< PreviousESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION Sophie DE FONTENAY General Counsel et Head of Sustainability Groupe RAISE Benoît ESCHER Sustainability Manager en charge de l’ESG Groupe RAISE ÉQUIPE ESG 39, BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS www.raise.co EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Impact Venture Private Equity Amorçage Infrastructure Immobilier VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur hors secteurs d’exclusion définis par la politique d’investissement responsable du Groupe RAISE INITIATIVES PRI (2014) SBTI, à venir Label LuxFLAG ESG (pour RAISE Impact) Operating Principles for Impact Management (OPIM, pour RAISE Impact) LABELS Label Diversity VC (RAISE Ventures) France Relance PARTENARIATS France Invest EVPA GIIN SISTA France digitale Tech Your Place Mouvement Impact France Coalition 10% pour tout changer *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE RAISE Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, et fort de 1,9 Md d’euros sous gestion, le Groupe RAISE est un groupe pionnier de la finance enga- gée. Entreprise à mission et doté d’un modèle unique de partage de la réussite au service des entrepreneurs, RAISE s’organise autour de trois pôles d’activité : une plateforme d’investissement dans les projets et entreprises de toute taille et de tout secteur * , des activités d’innovation et des activités philanthropiques dont une fondation, RAISE Sherpas, consacrée aux startups. Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant renta- bilité et générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation RAISE Sherpas. Ce dispositif unique en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. Pour en savoir plus : www.raise.co RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE 1,9 Md€ * * Hors secteurs d’exclusion définis par la politique d’investissement responsable du Groupe RAISE. sophie.defontenay@raise.co benoit.escher@raise.co ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 39 ETP ÉQUIPE ESGFEMMES MEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 2 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? RAISE ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 4 FONDS Md€ 1,9 50 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? ARTICLE 9 2 FONDS oui de manière ad hoc uniquement pour l’équipe RAISE Impact Réglementation SFDR SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS ARTICLE 8 2 FONDS avec engagement de part d’actifs durable RAISE Impact 260 M€ sous gestion RAISE IMMO IMPACT 50 M€ de capacité d’investissement Au 31/12/2022, 15% des AUM correspondent à des fonds classés Art.9 tandis que 85% sont issus de fonds classés Art.8 selon la SFDR RAISE a défini une stratégie climat en se basant sur le référentiel SBTi afin de définir des objectifs de réduction d’émissions de CO 2 pour la société de gestion et ses participations en portefeuille Investir pour l’enfance 25 M€ sous gestion RAISE Infrastructure en cours de levée RAISE Invest 510 M€ sous gestion RAISE Ventures 70 M€ sous gestion FPCI RAISE Seed for Good 45 M€ sous gestion OPCI RAISE IMMOBILIER 900 M€ de capacité d’investissement Signataire de la charte France Invest sur le partage de la valeur 70% des sociétés du portefeuille de fonds gérés ont mis en place un système d’actionnariat salarié 15 %ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKServane METZGER-CORRIGOU Chief Impact Officer Marie-Gabrielle SORIN Operating partner Sustainability & Impact ÉQUIPE ESG servane.metzger@ringcp.com + 33 (0)7 66 37 43 54 mgs@ringcp.com + 33 (0)6 10 57 62 39 *données au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE RING CAPITAL Chez Ring Capital, nous considérons que les entreprises à impact sont des entreprises dont l’activité principale apporte à une solution à un défi environnemental ou social majeur. Pour avoir un impact à grande échelle, elles alignent pleinement impact et performance financière de l’entreprise. Nous faisons une différence claire entre l’impact et l’ESG. Nous visons en moyenne 50 % des entreprises du portefeuille ayant un impact environnemental majeur (et donc 50 % des entreprises du portefeuille ayant un impact social). Comme nous n’investissons que dans des entreprises à impact, nous avons mis au point une méthodologie et exclusive pour évaluer le potentiel d’impact des entreprises qui repose sur quatre critères d’impact principaux : Potentiel d’impact; Intentionnalité de la direction; Additionnalité de l’impact; Mesure de l’impact. Notre stratégie repose sur la définition, l’approbation et le suivi de KPIs d’impact clairs. Cette analyse d’impact est complétée par une évaluation des critères ESG, de l’empreinte carbone, ainsi que d’une politique d’exclusion concernant certains secteurs et pratiques. Nous alignons performance financière et extra-financière puisque 50 % de notre carried interest et une partie de la rémunération variable des dirigeants des sociétés investies sont conditionnés à la réalisation d’objectifs extra- financiers. Au niveau de Ring, nous avons un Conseil consultatif d’Impact composé de 4 membres indépendants. ACTIFS SOUS GESTION EXPERTISES Cap-dev Growth Impact Venture Seed Philanthropie VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Énergie Éducation Climat Inclusion Économie circulaire Santé Industrie Consumer goods Tout secteur INITIATIVES PRI (2020) ICI (2019) B-Corp (2023) Tech Your Place (2022) 360 M€ * TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE 2 RUE FAVART 75002 PARIS www.ringcp.comESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKincluant les participations du fonds historique article 6 SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS GOUVERNANCE ESG ÉQUIPE ESGÉQUIPE DIRIGEANTE COLLABORATEURS 5 Femmes dans les équipes d’investissement 1 Femme partner Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? RING CAPITAL ESG BOOK 2023/2024 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? 11 % carried investment conditionné à 50% aux KPIs d’impact des participations 20% des plans d’actionnariat salarié et 20% du variable des dirigeants sont conditionnés à la réalisé des KPIs d’impact Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Bilan carbone estimatif réalisé à l’échelle du portefeuille. Objectif 2024 : réalisation d’un bilan carbone détaillé par participation incluant une trajectoire spécifique selon le secteur et l’activité. SOCIAL Intégrez-vous des questions sociales (diversité, mixité des équipes...) dans vos questionnaires de due diligences de sélection des gérants ? ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 1 FOND *données au 31/12/2023 M€ 360 * ARTICLE 8 1 FOND 18 Employés 2 Membres (dont une operating partner) 17 % 42 % Référentiel interne ET taxonomie cf. reporting d’impact et rapport d’impact 48 % ARTICLE 9 2 FONDS Ring GENERATIONS by EDHEC seed I (en cours de levée) Ring Altitude Growth I 166 m€ Ring Altitude Growth II (en cours de levée) Ring Mission Venture Capital I 66 m€ Due dil ESG & impact systématique intégrant toutes les questions sociales pertinentes compte tenu taille et secteur Part des entreprises financées ayant un impact social positif : 2 sociétés sur 27 en portefeuille 44 %ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 2,5 Md€ * Bérangère BARBE Partner, Stratégie NewGen Maxime BAUDRY Partner, Stratégie MidCap ÉQUIPE ESG esg@sagard.eu maxime.baudry@sagard.eu 49 - 51 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.sagard.com/fr EXPERTISES LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Santé Industrie Services aux entreprises Technologie INITIATIVES PRI (2020) iCI (2017) Charte Parité France Invest (2020) *données au 30/06/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE SAGARD Chez Sagard, nous croyons en une croissance intelligente et responsable. Nous aspirons à créer des emplois et à alimenter l’innovation avec des équipes, des investisseurs et des entrepreneurs aux perspectives et aux identités diverses. Nous pensons y parvenir tout en prenant soin de la santé de tous, du dévelop- pement de nos communautés et de notre environnement. De plus, nous nous efforçons de protéger la valeur créée par nos entreprises et nos partenaires. En tant que gestionnaires actifs, nous pensons qu’intégrer des critères de dé- veloppement durable à notre processus d’investissement peut nous aider à accélérer le développement des sociétés en portefeuille, à créer de la valeur à long terme et à renforcer la résilience des entreprises. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKLe pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 41 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Les responsables ESG sont-ils membres des Comités des Investissements ? SAGARD ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 2 FONDS *données au 30/06/2023 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Md€ 2,5 * MEMBRES DU COMEX 4 Femmes 29 % Sagard 4 799,3 M€ Sagard NewGen 354,3 M€ 3 Personnes 7 % Taxonomie Européenne Sagard fait l’exercice de déterminer ses participations éligibles à la Taxonomie. Toutefois, les informations disponibles à date ne nous permettent pas de renseigner un pourcentage d’alignement. ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 3,5 Md€ * Simon RUCHAUD Directeur ESG Héloïse SERVETTAZ Chargée de mission ESG ÉQUIPE ESG 5 RUE FEYDEAU 75002 PARIS www.siparex.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Energie Climat Santé Industrie Mobilité Deeptech INITIATIVES PRI (2014) iCI (2021) *données au 30 juin 2023 DESCRIPTION QUALITATIVE SIPAREX Fidèle à la vision de ses fondateurs et grands investisseurs pour lesquels la création de richesses résulte avant toute chose de la croissance durable des entreprises accompagnées, et convaincu de son rôle clé d’accélérateur des transformations au cœur de l’économie, Siparex s’attache à mesurer la perfor- mance de ses investissements à l’aune de critères financiers mais également de la contribution aux grands enjeux ESG. C’est dans cet esprit que Siparex a adhéré aux UN PRI et à l’Initiative Climat International, qu’il a signé les 3 chartes d’engagements France Invest et qu’il s’est doté d’une feuille de route ESG & RSE 2030 (cf. Rapport annuel ESG Groupe) structurée autour de 3 priorités de transformation et des objectifs chiffrés : Une politique ESG & RSE qui implique l’ensemble des collaborateurs du Groupe et qui, sur la dimension transformation positive des entreprises en portefeuilles, mobilise équipes d’investissement, operating team et équipe ESG. C’est également dans cet esprit que le Groupe Siparex a lancé 3 fonds article 9 SFDR depuis 2020 dédiés à la santé et à la transition énergétique et qu’il s’attache à prendre des engagements en matière d’investissement durable pour ses nouveaux fonds article 8 SFDR. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE s.ruchaud@siparex.com +33 (0)7 76 71 51 64 h.servettaz@siparex.com la décarbonation, la parité femme-homme, le partage de la valeur avec les salariés. TÉLÉCHARGER LE RAPPORT ESG ESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOK*données au 31/12/2022 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 143 Personnes * ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? SIPAREX ESG BOOK 2023/2024 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 52 FONDS ARTICLE 8 13 FONDS *données au 30 juin 2023 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Md€ 3,5 * COMITÉ EXÉCUTIF GROUPE 3 Femmes ARTICLE 9 3 FONDS 52 fonds 1 200 M€ sous gestion 13 véhicules* 1 650 M€ sous gestion dont : Siparex ETI 5, Fonds France Nucléaire, Capital Entrepreneurs 5, Siparex Entrepreneurs 5 et XAnge Mise en place systématique de mécanismes de partage de la valeur avec les salariés (hors convention de partage de la performance avec les cadres clés actionnaires) dont le dispositif de partage de la valeur France Invest dans toutes nos opérations majoritaires et promotion systématique de ces dispositifs dans toutes nos opérations minoritaires 3 véhicules* 400 M€ sous gestion dont : TiLT Capital Fund 1 et Mutuelles Impact 30 % 2 % Non, mais l’équipe ESG est consultée en amont des investissements (le Groupe Siparex est composé de 8 activités chacune avec son Comité d’Investissement propre) ARTICLE 8 1 FONDS avec engagement de part d’actifs durable 1 fonds 250 M€ sous gestion Siparex MidCap 4 Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans surles opérations ? SYSTÉMATIQUEESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOKACTIFS SOUS GESTION 415 M€ * Frédérique PRACA Référente ESG, Directrice Juridique des Investissements Arnaud CHIOCCA Directeur Général et Directeur des Investissements, Associé ÉQUIPE ESG 10 BOULEVARD RALLI CS 40025 - 13272 MARSEILLE CEDEX 08 www.smaltcapital.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Fonds de fonds Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Energie Climat Inclusion Économie circulaire Santé Industrie Consumer goods Transition énergétique Infrastructures énergies renouvelables INITIATIVES PRI (2016) *données au 31/12/2022 DESCRIPTION QUALITATIVE SMALT CAPITAL Un acteur engagé en faveur de la transition énergétique avec la SLP Smalt ENR Forte du virage entrepris en 2021 avec le lancement du FCPR ECO Respon- sable, Smalt Capital confirme en 2022 sa volonté d’entreprendre au service de la transition énergétique et écologique avec le lancement de son premier fonds professionnel dédié au financement des énergies renouvelables : Smalt ENR. Pour mettre cette stratégie de gestion à la disposition des clients patri- moniaux, un FCPR est créé en 2023, classé Article 9 au sens du Règlement SFDR. Nommé EnerGreen, ce FCPR co-investit avec Smalt ENR et permet ain- si de rendre l’investissement dans les infrastructures d’énergies renouvelables accessible au plus grand nombre. Classement Article 8 de plusieurs fonds En 2022, les deux fonds institutionnels de Smalt Capital ont été classés Article 8 du règlement SFDR : FPCI SUD Horizon et RUNaissance. Le FCPR ECO Res- ponsable est également classé Article 8 depuis son lancement. Cette catégorisation induit une obligation de reporting sous un format nou- veau et qui porte sur le suivi d’indicateurs précis, établis selon les dispositions du Règlement SFDR. Renforcement de la politique ESG La politique ESG de Smalt Capital a, en 2022, été renforcée : des secteurs d’ex- clusions supplémentaires ont été ajoutés et la prise en compte des critères ESG dans le processus d’investissement dépend à présent de la catégorie des Fonds. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE VOIR TOUTE L’ÉQUIPE fpraca@smaltcapital.com +33 (0)4 91 29 41 50 achiocca@smaltcapital.comESG BOOK 2023/2024 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ESG BOOK*données au 31/12/2022 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 36 Personnes* ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? SMALT CAPITAL ESG BOOK 2023/2024 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE COMTITÉ D’INVESTISSEMENT 2 Femmes 33 % 1 Personne BSPCE Actions gratuites ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 FONDS *données au 31/12/2022 M€ 415 * ARTICLE 9 FONDS ARTICLE 6 FONDS GAMME FIP FCPI, FONDS GERES ET CONSEILLES POUR LA REGION SUD, RUN CROISSANCE 285 M€ ECO RESPONSABLE SUD HORIZON RUNAISSANCE OBLIGATIONS RELANCE 104 M€ ENERGREEN crée en 2023 et en cours de levée SMALT ENR 26 M€Next >