< PreviousESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 820 M€ * Hélène-Anaïs BOUSCARLE Responsable ESG/RSE Margaux LAGRÉE Gestionnaire Middle-Office ÉQUIPE ESG helene.anais.bouscarle@ixope.fr +33 (0)5 34 41 74 08 margaux.lagree@ixope.fr +33 (0)5 34 41 74 09 34, RUE DE METZ 31000 TOULOUSE www.ixope.fr EXPERTISES LBO Capital-développement Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES Charte engagement partage de la valeur, France Invest (2023) UNGC, Pacte Mondial des Nations Unies (2023) Charte parité, France Invest (2020) iCI, Initiative Climat International (2017) Charte engagement investisseurs pour la croissance, France Invest (2014) PRI, Principles for Responsible Investment (2014) TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE iXO PRIVATE EQUITY Partie intégrante de l’équipe investissement, le pôle RSE d’iXO PE, a pour mis- sions, en coordination avec toutes les équipes de la société de gestion de : Participer à l’étude des opportunités d’investissement au sein du Comité d’Investissement hebdomadaire, Piloter, déployer et mettre en œuvre la stratégie d’investissement respon- sable de la société de gestion, Accompagner, en proximité, les entreprises du portefeuille des fonds gérés par iXO PE dans l’identification, le déploiement de leur démarche développement durable et la définition de leurs axes de progrès RSE, Piloter et mettre en œuvre la propre démarche RSE d’iXO PE. Chaque accompagnement ESG s’adapte au niveau de maturité RSE de la par- ticipation : Etape 1 : Comprendre les contraintes, le contexte, le niveau de maturité RSE, percevoir les priorités RSE, et également les attentes RSE des parties prenantes internes et externes de la participation. Il s’agit de l’étape de découverte de la RSE et des activités de la participation. Etape 2 : Etat des lieux de l’existant, en se basant sur l’audit ESG réalisé en phase de préinvestissement, permettant de définir les axes prioritaires et de visualiser les plans d’actions pour chacun de ces derniers. Une ébauche des moyens nécessaires (financiers et humains) est également identifiée, ainsi qu’une proposition d’objectifs : qualitatifs et/ou quantitatifs. Il s’agit de l’étape de structuration de la démarche RSE. Etape 3 : La Direction de la participation valide les axes ESG prioritaires, les ambitions de ces derniers, et les moyens humains et financiers. La démar- che est ensuite présentée aux équipes et les plans d’actions sont lancés. ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 24 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 2 Personnes 1 Femme 17 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS iXO PRIVATE EQUITY ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 22 FONDS ARTICLE 8 1 FONDS *données au 31/12/2022 M€ 820 * Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Oui dans le management package à partir du fonds IXO5 Critère de l’évaluation annuelle, engagement non rémunéré Non applicable Engagement de réduction des émissions de GES 3 fonds FPCI 19 fonds FIP en cours de levée Engagement en lien avec la signature de la Charte partage de valeur 8 % ,3ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 5 Md€ * Coralie DE MAESSCHALCK Head of CSR & ESG Ilham ANSRIOU ESG Analyst ÉQUIPE ESG coralie.demaesschalck@kartesia.com +32 (0)2 588 73 37 Ilham.Ansriou@kartesia.com +32 (0)2 898 19 72 8 - 10 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS www.kartesia.com EXPERTISES Dette Privée Financements Structurés Lower Mid-Market Fonds Impact VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Services aux entreprises Santé IT et Télécom Industrie Secteurs variés INITIATIVES PRI (2014) ELFA (2022) Alignement TCFD (2023) TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 30/04/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE KARTESIA Sourcing du deal : Dans le cadre de notre politique de développement durable, nous n’investissons pas dans les entreprises dont les activités sont reprises dans notre liste d’exclusion sectorielle. Nous avons également établi une liste d’activi- tés dans lesquelles nous pouvons investir, mais qui sont sujettes à une due dili- gence plus stricte. Des formations ESG globales et des mises à jour sur des sujets plus spécifiques sont régulièrement dispensées aux équipes d’investissement. Due Diligence : Nos équipes d’investissement effectuent une due diligence spé- cifique ESG et attribuent une note moyenne aux risques E, S et G pour toutes les opportunités présentées en comité dès la première phase d’analyse. Cette due diligence inclut un questionnaire ESG qui est régulièrement mis à jour en fonc- tion des évolutions réglementaires mais également de nos propres exigences internes. Nos questionnaires ESG sont adaptés au type d’investissement : dette article 8, dette article 9, CLO. Période de détention : Nous nous engageons activement au sein de nos partici- pations et les accompagnons dans leur parcours ESG. Notre questionnaire de due diligence ESG est rempli par toutes nos participations sur une base annuelle. Sur base de ce questionnaire, nous échangeons avec les dirigeants et leurs propres équipes ESG et mettons en place un monitoring de KPIs ESG par société, par fonds et consolidés pour l’entièreté de notre portefeuille. Ces KPIs sont utilisés pour fixer des stratégies d’amélioration avec nos participations et révisés régulièrement. Chaque année, nous évaluons également l’empreinte carbone de l’ensemble de nos participations avec l’aide d’un prestataire externe. Nous partageons les princi- paux KPI ESG & SFDR consolidés au niveau du fonds avec nos investisseurs dans nos rapports trimestriels, mais également annuellement dans notre Sustainability report. Nous portons et déployons l’ESG au sein de Kartesia, ce qui signifie que tous nos employés sont les garants de nos valeurs. Pour nous, l’enjeu premier est d’intégrer pleinement l’ESG dans notre organisation, et non de la traiter comme un dépar- tement à part ou un outil marketing. Nous avons un département centralisé fo- calisé sur ces enjeux, mais l’ensemble des équipes contribue, à commencer par nos équipes d’investissement toutes stratégies confondues. Nous avons des procé- dures ESG claires et tous les employés de Kartesia sont formés sur ces sujets.ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 82 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 2 Personnes 3 Femmes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS KARTESIA ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 1 FONDS ARTICLE 8 6 FONDS *données au 30/04/2023 Md€ 5 * Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? SYSTÉMATIQUE OCCASIONNELLE 2 % ,5 1 % *en cours de levée de fonds * ARTICLE 9 1 FONDS pour notre stratégie KIF pour notre stratégie KIF pour nos stratégies KCO et KSO Nous sommes actuellement en cours d’affiliation chez France Invest. Premières initiatives de FCPE en cours de mise en place au sein du portefeuille Kartesia Structured Credit I (KSC I) = 100 m€ Kartesia Impact Fund I (KIF I) = 96m€ Kartesia Credit Opportunities III (KCO III) = 95 m€ Kartesia Credit Opportunities IV (KCO IV) = 727 m€ Kartesia Credit Opportunities V (KCO V) = 1.550 m€ Kartesia Credit Opportunities VI (KCO VI) = 369 m€ Kartesia Senior Opportunities I (KSO I) = 766 m€ Kartesia Senior Opportunities II (KSO II) = 946 m€ 20 %ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 4 Md€ * Stanislas DE KERTANGUY Responsable ESG ÉQUIPE ESG stanislas.salaundekertanguy@lbofrance.com +33 (0)1 40 62 76 05 148, RUE DE L’UNIVERSITÉ 75007 PARIS www.lbofrance.com EXPERTISES Private Equity Immobilier Venture Investissement coté VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tous secteurs Santé digitale Proptech INITIATIVES PRI (2021) ICI (2016, membre fondateur) Charte Parité France Invest (2020) Plan Bâtiment Durable (2017) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *Données au 31/12/2022. Périmètre : LBO France et ses filiales. Total des engagements en période d’investissement, NAV post-investissement. DESCRIPTION QUALITATIVE LBO FRANCE Avec la nomination de Stéphanie Casciola comme Directrice Générale, LBO France a profondément renouvelé son ambition ESG et climat en juin 2022. Pour LBO France, les enjeux ESG et climat sont essentiels pour la création de valeur et font intégralement partie de la responsabilité de l’investisseur. Un Comité ESG et climat à haut niveau est chargé du pilotage stratégique de la démarche qui décline en objectifs opérationnels un principe fondamental : les équipes d’investissement sont au cœur de l’action en matière d’ESG et de climat, tout au long du cycle d’investissement. Dans une approche collaborative avec l’équipe opérationnelle et le respon- sable ESG, les équipes d’investissement réalisent les analyses ESG et climat et mettent en place des plans d’action dans les entreprises et actifs en porte- feuille. Par ailleurs, LBO France a entrepris un bilan carbone complet (Scope 1, 2 et 3) des entreprises et actifs en portefeuille des fonds les plus récents en 2022. LBO France s’est illustrée depuis 20 ans par sa stratégie de plateforme et com- bine l’expérience de l’investissement avec des expertises fortes sur des thé- matiques à contribution sociétale et à impact comme la santé digitale et la Proptech, vecteurs privilégiés de cette ambition. Les développements récents de la plateforme sont pleinement intégrés à la démarche ESG de LBO France, comme en témoignent l’obtention du label ISR fin 2022 pour les fonds de Pu- blic Equity et la structuration des activités d’investissement en Afrique autour de thématiques d’impact. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE LIRE LA CHARTE ESG LIRE LA POLITIQUE ESGESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKdont White Knight IX (Mid market), Small Caps Opportunities 2 (Small Caps) et DH2 (Venture santé digitale), Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 58 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION COLLABORATEURS 1 Responsable ESG à temps plein 3 Femmes 7 Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? *Au 31/12/2022 Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS LBO FRANCE ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 36 FONDS ARTICLE 8 32 FONDS % Nous déploierons systématiquement un dispositif de partage de la valeur aligné avec les recommandations de France Invest pour notre prochain fonds Midcap 29% CUM 69% CUM * 38 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG assiste-t-il au Comité d’Investissement ? ARTICLE 9 1 FONDS 2 % Référentiel NewStone : investissements durables contribuant à la transition environnementale et sociale du secteur de l’immobilier CUM 2% CUM NewStone LBO FRANCE UNIQUEMENTESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION Ladislas SMIA Head of Sustainability Romain TOUYÉ Sustainability Analyst ÉQUIPE ESG ls@mbo.plus +33 (0)6 42 78 40 21 rt@mbo.plus +33 (0)6 83 14 40 45 7 RUE COPERNIC 75116 PARIS mbo.plus EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI (2013) iCI (2015) Charte Diversité France Invest (2020) UN Global Compact (2023) *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE MBO+ Exposition aux fournisseurs de solutions. Réorienter les flux de capitaux vers une économie plus durable est incontournable pour atteindre les objectifs de développement durable. En tant qu’investisseur actif, nous visons à accélérer la croissance des entreprises proposant des solutions aux enjeux environnemen- taux et sociaux, et ainsi augmenter leur impact positif. Transformation ESG des entreprises. MBO s’appuie sur ses relations de proxi- mité avec les entreprises afin d’améliorer leurs pratiques environnementales et sociales. Nos plans de transformation visent des améliorations sur l’ensemble des chaines de valeur, de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie des produits. Standards ESG élevés. Pré-investissement, nous réalisons systématiquement des due diligences ESG visant à éviter de soutenir des activités à impact négatif tout en limitant notre exposition à des activités qui pourraient être gravement perturbées par les transformations environnementales et sociales en cours. Notre stratégie d’investissement responsable s’appuie sur trois piliers. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE Cette approche, portée par l’ensemble de nos équipes, nous permet de contribuer à l’émergence d’une économie plus positive, tout en améliorant la prise en compte des risques et des opportunités ESG dans nos cas d’investissement. Plus d’information sur notre approche ESG : https://mbo.plus/impact/ 750 M€ *ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 30 Personnes EQUIPE ESG DÉDIÉE MEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 2 Personnes 1 Femme 711 Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? MBO+ ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 FONDS *données au 31/12/2022 %% MBO Capital 5 (2021) Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Référentiel interne : https://mbo.plus/impact/ 70 Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? SYSTÉMATIQUE M€ 750 * SOCIAL Mettez-vous en place un dispositif de partage de la valeur au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS MBO+ n’a pas encore formalisé une démarche Net Zero mais nous cherchons à favoriser le développement de produits et services permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous dialoguons avec toutes ses entreprises en portefeuille afin d’améliorer leur performance climatique. ARTICLE 6 FONDS MBO Capital 4 (2017) %ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * Sarah MATHIEU-COMTOIS Directrice Sustainability Cristel EBROUSSARD Directrice du Capital Humain ÉQUIPE ESG smathieu-comtois@meanings.com +33 (0)6 47 50 99 00 cebroussard@meanings.com +33 (0)7 72 18 28 14 12 ROND POINT DES CHAMPS-ELYSÉES 75008 PARIS www.meanings.com EXPERTISES Private Equity Mid Cap Private Equity Growth Real Estate Value Add VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Services Industrie Transport Digital et cybersécurité Santé Education Inclusion Real Estate INITIATIVES Commission Sustainability / France Invest Commission ISR / ASPIM PRI SBTi iCI EDCI Label ISR *données au 30/04/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE MEANINGS CAPITAL PARTNERS La vraie création de valeur ne peut être que durable. Cette conviction, que traduit notre philosophie d’Investisseur Humainement Responsable ® , est le socle sur lequel la plateforme d’investissement Meanings Capital Partners s’est construite en 2016 et continue de se développer aujourd’hui. L’année 2022 fût l’occasion de prendre un temps de recul par rapport au chemin parcouru et d’apprécier les résultats de notre démarche Sustainability à ce jour. La conclusion : des transformations durables sont opérées systématiquement, à travers tous les portefeuilles de la plateforme Meanings, et directement liées à une création de valeur mesurée et démontrée. Cette base, ce track record Sustainability solide et vecteur de performance, nous a aussi permis d’accélérer en 2022. Nous avons renforcé notre équipe Sustainabi- lity, pris des engagements forts pour l’avenir, dont une stratégie d’alignement 1,5 C validée par la Science Based Targets initiative (SBTi) couvrant 100% des actifs gérés par Meanings, et étoffé notre gouvernance en liant 25% du carried interest de notre prochain fonds Mid Cap à nos engagements Sus- tainability et en mettant en place un Comité Stratégique indépendant pour la plateforme, entre autres. Ces accélérations, qui se poursuivent en 2023, ont toutes pour même objectif d’accroître notre capacité d’accompagnement de la transformation durable des business models de nos participations pour faire converger, dans toutes nos stratégies d’investissement, performances financière, sociale et environ- nementale vers une seule et même notion d’excellence et de résilience à long terme. Cela requiert un alignement des intérêts, une implication forte de l’actionnaire et une concentration des efforts. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 45 collaborateurs ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 4 ETPs 2 femmes 8 % 20 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? MEANINGS CAPITAL PARTNERS ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 5 FONDS *données au 30/04/2023 Md€ 1 * Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? OCCASIONNELLE Private Equity Mid Cap : 29% (Green Revenue Ratio) Private Equity Growth : 0% (aucun actif éligible car aucun secteur prioritaire par rapport au climat) Real Estate Value Add : 78% (Green CAPEX Ratio) Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE ainsi que conditionnant 25% du carried interest Alignement 1,5°C à 2032 pour net zero à 2040 ARTICLE 8 1 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Taxonomie Européenne 47 %Next >