT LFPI Gestion a pour objectif d’être un acteur de la transformation et de la croissance pérenne des entreprises qu’elle accompagne et s’engage dans une démarche de dialogue avec ses investisseurs. LFPI Gestion fait de l’ESG un axe fort de sa création de valeur et récolte chaque année des données extra-financières qui lui permettent d’analyser les performances environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés de son portefeuille et implémenter avec elles des projets concrets et bénéfiques en matière ESG. Les sociétés du portefeuille de LFPI Gestion bénéficient ainsi d’un accompagnement solide qui leur permet de faire évoluer leur performance extra-financière, de devenir elles-mêmes des acteurs responsables et de contribuer à l’économie durable. LFPI Gestion a signé en 2012 les UNPRI (Principe de l’Investissement Responsable des Nations Unies) et s’oblige à mettre en œuvre une démarche ESG au sein de la société de gestion et des sociétés du portefeuille des Fonds. Au sein de l’AFG (Association Française de la Gestion financière), LFPI Gestion prend part aux différentes actions entreprises par les groupes de travail de la commission ESG de l’AFG. En 2019, LFPI Gestion a renforcé son engagement par la signature de l’ICI (Initiative Climat International, anciennement IC20) relatif à la lutte contre le changement climatique. LFPI Gestion participe de manière active à des groupes de travail (GT1 : Matérialité de l’enjeux climat et GT2 : Sensibilisation des Managers et dirigeants). CONTACT : Camille Roux, Responsable des Relations Investisseurs : camille.roux@lfpi.fr I Tél : +33 (0)1 58 36 44 04 CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 EXPERTISES 7 RUE COPERNIC 75116 PARIS www.mboandco.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013) Contact : ls@mboandco.com Contact : rt@mboandco.com LBO Capital-développement ACTIFS SOUS GESTION 580 M€ MBO & Co ÉQUIPE ESG © PHOTOS : DR DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS STRATÉGIE CLIMAT VENDOR DUE DILIGENCES ESG DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Contrôle de la conformité avec la liste d’exclusion établie par MBO & Co ; Identification par l’équipe ESG des enjeux clés relatifs à chaque opportunité d’investissement. Les enjeux identifiés et les préconisations associées sont partagés avec l’équipe de montage en Comité d’Investissement ; Réalisation systématique de DD ESG en phase pré-deal. MBO & Co collecte les datas et suit les performances ESG de chaque participation sur la plateforme digitale Reporting21. Les sociétés en portefeuille remplissent annuellement un questionnaire permettant d’évaluer les principales informations qualitatives, quantitatives et actions mises en œuvre, et d’évaluer si des risques ou litiges ESG ont été identifiés ; La feuille de route ESG, intégrée au plan stratégique, est pilotée par le management et suivie par le Conseil de Surveillance. Signataire et contributeur de l’Initiative Climat International, MBO & Co a mis en place une stratégie Climat et opère un bilan carbone scopes 1&2 sur l’ensemble des sociétés en portefeuille, et scope 3 sur les sociétés pour lesquelles l’enjeu est matériel. La société de gestion réalise également un bilan carbone scopes 1 à 3 sur l’ensemble de ses activités, et un plan de réduction est entrepris. MBO & Co réalise une vendor due diligence ESG en cas d’enjeu matériel ; Les enjeux ESG et le niveau de maturité de la société sont systématiquement intégrés dans le mémorandum de cession. MBO & Co est engagée à délivrer à ses investisseurs de la performance long-terme en consolidant les sociétés dans lesquelles elle investit grâce à une approche active et responsable de l’actionnariat ; MBO & Co accompagne les entrepreneurs dans des projets de transformation positive selon trois axes prioritaires : La prise en compte des meilleures pratiques sociales: mixité, marque employeur, formation, partage de la valeur. MBO & Co, en ligne avec son ADN, accorde une place importante aux sujets d’organisation et de marque employeur dans ses participations ; L’engagement pour la préservation de l’environnement: décarbonation, préservation des ressources naturelles; La mise en place d’une gouvernance professionnelle, responsable et éthique : nomination systématique d’administrateurs indépendants, pilotage du plan de progrès ESG dans le cadre de la feuille de route stratégique. RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 Ladislas SMIA Head of ESG Romain TOUYÉ ESG AnalystCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 MEANINGS CAPITAL PARTNERS EXPERTISES 12 ROND POINT DES CHAMPS-ELYSÉES 75008 PARIS SIGNATAIRE DES PRI : OUI Contact : smathieu-comtois@meanings.com Tél. : +33 (0)1 83 75 50 47 Capital Transmission Capital Développement Capital Croissance Immobilier ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ INVESTISSEUR HUMAINEMENT RESPONSABLE ® : STRATEGIE SUSTAINABILITY 2022-32 Les valeurs d’Investisseur Humainement Responsable® sont, depuis la création de Meanings Capital Partners, des principes fondateurs sur lesquels la plateforme s’est construite et se développe aujourd’hui. Son portefeuille actuel, composé d’entreprises impactantes et de dirigeants engagés, en est la démonstration. Sa stratégie Sustainability 2022-32, qui s’appuie sur les standards les plus exigeants, vient renforcer cet engagement en définissant des objectifs quantitatifs et tangibles. GOUVERNANCE TOURNÉE VERS L’AVENIR Société de gestion : Carried interest conditionné à l’atteinte d’objectifs Sustainability. Portefeuille Private Equity : Rémunérations variables de 100% des dirigeants alignées sur des objectifs de performance Sustainability ; 100% des plans de création de valeur intégrant des leviers autour d’enjeux Sustainability. Portefeuille Real Estate (Label ISR) : Intégration complète des notions de risque climatique physique ; 100% des business plans intègrent des leviers d’amélioration Sustainability ; engagement des prestataires. ACTION POUR LE CLIMAT Alignement de tout le portefeuille de Meanings Capital Partners (Mid Cap, Growth et Real Estate) avec une trajectoire 1,5°C, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs des Accords de Paris. Portefeuille Private Equity : 100% du capital investi avec une trajectoire de décarbonation validée par la Science-Based Target initiative (SBTi) d’ici 2032. Portefeuille Real Estate (Label ISR) : Décarbonation des actifs alignée avec la trajectoire 1,5°C définie pour le secteur de l’immobilier (intensité par m 2 ). DIVERSITÉS, ÉQUITÉ ET INCLUSION Société de gestion : 25% de femmes dans les comités d’investissement et 40% dans les équipes ; 100% de nos processus de recrutement ouverts à des profils diversifiés ; 100% de nos collaborateurs avec des plans de formation intégrant les sujets Sustainability. Portefeuille Private Equity : 40% de femmes au sein des comités exécutifs. Portefeuille Real Estate (Label ISR) : Faire mieux que le secteur en terme d’emploi de personnes en situation de handicap et d’insertion sur les chantiers et dans la gestion des actifs. EQUIPE SUSTAINABILITY RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 Cristel EBROUSSARD Directeur Administratif Hervé FONTA Président Sarah MATHIEU-COMTOIS Directeur Sustainability © PHOTOS : DRTÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 INVESTISSEUR HUMAINEMENT RESPONSABLE ® : APPROCHE D’INVESTISSEMENT ET D’ACTIONNARIAT PROSPECTION ET DUE DILIGENCE L’équipe Sustainability participe systématiquement aux Comités d’investissement pour apporter son expertise des sujets et s’assurer que les décisions prises intègrent bien les notions d’opportunités et de risques Sustainability. 1.Analyse préliminaire Objectif : Exclure les secteurs en décalage par rapport à nos valeurs et prioriser les sociétés présentant un potentiel d’impact positif. Filtres sectoriels exclusifs. Filtres inclusifs permettant de valoriser des pratiques opérationnelles et/ou des produits et services à fort impact. 2.Analyse approfondie Objectifs : (1) Comprendre l’impact et la performance de la société sur les enjeux Sustainability les plus matériels au regard de son modèle d’affaire et sur les enjeux fondamentaux pour Meanings Capital Partners (gouvernance, climat, diversités et inclusion) ; (2) Anticiper une trajectoire de progression et une roadmap Sustainability à cinq ans. Due diligence dédiée ou intégrée selon les enjeux, avec le support d’experts. Intégration d’engagements dans la philosophie de l’association avec les dirigeants (shareholder agreement). ACCOMPAGNEMENT 1.Plan à 100 jours et roadmap Sustainability Objectifs : (1) Intégrer les actions prioritaires au plan de création de valeur ; (2) Définir et adopter, avec l’équipe dirigeante et en Board, une roadmap Sustainability à 5 ans, intégrant systématiquement un plan de décarbonation, et des KPIs associés. 2.Support opérationnel et stratégique Objectif : Accompagner la transformation durable du portefeuille. Nomination d’un Head of Sustainability et Impact ou Chief Sustainability Officer. Echange régulier et support ad hoc sur les enjeux les plus matériels avec l’équipe dirigeante. Définition du plan de décarbonation et validation par la Science-Based Target initiative (SBTi). Suivi annuel de la performance via un bilan quantitatif et qualitatif, avec ajustement de la roadmap, et validation en Board. CESSION VDD et partage de KPIs Sustainability : Valorisation de la performance Sustainability et impact. Objectif : Faire le bilan des réalisations et des perspectives pour l’avenir. Mise à disposition de données Sustainability pour les acquéreurs potentiels. Réalisation d’un rapport pour valoriser les progrès réalisés et offrir une vision claire des projets en cours et upsides pour le futur (Vendor Due Diligence).TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 3 RUE MARCEL GABRIEL RIVIÈRE 69002 LYON www.merieux-partners.com SIGNATAIRE DES PRI : YES (2020) MERIEUX EQUITY PARTNERS L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE EST AU CŒUR DE NOTRE APPROCHE UN ACCOMPAGNEMENT DE NOS SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE AU QUOTIDIEN UNE VISION STRATÉGIQUE LA PRISE EN COMPTE DU CLIMAT DANS L’OPTIQUE DE RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DES SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE La due-dililigence ESG consiste d’une part à faire le lien entre l’activité de l’opportunité considérée et les objectifs de développement durable des Nations Unies, et d’autre part à établir une analyse des risques et opportunités de création de valeur ESG. L’analyse risques/ opportunités est réalisée à partir des guides sectoriels du SASB (Sustainability Accounting Standards Board) et par nos échanges avec le management de la société dans laquelle nous considérons un investissement. Le dossier de due-diligence ESG est présenté au comité d’investissement, tout comme les autres travaux (due-diligence financière, fiscale, sociale, stratégique, commerciale…). Si un sujet ESG de nature matérielle est identifié, il doit pouvoir être résolu via un « plan de progrès » ; dans l’hypothèse où nous identifions qu’un sujet ESG matériel ne peut pas être résolu en phase de détention, alors l’opportunité est abandonnée. Cette décision est formalisée dans le procès-verbal du comité d’investissement. Dans notre secteur d’investissement, les abandons à ce stade du processus, sont essentiellement liés à des questions relatives à la gouvernance. Mérieux Equity Partners s’appuie sur les compétences de prestataires externes quand il le faut (exemples : définition de plans progrès, plans de décarbonation,…). Plan de progrès : pendant la première année de la période d’investissement et en partenariat avec le management, un plan de progrès est défini. Le plan est construit de sorte à prioriser les sujets par ordre d’importance. Ce travail s’appuie sur les analyses risques/ opportunités menées lors de la phase de due-diligence ESG. Reporting des indicateurs ESG : la société de gestion établi un reporting ESG annuellement pour chacun des fonds lancés depuis notre agrément AMF obtenu le 5 juin 2018. Ce reporting intègre des indicateurs quantitatifs standards mais aussi des bonnes pratiques au niveau des sociétés du portefeuille. Notre nouveau fonds de Growth Buyout est catégorisé comme article 8 selon la réglementation SFDR. Remontée des incidents : l’équipe dispose d’une plateforme de remontée des incidents ESG matériels, c’est-à-dire, tout événement pouvant avoir un impact matériel sur l’investissement et/ou ses actionnaires, en particulier mais non exclusivement en termes de santé publique, d’environnement, de litiges en droit social ou en éthique des affaires. La démarche ESG est au cœur de notre approche d’investissement. La société de gestion investit exclusivement dans les domaines de la santé et de la nutrition. Nous veillons à atteindre les objectifs de développement durable n°3 et / ou 12 des Nations Unis (soit respectivement « bonne santé et bien-être » et une « consommation et production responsables »). Par ailleurs, une partie significative de la rémunération variable du comité exécutif de la société de gestion dépend de l’atteinte de critères ESG. Mérieux Equity Partners est membre de l’Initiative Climat Internationale depuis 2022. EXPERTISES capital risque capital développement capital transmission co-investissement ÉQUIPE ESG Contact : christine.demode@merieux-partners.com caroline.folleas@merieux-partners.com jacques.baudoin@merieux-partners.com Jacques BAUDOIN Finance manager Christine DEMODE President Caroline FOLLEAS Partner © PHOTOS : DR France Invest : signataire de la charte d’engagements des investisseurs pour la croissance en 2018, et signataire de la charte pour favoriser la parité femmes-hommes en 2021. Level 20 : sponsor de Level 2020 depuis 2021 - iCL : membre de l’Initiative Climat Internationale depuis 2022. ACTIFS SOUS GESTION 1,1 Mds € à juin 2022CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023TÉLÉCHARGEZ LA FICHE CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023 ÉQUIPE ESG MOTION EQUITY PARTNERS EXPERTISES Patrick EISENCHTETER Associé Gérant. Alexandre LE CHEVALLIER Directeur d’Investissement et Responsable ESG. 47, AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.motionequitypartners.com SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2015) LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ACCOMPAGNEMENT DES PARTICIPATIONS DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG Motion s’engage à prendre en compte les enjeux ESG et Climat dans sa stratégie d’investissement, et en particulier dans la sélection des opportunités d’investissement (les secteurs d’activité non compatibles ou potentiellement à risque sont exclus). L’équipe d’investissement mène une analyse de la matérialité et des risques lors de la phase de due diligence. Un audit ESG est systématiquement réalisé par un conseil externe afin d‘approfondir notre analyse préliminaire. Conjointement avec l’équipe dirigeante, une feuille de route identifiant les actions prioritaires à mener est rédigée. Pour toutes les participations, la société de gestion exige l’inclusion de l’information extra-financière (y compris des indicateurs quantitatifs) dans les rapports au Conseil de Surveillance. Enfin, nous encourageons activement les échanges de bonnes pratiques entre nos participations, via des réunions de sensibilisation et des workshops. Suite à l’adhésion à l’Initiative Climat International, un suivi du bilan carbone des sociétés en portefeuille est réalisé. Nos engagements ESG & Climat s’articulent autour de quatre grands piliers : Intégration des enjeux ESG & Climat tout au long du cycle d’investissement. Sensibilisation et implication de toute l’équipe Motion pour faire de l’ESG une réalité au sein de la société de gestion et être valeur d’exemple pour les participations. Transparence vis-à-vis de nos investisseurs sur nos pratiques ESG, notamment au travers d’un Rapport d’Impact Annuel. Soutien et promotion active des bonnes pratiques au sein de notre écosystème. L’équipe ESG se compose de six personnes de toutes séniorités, de l’Analyste à l’Associé, avec une implication forte et volontaire de l’équipe d’investissement. Motion Equity Partners est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest, des Principles for Responsible Investment (PRI), de l’Initiative Climat International et de la Charte Parité de France Invest, et est par ailleurs partenaire d’Ecotree (sensibilisation climat) et de l’association Article 1 (promotion de la diversité). Lors de la sortie d’une participation, Motion Equity Partners réalise une vendor due diligence ESG afin de souligner les initiatives et progrès réalisés, et de valoriser l’engagement de l’équipe dirigeante VENDOR DUE DILIGENCES ESG Contact : pe@motion-ep.com Tél: + 33 (0)1 53 83 79 10 Contact : alechevallier@motion-ep.com Tél: + 33 (0)1 53 83 79 10 Capital-investissement LBO ACTIFS SOUS GESTION 1 Mds € © PHOTO : DR RETROUVEZ L’ÉDITION 2021/2022 LIRE LA CHARTE ESGCFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS - ANNUAIRE ESG 2022/2023Next >