< PreviousESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * Patrick EISENCHTETER Associé Gérant Alexandre LE CHEVALLIER Directeur d’investissement ÉQUIPE ESG pe@motion-ep.com +33 (0)1 53 83 79 10 alechevallier@motion-ep.com +33 (0)1 53 83 79 10 47, AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.motionequitypartners.com EXPERTISES Capital Investissement LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Industrie de spécialité Santé Digital Agri-food Business Services INITIATIVES PRI ICI Charte Parité France Invest Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest Code de déontologie de France Invest Engagements Objectifs de Développement Durable (ODD) *données au 30/04/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE MOTION EQUITY PARTNERS Motion Equity Partners est un acteur majeur et indépendant du capital inves- tissement en Europe. Nous accompagnons les équipes dirigeantes dont l’am- bition est d’accélérer le développement de leur entreprise pour des opérations jusqu’à €300m de valeur d’entreprise. L’équipe Motion est composée de 15 professionnels de l’investissement à la culture entrepreneuriale forte , ayant à son actif plus de 75 opérations d’investissement en capital ces 15 dernières années dans plus de 25 pays. En tant qu’investisseur en capital dans des PME et ETI européennes, Motion Equity Partners a toujours fait de l’actionnariat responsable une exigence forte. Concilier développement économique, progrès social et réduction de l’impact environnemental est indispensable au développement d’une économie prospère et pérenne. Nous sommes convaincus que cette démarche est créa- trice de valeur pour nos investisseurs comme pour le reste des parties prenantes. Motion s’engage en particulier sur les axes suivants : Enjeux économiques : façonner le tissu économique français et euro- péen en accompagnant le développement et la transmission des entre- prises, en soutenant l’innovation et en contribuant à la création d’emplois. Enjeux sociaux et humains : gestion responsable du capital humain en soutenant une politique d’amélioration des conditions de travail et le bien- être des employés, dialogue social, égalité H/F, lutter contre les discrimina- tions. Enjeux environnementaux : encourager nos participations à limiter l’impact sur le climat, préserver la biodiversité et l’équilibre des éco- systèmes. Enjeux de gouvernance : instaurer au sein de nos participations des meilleures pratiques éthiques et de déontologie, de transparence et d’indépendance. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE LIRE LA CHARTE ESGESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKEvaluation de la contribution aux ODD de vos participations GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 15 Personnes ÉQUIPE ESGLES FEMMES CHEZ MOTION COLLABORATEURS 7 Personnes 6 Femmes 47 % 40 % Etes-vous engagés au sein de l’ Initiative Climat Internationale ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Réalisez-vous des VDD ESG sur toutes vos sorties ? Avez-vous des collaborateurs dotés de la Certification AMF Finance Durable ? MOTION EQUITY PARTNERS ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 Md€ 1 * Sensibilisation des dirigeants du portefeuille aux enjeux ESG Quelle est la fréquence des points ESG ou objectifs climat avec vos participations ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Atelier ESG annuel avec les dirigeants Oui participation à l’atelier n°4 trajectoire 1.5°C A tous les conseils de surveillance Dernier fonds levé classé Article 8 1 partenariat avec EcoTree Réalisation de la Fresque du Climat MEP ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKJoanna TIRBAKH ESG Director Hervé CHUNG ESG Analyst ÉQUIPE ESG herve.chung@naxicap.com +33 (0)1 84 79 72 59 joanna.tirbakh@naxicap.com +33 (0)1 84 79 72 34 5/7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.naxicap.com EXPERTISES LBO Capital-développement VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI (2016) ICI (2016) DESCRIPTION QUALITATIVE NAXICAP PARTNERS ENGAGEMENT ACTIF Chez Naxicap Partners, nous pensons que la croissance des entreprises en portefeuille doit être soutenue et guidée activement par les actionnaires. Notre rôle est de maximiser le potentiel de chaque entreprise du portefeuille pour créer les leaders de demain sur leurs marchés. Nous pensons qu’une entreprise peut difficilement atteindre cette position sans intégrer et gérer les facteurs de développement durable de manière proactive. Par conséquent, notre engagement en tant qu’investisseur responsable en Private Equity est d’accompagner les entreprises de notre portefeuille sur leur performance ESG et de les interpeller sur les sujets les plus importants (changement climatique, diversité, inclusion, chaîne d’approvisionnement, etc). Au cours de l’année 2022, l’équipe ESG a engagé un dialogue actif sur des sujets spécifiques avec plusieurs entreprises du portefeuille. Exemple : SIBLU s’est engagé à réduire de 30 % son empreinte carbone d’ici 2030 (scope 1 et 2) et explore diverses stratégies de réduction (politique de transport pour les clients des campings, maisons mobiles éco-conçues, poli- tique d’économie d’énergie, panneaux solaires, maisons mobiles d’occasion, etc.) En outre, le groupe compense ses émissions par le biais de divers projets (2000 TCO2 compensées). VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 7 Md€ * 20 SOCIÉTÉS ACCOMPAGNÉES ACTIVEMENT PAR L’ÉQUIPE ESG EN 2022 Représentant 47% des montants investis (scope ESG)ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKGOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 95 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 4 Personnes 1 Femme NAXICAP PARTNERS ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 Md€ 7 * 20 % 4 % ,2 ARTICLE 6 FONDS ARTICLE 8 1 FONDS NIO III en cours de levée 4,4 Mds € de montants investis Tous les fonds Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS MEMBRES DU COMEX Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ?ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 800 M€ * Pierre DECRÉ Directeur Associé Blandine SURRY Senior Advisor ESG ÉQUIPE ESG pierre.decre@parquest.fr blandine.surry@parquest.fr 19 AV. DE L’OPÉRA, 75001 PARIS www.parquest.fr EXPERTISES LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Santé Services Financiers Software INITIATIVES PRI (2015) Charte pour la Parité Femmes-Hommes France Invest (2020) ICI (2021) Great Place to Work (2022) TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE PARQUEST Chez Parquest, l’engagement ESG est aligné à la fois avec nos valeurs et avec les défis tant environnementaux que sociaux auxquels le monde est confron- té. C’est la raison pour laquelle l’ESG est inscrit au cœur de la stratégie d’in- vestissement et de l’accompagnement des participations comme un levier incontournable de résilience et de création de valeur. L’engagement ESG de Parquest est structuré autour de 3 priorités : le partage de la valeur, l’inclusion & le développement des compétences et la lutte contre le réchauffement climatique. Concrètement, Parquest intègre l’ESG à toutes les étapes du cycle d’investis- sement, en amont de la phase d’investissement en identifiant les risques et sujets matériels, en menant le cas échéant des due diligences ESG, et en inté- grant ces éléments dans les recommandations d’investissement ; durant la phase de détention en accompagnant étroitement les participations dans la définition de leur stratégie ESG, de leurs plans d’action et de leurs KPIs de sui- vi ; et jusqu’ à la sortie, en valorisation des réalisations ESG des participations. Chaque année nous évaluons nos participations sur une dizaine de critères pour mesurer la performance ESG du portefeuille, les progrès réalisés et fixer des objectifs. Les performances ESG de la société de gestion et du portefeuille sont régulièrement communiquées à nos LPs et publiées annuellement dans un rapport ESG. Enfin, dans le cadre de la levée du fonds Parquest III, classé article 8, nous avons renforcé nos exigences vis à vis des participations, avec notamment la réali- sation systématique dans les 12 mois suivant l’acquisition d’un bilan carbone, d’une trajectoire de réduction et d’une feuille de route ESG.ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 19 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 5 Personnes 1 Femme 26 % 20 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? PARQUEST ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 2 FONDS ARTICLE 8 1 FONDS *données au 31/12/2022 M€ 800 * Le comité ESG de Parquest est composé de 5 personnes, dont 1 dédiée à l’ESG (5%) Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? OCCASIONNELLE Un référentiel interne est toutefois utilisé pour mesurer les caractéristiques ESG Parquest est signataire de ICI (Initiative Climat International) et contribue à ce titre à limiter les émissions en dessous de 2°C 50 % 50 % Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 350 M€ * Sylvie LEPETIT Directrice Administrative et Financière. ÉQUIPE ESG sylvie.lepetit@perceva.fr +33 (0)1 42 97 19 90 32, AVENUE DE L’OPÉRA 75002 PARIS www.perceva.fr EXPERTISES Retournement Situations complexes VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE PERCEVA Dans une démarche d’amélioration continue, Perceva collecte les données ESG des participations, issues des questionnaires. Ces données sont analysées afin d’évaluer le niveau de maturité de chaque participation, d’assurer un suivi des plans d’action définis en phase d’audit et de Due Diligence et de définir la feuille de route à long terme du portefeuille sur les critères ESG. Cette feuille de route fait l’objet d’un suivi annuel par Perceva, en collaboration avec les équipes de management des participations. Perceva publie annuellement un rapport ESG à destination de ses investis- seurs. Ce rapport fait état des travaux et initiatives ESG réalisés dans l’année et présente un diagnostic de l’entité et des participations dans le cadre des Ob- jectifs de Développement Durable (ODD). Ainsi, pour l’entité et pour chaque société de son portefeuille, une sélection des ODD comportant les enjeux et opportunités les plus matériels a été réalisée en 2018. La matérialité des enjeux et opportunités a été évaluée en fonction du secteur d’activité, de l’implanta- tion géographique et de la chaîne d’approvisionnement des entreprises. Pour chaque participation ainsi que pour Perceva, la contribution à 3 ODD prioritaires a été identifiée et associée à une feuille de route, dont le suivi fait l’objet de ce rapport ESG, afin de mesurer, de façon spécifique, l’évo- lution de sa performance durable. Adova est devenue société à mission en 2022, afin d’inscrire durablement ses objectifs responsables. Sa raison d’être est ainsi cultiver ses savoir-faire et se réinventer pour un confort de vie durable. Pour cela, elle s’engage à valoriser ses savoirs faire et les conditions d’une réussite collective en étant moteur de la transformation des pratiques pour une filière plus durable et innovante au bénéfice du confort de vie. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 7 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 1 Personne Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? PERCEVA ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 2 FONDS *données au 31/12/2022 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégrez-vous des questions sociales (diversité, mixité des équipes...) dans vos questionnaires de due diligences de sélection des participations ?» MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE M€ 350 * MEMBRES DU COMEX 0 Femme 10 % EN COURSESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * Jacques PANCRAZI Partner Guillaume PEROZ Partner ÉQUIPE ESG 41, AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS www.qualium-investissement.com EXPERTISES LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tous secteurs INITIATIVES PRI (2010) iCI (2021) France Invest *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE QUALIUM INVESTISSEMENT Qualium Investissement est convaincue que la prise en compte des facteurs de durabilité tout au long du cycle d’investissement et l’accompagnement des sociétés en portefeuille participent à la création de valeur pour l’en- semble des parties prenantes (actionnaires, management et collaborateurs des sociétés en portefeuille, clients, fournisseurs...) en permettant notam- ment : Depuis 13 ans, Qualium a instauré des due diligences ESG systématiques pour tout nouvel investissement afin de prévenir les risques et/ou identifier les axes d’amélioration. Post acquisition, le suivi des enjeux ESG est assuré chaque année grâce à la collecte d’indicateurs et via une analyse réalisée par un cabinet externe. Celle-ci donne lieu à un échange annuel avec le management et permet d’établir un plan d’amélioration. Afin de corrobo- rer la pertinence des enjeux identifiés, les résultats sont comparés avec le référentiel SASB. Ainsi, Qualium s’engage à ce que l’ensemble des nouveaux investissements progressent sur les enjeux ESG. En matière de réduction de l’empreinte carbone, la société de gestion est évaluée (scope 1, 2, 3) depuis 2014, et les participations le sont depuis 2021, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. S’agissant du partage de la valeur, Qualium a mis en place son premier dis- positif lié à la Loi Pacte en 2023. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE Une meilleure maitrise des risques (gestion de la chaine d’appro- visionnement, risque de réputation, conflits sociaux…), Une gestion optimisée des coûts (réduction des consommations d’énergie et / ou des matières premières utilisées, augmentation de productivité, réduction du turn-over...), Le développement de produits ou services répondant à des besoins environnementaux ou sociaux spécifiques. jacques.pancrazi@qualium-invest.com +33 (0)1 81 80 47 43 guillaume.peroz@qualium-invest.com +33 (0)1 81 80 47 15ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKGOUVERNANCE ESG 19 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes 0 Femme dans l’équipe dirigeante 3 Femmes dans l’équipe d’investissement QUALIUM INVESTISSEMENT ESG BOOK 2023/2024 16 % MEMBRES DU COMEX Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2022 Md€ 1 * ARTICLE 8 1 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Qualium Fund IIINext >