< PreviousESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 3 Md€ * Stanislas DE KERTANGUY Responsable ESG ÉQUIPE ESG stanislas.salaundekertanguy@lbofrance.com +33 (0)1 40 62 76 05 148, RUE DE L’UNIVERSITÉ 75007 PARIS www.lbofrance.com EXPERTISES Private Equity Immobilier Venture Investissement coté VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tous secteurs Santé digitale Proptech INITIATIVES PRI (2021) ICI (2016, membre fondateur) Charte Parité France Invest (2020) Plan Bâtiment Durable (2017) Charte Partage de la valeur France Invest (2023) *Données au 31/12/2023. Périmètre : LBO France et ses filiales. Total des engagements en période d’investissement, NAV post-investissement. DESCRIPTION QUALITATIVE LBO FRANCE Avec la nomination de Stéphanie Casciola comme Directrice Générale, LBO France a profondément renouvelé son ambition ESG et climat en juin 2022. Pour LBO France, les enjeux ESG et climat sont essentiels pour la création de valeur et font intégralement partie de la responsabilité de l’investisseur. Un Comité ESG et climat à haut niveau est chargé du pilotage stratégique de la démarche qui décline en objectifs opérationnels un principe fondamental : les équipes d’investissement sont au cœur de l’action en matière d’ESG et de climat, tout au long du cycle d’investissement. Dans une approche collaborative avec l’équipe opérationnelle et le respon- sable ESG, les équipes d’investissement réalisent les analyses ESG et climat et mettent en place des plans d’action dans les entreprises et actifs en porte- feuille. En 2023, LBO France a considérablement accru son engagement avec les sociétés de portefeuille sur les sujets liés au climat. Nous avons fourni des ressources et des conseils aux participations afin d'évaluer leurs empreintes carbone (Scopes 1, 2 et 3) et à partir de là, engager des trajectoires de réduc- tion. LBO France s’est illustrée depuis 20 ans par sa stratégie de plateforme et com- bine l’expérience de l’investissement avec des expertises fortes sur des thé- matiques à contribution sociétale et à impact comme la santé digitale et la Proptech, vecteurs privilégiés de cette ambition. Les développements récents de la plateforme sont pleinement intégrés à la démarche ESG de LBO France, comme en témoignent l’obtention du label ISR fin 2022 pour les fonds de Pu- blic Equity et la structuration des activités d’investissement en Afrique autour de thématiques d’impact. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE LIRE LA CHARTE ESG LIRE LA POLITIQUE ESG TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS dont White Knight IX (Mid market), Small Caps Opportunities 2 (Small Caps) et DH2 (Venture santé digitale), Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 64 Personnes ÉQUIPE ESGMEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION COLLABORATEURS 1 Responsable ESG à temps plein 3 Femmes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? *Au 31/12/2023 Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS LBO FRANCE ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 31 FONDS ARTICLE 8 29 FONDS Nous déploierons systématiquement un dispositif de partage de la valeur aligné avec les recommandations de France Invest pour notre prochain fonds Midcap 21% CUM 77% CUM * 38 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG assiste-t-il au Comité d’Investissement ? ARTICLE 9 1 FONDS 2 % Référentiel NewStone : investissements durables contribuant à la transition environnementale et sociale du secteur de l’immobilier CUM 2% CUM NewStone LBO FRANCE UNIQUEMENT 2 % ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Ladislas SMIA Head of Sustainability ÉQUIPE ESG ls@mbo.plus +33 (0)6 42 78 40 21 7 RUE COPERNIC 75116 PARIS www.mbo.plus EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI (2013) iCI (2015) Charte Diversité France Invest (2020) UN Global Compact (2023) *données au 31/07/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE MBO+ Exposition aux fournisseurs de solutions. Réorienter les flux de capitaux vers une économie plus durable est incontournable pour atteindre les objectifs de développement durable. En tant qu’investisseur actif, nous visons à accélérer la croissance des entreprises proposant des solutions aux enjeux environnemen- taux et sociaux, et ainsi augmenter leur impact positif. Transformation ESG des entreprises. MBO s’appuie sur ses relations de proxi- mité avec les entreprises afin d’améliorer leurs pratiques environnementales et sociales. Nos plans de transformation visent des améliorations sur l’ensemble des chaines de valeur, de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie des produits. Standards ESG élevés. Pré-investissement, nous réalisons systématiquement des due diligences ESG visant à éviter de soutenir des activités à impact négatif tout en limitant notre exposition à des activités qui pourraient être gravement perturbées par les transformations environnementales et sociales en cours. Notre stratégie d’investissement responsable s’appuie sur trois piliers. Cette approche, portée par l’ensemble de nos équipes, nous permet de contribuer à l’émergence d’une économie plus positive, tout en améliorant la prise en compte des risques et des opportunités ESG dans nos cas d’investissement. Plus d’information sur notre approche ESG : https://mbo.plus/impact/ ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 30 Personnes EQUIPE ESG DÉDIÉE MEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 1 Personne 2 Femmes 3 20 Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? MBO+ ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 1 FONDS *données au 31/07/2024 %% MBO Capital 5 (2021) Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Référentiel interne : https://mbo.plus/impact/ 77 Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? SYSTÉMATIQUE SOCIAL Mettez-vous en place un dispositif de partage de la valeur au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS MBO+ n’a pas encore formalisé une démarche Net Zero mais nous cherchons à favoriser le développement de produits et services permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous dialoguons avec toutes ses entreprises en portefeuille afin d’améliorer leur performance climatique. ARTICLE 6 1 FONDS ARTICLE 8 2 FONDS MBO Capital 4 (2017) MBO Flex 1 et MBO Continuation (2024) % Md€ 1 * sans objectif d’investissement durable avec objectif d’investissement durableESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 1,2 Md€ * Sarah MATHIEU-COMTOIS Directrice Sustainability Cristel EBROUSSARD Directrice du Capital Humain ÉQUIPE ESG smathieu-comtois@meanings.com +33 (0)6 47 50 99 00 cebroussard@meanings.com +33 (0)7 72 18 28 14 12 ROND POINT DES CHAMPS-ELYSÉES 75008 PARIS www.meanings.com EXPERTISES Private Equity Mid Cap Private Equity Growth Real Estate Value Add Infrastructure Value Add (lancement 2024) VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Private Equity : Services Industrie Transport Digital et cybersécurité Santé Education Inclusion Real Estate : Bureaux Résidentiel Infrastructure : Digital Mobilité décarbonée Préservation des ressources Production d'énergie Systèmes énergétiques INITIATIVES B Corp SBTi Convention des Entreprises pour le Climat UN Global Compact Commission Sustainability / France Invest Commission ISR / ASPIM PRI iCI EDCI Label ISR *données au 30/04/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE MEANINGS CAPITAL PARTNERS Dans un monde en perpétuelle mutation où les fondements de l'économie évo- luent et où de nouveaux facteurs de réussite émergent, Meanings Capital Par- tners s’est attachée à consolider son positionnement d’acteur engagé et perfor- mant, tout en conservant son état d’esprit entrepreneurial. Nous constatons avec satisfaction l'accélération des initiatives transformantes que nous avons entreprises ces dernières années. A travers nos portefeuilles Pri- vate Equity et Real Estate, des validations SBTi à la transformation de plusieurs de nos investissements en sociétés à mission, en passant par la mise en place de démarches d'innovation axées sur l'éco-conception et le lancement de produits à impact, nous avons démontré notre engagement en faveur de la durabilité. Notre implication dans les écosystèmes Sustainability s'est également renfor- cée et a été marquée en 2023 notamment par l'obtention d'un scoring PRI de 5 étoiles et une participation volontaire à des initiatives exigeantes, telles que le Global Compact des Nations Unies et la Convention des Entreprises pour le Climat – Monde Financier. Alors que nous regardons vers l'avenir, nos objectifs restent clairs malgré un contexte de plus en plus complexe, fidèles à notre philosophie d'Investisseur Humainement Responsable®. Nous nous engageons à maintenir le cap et à poursuivre nos ambitions à long terme, en continuant à intégrer pleinement la durabilité dans la gouvernance de Meanings. Cela se concrétisera notamment par l’obtention de la certification B Corp, une étape cruciale vers une approche plus holistique de la création de valeur. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 45 collaborateurs ÉQUIPE ESGMEMBRES DU COMEX COLLABORATEURS 4 ETPs 2 femmes 8 % 22 % Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? MEANINGS CAPITAL PARTNERS ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 5 FONDS *données au 30/04/2024 Md€ 1,2 * Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans sur les opérations ? OCCASIONNELLE Private Equity Mid Cap : 29% (Green Revenue Ratio) Private Equity Growth : 0% (aucun actif éligible car aucun secteur prioritaire par rapport au climat) Real Estate Value Add : 78% (Green CAPEX Ratio) Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Alignement 1,5°C à 2032 pour net zero à 2040 ARTICLE 8 1 FONDS avec engagement de part d’actifs durable * Alignement Taxonomie uniquement **Investissement durable (alignement Taxonomie et autres objectifs environnementaux) ainsi que conditionnant 25% du carried interest en cours de levée ARTICLE 9 1 FONDS 43 % ** 25 % *ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 1 Md€ * Mylène BONOT Directrice RI et Impact Alexandre LE CHEVALLIER Principal ÉQUIPE ESG mbonot@motion-ep.com +33 (0)1 53 83 79 23 alechevallier@motion-ep.com +33 (0)1 53 83 79 10 91, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ 75008 PARIS www.motionequitypartners.com EXPERTISES Capital Investissement LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Industrie de spécialité Santé Digital Agri-food Business Services INITIATIVES PRI ICI Charte Parité France Invest Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest Code de déontologie de France Invest Engagements Objectifs de Développement Durable (ODD) *données au 30/04/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE MOTION EQUITY PARTNERS Motion Equity Partners est un acteur majeur et indépendant du capital inves- tissement en Europe. Nous accompagnons les équipes dirigeantes dont l’ambi- tion est d’accélérer le développement de leur entreprise en France et partout dans le monde. Nous investissons dans des sociétés de taille moyenne dont la va- leur d’entreprise est comprise entre €50m et €300m . L’équipe Motion est com- posée de 16 professionnels de l’investissement à la culture entrepreneuriale forte , ayant à son actif plus de 100 opérations d’investissement en capital ces 20 dernières années dans plus de 25 pays. En tant qu’investisseur en capital dans des PME et ETI européennes, Motion Equi- ty Partners a toujours fait de l’actionnariat responsable une exigence forte. Concilier développement économique, progrès social et réduction de l’impact environnemental est indispensable au développement d’une économie pros- père et pérenne. Nous sommes convaincus que cette démarche est créatrice de valeur pour nos investisseurs comme pour l’ensemble des parties prenantes. Motion s’engage en particulier sur les axes suivants : Enjeux économiques : façonner le tissu économique français et euro- péen en accompagnant le développement et la transmission des entre- prises, en soutenant l’innovation et en contribuant à la création d’emplois. Enjeux sociaux et humains : gestion responsable du capital humain en soutenant une politique d’amélioration des conditions de travail et le bien- être des employés, dialogue social, égalité H/F, lutter contre les discrimina- tions. Enjeux environnementaux : encourager nos participations à limiter l’impact sur le climat, préserver la biodiversité et l’équilibre des éco- systèmes. Enjeux de gouvernance : instaurer au sein de nos participations des meilleures pratiques éthiques et de déontologie, de transparence et d’indépendance. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE LIRE LA CHARTE ESGESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Evaluation de la contribution aux ODD de vos participations GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 16 Personnes ÉQUIPE ESGLES FEMMES CHEZ MOTION COLLABORATEURS 7 Personnes 7 Femmes 44 % 44 % Etes-vous engagés au sein de l’Initiative Climat Internationale ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Réalisez-vous des VDD ESG sur toutes vos sorties ? Avez-vous des collaborateurs dotés de la Certification AMF Finance Durable ? MOTION EQUITY PARTNERS ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION *données au 30/04/2024 Md€ 1 * Sensibilisation des dirigeants du portefeuille aux enjeux ESG Quelle est la fréquence des points ESG ou objectifs climat avec vos participations ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Atelier ESG annuel avec les dirigeants Oui participation à l’atelier n°4 trajectoire 1.5°C A tous les conseils de surveillance Dernier fonds levé classé Article 8 1 partenariat avec EcoTree Réalisation de la Fresque du Climat MEP ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Joanna TIRBAKH ESG Director ÉQUIPE ESG joanna.tirbakh@naxicap.com +33 (0)1 84 79 72 34 5/7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS www.naxicap.com EXPERTISES LBO Capital-développement VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur INITIATIVES PRI (2016) ICI (2016) DESCRIPTION QUALITATIVE NAXICAP PARTNERS ENGAGEMENT ACTIF Chez Naxicap Partners, nous pensons que la croissance des entreprises en portefeuille doit être soutenue et guidée activement par les actionnaires. Notre rôle est de maximiser le potentiel de chaque entreprise du portefeuille pour créer les leaders de demain sur leurs marchés. Nous pensons qu’une entreprise peut difficilement atteindre cette position sans intégrer et gérer les facteurs de développement durable de manière proactive. Par conséquent, notre engagement en tant qu’investisseur responsable en Private Equity est d’accompagner les entreprises de notre portefeuille sur leur performance ESG et de les interpeller sur les sujets les plus importants (changement climatique, diversité, inclusion, chaîne d’approvisionnement, etc). Au cours de l’année 2023, l’équipe ESG a engagé un dialogue actif sur des sujets spécifiques avec plusieurs entreprises du portefeuille. Exemple : Depuis l’investissement de Naxicap à l’automne 2023, Synchrone a mis en place une nouvelle gouvernance RSE (responsable dédiée, référents métiers, définition de nouveaux objectifs) et a travaillé à l’amélioration de son score EcoVadis (Silver en 2022, Gold en 2023). Ses deux enjeux prioritaires pour les années à venir sont : (i) l’atteinte de ses objectifs de réduction d’émissions de GES liés à sa stratégie bas-carbone (-4 % par an entre 2023 et 2030) et (ii) la mise en place d’une démarche numé- rique responsable (éco-conception, Green IT, e-accessibilité, etc.) avec l’objec- tif de labélisation Numérique Responsable en tant qu’acteur du numérique en 2025. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2023 6,3 Mds€ * 38 SOCIÉTÉS ACCOMPAGNÉES ACTIVEMENT PAR L’ÉQUIPE ESG EN 2023 Représentant 71% des montants investis (scope ESG) RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 106 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 4 Personnes 1 Femme NAXICAP PARTNERS ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2023 Mds€ 6,3 * 20 % 3 % ,8 ARTICLE 6 47 FONDS ARTICLE 8 2 FONDS Tous les fonds levés depuis 2023 ont vocation à être article 8.(1) (1)Sauf demande explicite des investisseurs Tous les fonds Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS MEMBRES DU COMEX Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ?Next >