< PreviousESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * Gabin PRIMAULT Responsable ESG ÉQUIPE ESG EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Éducation Santé Industrie Tout secteur Technologie Service B2B INITIATIVES PRI iCI ESG Data Convergence Initiative (EDCI) (2024) DESCRIPTION QUALITATIVE idiCO Chez idiCo, nous intégrons quotidiennement l'ESG dans nos prises de déci- sion. Nous croyons fermement qu'une bonne gestion ESG permet à nos en- treprises en portefeuille de créer une valeur pérenne. Nous investissons dans des PME et ETI de tous secteurs. Notre stratégie ESG, adaptable à chaque en- treprise, vise à les accompagner vers des modèles plus durables. Nous avons défini quatre objectifs clés qui guident notre démarche : Structurer et développer les entreprises Contribuer à l'attractivité et à la rétention des talents Encourager les dirigeants et leurs équipes à agir face aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) Contribuer à la transition écologique et au respect de l'Accord de Paris. Dès la création d'idiCo, nous avons mis en place une gouvernance ESG robuste avec un Conseil de Surveillance ESG composé notamment de membres ex- ternes (Corinne Lepage et Stéphane Voisin) et un Comité ESG Opérationnel interne. Notre stratégie ESG est au cœur de notre processus d'investissement, struc- turé en plusieurs phases : Préinvestissement : application de notre politique d'exclusion (alignée avec le PAB) et de vigilance, analyse systématique des risques climatiques et de biodiversité, réalisation d'une due diligence ESG Investissement : intégration de clauses ESG dans la documentation juridique, mise en place d'un plan d'actions ESG Suivi : Financement du premier bilan carbone, collecte annuelle de données ESG, suivi du Score ESG d'idiCo, accès à la boîte à outils RSE mis à disposition par idiCo Cession : bilan des réalisations ESG. Cette stratégie au niveau groupe constitue le socle ESG de notre société, chaque stratégie d'investissement y ajoutant ses spécificités TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE 23-25 AVE. FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS, FRANCE www.idico.fr gabin.primault@idico.fr 06 30 08 21 69 Benjamin ARM CEO benjamin.arm@idico.fr 06 88 05 46 49 VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 29 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 3 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? idiCO ESG BOOK 2024/2025 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Pour les fonds Article 9 Pour les fonds Article 9 2 Femmes 25 % *Référentiel interne élaboré avec un prestataire tier spécialisé 34 % * Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? MAJORITAIRE SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 9 FONDS ARTICLE 8 10 FONDS Md€ 1 ARTICLE 8 1 FONDS avec engagement de part d’actifs durable 497 M€ 55 M€ 305 M€ ARTICLE 9 3 FONDS 179 M€ 10 % ,3ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 600 M€ * François-Xavier OLIVEAU Directeur Associé, Transformation Solenne CHEURET Directrice d’investissement ÉQUIPE ESG fxo@initiative-finance.com +33 (0)1 56 89 97 00 sch@initiative-finance.com +33 (0)1 56 89 97 00 20, RUE QUENTIN-BAUCHART 75008 PARIS www.initiative-finance.com EXPERTISES LBO / Capital Transmission Capital-développement Small and Mid Caps (PME et ETI pour des tickets de 2 à 80 m€, dont coinvestissement) VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tous secteurs INITIATIVES PRI (2020) Chartes de France Invest (dont la charte pour la Mixité) et de BPI *données au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE INITIATIVE & FINANCE Pour Initiative & Finance, la prise en compte structurée des critères ESG dans la politique d’investissement contribue à pérenniser et à valoriser les entre- prises en portefeuille : améliorer leur profil de risque, saisir des opportunités de croissance supplémentaires et in fine créer plus de valeur. En 2020, Initiative & Finance a lancé un nouveau fonds « Tomorrow Private Equity Fund 1 », ayant pour objectif d’accompagner la transition environne- mentale des ETI françaises et européennes, à la fois sur les enjeux climatiques (atténuation, adaptation) et les enjeux de la préservation des écosystèmes (biodiversité, ressources, eau, pollution). Concrètement, cette transition doit devenir un pilier stratégique de l’entre- prise, décliné de manière opérationnelle : évolution du modèle d’affaires, développement d’offres durables, éco-conception, refonte des chaînes logis- tiques de production et économie circulaire… Tomorrow se positionne comme un partenaire actif sur tous les aspects de cette transition : stratégie, priorités opérationnelles, plan d’action, mesure de la performance. Cet accompagnement s’opère avec des ressources dédiées, notamment un associé « transformation » et l’aide de dirigeants ayant conduit eux-mêmes une transformation environnementale. Un jeu d’indicateurs systématiques, en lien avec les ODD de l’ONU, est mis en place, suivi et partagé avec les inves- tisseurs. En complément et pour l’ensemble de ses fonds, Initiative & Finance conduit systématiquement une évaluation ESG des entreprises lors de la phase d’in- vestissement. Pour Tomorrow, cette évaluation est plus poussée sur les as- pects environnementaux. Une fois au capital de ces entreprises, Initiative & Finance accompagne ses participations dans leur démarche d’amélioration continue, et met en place un suivi systématique d’indicateurs ESG. Une attention particulière est portée à quatre thématiques spécifiques : le changement climatique, la formation, l’insertion des jeunes ainsi que la mixité et l’égalité hommes/femmes. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 28 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 4 Personnes 1 Femme 14 % 12 Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? *Pour Tomorrow, 100% d’investissement durables au sens de la réglementation SFDR, dont 49% alignés avec la Taxonomie Européenne Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS INITIATIVE & FINANCE ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION 100 % ARTICLE 6 3 FONDS ARTICLE 9 1 FONDS *données au 31/12/2023 M€ 600 * * % ,5 Oui pour Tomorrow non pour la stratégie PME pour la stratégie Tomorrow, sous réserve de l’accord de l’équipe dirigeante pour la stratégie PME Oui pour Tomorrow Oui (objectifs non quantifiés mais intégrés dans la rémunération variable des équipes; stratégie Tomorrow, une partie du carried également liée à la réalisation d’objectifs ESG) Oui pour Tomorrow Oui pour Tomorrow Initiative & Finance FCPR I Initiative & Finance FPCI II Initiative & Finance FPCI III Tomorrow Private Equity Fund I ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 500 M€ * Anthony DUBUT Président Pauline ELOY Directrice d’investissement ÉQUIPE ESG pauline.eloy@innovafonds.fr + 33 (0)1 84 79 49 80 anthony.dubut@innovafonds.fr + 33 (0)1 84 79 49 80 19, AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS www.innovafonds.fr EXPERTISES LBO Capital-développement Flex Equity VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Industrie Service aux industries INITIATIVES PRI (2016) ICI (2019) *données au 30/06/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE INNOVAFONDS Notre démarche Sustainability a été mise en place il y a une dizaine d’années et a été enrichie tous les ans. Lors de la phase de pré-investissement, nous réalisons un audit ESG qui in- fluence la décision d’investissement et complétons un questionnaire climat. Post closing, nous réalisons systématiquement un bilan carbone complet (scopes 1, 2 et 3) avec un cabinet externe permettant de définir un plan d’ac- tions et une trajectoire décarbonation. L’objectif est de définir des leviers concrets et atteignables. À la sortie, nous mettons à jour l’empreinte carbone. Tous les ans, nous collectons les KPIs ESG de nos participations. Nous avons mis en place une grille de notation permettant d’attribuer un score à chaque société. Le reporting extra-financier est diffusé à nos souscripteurs et sur notre site. Nous échangeons sur la thématique ESG avec nos participations autant que besoin et a minima une fois par an dans le cadre du Comité de Surveillance. Notre démarche ESG est opérationnelle : nous nous concentrons sur les ac- tions qui vont créer de la valeur pour l’entreprise et son écosystème. Quelques exemples concrets : VOIR TOUTE L’ÉQUIPE Réduction de l’empreinte environnementale (modernisation des processus industriels, lean manufacturing, éco-conception, énergies renouvelables, etc.) ; Plans de formation et de gestion des talents pour faire grandir et responsabiliser les équipes ; Initiatives afin d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs et garantir leur sécurité ; Gouvernance équilibrée et partage de la création de valeur ; Mécanismes favorisant l’accès au capital des salariés ; Formalisation / communication de la politique ESG en externe renforçant la marque entreprise vis-à-vis des parties prenantes (donneurs d’ordre, fournisseurs, collaborateurs, etc.) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE LIRE LA CHARTE ESG TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 16 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 4 Personnes 0 Femme 25 % 0 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? INNOVAFONDS ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 4 FONDS *données au 30/06/2024 M€ 500 * FIT III 200 M€ FIT II 120 M€ PC II 55 M€ PM I 100 M€ Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 880 M€ * Hélène-Anaïs BOUSCARLE Responsable ESG/RSE Margaux LAGRÉE Gestionnaire Middle-Office ÉQUIPE ESG helene.anais.bouscarle@ixope.fr +33 (0)5 34 41 74 08 margaux.lagree@ixope.fr +33 (0)5 34 41 74 09 34, RUE DE METZ 31000 TOULOUSE www.ixope.fr EXPERTISES LBO Capital-développement Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES Charte engagement partage de la valeur, France Invest (2023) UNGC, Pacte Mondial des Nations Unies (2023) Charte parité, France Invest (2020) iCI, Initiative Climat International (2017) Charte engagement investisseurs pour la croissance, France Invest (2014) PRI, Principles for Responsible Investment (2017) *données au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE iXO PRIVATE EQUITY Partie intégrante de l’équipe investissement, le pôle RSE d’iXO PE, a pour mis- sions, en coordination avec toutes les équipes de la société de gestion de : Participer à l’étude des opportunités d’investissement au sein du Comité d’Investissement hebdomadaire, Piloter, déployer et mettre en œuvre la stratégie d’investissement respon- sable de la société de gestion, Accompagner, en proximité, les entreprises du portefeuille des fonds gérés par iXO PE dans l’identification, le déploiement de leur démarche développement durable et la définition de leurs axes de progrès RSE, Piloter et mettre en œuvre la propre démarche RSE d’iXO PE. Chaque accompagnement ESG * s’adapte au niveau de maturité RSE de la participation : Etape 1 : Comprendre les contraintes, le contexte, le niveau de maturité RSE, percevoir les priorités RSE, et également les attentes RSE des parties prenantes internes et externes de la participation. Il s’agit de l’étape de découverte de la RSE et des activités de la participation. Etape 2 : Etat des lieux de l’existant, en se basant sur l’audit ESG réalisé en phase de préinvestissement, permettant de définir les axes prioritaires et de visualiser les plans d’actions pour chacun de ces derniers. Une ébauche des moyens nécessaires (financiers et humains) est également identifiée, ainsi qu’une proposition d’objectifs : qualitatifs et/ou quantitatifs. Il s’agit de l’étape de structuration de la démarche RSE. Etape 3 : La Direction de la participation valide les axes ESG prioritaires, les ambitions de ces derniers, et les moyens humains et financiers. La démar- che est ensuite présentée aux équipes et les plans d’actions sont lancés. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE (*) Pour les sociétés en portefeuille des fonds FPCI.ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 26 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 3 Personnes 1 Femme 17 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS iXO PRIVATE EQUITY ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 23 FONDS ARTICLE 8 1 FONDS *données au 31/12/2023 M€ 880 * Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Oui dans le management package à partir du fonds IXO5 Critère de l’évaluation annuelle, engagement non rémunéré Non applicable Engagement de réduction des émissions de GES 3 fonds FPCI 20 fonds FIP Engagement en lien avec la signature de la Charte partage de valeur 12 %ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 6 Md€ * Coralie DE MAESSCHALCK Partner, Head of CSR & ESG Ilham ANSRIOU ESG Analyst ÉQUIPE ESG coralie.demaesschalck@kartesia.com +32 (0)2 588 73 37 Ilham.Ansriou@kartesia.com +32 (0)2 898 19 72 8 - 10 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS www.kartesia.com EXPERTISES Dette Privée Financements Structurés Lower Mid-Market Fonds Impact Sponsorless / Flex VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Services aux entreprises Santé IT et Télécom Industrie Secteurs variés INITIATIVES PRI (2014) ELFA (2022) France Invest (2023) Alignement TCFD (2023) Kartesia Philanthropy (2023) *données au 31/03/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE KARTESIA Sourcing du deal : Dans le cadre de notre politique de développement durable, nous n’investissons pas dans les entreprises dont les activités sont reprises dans notre liste d’exclusion sectorielle. Nous avons également établi une liste d’activi- tés dans lesquelles nous pouvons investir, mais qui sont sujettes à une due dili- gence plus stricte. Des formations ESG globales et des mises à jour sur des sujets plus spécifiques sont régulièrement dispensées aux équipes d’investissement. Due Diligence : Nos équipes d’investissement effectuent une due diligence spé- cifique ESG et attribuent une note moyenne aux risques E, S et G pour toutes les opportunités présentées en comité dès la première phase d’analyse. Cette due diligence inclut un questionnaire ESG qui est régulièrement mis à jour en fonc- tion des évolutions réglementaires mais également de nos propres exigences internes. Nos questionnaires ESG sont adaptés au type d’investissement : dette article 8, dette article 9, CLO. Période de détention : Nous nous engageons activement au sein de nos partici- pations et les accompagnons dans leur parcours ESG. Notre questionnaire de due diligence ESG est rempli par toutes nos participations sur une base annuelle. Sur base de ce questionnaire, nous échangeons avec les dirigeants et leurs propres équipes ESG et mettons en place un monitoring de KPIs ESG par société, par fonds et consolidés pour l’entièreté de notre portefeuille. Ces KPIs sont utilisés pour fixer des stratégies d’amélioration avec nos participations et révisés régulièrement. Chaque année, nous évaluons également l’empreinte carbone de l’ensemble de nos participations avec l’aide d’un prestataire externe. Nous partageons les princi- paux KPI ESG & SFDR consolidés au niveau du fonds avec nos investisseurs dans nos rapports trimestriels, mais également annuellement dans notre Sustainability report. Nous portons et déployons l’ESG au sein de Kartesia, ce qui signifie que tous nos employés sont les garants de nos valeurs. Pour nous, l’enjeu premier est d’intégrer pleinement l’ESG dans notre organisation, et non de la traiter comme un dépar- tement à part ou un outil marketing. Nous avons un département centralisé fo- calisé sur ces enjeux, mais l’ensemble des équipes contribue, à commencer par nos équipes d’investissement toutes stratégies confondues. Nous avons des procé- dures ESG claires et tous les employés de Kartesia sont formés sur ces sujets. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 88 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 2 Personnes 3 Femmes Évaluez-vous l’empreinte carbone de votre société de gestion et fixez-vous des objectifs de réduction ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? KARTESIA ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 1 FONDS ARTICLE 8 6 FONDS *données au 31/03/2024 Md€ 6 * Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? SYSTÉMATIQUE OCCASIONNELLE 2 % ,3 2 % *en cours de levée de fonds * ARTICLE 9 1 FONDS 0.1 md€ 0.1 md€ 5.6 md€ 21 % pour notre stratégie impact pour notre stratégie impact pour nos stratégies KCO et KSO Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISNext >