< PreviousESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 1,5 Md€ * Jacques PANCRAZI Partner Guillaume PEROZ Partner ÉQUIPE ESG 41, AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS www.qualium-investissement.com EXPERTISES LBO Capital-Développement VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tous secteurs INITIATIVES PRI (2010) iCI (2021) France Invest Charte pour la Parité France Invest (2020) Charte sur le Partage de la Valeur (2023) *données au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE QUALIUM INVESTISSEMENT Qualium a initié une politique ESG il y a plus de 15 ans avec une revue ESG de son portefeuille historique puis en instaurant dès 2010 des due diligences ESG systématiques pour tout nouvel investissement. En 2014, la société de gestion a signé sa première charte d’Investisseur responsable et l’a révisée en 2021 afin de répondre aux exigences du règlement SFDR sur les rapports de durabilité dans le secteur des services financiers. A cette occasion, Qualium a ajusté ses processus et renforcé l’intégration ESG en phase de pré-investissement. Durant la phase de détention, les indicateurs clés de performance ESG sont collectés afin d’identifier et mesurer tout impact sur les facteurs de durabilité. Les données font l’objet d’une analyse par un cabinet de conseil externe afin de s’assurer de leur fiabilité et de la pertinence des actions mises en place, au regard du référentiel SASB. Les résultats sont discutés annuellement avec le management, sur la base des actions identifiées lors de la phase de pré-ac- quisition, Ainsi, Qualium travaille en collaboration avec les équipes de direc- tion pour construire des plans d’action et suit les progrès réalisés lors des réu- nions du conseil d’administration. En lançant le fonds Qualium Fund III, catégorisé article 8 au sens du règle- ment SFDR, Qualium s’est engagé à ce que tous les nouveaux investisse- ments progressent sur les questions ESG. Ces progrès sont mesurés à l’aide d’indicateurs clés de durabilité propres à chaque entreprise, identifiés lors de la phase de pré-acquisition, en plus de ceux déjà suivis dans l’exercice de reporting ESG. En matière de réduction de l’empreinte carbone, la société de gestion est éva- luée (scope 1, 2, 3) depuis 2014, et les participations le sont depuis 2021, cou- vrant l’ensemble de la chaîne de valeur. En 2022 a été publié le premier rapport public ESG. S’agissant du partage de la valeur, Qualium a mis en place son premier dispo- sitif relatif à la loi Pacte en 2023. VOIR TOUTE L’ÉQUIPE jacques.pancrazi@qualium-invest.com +33 (0)1 81 80 47 43 guillaume.peroz@qualium-invest.com +33 (0)1 81 80 47 15 RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS GOUVERNANCE ESG 20 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes 0 Femme dans l’équipe dirigeante 3 Femmes dans l’équipe d’investissement QUALIUM INVESTISSEMENT ESG BOOK 2024/2025 15 % MEMBRES DU COMEX Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2023 Md€ 1,5 * ARTICLE 8 1 FONDS avec engagement de part d’actifs durable Qualium Fund IIIESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION Sophie DE FONTENAY General Counsel et Head of Sustainability Groupe RAISE Benoît ESCHER Sustainability Manager en charge de l’ESG Groupe RAISE ÉQUIPE ESG 39, BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS www.raise.co EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Impact Venture Private Equity Amorçage Infrastructure Immobilier VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Tout secteur hors secteurs d’exclusion définis par la politique d’investissement responsable du Groupe RAISE INITIATIVES PRI (2014) SBTI, à venir Label LuxFLAG ESG (pour RAISE Impact) Operating Principles for Impact Management (OPIM, pour RAISE Impact) LABELS Label Diversity VC (RAISE Ventures) France Relance PARTENARIATS France Invest EVPA GIIN SISTA France digitale Tech Your Place Mouvement Impact France Coalition 10% pour tout changer *AUM au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE RAISE Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, et fort de 2 Mds d’euros sous gestion, le Groupe RAISE est un groupe pionnier de la finance enga- gée. Entreprise à mission et doté d’un modèle unique de partage de la réussite au service des entrepreneurs, RAISE s’organise autour de trois pôles d’activité : une plateforme d’investissement pour accompagner des entreprises et des projets * à chaque étape de leur développement et de leur transformation, des activités d’innovation et des activités philanthropiques dont une fondation, RAISE Sherpas, consacrée aux startups. Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant renta- bilité et générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation RAISE Sherpas. Ce dispositif unique en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. Pour en savoir plus : www.raise.co 2 Mds€ * * Hors secteurs d’exclusion définis par la politique d’investissement responsable du Groupe RAISE. sophie.defontenay@raise.co benoit.escher@raise.co RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT 48 ETP ÉQUIPE ESGFEMMESCOLLABORATEURS 2 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vous et pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? RAISE ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 4 FONDS Mds€ 2 50 % Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? ARTICLE 9 2 FONDS oui de manière ad hoc uniquement pour l’équipe RAISE Impact Réglementation SFDR SOCIAL Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS ARTICLE 8 2 FONDS avec engagement de part d’actifs durable RAISE Impact 260 M€ sous gestion RAISE IMMO IMPACT 50 M€ de capacité d’investissement Au 31/12/2023, 20% des AUM correspondent à des fonds classés Art.9 tandis que 80% sont issus de fonds classés Art.8 selon la SFDR RAISE a défini une stratégie climat en se basant sur le référentiel SBTi afin de définir des objectifs de réduction d’émissions de CO 2 pour la société de gestion et ses participations en portefeuille Investir pour l’enfance 40 M€ sous gestion RAISE Infrastructure en cours de levée RAISE Invest 650 M€ sous gestion RAISE Ventures 70 M€ sous gestion FPCI RAISE Seed for Good 45 M€ sous gestion OPCI RAISE IMMOBILIER 900 M€ de capacité d’investissement Signataire de la charte France Invest sur le partage de la valeur 75% des sociétés du portefeuille de fonds gérés ont mis en place un système d’actionnariat salarié 20 % ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Servane METZGER-CORRIGOU Chief Impact Officer Marie-Gabrielle SORIN Operating partner Sustainability & Impact ÉQUIPE ESG servane.metzger@ringcp.com + 33 (0)7 66 37 43 54 mgs@ringcp.com + 33 (0)6 10 57 62 39 *données au 31/12/2023 DESCRIPTION QUALITATIVE RING CAPITAL La mission de Ring Capital est de diriger activement les capitaux vers des solutions essentielles qui répondent aux défis sociaux et environnementaux majeurs. Nous aidons les entrepreneurs et les entreprises à grandir en alignant l'impact et la performance financière. 100% des entreprises dans lesquelles nous investissons sont des entreprises ‘impact-native’, et nous faisons une différence claire entre l'impact et l'ESG. Nous avons mis au point une méthodologie exclusive afin d’évaluer le potentiel d'impact des entreprises qui repose sur quatre critères principaux : Le potentiel d'impact de la solution par rapport aux solutions existantes ; L’intentionnalité stratégique du Management ; L’additionnalité de notre impact en tant qu’investisseur ; La possibilité de définir une mesure de l'impact robuste ; Notre stratégie repose sur la définition, l'approbation et le suivi de KPIs d’impact clairs intégrés dans la documentation légale par le biais de ‘Business Plans Impact’. Nous alignons performance financière et extra-financière puisque 50 % de notre carried interest et une partie de la rémunération variable des dirigeants des sociétés investies sont conditionnés à la réalisation des ‘Business Plans Impact’. Ces ‘BPs Impact’ sont audités annuellement par un tiers. Cette analyse d’impact est complétée par une évaluation et un suivi de 7 critères ESG clés, ainsi que d'une politique d'exclusion concernant certains secteurs et pratiques. Nous accompagnons enfin l’ensemble des participations dans la définition d’un modèle de mission. Au niveau de la société de gestion, nous avons le statut de société à mission, suivi par un comité de mission composé de quatre experts de l’impact social et environnemental indépendants. ACTIFS SOUS GESTION EXPERTISES Cap-dev Growth Impact Venture Seed Philanthropie VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Énergie Éducation Climat Inclusion Économie circulaire Santé Industrie Consumer goods Tout secteur INITIATIVES PRI (2020) ICI (2019) B-Corp (2023) Tech Your Place (2022) Société à mission (2024) 400 M€ * 2 RUE FAVART 75002 PARIS www.ringcp.com RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS incluant les participations du fonds historique SYSTÉMATIQUE MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAIS GOUVERNANCE ESG ÉQUIPE ESGÉQUIPE DIRIGEANTE COLLABORATEURS 7 Femmes dans les équipes d’investissement 1 Femme partner Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? RING CAPITAL ESG BOOK 2023/2024 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? 9 % carried investment conditionné à 50% aux KPIs d’impact des participations 20% des plans d’actionnariat salarié et 20% du variable des dirigeants sont conditionnés à la réalisé des KPIs d’impact Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? CLIMAT Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Obligation pour toutes les participations à partir du VC de réaliser un bilan carbone scope 3 annuel. Mise en place d’un programme dédiée avec un prestataire externe pour accompagner les participations dans la réali- sation de leur bilan carbone et dans la mise en place d’un plan d’actions pluriannuel de réduction des émissions. Les résultats du bilan carbone et l’évaluation de cette stra- tégie de décarbonation sont évalués chaque année en board. La société de gestion s’applique également cette obligation et réalise annuellement son bilan carbone et définit son plan d’actions de décarbonation. SOCIAL Intégrez-vous des questions sociales (diversité, mixité des équipes...) dans vos questionnaires de due diligences de sélection des gérants ? ACTIFS SOUS GESTION *données au 31/12/2023 M€ 400 * ARTICLE 8 3 FONDS 22 Employés 2 Membres (dont une operating partner) 17 % 50 % Référentiel interne ET taxonomie cf. reporting d’impact et rapport d’impact 62 ,5 % ARTICLE 9 2 FONDS Ring Altitude Growth I 165 m€ (fonds historique requalifié en 2024) Ring GENERATIONS by EDHEC seed I 40m€ (en cours de levée) Ring Africa 50m€ (en cours de levée) Ring Altitude Growth II (en cours de levée) Ring Mission Venture Capital I 66 m€ Due dil ESG & impact systématique intégrant toutes les questions sociales pertinentes compte tenu taille et secteur Part des entreprises financées ayant un impact social positif : 30 sociétés sur 40 en portefeuille 75 %ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 2,7 Md€ * Bérangère BARBE Partner, Stratégie NewGen Maxime BAUDRY Partner, Stratégie MidCap ÉQUIPE ESG berangere.barbe@sagard.eu maxime.baudry@sagard.eu 49 - 51 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS www.sagard.com/fr EXPERTISES LBO VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Santé Technologie Services aux entreprises Industrie Agro-alimentaire INITIATIVES PRI (2020) iCI (2017) Charte Parité France Invest (2020) *données au 30/06/2024 DESCRIPTION QUALITATIVE SAGARD Chez Sagard, nous croyons en une croissance intelligente et responsable. Nous aspirons à créer des emplois et à alimenter l’innovation avec des équipes, des investisseurs et des entrepreneurs aux perspectives et aux identités diverses. Nous pensons y parvenir tout en prenant soin de la santé de tous, du dévelop- pement de nos communautés et de notre environnement. De plus, nous nous efforçons de protéger la valeur créée par nos entreprises et nos partenaires. En tant que gestionnaires actifs, nous pensons qu’intégrer des critères de dé- veloppement durable à notre processus d’investissement peut nous aider à accélérer le développement des sociétés en portefeuille, à créer de la valeur à long terme et à renforcer la résilience des entreprises. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE VOIR TOUTE L’ÉQUIPEESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 44 Personnes ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Les responsables ESG sont-ils membres des Comités des Investissements ? SAGARD ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 8 2 FONDS *données au 30/06/2024 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Md€ 2,7 * MEMBRES DU COMEX 4 Femmes 36 % Sagard 4 1001,5 M€ Sagard NewGen 378,6 M€ 3 Personnes 7,5 % Taxonomie Européenne Sagard fait l’exercice de déterminer ses participations éligibles à la Taxonomie. Toutefois, les informations disponibles à date ne nous permettent pas de renseigner un pourcentage d’alignement. ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS ACTIFS SOUS GESTION 3,7 Md€ * Simon RUCHAUD Directeur ESG Héloïse SERVETTAZ Chargée de mission ESG Antoine JOINT Directeur Climat ÉQUIPE ESG 5 RUE FEYDEAU 75002 PARIS www.siparex.com EXPERTISES LBO Capital-développement Growth Private Debt Impact Venture VERTICALES SECTORIELLES PRIORITAIRES Agro-alimentaire Energie Climat Santé Industrie Mobilité Deeptech INITIATIVES PRI (2014) Charte d'Engagement des Investisseurs pour la Croissance de France Invest (2014) Charte pour la parité femmes-hommes de France Invest (2020) iCI (2021) Charte d'Engagement sur le Partage de la Valeur de France Invest (2023) *données au 30 juin 2024 DESCRIPTION QUALITATIVE SIPAREX Fidèle à la vision de ses fondateurs et grands investisseurs pour lesquels la création de richesses résulte avant toute chose de la croissance durable des entreprises accompagnées, et convaincu de son rôle clé d’accélérateur des transformations au cœur de l’économie, Siparex s’attache à mesurer la perfor- mance de ses investissements à l’aune de critères financiers mais également de la contribution aux grands enjeux ESG. C’est dans cet esprit que Siparex a adhéré aux UN PRI et à l’Initiative Climat International, qu’il a signé les 3 chartes d’engagements France Invest et qu’il s’est doté d’une feuille de route ESG & RSE 2030 (cf. Rapport annuel ESG Groupe) structurée autour de 3 priorités de transformation et des objectifs chiffrés : Une politique ESG & RSE qui implique l’ensemble des collaborateurs du Groupe et qui, sur la dimension transformation positive des entreprises en portefeuilles, mobilise équipes d’investissement, operating team et équipe ESG. C’est également dans cet esprit que le Groupe Siparex a lancé 3 fonds article 9 SFDR depuis 2020 dédiés à la santé et à la transition énergétique et qu’il s’attache à prendre des engagements en matière d’investissement durable pour ses nouveaux fonds article 8 SFDR. s.ruchaud@siparex.com +33 (0)7 76 71 51 64 h.servettaz@siparex.coma.joint@siparex.com la décarbonation, la parité femme-homme, le partage de la valeur avec les salariés. RETROUVEZ L’ÉDITION PRÉCÉDENTE TÉLÉCHARGEZ LA FICHE COMPLÈTE TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT ESG ESG BOOK 2024/2025 I CFNEWS DIGITAL PUBLICATIONS *données au 31/12/2023 Le pourcentage d’actifs durables détenus en portefeuille est-il mesuré ? GOUVERNANCE ESG CLIMAT SOCIAL 143 Personnes * ÉQUIPE ESGCOLLABORATEURS 3 Personnes Êtes-vous engagé dans une trajectoire Net Zero pour vos participations en portefeuille ? Évaluez-vous l’empreinte carbone de vos participations y compris sur le scope 3 ? Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération variable des équipes d’investissement ? Le responsable ESG fait-il partie du Comité d’Investissement ? SIPAREX ESG BOOK 2024/2025 ACTIFS SOUS GESTION ARTICLE 6 54 FONDS ARTICLE 8 10 FONDS *données au 30 juin 2024 Intégration d’objectifs ESG dans la rémunération des dirigeants du portefeuille ? Mettez-vous en place le dispositif de partage de la valeur France Invest au sein de vos participations ? MAJORITAIREOCCASIONNELLE JAMAISSYSTÉMATIQUE Md€ 3,7 * COMITÉ EXÉCUTIF GROUPE 3 Femmes ARTICLE 9 4 FONDS 54 fonds 40 % des actifs sous gestion 10 fonds classés (dont Siparex ETI 5, Capital Entrepreneurs 5, Siparex Entrepreneurs 5 et XAnge) 48% des actifs sous gestion Mise en place systématique de mécanismes de partage de la valeur avec les salariés (hors convention de partage de la performance avec les cadres clés actionnaires) dont le dispositif de partage de la valeur France Invest dans toutes nos opérations majoritaires et promotion systématique de ces dispositifs dans toutes nos opérations minoritaires 4 fonds classés (dont TiLT Capital Fund 1et Mutuelles Impact) 12% des actifs sous gestion 27 % 2 % Non, mais l’équipe ESG est consultée en amont des investissements (le Groupe Siparex est composé de 8 activités chacune avec son Comité d’Investissement propre) ARTICLE 8 1 FONDS avec engagement de part d’actifs durable 1 fonds 300 M€ sous gestion Siparex MidCap 4 Quelle est la fréquence de mise en place de Sustainability Linked Loans surles opérations ? SYSTÉMATIQUENext >